【米国株 7/18】Nvidia CEOが次の大きな波を断言、俺も乗ります
アメリカの消費が底型さを見せたことで エサノピ500とナスタクは揃って過去 最高値を更新した。Sノピ500は 0.5%高で今年9回目の最高値美け。 NASAは0.8%上昇し4営業日連続で の最高値更新。これは過去8ヶ月で最長の 連続記録になった。ダウ平均も0.5% 上昇で最高値にっている。今日の好調な 動きの背景には6月の氷売上の回復がある 。国生調査局の発表によると6月の氷売上 は前月費でプラ0.6%。市場予想のプラ 0.2%を大きく上回った。自動車、建築 資材医療品の支出が押仕上げ要因となり 勢いが戻ってきた。ボルビンウェルス マネジメントのジーナ氏は消費者が再び 動き出した。これは市場にとって酸素 みたいなものと述べている。一方で Amazonのプライムデイや夏の旅行 需要など別のデータも消費の強さを示して いる。バンクオブアメリカのアナリストは 空港の利用者数も7月に入り回復しており 、前向きな動きとコメントしている。消費 が持ち直した要因として健用も上げられる 。昨夜発表された7月12日の週の新規 失業保険申請件数は22.1万人、予想の 23.2万人を下回り、前収の22.8万 人よりも少なかった。このニュースは 利下げには逆風となる。質疑保険申請件数 の減少はFRBの刺激策を必要としない 健全な経済の証と見なされるためだ。ただ 注意すべきは8月1日に予定されている 一連の完税。もしこれが実施されれば物価 上昇が再加速し、効理環境は一変する可能 性がある。投資銀行のジェフリーズは消費 者物価の6割のカテゴリーですに値上げが 報告されており、消費が今は持ち直して いるように見えても近い将来急に需要が 落ち込む可能性があると警告している。 今週発表されたCPIやPPIは予想ほど 高くなかったが、トランプ政権の完税が 食料やエネルギーを除く小剤の広い範囲で 影響し始めている。ニューヨーク連金の ジョンウィリアムズ総裁はコア価格に完税 の初期的な影響が出ていると発言していた 。関税の本格的な影響はこれからとし、 今後さらに完税が積みまされるリスクも あると指摘している。今後の相場のテーマ はインフレVス完税。表面上の数字は 穏やかでも水面化で完税が聞き始めている 。夏から秋にかけて企業の価格展開や消費 の耐久力が試される展開になりそうだ。 個別では決算発表を行った複数の企業が 目立った株価の動きを見せた。 飲料スナック大手のペプシコは海外売上の 成長によって予想を上回る高決算を発表。 株価は7.5%急闘した。TSMCOは AI事業の拡大を受け成長見通しを 引き上げ壁化は3%以上上昇。同社の CEOは2025年通年の売上が約30% 増加するとの見通しを示した。GE エロスペースは校長の決算とガイダンスの 引き上げにも関わらず壁は2% ッド航空も決算発表を受けCEOの強気の 発言があり3%上昇した。今日の主要配の 株価はマちまちの動きとなった。 ブロードコムは2%上昇。NVIDIAと Micクrosoftは約1%上昇し、 Amazonとアルファベットも小幅に値 を上げた。一方、アポとメタはやや下落し て引けた。メタはアポのAIチームから さらに2人の重要研究者を採用したという こと。メタはアポの数倍の報酬を提示して AI人材を獲得している。今月初めには アポの大規模言語モデル部門の責任者だっ たルオミンパンを2億ドル兆の報酬で 引き抜いている。テスラは0.7%下落。 時間外でアメリカ政府が中国から輸入さ れる国園に対し93.5%の完税をかける 方針を発表した。黒園は電気自動車の バッテリーに欠かせない素材でテスラを 始めほとんどのメーカーが中国に依存して いる。またこれによりポードや パナソニックLGなどアメリカ国内で電池 工場を展開している企業にもコスト負担が のしかかる。Netflixは第2試販期 の決算発表を控え約2%上昇して引けた。 ただし後の時間外取引では投資家が決算 内容を消化する中で2%近く下落している 。Netflixの今朝発表された決算 発表ではEPSは予想7ドル8に対し 7ドル19C売上高は予想11.07 ビリオンに対し11.08ビリオン売上高 成長率は前年同期費+16%通期の売上 予想は従来の435億ドルから 445億ドルの範囲から448億ドルから 452億ドルへと引き上げています。