日経平均相場展望250708～ 「売り爆弾」と「強気型ダイバージェンス」勝つのはどっち!!
明日数千億円、7000億から 8000億円ぐらいのですね、ま、売り 爆弾が降ってきますんで普通に考えると やっぱり下落しやすいですよね。それに 加えてさっきもお話したように、ま、 トランプ改の、ま、最終締め切りというか ですね、一応その大和も入ってくると思う んで、ま、売り方からすれば1番売り崩し やすいところになるのかなという感じがし ます。 皆さん、こんにちは。トムです。いつも 動画をご視聴いただきまして本当にどうも ありがとうございます。今日の動画の内容 はいつものように今日のですね、相場を また皆さんと一緒に振り返っていきたいと 思いますのでよろしくお願いいたします。 はい、それではね、あの動画の内容本当に 参考程度にとめていただいて最終的なね、 年の判断はご自身で行うようにお願い いたします。それではね、え、今日の相場 を振り返っていきましょう。今日は日経 平均は223円安ということで0.56% 下落。そしてトピックスは、え、16 ポイント下落で-0.57、え、57% 下落なんで、共にね、ほぼ同じぐらいの 下落率で今日はね、終わったということに なりました。ま、金曜日の夜の先物がも ほとんど動かなかったんで、大体ね、ま、 金曜日のザラバの終わりでより若干ね、 数十円安いぐらいのところで先物が、ま、 終わってたんですけども、今日実は朝 CFDが指示開いた時に一旦ですね、 窓分けして急してました。ま、急頭と言っ ても3万9910円 とか20円ぐらいまでね、一旦上がって いったんですが、ただもうね、え、先物が 開く8時45分には一気に下落してきてい て、ま、結果的に現物が寄りついたのは 3万9729円 なんで、ま、金曜日の終わりながらすると 、ま、80円、90円ぐらいね、え、安い ところから始まりました。そして2回 ぐらいですね、ま、3万9800円を チャレンジしに行って5線をね、え、抜き にかかったんですが、結局大きな上髭げで 戻されて、え、そっからはですね、え、 徐々に徐々に上手と下にを切り下げながら 下がっていって、ま、安値3万9524円 なんで、ま、高値からすると、ま、 300円ぐらいですね、押されたという ことになります。そして終わりながら 3万9587円なんで、ま、安値からする と、ま、60円ぐらい戻して終わったん ですが、ま、ほとんどね、ま、上髭も ちょっと、下ひげもちょっとという形で 今日はね、陰線という形になりました。で 、今日はもう出来高が少ないのがね、本当 に特徴的でしたね。ま、これおそらく、ま 、木曜日のね、もう昼からアメリカが球場 で、ま、木曜日の昼と金曜日急場で、ま、 おそらく今日までですね、ま、米国の大口 投資家が、ま、ほとんど入ってないような 状況なんで、ま、ちょっと出来高がね、 少なくなってきてるかなと、え、いう感じ がします。で、あとはこれも皆さんご存知 だと思いますが、これ明日と8日と10日 にETFの換金売りが合わせてね、1兆 数000億円ですね。ま、明日だけで おそらく7000億とか8000億ぐらい の、ま、売り爆弾が降ってきますんで、ま 、明日は受給的に、ま、めちゃくちゃ下げ やすい日ではあるんですよね。で、明日の 下げを回避するためにはですね、おそらく 出来高が、ま、5兆円近くできないと明日 の下げっていうのはかなりね、回避するの が難しいんで、ま、明日はね、やっぱり 下落の可能性がかなり高いかなと、え、 いう感じはね、してます。 はい。え、そしてね、これアップで見て みると、ま、こういう形になっていて、 これね、週末の動画でもお話をしたんです けども、一応6月30日に高値つけても 一旦ここが高値で確定したんですが、今の チャートパターンはこれ先週のこの水曜日 の安値ですね、この7月2日の安値を、ま 、割ってくる可能性が、ま、8割以上ある と、このチャプ、あの、現物の先物、 ごめんなさい。現物の、え、この日足の チャートのパターンだけで見るとこの安値 を割ってくる可能性が、ま、8割以上ある という話をね、しました。ただ逆に言うと この形からこの水曜日の前週の7月2日の 安値を終わらずに切り返していくのだっ たら、ま、めちゃくちゃ強いとね、短期的 には少なくともめちゃくちゃ強いという形 になるんですが、今日はですね、なんとか このね、日経平均は先週の水曜日の安値は 割らずにね、我慢しました。なんでまだね 、反転の可能性はギリギリ残してるかなと 。