日本株見通し 5月26日～ 日経平均、買うのは我慢すべき！？
はい、こんにちは。スカイ投資チャンネル です。今回は日本見通しということで日経 平均とグロース250の思想中心にですね 、現状のレビューと来週へのアドバイスを お話していければと思います。で、こちら が本の目的になっておりますのでご確認 ください。で、よろしければですね、是非 チャンネル登録の方とあとTwitter Xですね、こちらもやってますので是非 フォローいただければと思います。では ですね、早速いつも通り日経験から見て いきたいと思いますけれども、前回配信 ですね、こちら5月19日からの日本投資 というところで、え、ま、サブタイトル ですね、ま、2平均3万6000円台で 買い向うかというところで書かせて いただきました。はい。で、ちょっとあの 、チャートの方に戻っていきまして、 ちょっとあの、前回のですね、カットオフ 、え、5月16日金曜日のところでの状況 を確認させていただきますと、え、ま、 前回ですね、え、ま、2経、え、 3万1000円台終わったところからです ね、え、ま、もう本当にですね、一直線に 目伸びてきてというところで、ま、これは あのトランプさんのですね、完全絡みと いうところですけれども、ま、そこの、え 、ええ、ま、その急落の前ですねの、え、 ま、3万8000台ってところをですね、 先ま、回復し切ったというところです。で 、ま、それまではですね、ここのあの、え 、抵抗ラインを引いてるようなところで ですね、ま、この辺りを意識しつつ、え、 ま、そうは言ってもですね、今までのこの 3万、え、8000円のところの、え、ま 、え、ま、加減的な位置ですね、ま、これ をですね、割ったということで大きな トレンドの変換というのをですね、ま、 意識するべきだという風には考えていたん ですけれども、ま、一方で、ま、この9回 があってですね、え、ま、この、え、前回 のち、あの、ま、ピークですね、ここを 超えることができたということで、 まあまあ単純にですね、あの、売っていく というよりかは、ま、あの、短期的にです ね、今後上昇しる可能性が高まってると いうことで、ま、売るというよりも、え、 この3万8000円を超えたところでです ね、え、ま、下がってきたところで今度は また買い上がる方向ですね、タイミング かかっていきましょうというような話をし たわけになってあります。はい。で、前回 と言いますと3万8000度ですね、 超えるような部分あったんですけれども、 ま、短期的にですね、ちょっと調整が入っ てくるかなというところで、ま、下がって から買いましょうというところではあった んですけれども、ま、その目安としてです ね、1つ3万6000円ってのは1つある のかなという風なところでお話しさせて いただいたと。で、え、ま、 3万6000円台っていうのを見てくと ですね、ま、直近でいくとこの辺り、え、 50日度平均線が来てますけれども、この 辺りでサボされる可能性があるというのが 1つで、え、あともう1つは、え、ま、3 月のこの11日とかその辺りのですね、 ボトムも、ま、3万6000円っていう ところを意識されたような数字ということ になってますので、ま、ここが、まあ、1 つですね、脱信的に買っていく上では、 あの、ま、いい目安になってくるのかなと いう風なことで、ま、一旦3万円6000 ぐらい、ま、3万6000円台で向かって 、え、ま、今後のですね、反発に期待し てるのがいいんじゃないかという風な ところでお話ししました。はい。で、ま、 今週はと言いますとですね、その、え、ま 、調整的な部分の動きが、あの、しっかり とですね、ま、予想通り入ってきましてと いうことで、木曜日に1時 3万685円まで、え、下がったところ あったんですけれども、ま、週末としては 3万7160円までと、え、ま、ちょっと 回復してということですが、ま、1週間 通じていくと、え、ま、あの、それなりの 下落ですね。ま、先週末が3万7700円 台だったので、はい。ま、あの、え、最大 1000円ぐらい下がった場面もあると いう風な形にはなります。はい。で、え、 ま、3万6000円台でですね、 買い向かっていけばというところも1つ あったんですけれども、ま、状況としては ですね、しっかり下がってきていて、え、 このMACDとかもですね、今デッド クロスを、ま、しっかりと、え、ま、作っ ていこうかというところだったので、ま、 今週あえてですね、急ぎで、あの、拾って いく必要あんまりなかったかなという風に は思っております。はい。