【日本株速報】25/11/18 朝からズドーンと下げて49000円も割り込む！ #日本株 #半導体 #topix
皆さん、こんにちは。森口でございます。 日本カプ速行今日もよろしくお願いします 。今日は11月18日火曜日でお題が こちら。朝からズドーンということで話を していきたいと思います。まあよく下がり ましたね。今日は日経金額が1620円安 5万円キープできるかって話をしていたん ですけど、5万円には1回も届かなくて朝 から崩れていき、そして最終的には 4万9000円も割り込んで終わって しまったという形になっております。ほぼ 全面安なんですが、ま、主力どころの株価 を追っていきたいと思っています。記憶 シアソフトバンクグループJX金属サリオ 日本ハム、え、そしてシスのチャット分析 を見ていきますので今日も最後までお 付き合いください。ということでこの チャンネルでは終わったばかりの日本株の 振り返りを毎日夕方5時で入れております 。必ず毎営業日やっていきます。是非ほぼ 日株チャンネルチャンネル登録をよろしく お願いします。それでは早速今日の 振り返りを見ていきましょう。はい。の 日本株1620円3.22%の下落です。 日経平均の値下がり銘柄数は206ほぼ 全種が下がっております。というか、ま、 業種でいくと全部下がってるということ ですね。業子で見ると秘金属の8.46。 ま、やっぱりこれ値上がりが目立っていた 銘柄がまず売られているっていう状況が もう如実に出ているなという風には思い ます。で、トピクスにも関しましても 大きく下げていて2.88%の下落。 グロースも巻き添え食らって2.66% 為せは円安向155円台なのにも関わらず 大幅安となっています。ちなみに今日は 債権利回りは上がっています。ということ は債権は売られている。値段が下がってる から利回りが上がるということになってい て株安、円安、再建安のトリプル安になっ た。ま、よく相場の中でトリプルアスに なると懸念が多いねという風に言われたり するんですけども、ちょっとこううん、 雰囲気悪いなという印象を持っております 。売買ランキングを見ていきましょう。 トップが記憶ソフトバンクグループ藤倉。 え、この辺の下落率めちゃくちゃ大きい ですよね。やっぱこの3銘柄は今年を象徴 するような、え、上昇を演じてきた銘柄。 そして、ま、起用度だけでなく売買機も 大きい。記憶者は、ま、日経兵器の採用 銘柄ではないですけども、決算後にもね、 大きく上下をしているそんな銘柄でござい ますが、ま、それらが大きく崩れていった 。昨日はインバウンドが崩れてっていう ところでしたが、やっぱそこにプラスして やっぱ気度の大きいところだけでなく、 もう全面的にほぼほぼこのような形で崩れ ているっていうのはね、指数としても非常 に大きな下落となりました。で、今日は、 ま、JX金属ちょっと見ていきたいんです が、え、この秘鉄金属の下落の大きさ非常 に物語ってるんじゃないかなという風に 思っております。また、え、こちら グロースの売買代金ランキングです。昨日 に引き続きAIロボティクスが売買代金 トップで大幅安という形になっています。 その他このような形で大きく下げてる銘柄 が多いですね。このグロース銘柄タッチは 、ま、AIラリーあまり関係なく推移して きて出遅れているっていう感覚強かったん ですけども、ま、かと言ってそっちから 資金が逃げていった時にもまた一緒にこう 売られてしまうっていうのがね、非常に なんだか切ないなという風に感じています 。それでは個別銘柄を見ていきましょう。 まずは記憶は売買金トップなので、うん、 まずはチェックしていきたいと思うんです けども、特にね、今日日付で、え、記憶し やがっていうそんなニュースは流れており ません。え、少し前に決算発表を行って、 で、その直後にストップ安になって、で、 え、ストップ安スで終わった14日の次の 週、週明けは大幅上昇になって、え、でも また今日ですね、え、大幅安になってと いうことで非常にこう慌たらしい展開に なってます。え、ストップスになったのは 決算が悪かったから、ま、でもその日に 目標株価とかを引き上げられていたのでと か、今サスもね、かなり上がっていたので 、そういったところから未来の記憶試合へ の期待から、え、月曜日は大幅上昇、反発 という風になりましたけども、もう今日は もう時合で売られているっていう印象が あります。