たださっきも言ったように明日は大きな ですね、数千億円のETFにね、え、換金 売りが出てきますんで、ま、普通に考え たらやっぱり下落する可能性の方が高いと 、え、いうことになりますね。ま、それに 加えて、ま、トランプ関税の一応ね、 締め切り期限ということにもなるんで、ま 、そういう思惑からの売りもやってき やすいとことで、ま、明日は売り方が崩し てくるには1番売、え、売り崩しやすい日 かなという感じもするんで、明日どれ ぐらい下がるかですね、ま、あるいは明日 下がらずに頑張るのかですね、ま、この辺 大きなポイントになるのかなと、え、いう 感じがします。ね、これね、4日間 ほとんど横よこしてるんで、ま、ちょっと 上がればですね、本当に3万9000、 4万円弱ぐらいまで上がっていけば、これ もう5日線上向きになって、今回の下落 サイクル、え、日足の下落サイクルは 終わりということになるんですよね。で、 明日明後日ね、大きく下がってくると ちょっとね、え、厳しい展開になる可能性 もあるかなと思います。で、これ先週のね 、これもね、先週の動画でお話をしたん ですが、ゆっくり今週の週末に向かって ゆっくり下がってくるんだったら、ま、 3万8800円からね、え、 3万9000円ぐらいのところで 避け止まる可能性があるし、ま、明日 明後日一気に下がってくるんだったら、ま ね、3万8500円ぐらいまでの可能性が 、ま、あるという話をしたんですけども、 ま、明日どういう形になるかですね、ま、 その辺ちょっとね、見極めたいなと思い ます。そして25日線が一応もう 3万8763円まで上がってきてるんで、 ま、おそらく、ま、明日は3万8800円 まで上がってくると思うんですね。あと もう1つサポートラインになるとしたら この25にし点かなと、え、いう感じがし ます。はい。え、そしてね、これが日足の ブリンジャーバンド。こう今日残念ながら ボリンジャーバンドのプラス1シグマを 割れてきました。ま、ギリギリ割れてる 状況なんで、ま、明日切り返せばですね、 まだこの上昇判定の可能性を残してるん ですが、明日ここもしっかり割ってくると 、ま、一旦最低でも25日戦ですね。 やっぱりなので3万800円から 3万9000円ぐらいまでの下落ですね。 これちょうど先ほどのサポートラインでも ありますし、25日戦も当たりますんで、 ま、ここをね、明日完全に割ってくれば やっぱりもその辺までの下落はあるかなと 、え、いう感じがします。はい。え、 そしてね、これがトピックス。ま、 トピックスはですね、なんとかこのね、 2810ポイント選後ですね。ま、ここで なんとかね、踏ん張ってる形。ここを割っ てくると、ま、これもずっと昨年から続い ていたね、レジスタンスだったところを 一旦超えてきて、ま、ここでサポートに なったら本当に1番いい形なんですが、ま 、一旦ちょっと割ってくる可動性は出て くるかなという感じ。ま、トピックスも この25人戦がサポートになるかどうか ですね、ま、ここ注目してみたいなと、え 、いう風に思います。はい。え、そしてね 、これがトピクスの、ま、アップしたあの チャートになりますが、これね、今日の ポイントは1つだけね、今日の中でですね 、いい点があったとすれば、これね、今日 日経平均はこの7月2日の安値を割って ないんですが、トピックスが7月2日の 安値を今日割ってきてます。これ私がいつ も話しする強気型のダイバージェンスが 一応発生してるんですね。なので明日のね 、ま、売り爆タをこなして火曜日水曜日と 日経平均が先週の7月2日の安値を割ら なければですね、またこっから大きく 切り返していく可能性があるんですけども 、ま、明日ね、ま、どういう形になるか ですね、今のところ一応強気型の場 ダイバージェンスが今日の上徳で、ま、 発生していると、え、いうところはですね 、ま、1つあります。はい。え、そして これがね、トピクスの日足のボリンジャー バンドということになりますが、日経平均 と違ってもトピクスは完全に割ってきてる んで、ま、この形を見るとちょっと25 日線までは一旦いきそうだなと、え、いう 感じにもね、え、見えてきます。はい。 そしてね、こっからね、いつものように 先物チャート見ていきましょう。今日も 日足4時間1時間15分ということで見て いきたいと思います。もうここ最近ね、 ずっと話してる通り日経平均は今ね、え、 先物チャートで見るとこの青色の上昇 トレンドとこの長期の上昇トレンドとこの 中期のね、え、上昇トレンド、この2つが ね、え、トレンドが意識されてるんじゃ ないかという話をしてます。