ま、この後も ですね、え、ま、50日度平均線ぐらい までは、ま、少なくともちょっと下がって きてくれるかなという風な期待感もあり つつ、ま、ちょっとこの後見るんです けれども、ちょっとあの、ま、日本だけで なくてですね、ま、ニューヨ市場とかも 結構調整が入っていきそうな雰囲気あっ たりするので、え、ま、そういったところ も総合的に見てですね、ま、急いで今 買い上がっていく必要はあまりないのかな というのが、え、ま、今週の動きとかその 辺りを見て思っているところです。はい。 ま、ちょっと一旦ですね、その辺りも後で 、え、お話ししますけれども、一旦ケーキ に関してはこの辺りにして、次グロス 250ですね、映ってまいりたいと思い ます。はい。で、グロス250なんです けれども、ま、こちらは2景よりもですね 、非常に調子がいい。え、ま、あの、 チャートとかもですね、あの、ま、 ポジティブな様子非常にあるという風に 考えてるんですけれども、ま、今大きく 引いて、え、お示ししていますが、グロス 250ですね、え、ここの700ポイント のところで1本線で入れてるんですけれど も、え、ま、去年のですね、4月以来、え 、700のところをトライしては、あの、 ダメということで、ま、あの、はっきりと 7月とですね、ま、ここも、え、ま、2月 、今年の2月というところで700を 目指したんですけれども、いずれも、え、 到せずに3が下がってきてしまったという ところでした。で、一方でこの先週ですね 、え、ついにここの500、あ、700を あの突破することができてということで、 ま、今週もですね、あの、ま、え、ち多少 の上下はもちろんあるんですけれども、ま 、しっかりとですね、700台をキープし て、え、推移できたというところです。 はい。なので、ま、あの、日経平均はです ね、ま、直近の高値とかそういったところ をあの、超え切れてないと、え、まだまだ こ上がっていってもですね、4万円台とか そういったところの高値には到達しない 感じではあるんですけれども、ま、 マザーズ、あ、アグロス250ですねに 関してはもうその辺りクリアしていて、え 、ま、1年ぶり以上のですね、高値を今、 え、つけてきているというところになり ます。はい。なので、ま、ちょっとこの 辺りもですね、め体感持って、え、 あんまりあの、え、ま、確かにですね、 この移動平均線からの帰りってところは ちょっと気になれはするんですけれども、 ま、あんまりごちゃごちゃですね、短期的 に売り返してると、ま、全てに合わせて いけるわけでもないので、基本的にはです ね、ここは、ま、ホールドでいいんじゃ ないかという風なことでお話ししており ますと。はい。なので、ま、今週もですね 、ま、あの、結果論的にはなりますけれど も、え、ま、日経平均よりも強かったです しというところで、ま、相対的に見ても 非常に強かったですし、え、ま、そういっ た見方はですね、え、ま、あの、今後も ですね、良さそうな感じを、ま、あのが、 ま、ちょっと出ているようなですね、週慣 だったかなという風に思います。はい。と いうわけで、一旦日経平均とグロス250 見てきましたけれども、こっから来週に 向けてということで、え、3点ほどいつも 通り見てからですね、え、改めて最後 まとめに入っていきたいと思います。はい 。で、1つ目がですね、アメリカの長期 金利ですけれども、え、ま、こちらですね 、ま、先週のところでいけば、え、ま、 元々ですね、え、ま、1月ぐらいから、え 、オピークにこうやって、あの、下落 トレンド、え、右肩下がりが来るかなと いう風に見ていたんですけれども、ま、 先週ですね、え、その、ま、抵抗ラインと して、ま、考えていたような部分も、あの 、突破して、で、かつ、え、ま、4月の 上旬あたりのですね、え、ま、ちょっと 終わり値ベースって感じにはなっちゃい ますけれども、え、ま、その辺りの 4.5%っていうところも先週また超えて いってしまって、え、ちょっとこの辺り ですね、ま、金利上昇続くんじゃないかと いう風なお話をしたというところです。で 、ま、このチャートだけでなくてですね、 え、今後の見込みというところでも次の FOMCでもあの金利、え、ま、今 据え置きが、ま、94%の混すということ でですね、え、ま、この辺りもですね、1 ヶ月前と比較すると、ま、1ヶ月前はあの 、え、利下げがあるという風に考える人が 55%いたんですけれども、そこも一気に ですね、ガラっと変わってという風な状況 ですね。はい。で、え、ま、年末のところ に関してもですね、え、ま、徐々にあの、 その利下げっていうところの回数が、ま、 少なくなるような予想になっていて、今は 、ま、2回、え、利下げが起こって、ま、 3.75から4.00%の、ま、政策金利 というところが、ま、4割近くの コンセンサスになっています。