者に よれば予想引き上げの背景にはドル安に 加え会員数と広告収入の成長があるという こと。また同社は第2試期の営業利益率列 が34.1%だったことを強調した。一方 で2025年下半期についてはコンテンツ 償却費や販売マーケティング費用の増加に より営業利益率は上半期よりも低下する 見込みと警告した。この警告を受け時間 外引で株価が下落したと見られている。 今後の西半期ではウズデーシーズン2 ストレンジャーシングスの最終賞ハッピー ギルモア2フランケンシュタインなど注目 な作品やイベントが多数予定されている。 世界最大のリチウム採掘企業である アルベマールは7.6%急した。中国の 鉱山会社が青鑑賞でのリチウム生産を現地 当局の指示で停止したと発表しリチウム 価格が上昇した。エレバンスヘルスは 12.2%急落し、今日のSのP500で 最大の下落となったウェルポイント アンセムケアといった医療サービスを参加 に持つ同社は市販期利益が予想をした回り 通期の見通しも引き下げた。理由はオバマ ケアやメディケード関連の費用増加による もの。この発表を受け他の医療保険株にも 売りが波及した。モリーナヘルスケアは 5.5%下落。セティーンは4.2%下落 した。一部の投資家は制約企業にも売りを 広げた。アボットは8.5%の急楽。者は コビッドid19検査の需要減少を理由に 通期の業績見通しを過法修正した。 制約会社のE理リも今日は3%以上下落し た。EVスタートアップのルーシッド グループの株価は36%急闘。Ubber は木曜日ルーシッドグループ及び自動運転 ソフトウェア開発のニューロと提携し、 ロボタクシーの開発とUber プラットフォームへの導入を進めると発表 した。UBERは今後6年間で2万台以上 のルーシッド性自動運転者を複数の市場に 展開する計画だという。Uberはここ 最近ロボタクシーの展開に本気で動いて いる。最近ではウェイモのを拡大した、他 の自動運転者メーカーやソフトウェア企業 との契約も進めており、複数の国でロボ タクシーの商用展開を進めている。暗号 資産業界は本日連邦議会における最大の 勝利を手に入れた。会員でジーニアス アクトが可決されたのだ。この法案は先月 すでに上員を通過しており、ベードルに 連動する暗号トークンステーブルコインを 合法化し、規制対象とするもの。これは 暗号業界にとってまさに換期の瞬間となっ た。ステーブルコインのブームに乗って 株価を上げてきたサークルのような企業は 今や従来の金融や決済に破壊的な影響を 与えようとしており、大手銀行のトップ たちはその圧力を感じ始めている。今週の 決算発表ではJPモルガンチェースバンコ オブアメリカシティグループのCEOが 揃ってステーブルコインを競合する脅威と 表現し、自社で同様のトークンを出す可能 性も示唆している。またトランプ大統領の 家族もステーブルコインを保有しており、 それを使ってアブダビ系ファンドが 20億ドルの投資を行ったこともある。 ステーブルコインを巡る賛否は別れたまま だが、ジーニアスアクトの成立は暗号資産 業界にとって1つの転換点となったことは 間違いない。そして日本からニュースが ありました。速報です。日本のコア インフレ率は6月に3.3%に低下した。 これは食品インフレの鈍化を受けて29 ヶ月ぶりの高水準である。3.7%から 下がった形。日本の総合インフレ率も5月 の3.5%から6月は3.%へと低下した 。日銀が重視する職品とエネルギーを覗い たコアコアインフレ率は前月の3.3% から3.4%にこちらは上昇しています。 今朝発表されたデータはトランプの完税 政策による成長懸念に直面する中で出され たもので、今後の参議院選挙では生活費の 問題が大きな争点になると見られている。 トランプ大統領は日本との合意は期待して いないと昨夜も述べており、成長の妨たげ となるさらなる完税引き上げへの懸念が 高まっている。日本の第一試期のGDPは 輸出の急限を背景に前年以来初めて マイナス成長となり、3月までの3ヶ月間 で前期費-0.2%となった。買い物も チャatGPTで完結。