して、ま、 日曜日の動画でね、ちょっと大事な話をし たんですが、日曜日の動画もね、え、あの 、ご視聴 してない方もいらっしゃると思うんで、 もう1回だけ言っときますけども、この4 月、え、7日からこのね、6月30日まで の相場は、ま、私がね、いつもお話しする この相場サイクル、受給サイクルが共に 上昇サイクルに向かっていたんで、ま、7 月の前半ぐらいまではね、え、まず高値を 取りに来るんじゃないかという話を以前 からさせてもらっていました。そして今回 今のところね6月30日のこの 4万860円というところが高値になっ てるんですが一応3ヶ月上昇してきてます んでここが私が言う、え、週足のサイクル トップになった可能性ですね。ま、ここは もう絶対考えとかないといけないんですね 。なので、え、4月7日から6月30日 までは基本上目線で見ていたら良かった 相場なんですが、こっからはもしかしたら 6月30日が週足のサイクルトップになっ たかもっていう視線はね、ま、絶対持っ とかないといけないという話をさせて もらったんですが、ただ私個人的なね、 相場官としてはこの6月30日の高値を、 ま、7月8月、9月の中旬ぐらいまでには まだですね、抜いていく可能性が高いん じゃないかなとは思ってるんですが、ただ ここが週足のサイクルトップになった場合 、こっからですね、1ヶ月から最大3ヶ月 ぐらいですね、下落サイクルになってくる 可能性もありますんで、その視点だけは ですね、ま、絶対ね、え、持っとかないと いけないかなと個人的にはですね、そう いうの思ってます。はい。え、そしてね、 これね、アップで日足のね、え、先物 チャートをアップで見るとこういう形に なっていて、一応ね、6月30日の高値が ちょうどこの紫色の上昇トレンドの レジスタンスにあたって今調整してると。 で、ミドルラインのね、ずっと攻防してる んですが、ここを完全に割られると、ま、 この先週の7月2日の安値割られるとこの 上昇トレンドラインの最悪ですね。最悪と いうか最低でもこのね、え、レジスタンス ごめんなさい。サポートラインですね。 この下値のサポートラインぐらいまで来る んじゃないかという話をしてます。で、 このサポートラインが、ま、木曜日、 金曜日ぐらいだったらですね、ま、大体 3万800円から3万9000円ぐらいな んでゆっくり下がってくればちょうどね、 元々のレジスタンスだった3万8800円 とそしてこの上昇トレンドのサポートが2 つ重なってるところがある。これに加えて 25日線もね、もう3万8800円ぐらい まで上がってきてるんで、この 3万8800円ぐらいのところは、ま、 かなりサポートにはなりやすいと思うん ですが、逆に言うとそこを割れると ちょっと本当に一気にね、え、下の方に 走る可能性がありますんで、そこをね、え 、ちょっと意識しておいたらいいかなと、 え、いう風に思います。はい。そしてね、 これが4時間チャート。ま、さっきのね、 紫色の上昇トレンドラインをこれ4時間 チャートでいくと、ま、本当に分かり やすいと思うんですが、ま、綺麗に波打っ てですね、このね、え、トレンドラインが 生きてるかなと思います。そして今の ところね、ずっとこのミドルラインの攻防 してるんですが、ここの4月2日の安値を 割ってくるとちょっと一旦下まで下がって きそうな、ま、このね、チャートを見てて もね、え、波のこのね、なんて言うんです かね、リズムを見ててもこの辺までは、ま 、下がってきそうかなと、え、いう感じが ね、え、します。で、あとはこのね、え、 7月6月30日とこれ木曜日につけたです ね、雇用当件の後の木曜日につけたこの 高値を結んだトレンドライン、まずここを 抜け出してこないとですね、話にならない かなと。ここを抜け出してきて 4万120円というところを抜いてこれれ ばもう1回上昇トレンドということになる んですが、今のところはこうまた下に 向かってきてる圧力の方が、ま、強いかな と、え、いう感じがします。そしてもし ですね、これ6月30日がこれ上昇、今回 のね、週足のサイクルトップになるんだと したらこの上昇トレンドをね、割ってくる と思います。なのでこの上昇トレンドを 完全に割ってきた時はひょっとしたらと いうかですね、この6月30日が週足の サイクルトップになった可能性というのを 少しね、え、強めた方がいいかなと個人的 なですね。そういう風に思ってます。あと は日足と4時間の今ね、押し安値が ちょうど3万8000円があの共通して 重なってます。