はい。ま、 この辺りもですね、元々1ヶ月前だと、ま 、1番多かったのは33%台で3.50 から3.75なので、え、ま、ここもです ね、あの3回利下げがあるという風に1 ヶ月前思われていたところ、ま、2回じゃ ないかという風に変わってきてるところ です。はい。ま、そういった背景も踏まえ てあ、ありまして、え、ま、かつあれです ね、あの、米国に対する、ま、信用の、え 、信用リ、信用リスクと言いますか、え、 ま、信用力が落ちてきているという観点で 米国祭が売られて、こういう風に、え、ま 、金利も上昇しているという風なところ です。はい。ま、ちょっとですね、あの、 ま、短期的にはなかなかその米国祭の価格 ってところも上がってかない可能性結構 高いかなという風なところではあります けれども、やはり、ま、長い目で見てです ね、ポートフォリオの分散の観点で、あの 、引き続き必要なアセットにはなってくる と思いますので、その米国祭ですね、ま、 しっかりとあの、キープし続けるのがいい のかなという風には考えてます。はい。で 、次がドル円ですけれども、ま、こちら ですね、先週、ま、先週とかですかね。 はい。ま、一気にあの150円台回復する かなという風に思っていたところ。ま、 今週またですね、一気にあの方向性変わっ てきたかなという風に思っています。はい 。で、元々ここあの2本ですね、あの オレンジ色で線引いてますけれども、ま、 三角持ち合いの形が見えてきたかなという ところでかつ、え、ま、短期的にはですね 、やはり、ま、どっちかの、え、あの、ま 、ま、短期的、あの、よりですね、直近で 、え、こういう風にあの、補助線引けた ところの方が、ま、より強いという風に、 ま、基本的には考えるべきなので、ま、 そこをベースにですね、おそらく上に 抜けるんじゃないかなと思っていたところ を、ま、先週、え、抜けていって148円 台までつけたというのがございました。 はい。なので、ま、この流れを組んでです ね、え、しかも、ま、トリプルボトム みたいな感じになってますので、え、ま、 しっかり150円台超えってしまうん だろうなという風に思っていたところ、 また今週ですね、大きく下がってきたと いうことで、ま、この辺りの背景としては ですね、え、日本の、え、あの、金利の方 も非常に今週大きく上がるような場面も あって、え、ま、3月あたりにつけたです ね、ま、1.5%後半というところを、ま 、今週満したというところですね。はい。 なので、ま、ちょっとこの辺りを考えても ですね、え、ま、ちょっと日米の権利さ っていうところで、え、ま、あの、あとは 、ま、単純にですね、ま、どれよりも円の 方が安全だという風に思われて、ま、 しっかり買われてきてるという風なところ で、え、ま、ちょっとこれだけですね、 またあの急激に買ってくると、え、今度は 140円を、え、回ってくる水準も、ま、 全然あるんじゃないかという風に思わせる ところです。はい。ま、しかしちょっと FXの、ま、怖と言いますか、ま、急に ですね、トレンド変わると本当にそっちの 方向に、ま、一気にダッと行ってしまうの ではい。ま、その辺りはですね、ま、変に あの逆張的なことをやらずに、え、ま、 特にですね、FXにおいては、え、ま、 順張りメインでいくべきだなという風に この辺りを見ても思うところです。はい。 で、え、最後アメリカの方ですけれども、 ま、こちらはですね、今週、ま、調整的な 要素が非常に強い習慣だったなという風に 思います。はい。で、ま、先週とか見ると ですね、え、ま、あの、ここ大きくダブル と書いてますけれども、え、ま、このダ、 あの、ダブルボトムの流れを引き継いで ですね、え、ま、直近の、え、3月の高値 とかその辺りを、ま、トライしていくよう な場面だったので、ま、ここを大きく上に 抜けるかなと思いきや、ま、今週はかなり 、ま、調整的な1週間に終わっていますと いうところです。はい。で、ま、チャート もですね、MACDが一気に、え、デッド クロスを形成するような形になってきてい て、え、ま、この辺りもですね、勘がみて 、ま、非常に、ま、あの、この先、ま、数 週間はですね、結構厳しい、え、ま、元気 のない状況が続くのかなという風に ちょっと予想されるところです。はい。で ですね、ま、あの、日経壁も同じような 動きだなっていう風なのがなんとなく、え 、印象的なところあるかもしれません けれども、ま、実際にですね、相関係数 出してみると、ま、直近、ま、非常にです ね、あの、高くなっていて、ま、ダル なんかも 0.86%はい。