あの大口が水面下で集める有名トップ株は買いか？私の結論はコレです
はい、どうもこんにちは。今日も元気に やっていきましょう。このチャンネルでは 注目株やニュースの詳細解説、そして日米 の株式市場の同行や個人的な相場化を述べ ています。個別銘柄の情報が出ますけれど も、最終的な判断必ずご自信でよろしくお 願いします。内容が役に立ったら チャンネル登録そして通知設定をよろしく お願いします。チャンネル登録30万人を 目指して頑張っておりますのでよろしくお 願いします。メンバーシップもやってい ます。メンバーさんにはコメントの優先 返信を行いますので、こちらの方もご支援 よろしくお願いします。概要欄の方には 無料のレポートもありますので、そちらの 方もチェックしてみてください。では早速 喋っていきましょう。というわけで今回は こちらの銘柄ですね。え、あの超有名 トップ株来てますという内容なんですが、 皆さんご存知の等々について喋っていき ましょう。現在自価総額が7085億円 、PRが24.5倍、PBR1.44倍で 利回りは2.35%。今回はこちらの等当 についてピックアップしていくんですが、 ま、流れとしてはね、今までなぜ株価が 低明していたのか、これを事業内容と共に ご紹介し、その後株価が復活している背景 、米国事業と新についてプラス受給名に ついて述べていきます。最後に個人的な 売買判断及び懸念点を述べる流れでやって いきますね。ではまずですね、解説するに あたって必要な事業内容をおさいしておき ましょう。等当の事業について皆さんね、 トイレを扱ってるっていうのはもちろんご 存知かと思います。ただその他にも システムバスやシステムキッチン、洗面 気象などを扱っていて、ま、国内のね、え 、正当関連では全般的に製品を持っている 企業でもあります。また海外の方では米州 、アジア、中国、欧州といった18の国と 地域で事業を展開。国内でも衛星当期の シア6割圧倒的な存在で海外の保でも特に 米中アジアの富裕層に高い人気を誇ってい ます。売上高の割合としましては66%を 日本で稼ぎ、残りの27%を海外で、 そしてわずか7%を新療で稼いでいます。 ですが、見てもらいたいのは、ま、その 利益割合ですよね。営業利益の45%は 国内で、19%は海外で、42%を新療液 で稼いでいて、これがですね、結構大きな ポイントなんですよね。今から見ていく ように中国の内容っていうのは結構気にさ れがちですが、売上の割合はね、やっぱり 国内診療機がほとんど占めていて、海外の 19%そのうちの割合を見てもアジア、 中国、米国の順番に多く、ま、その差もね 、そこまで大きくはありません。利益とし ては国内診療割合が大きく、昨今では成長 事業として米国の方にも関心が集まってい ます。なおこの新液なんですけれども、 例えば静電チャックとかAD部材、ま、 こういうですね、セラミック応用の電子 部品がメインになっていて、用途としては 反動体製造に用いられる消耗品、そんな イメージです。利益率は40%の化け物 製品が売りになっていて、ま、このね、 利益率の差によって7%の売上高でも全体 利益の4割ほどを稼いでしまうというその ような流れになってるんですね。で、ま、 こういったですね、複数の事業柱を持っ てるというところもあって、売上だ高利益 は一定水準をキープ。中国に関しては赤字 という部分もあるんですけど、全体上級は 全くもって赤字ではなく、それなりの安定 性を誇っています。で、まあね、そんな 等々さんなんですが、実は株価このように だいぶ下がってきていました。24年の 10月頃にピークをつけて、その後ですね 、ま、半年くらいずっと下がって、今年の 4月やっとそこをつけたという状況になっ ています。で、これがなぜなのかという話 をまずするんですけど、大きな要因として は中国の不動産バブルが崩壊したこと、 これがありますね。今年東洋経済の方から も上場不動産会社の6割超が上半期の赤 予想というこういう情報が出されており ました。ま、あえて名前は出しません けれども、中国のね、有料不動産会社その ように言われてた会社もなかなかに苦しん でいて、おそらく等々もダメージを受ける だろうとそのように言われて売られました 。ま、ざっくり言うとマンションが売れ なければトイレも売れづらいよね。長年 稼いできた中国市場も低明するよねと そんな思惑ですね。ていうか、ま、これは もう事実になっちゃったんですけど、 そんなこんなで売られてしまいました。 で、この暴落によってですね、株価は半年 で35%を超える下落率を記録してしまい ました。