なんでこの3万8000円 を割れた時はこれもう完全に上昇トレンド が崩れますんでここを割れた時はですねも ほぼほぼ、え、週足のサイクルトップが6 月30日になったというね、可能性が相当 高くなるかなと、え、いう風に思ってます 。 はい。え、そしてね、これ1時間チャート で見ると、さっきも言った6月30日から のこれ下トレンドです。まずはここを抜け て4万120円というところも抜けていか ないと話にならないと。ま、その前に 3万9400円、430円というところを 割っていけばこの紫色のこの上昇トレンド のサポートそして3万8800円。この 3万800円ぐらいのところが、ま、今週 木曜日金曜日ぐらいになると25日線です ね。そしてこのね週足の先物のあのごめん なさい。先物の、え、このサポートライン がですね、重なってますんで、その辺はね 、かなりのサポートにはなると思うんです が、割ってきた時はちょっとね、要注意と 、え、いうことになると思います。はい。 あとはね、15分チャートで見た時にこの 青色の上昇トレンドはね、もう先週の種末 通点でね、この動きを見てるともそんなに 効いてないかなっていう話をしました。で 、あとはこのね、えっと、この 4万120円つけたところからのこの オレンジ、オレンジ色の今下落トレンド ですね。下落トレンドというか高値 切り下げのトレンドですね。これ仮に引い てたんですが、仮に引いてたんですが、 これね、今日一旦戻したところがこの 3万9680円というところがちょうど このレジスタンスに当たって戻されてるん で、この上値切り裂下げのトレンドという のも結構効いてるかもしれないんですね。 なんで今日の夜ですね、3万9680円と いうところを超えていければ一応15分 チャートでいくと一旦避け止まったような 形になるかなと思います。ただここを抜け たからと言ってじゃあね、日足が上昇に、 え、シャイクに入っていくかって言うと、 まだまだでやっぱり最終的なですね、この 赤い色のさっき4時間チャートで見た ところのこの下落トレンドを抜けて 4万120円というところを抜いていか ないと、ま、完全に安心できるところでは ないかなと。なので安心できるラインと 言えばこの4万120円を超えていった時 かなと今のところですね。そう思ってます 。ま、あとは今日の安、この 3万9530円というところをつけてるん で、ここを割ってくれば先週つけた 3万9430円ぐらいのところまでは多分 下がってくると思うんで、ま、ここを支出 できるかどうかですね、え、今日から明日 にかけてはここを支出できるかどうかって いうところがですね、ま、最大のポイント になるのかなという感じがします。はい。 そしてね、こっからオプション状況見て いきたいと思います。今日もね、2時 ぐらいでデータを取りました。大体 3万9600円ぐらいでデータを取りまし た。で、4万1000円が1120枚 4万500円が704枚で、4万円が 589枚なんで、ま、SQ集としたら かなりですね、ま、大人なしい、え、 出来高かなと思います。で、 4万1000円だけがちょっと出来高が できてると、え、いう形。そして当然です ね、今日株価下がってますんで、 プレミアムも大きく下がってると。で、 一方プットオプションですね。 3万9000円が958枚、 3万8500円が506枚、 3万8000円がちょっとできて1136 枚なんですが、ま、プットオプションもね 、それほどできてないんで、やっぱり今日 はね、おそらくアメリカの大口投資家が 休んでるんで、ま、オプション市場も ほとんど動いてないのかなという感じがし ます。ただね、ま、SQが近いということ もあるんでしょうが、300円ぐらいです ね、株価が下がってる割にはプット オプションも価格が下がってるという ところ。ま、この辺も1つね、大きな ポイントかなという風に思います。で、 あとはこれ4万円のクールオプションと 3万9000のプットオプションで、今日 4万600円ぐらいのところでデータを 撮りましたんで、400円高いコール オプション、ま、600円安いプット オプションなんで大体同じぐらいにね、え 、価格がなるのが通常かなと思います。ま 、その中で4万円のコールオプションは 260円。ま、3万9000のプット オプションが230円なんで、ま、価格 だけを見るとですね、ま、それほどプット オプションの優意性は、ま、ないかなと いう感じもね、え、します。