結構受給が乱れてる可能性は ありますので、ま、追いアプリしっかり 確認しておくことをお勧めしたいと思い ます。概要欄にURLございます。こちら が記憶の冷やしチャートになっています。 ちょうど25日線付近までストップスで 下がってきたということになりますが、ま 、そこで1万円にかなり近づいていったん ですが、終わり値ベースでまだ1万円割れ たことは1回もないですね。今日も安値で は1万円を割り込む場面もありながらの 25000キープ、1万円キープという形 になっております。ま、記憶車に関しまし ては1万円という節目が、え、今後大きな 1つの目安になってくるのかなと思います 。ただ、ま、PRの目安がないので なかなか売買難しいところです。信用倍率 3.66倍。今日の夕方に先週分が更新さ れると思いますので、それと、え、リアル タイムな、え、松井初期アプリの受給動画 っていうのしっかり追っていくことが すごく重要かと考えております。はい。え 、続いてソフトバンクグループ見ていき ましょう。9時07分で2万円台の横大 巡る攻防で少年場にというニュースが流れ ておりますが、終わり値は1万820円、 1520円下げました。いや、これ厳しい ですよね。やっぱりこれがザラバにかけて こう下がっていったから日経平均株価も あのような、え、日中足のチャートを 辿どっているんじゃないかなという風には 思います。また、え、ソフトバンク グループに関しましては信用改ざが休増し ているってことも話題になっています。で 、いてチャート的には結構崩れ続けている ような状況になっていますので、ここが、 え、今後の時給の重たいポイントになって しまうんじゃないかなという風には感じて います。冷やしたと見るとこのような形で 、ここがちょっとダブルトップっぽい形 ですよね。で、ま、決算絡みでこうガクっ と下がった後に決算もね、え、結局上がる ことができずに、え、このように下げてき てしまった。で、今75日戦とほぼほぼ 終わりには重なっているような状況にあり ます。え、これまで割れてくるとちょっと 心配だっていうのもありますし、ま、 そもそもその前の信用改ざが急増した週、 これは信用倍率から分かるところではある んですけども、ま、そこを大きくやっぱり 下回ってきているということになりますし 、高値2万7000円から見るとかなり、 え、もう下に来てしまっているので、それ こそ1番高いところで買った人はお性とか そういう可能性も出てきているんじゃない かなと思います。現在PRはありません。 PBRは1.88倍です。で、信用倍率 3.02倍なんですが、信用倍率だけでは 今判断できない信用改ざも含めて信用改ざ の推移を見て信用改ざが多いか少ないか、 増えてきたか増えてきてないか、それでい て買った人たちは含み損か含みかみたいな ことを考えていくことがすごく重要かなと 思います。続いてJX金属見ていき ましょう。株価10.45%の下落。 大きな下落になりました。今日は金属 セクターが下落率1位でした。ま、藤倉と かもこのセクターに入るんですけども、 ジェイクス金属とかね、え、こういった ところも入ってきております。で、特に ニュースがなくてもこうやって下がってる ので、ま、上がってきた銘柄が売られてい くっていうような状況が続いているんじゃ ないかなと思っています。はい。JX金属 の冷やとこのような形です。これもすごい チャートなんですよね。こっちの方はもう 700円台なったのが高値が10月7日 2339円 ですからやっぱ、ま、3倍以上にはこう 上がっていったって形ですよね。でもそこ からやっぱ高値超えずに安値割れてきた 動きになってるので、これはかなり懸念す べき動きだと思っていますし、やっぱ、ま 、この動きの修正幅が、ま、高いから安く なるっていうところはあるんだと思います 。で、足元では75日移動平均線は 1620円。まだ上向きなので、今日の 終わりによりもね、またさらに上に明日は 来るということになりますが、もう割れて いるのでどちらかというと下に向きそうか なという印象の方が強いです。現在PRは 18.9倍、PPR2.38倍。まだ、ま 、めちゃくちゃ割りやすいという水準では なく、信用倍率がかなり高いですね。 