ですが、足元ですよね。足元4月 以降はじわじわと安値が切り上がってきて いて、昨日も大線で高値を更新しました。 じゃあなぜ今株価が上がってきているのか 、今度はここについて触れていきましょう 。今言ったように中国の事業っていうのは ね、ま、利益率がどんどんと下がってきて 赤字になってきている状況です。ただその 一方でアメリカ事業は持ち上がってきてい て、ま、利益率もね、8%を超えたり、 10%になってきたりと、非常に好調な 状況が続いています。事業利益も上がって きていて、言ってしまえば中国の穴を 埋めるように米国の方が盛り上がってきた そんな状況なんですね。中国懸念を米国の 成長が支える。そういった背景で株価が 上がってきました。また8月には秋から アメリカのジョージア州進行等で衛星当期 の生産開始。こういう材料もありましたね 。進行によって衛生登期の生産能力は従来 費50%増。先日の材料でもゴシレットの 累計出荷台数が7000万台を突破したと かね。ま、こういう材料もありました。 やはり背景には海外を中心とした需要増加 があるようで、昨今ではソーシャル メディアの発達、インバウンド増加によっ て追い風も受けたとそのように言われてい ます。やはりね、こういった米国事業に 関する材料っていうのに株価が反応し やすく、そんなこんなで高値更新も増えて きました。この他は株価が上がってきて いる理由としましては診療もありますよね 。で見たように新療液の利益率凄まじい ものがありまして、この事業が伸びれば 中国の低名簡単に取り返せてしまうという 、そういうところもあるんですよね。直近 決算では営業利益が58% の像という風になっていて、国内や海外の 不調というのをかなりカバーしてくれまし た。背景には王勢なセンター反動体があり まして、データセンターの需要増加とか 製造装置の新規投資が進んでいること、 デバイスメーカーの稼働が高水準を維持し ていること、こういったものが上げられて おります。今後もね、反動体データ センターの需要っていうのは上がってくっ ていう風には言われているんで、ま、等々 もね、いずれトイレメーカーから電子部品 の会社に変信するそういう世界線があるか もしれません。こういった新療液の成長と いうのも株価を支えています。またこの他 19面としましても工程が見られていて 11月7日の週に信用倍率11.92倍 だったのが12月5日の週2.21倍まで 整理されていました。株価が上がってきて いるタイミングとしましても、ま、ガッチ しておりますのでね、こういった受給的な 軽さっていうのも影響している可能性は ありますよね。ちなみに8月にも等頭をご 紹介してそこからは5%だけ上がってい ます。またこの間には三井住友トラスト アセットマネジメントの方から買い増しの 報告もね、ポっツらポッツら出ているん ですよね。10月には7.32% まで保有割合が上がっていて、ま、この 株価横ばの中で集めていたんだなと、 そんな風には思って見ていました。ま、 そっから株価も上がってるんでね、今ん ところ機関さんも儲かっていそうですね。 じゃあですね、こういった状況家にある 等々さん、今買なのかというところを試験 として述べていきます。個人的にはまだね 、上値がありそうと思いますので、ま、 この受給が整ってきたタイミングで押し目 を狙っていくありではないかなと思います 。ただ値動きね、少し癖があって大きく 上がるとそこそこ下げ るっていうのがあるんでそこは注意が必要 ですね。どちらかと言うとじわじわ上げる よりかはジグザグを描きながら上げていく 銘柄なんで、1本調子には上がらない可能 性はあります。また悪材料もありますよね 。なので、今からは値動き悪材材料どちら も加して検討してもらえるようその辺りに ついて述べていきますね。 まず1点目の懸念点としましては、足元 過法修正があったこと。これはありますよ ね。中国大陸の構造改革費用として特村 形状もね、当初の計画に出ておりましたし 、今回は下木の見通しがちょっと悪くなっ たということで営業利益ベース35億円の 過法修正特には国内の新規住宅売上が 見通しを従回ってることこれが聞いてい ました。現状国内の方では価格改定があり ましたんで、ま、その影響もあったみたい ですね。販売数料が減少したことによって 下の見通しを少し下げました。今後新商品 を中心に提案をさらに加速需要換期を行っ ていきますが、国内の利上げもありますし 、利益の4割を占める国内事業、この同向 も見ておきたいですね。