ファイナンシャル タイムズによるとOPENAはチャット GPT内にe-commerceの チェックアウト機能を組み込み、チャット ボット内で完結するオンライン購入から 手数料を取る仕組みを導入する予定。 チャatGPTのチェックアウト機能経由 で注文を受けた販売業者はOPENAIに 手数料を支払うことになり、OPENAI にとっては新たな収益源となる。OPEN AIはShopifyなどのパートナー 企業と共にこの機能の初期バージョンを ブランド各者に提案してきたということ。 現在もチャatGPTは商品をお勧めし、 商品リンクを提示しているが、実際の購入 は外部のウェブサイトに飛ばして完了させ ている。AI音楽が音楽業界を揺さぶって いる。AIが作った音楽が今ネットで バズりまくっている。 ザベルベットサンダウンというバンドで Spotifyで月100万人以上の リスナーを集めている。このバンド楽曲も ビジュアルもAIによる生成だったと判明 した。プロフィールには人間の想像性に 導かれたAIプロジェクトと書かれていて 、音楽の未来や著作権の概念に挑戦する アート作品という位置付けらしい。ただし 現場の反応は賛否分別れている。業界関係 者からは魂がない気味悪いといった声も 多く生成AIによる音楽の急速な当に 戸惑いが広がっている。このブームは投資 しているのがスノアウディオといった 新しいAI音楽生成ツール。短い入力だけ で曲が丸ごと生成できる。しかも収益性も 高い。ザベルベットサンダウンは1ヶ月で 3万ドル以上を稼いだとされ、これが さらなるAI楽曲の量産を促す要因になっ ている。こうした状況に対し大手レーベル は著作献心外で素やウディオを低、多くの アーティストもAIの学習に人間の作品を 無断使用しないよう強く訴えている。一方 で音楽大学ではAI活用を前提とした カリキュラムも始まり、変化への適用も 進みつつある。イギリスのインディポップ のテリールイーズは実態のないAIバンド が注目を集める現状にやってられないと 本音をもらした。音楽業界にとってこれは 単なる技術ではなく著作権収益そして表現 の本質に迫る時代の衝突人間の想像力が 生き残れるのかそれともAIが全てを 塗り換えるのか未来はまだ見えない。 NDIAのCEOが注目する次の波。 NDIAのCEOジェンファン氏は7月に 米人を訪れた際ある記者にこう尋ねられた 。もし今2025年に22歳のジェ線だっ たらどの分野に進みますか?それに対して 彼はソフトウェアじゃなくてもっと物理 科学の方に進んでいただろうと答えた。彼 自身大学は20十歳で卒業しており、 オレゴンステートで電気工学を学び、後に スタンフォードで収支号を取得。1993 年にはサンゼのデニーズでの食事中に NDIAを共同創業し、今では世界で最も 価値ある企業へと成長させた。ではなぜ ジェンセンは今の若者に物理科学を進める のか。前線はAIの進化を4つの波で説明 している。まず第1の波はパーセプション AI。これはAIが画像を見ることを学ん だ段階で2012年のアレックスネットの 登場が大きな転換点だった。次に来たのが ジェネレーティブAI。言語や画像、 コードを生成する能力を獲得し、今 のチャットGPTのようなツールにつがっ ている。現在は第3の波リーズAI。AI が推論し、未知の状況に対しても答えを 導き出す。この段階ではエージェント型 AI、つまりデジタルの作業ロボットの ような存在が生まれている。そして ジェンセンがこれからの本命と語るのが第 4の波フィジカルAI。物理法則や摩擦、 完成、因果関係を理解するAIの時代だ。 例えばボールがどこに転がるかを予測し たり、見えない位置にある物体の存在を 推論したり、ちょうどいい力加減で物を 持つといった動きがAIで実現できるよう になる。そしてそれをロボットに組み込め ば現実世界で働くフィジカルなAI ロボティクスの新時代が始まる。今後10 年アメリカ中に次世代の工場を立てていく 。その工場ではロボットが労働力の中心に なるとジ前は述べた。世界的な人手不足に 対応する鍵はAIとロボットの融合にある 。彼のビジョンはそこに向かっている。 [音楽] [音楽] ありがとう。
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