19.91倍ということで信用改ざとの バランスってのは非常に悪くなっており ます。受給が重たいということですね。 続いて3を見ていきましょう。3について は昨日結構売られていたんですよね。昨日 の時点で高一首相が台湾人に巡る発言で、 え、中国から激怒されたというニュースが 結構話題になっていて、ま、それで インバウンド関連が売り圧力が勝ったと いうのが昨日でした。で、そこで大きく 下げてしまった銘柄たちが、ま、一部こう 底型というか、ま、プラス2展じている 銘柄なんかもあるということですけども、 ま、自立的な反発の範囲内ないかなという 風には見ております。はい。3両冷やした 後な形です。3両もね、8月ぐらいまでは めちゃくちゃ目立っていて、もうスーパー モメンタム株みたいな言われ方してたん ですけどね。気がついたらここまで下げて きていてっていう形になっています。ま、 昨日も含めて大きく下げていて、200 日度平均線も割れていますので、かなり 崩れたチャートになっています。今日は 一応反発はできたものので一定はこう戻し ていく余地っていうのは残ってはいるん ですけどもどこまで戻すかっていうのは誰 にも分からないのでそこはやっぱ注意が 必要なのかなという風に感じています。 また字合も良くないのでだからこっちが こう伸びていくっていうことでもないよう な気はしています。現在PRは27.5倍 、PBRは9.44倍です。信用倍率これ も高いですね。やはりま、あの信用改ざの 水移っていうのをしっかり確認取って いただくことが重要かなと思います。本当 に受給が重たいのかどうかっていうのは 確認を取ってみてください。倍率だけを 見ると非常に重たそうに見えるかなと思い ます。最後に日本ハム見ていきたいと思う んですけども、今日のニュースはなんか あるかな?ないんですよね。だから、ま、 全体の時合の中で底型さを示している銘柄 ということで取り上げてみました。で、 日本ハムがなんでこれで取り上げている かっていうことなんですけども、反発し てるからってことはそうなんですが、この 時合でこういう上昇をしてるからっていう ことですね。で、いわゆる、ま、セクター というか区分的には最小分散っていう風に 呼ばれたりしていて、日経平均に対する 米ち、日経平均の米っていうのは、ま、 上がった時に上がるかとかね、関係性が どれぐらいあるかみたいなことなんです けど、ベタ値がむしろマイナスなんですね 。だ、もう全然関係ないです。日経平均が 上がろうが下がろうが独立した動きをして いるっていうようなそんな銘柄が今、ま、 選ばれているってことですね。もどこにも 勢用がないお金は、え、こういった、え、 最小分散というセクター、セクターでは ないんですけど、区分の等に、え、ベタ値 が低い方に多少向かっているという形に なっています。ま、中でも底型さとか もちろんあるんだと思うんですけど、 チャートはやっぱものすごい、ま、今日も 高値更新できるぐらいの強さというんです かねはあるという形になっています。現在 PRは19.4倍、PBRは1.24倍 です。信用倍率もやっぱ低いですね。なの で、ま、受給の軽さもあって、え、株価の 上昇は続いております。今日上が るっていうのはすごいですね。はい。え、 日経金貨見ていきたいと思います。え、 普通のチャートで見ると25日移動平均戦 を終わったっていうのが今日の市場の話題 なんですけど、ま、そことほぼ同じ位置に あるのが、え、転換線じゃなくて基準線 ですね。基準線というのは1目均衡表情に おいて26日間の高値プラネ÷2になって います。なので、ま、26日前に表示をし てる地コスパン、こっから見て1番安い とこ、1番高いとこの真ん中に表示してる のが基準線を割れてきたというところなの で、ま、ちょっと近衡をね、割っている、 ま、25日線を割っている。今まで サポートとして聞いてきたものを聞か なかった、ま、そんな印象の残る1日だっ たんじゃないかなという風には思います。 地行スパンまだ割れてないんですけど、 今後の注目点としては地行スパンの株価 割れが起こるかどうか。あとは雲まで 下がってきた時にどうかとかね。75日 移動平均線は結構下にあるのでまだ ちょっとチャート的な節目が見つからない とかってそういう意見もありました。 トピックス見ていきましょう。トピックス に関しましては終わり値が3251 。