ま、新築事業はね 、ちょっと下がるのは仕方ないと思うん ですけど、リフォーム需要そっちの方が気 になりますかね。なお米国の方では完税 影響もあったようです。当初の計画よりも 20億円上乗せされていて、米国事業の 成長戦略に変更はなかったものの、こちら もね、多少気にされました。あとは懸念点 としまして、やはりですね、中国不動産 資教の低名長期化。これも依前としてある でしょう。今回も中国の事業は赤字になっ ていて、さっきの4月に公表されたように 現在は事業構造改革を進めています。26 年からは黒ジを目指し、その後5年スパン でだんだんと利益率を上げていきたいと いう風に言っています。ま、結構長いね、 スパンで考えていまして、現状情報媒体の 方でも最低でも2027年以降に不動産式 の回復はずれていくだろうと、そんな風に 言われています。なので等々の事業構造 改革効果が出始めるのもちょっと時間が かかるかもしれませんね。ただ効果が出 始めればやっぱり株価にとっては追い風な んで長い目で見ていくといいかもしれませ んよね。というわけで今回は等頭について 喋ってきたんですが今後株価を押し上げる 要因としてはやはり米州とかねアジア セラミックこの辺りの材料ではない でしょうか。現状成熟してしまっている 国内とかあとはねマクロ環境が めちゃくちゃ悪い中国これはねもう しばらく仕方ないですよね。なので とにかくアジア、米国、セラミックといっ た材料で株価を押し上げていくイメージ です。2030年に向かっては売上規模 1兆円以上。これもですね、1回情報修正 がかかっていて、営業利益率も12%以上 という風に情報修正がかかっています。 売上規模1兆円っていうのはなかなかね、 大きい規模だと思います。背景には新療域 の成長多分これがあると思うんですね。な ので国内株式市場と同様にやはりAIとか ね、データセンターの需要等当にとっても なかなか大きな要因にはなってきます。 今後アジア米国セラミック関連の材料で 株価が上がっていくのか個人的には結構 面白い局面かと思いますのでよければ参考 にしてみてください。最後にご紹介です。 え、今回はね、伝説のファンド マネージャーのノウ波を述べた無料動画に ついてです。完全無料0円の動画で個人 情報も一切不要となっております。また 動画に出演しているは林さんという方実は 結構すごい方です。あの有名な世界最大級 の政府系ファンドアブダビ投手長に日本株 の総責任者としてヘッドハンティングされ 遺跡ジムロジャスピーターリンチラリー ウィリアムズと進仰を深めながら活躍した 経歴があります。で、林さんの得意分野と しましては、天場狙いのゲームチェンジ株 の発掘。これがあるようで実際にいくつも の銘柄を適中させた実績があります。今回 の動画の方では著名投資家から教わったと いうゲームチェンジ株を見つけ出す法則、 ま、そういうものも紹介してくれていまし た。伝説とも呼ばれる都合で投資家さんの ノウハウ今だけ無料で公開されております 。なお林さん、ファンドマネージャーを 引退後はダイヤモンドや日経BP者など 日本を代表する出版社からベストセラーを 連発。代表作としましては株の絶対法則、 株の公式、ま、こういうものがありますね 。実は私もこの2つ実際に自分で買って 読んだことがありまして、なかなか面白い なと思っていました。今でこそ めちゃくちゃ上がっているゴールドも 2015年の著所でこれから2倍になると そんなことも言っていたんですね。動画内 では予想を当てた裏側、こちらも話して くれています。と、ま、このように今回の 動画投資を始めたばかりの方から上級者の 方まで幅広いそうにおすめとなっており ます。著名投資家さんとの進行があった 証拠写真及び翻訳の実績。こういったもの もリンク先で掲載がされており、ま、個人 的には安心できたかなと思っています。 無料動画のリンク先は概要欄の方に載せて ありますので、見てみたい方是非そちらの 方からチェックしてみてください。なお 動画は予告なく終了となる可能性があり ます。興味がある方は是非お早めに見てみ てはいかがでしょうか。
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0:00 オープニング
0:36 本日の銘柄
3:33 株価が下落した背景
4:50 株価が復活した背景
8:35 知っておきたい懸念点
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