で、SP500も、え、 86%、え、NASAも86%ですね。 はい。ま、にしても、あの、最近のこの、 え、ま、相関係数の値ってのが非常に 大きくなってきてまして、え、というわけ で、ま、大体ですね、日経景に関しては、 あの、2億市場の、え、米国市場の方から 、ま、え、引っ張られてくるというところ が大きいですので、やっぱりこっちがです ね、あの、底落ちしないと最近のこの相関 とかを考えてもですね、日経平均だけが 上がっていくってことはなかなか考え にくいので、え、ま、しっかりですね、 この米国の方を、ええ、見てですね、 こちらが底打ちしたことを確認してから、 え、日経平均の方もですね、改めてまた 大きくポジション取っていくということが 必要かなと思います。はい。というわけで 3点ほど見てきましたけれども、ここから 改めて最後ですね、え、2景金とグロスト 250を見て、え、終わりにしたいと思い ます。はい。で、まず2経ですけれども、 え、まずはですね、先ほど見た通り、え、 ま、短期的にですね、調整が入るという ことを念頭に、え、ま、ちょっと積極的に はですね、買える、積極的に買うことは ちょっと控えるべきかなという風に思い ます。はい。で、ま、先週これを書いた わけですけれども、ま、基本的にはそんな に大きくですね、下がってもらって、ま、 嬉しいものでもあんまりないので、え、ま 、3万6000円台ぐらいでですね、 待まってくれると1番いいかなという風に 思いますが、ま、その辺りの水準っていう ところよりかはですね、まずあの、え、ま 、動きとして止まるかどうか、それが、ま 、特に米国の方ですね、ま、そちらをまず 見てからですね、日経権は考えるという ところでいいかなと思います。はい。ま、 ちょっと1週間程度でですね、その判断が できるかっていうと結構微妙な気もするの で、え、ま、来週に関してはですね、一旦 様子みということでもいいのかなと思い ますが、ま、極端にですね、ま、 3万6000円、ま、割ってくるとかいう ところがもしあれば、ま、ちょこっと買っ ても本当に打進的ですけれども、買っても いいかなと思いますが、ま、あの、 ちょっと私結構打進的ってところを言っ たりもするんですけれども、ちょっと打進 的ってのはですね、え、あまりに癖になる と、え、ま、とりあえず買っちゃえって いう風な、え、ことにもですね、なって しまうというちょっと、ま、悪い面もある かなと思いますので、ま、一旦我慢するっ てこともですね、1つあの、ま、その相場 になれるっていう意味ではありなのかなと 思います。はい。ま、いずれにしても、え 、ま、ちょっとまず動きとしてですね、ま 、どこまで下がるかはともかく、え、形と してチャートの形として、え、ま、ボトム をするというところをですね、見届ける べきかなと思います。はい。で、最後 グロス250ですけれども、ま、こちらも ですね、え、ま、日経平均と同様に ちょっと弱いですね、え、動きが続く可能 性ってのは、あの、高いかなと思ってい ますけれども、やはりこのチャートがです ね、上にブレイクしたということは、え、 700億て上にブレイクしたというところ ですね。はい。ま、これに関しては非常に あの重要な、あの、状況だと思いますので 、ま、それをですね、あの、しっかりと あの、認識して、え、ま、こちらは、ま、 しっかりあのホールドし続けるってことが 大事かなと思います。はい。ま、ちょっと どこまで行くのって言われると結構難しい ですけれども、え、ま、直近そういう意味 だと今目指すところはですね、この780 とか、え、ま、そういったところになって きますので、ま、760とかですね、そん ぐらいまでは、ま、少なくともちょっと 期待感持っていくというところがいいかな と思います。はい。というわけでですね、 今週も見てきましたけれども、何か参考に なるところありましたら非常に嬉しく思い ます。では以上となります。また次回 よろしくお願いします。ありがとうござい ました。
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00:00 Intro
00:39 チャートReview (1) 日経平均
04:33 チャートReview (2) グロース250（旧マザーズ）
05:35 来週へのポイント (1) 米長期金利
10:10 来週へのポイント (2) ドル円
12:15 来週へのポイント (3) NY市場
15:00 来週の戦略 – 日経平均・グロース250（旧マザーズ）
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