今日の、え、基準戦は3250にあら、 残念割れてますね。え、MACDもデッド クロスが起こっているので、ま、良くは ないと崩れたという感じにはなってます。 ただ、ま、直近安値、この下ひげの先っぽ にするならばまだね、ザラバベスでは割れ てない。え、でも割とベスで割れてるなの で良くはないですね。やっぱりね、ほぼ ほぼなんか同じような位置にいるなという 風には思っています。え、グロース250 。昨日700ポイント割れてそこからの大 陰線なのでちょっと節目が見えないですね 。ま、ここの完税ショックまで下げる なんて言ったら結構大変なことになるん ですけど、ちょっとどこまで行くのか今 想像がつかないような状況になってきてい ます。ニューヨークダウ見ていきましょう 。昨日1.18%の下落になりまして、 こちらも基準線割れてきてるんですね。だ から、ま、日経金株価とかと同様の、え、 その動きを先行してやっているような イメージはあっています。え、サンドピン をよく見ていきましょう。こちらも基準線 を割れた状態での推移が続いています。 地行スパンは割れていないように見えます が、雲のすぐ上っていう感じですね。 MacDは下の向きのまま推移していて、 ゼロラインを割れたらかなりまた ネガティブに変えていきます。ナスタック 見ていきます。こちらも転換性基準線の下 にいるような形で、転換線と基準線の逆転 ですね。デッドクロス的なものはもう 起こっているので、あんまり良くはない です。また地行スパンも終わり値ベースで 厳密に比較すると割れてるような感じはし ています。なので、ま、もう本当に 壊れかけの株価チャートみたいな形には なっているんだと思いますね。最後 ラッセル2000です。え、こちら雲の 加減の方にいるというところですから雲を 割れたら危険ということになります。で、 雲のサポート聞いて欲しいんですけども、 明日、明後日にはこの雲の加減がこう 上がってきますので、ちょっとやっぱり よりハードルが高くなってくるかなという ところでございます。そこも注意して見て いきましょう。はい、ということで今日は 朝からズドーンということでいや思った よりも下げてしまったなという印象です。 1度逆回転を起こすとで逆回転が続くと、 ま、受給が重たくなってみたいなことが ソフトバンクグループで起こってますけど 、なんかそういったところがちょっと連続 しちゃってるかなっていうところや ネガティブニュースが結構サプライズの 新しいもの、え、日中関係のリスクとかね 、そういったものをも加わってですね、1 段下を試しに来てるっていうところだと 思うし、ま、その前やっぱりかなり上げて きたんで、そのスピード感の逆戻しって いうのはやっぱそれこれぐらいのスピード 感があるんだろうなっていう感じはしてい ます。じゃ、今日もお知らせを嬉させて ください。森口誠のぶっちゃけ資産運用 レポートですけども、ま、運営について、 民泊の運営ですね、について3つの理由で 、ま、こういう状況になっていて好調です ということをお話ししております。もし よければ是非概要欄にありますノートの URLをチェックしてみてください。 よろしくお願いいたします。また、あ、 金曜日にかけてですね、新しく記事を書い ていこうという風に思っております。3 運用全般についての記事になっていて、株 だけではないんですけども、え、もしよし よきれば是非ご注目ください。月額900 件初月は無料で、え、過去記事も全て見 放題になっております。よろしくお願いし ます。では今日はこんな感じで終わって いきます。今日の中でも何か参考になり ましたらグッドマークボタン。また明日 以降も夕方5時目標更新していきます。 明日も聞いていただける方は是非、え、 ほぼ日本株チャンネルチャンネル登録を よろしくお願いします。それではまた明日 テクニカル分析でお会いしましょう。 さようなら。
📊 今日の動画の目次
00:51 今日の振り返り
03:08 個別銘柄①キオクシア
04:45 個別銘柄②ソフトバンクグループ
06:23 個別銘柄③JX金属
07:40 個別銘柄④サンリオ
09:00 個別銘柄⑤日本ハム
10:19 指数の売買戦略
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