ただね、 チャートを見てもらうと分かるんですが、 これ4万円のコールオプションはこの今 までのね、安値、え、大体220円だった ところを一旦割ってきて、なんとか今ね、 またこの中に戻ってるんですが、一旦 ちょっとね、下のサポートあたりこう割っ てきてるんですね。で、ところが 3万9000のプットオプションはまだ ですね、この下値のサポートというか、 このね、下の180円ぐらいのところです ね。ここを割ってない。え、上、一旦 下引けで大きく割れましたけど戻ってるん で、これオプションのチャートだけを見る と今のところ4万円をSQがね、4万円を 超えていく可能性よりも3万9000を 割っていく可能性の方が高そうに見えると 、あくまでね、チャートだけで判断すると そんなね、え、感じに見えるということに なります。はい。え、そしてね、これが ドル円チャートになります。ま、これもね 、ずっとね、え、週末からお話してるん ですが、このオレンジ色の下落トレンドと この紫色のこのね、上昇トレンド、ここが ね、先週の待時点ではサポートになってた のをここ1回大きく割ってきて、この週足 の上昇トレンドのサポートラインで今回 サポートされて、一応ですね、この オレンジ色、紫色のレジスタンスだった ところを、ま、日足で見るとギリギリ超え てるように見えます。で、あとは1時間 チャートで見た方が分かりやすいんですが 、1時間チャートで見るとこのね、2つの レジスタンスも完全に超えてきてるんです ね。そして完全にこっから、えっと、高値 を切り上げの今安値を切り上げてきてる トレンドになってるんで、基本的にはです ね、え、ドル円はちょっと短期的には上 方向に向かっていきそうかなと、え、いう 感じがするんで、ま、そう考えると景金も そこまで大きな下落はないのかなっていう 感じはしますが、これドル円がね、また この高値を切り上げられなくて、また 下がってきた場合はこれドル円もね、 円高向に向かっていきますんで、今の ところはこれ1時間とチャート見ても 分かるように、今のところね、上昇 トレンドになっていると、で、いう風にね 、思います。はい。え、そしてね、これが 日足のサイクルということになりますが、 これね、6月のごめんなさい。これね、6 月の2日からですかね、一応20日間です ね。上昇サイクルが6月30日まで続いて 、今のところ5日間下落サイクルなんです よね。で、これいつもお話しするように 大体ね、え、上昇サイクル、下落サイクル 、特に下落サイクルの場合は本当に最大 って10日から12日ぐらいなんですよね 。ま、ここ直近見てもこのね、異常な17 日っていうところがありますが、これもう 数年に1回しかないようなことなんで、 そう考えると、ま、普通は10日から12 日、ま、大体ですね、10日、10、10 日以上行くこともそんなにないんで、もう 今日で5日目ということは普通の下落だっ たらですね、ま、今週1杯ぐらいで止まる 可能性が高いかなって思うんですね。あと はどこまで下がるかっていうところになる んですが、で、逆に言うと今週1杯で 下げ止まらないで、来週もこの下落サイク が続くようだったらかなり危険な形になっ てくると、え、いうことになるのかなと いう感じがね、してます。はい。え、 そしてね、え、それら踏まえて明日以降と いうことになりますけども、一応ね、最初 にお話しましたが、明日数千億円、 7000億から8000億円ぐらいのです ね、ま、売り爆弾が降ってきますんで、 普通に考えるとやっぱり下落しやすいです よね。それに加えて、さっきもお話した ように、ま、トランプ改の、ま、最終 締め切りというかですね、一応その大和も 入ってくると思うんで、ま、売り方から すれば1番売り崩しやすいところになるの かなという感じがします。その上でですね 、明日大きく崩れなければですね、ま、 ちょっと期待が持てるのかなという思い ますが、まずは一旦、ま、3万800円 から3万9000円ぐらいまでの下落は ですね、ま、そこはちょっと意識した方が いいのかなと。もちろん明日はこのね、3 級、え、先週の水曜日の安値を割らずに 切り返してきて5日線を取り返すような 動きになればもうそこは考える必要ないん ですが、そうならなければですね、一旦 3万8800円から3万9000円ぐらい までの下落の可能性というのはちょっと 考えた方がいいかなと個人的なですね、 そういう風に思ってます。一応ね、今日の 動画は以上となります。どうもご視聴 ありがとうございました。
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