衝撃のＣＰＩで株価急騰！何が起きた？【株式投資の最新情報】
はい、昨晩米国株CPIが発表されたから 株がガンガン上昇しました。一体昨晩米国 マーケットに何が起きたのか、これを完結 に解説していきます。僕は投資歴15年の 個人投資家です。皆さんに役立つ情報毎朝 発信しておりますのでチャンネル登録お 願いします。それではまずは株式指数から 見ていきましょう。全体的にしっかりと 株価反発しましたね。なんか1年ぶりに 株価上昇した気がします。で、特に強かっ たのがソックス、ハンド関連とかテック ですね。こういうところが強かったです。 それでは次にヒートマップを見ていき ましょう。もう1日前と完全逆の動きです ね。チェック関連が非常に強くて ディフェンシブハブが逆に良かったです。 それではMODブラザーに昨晩発表された CPIを見ていきましょう。結論 マーケットの予想を大きくしぶれ、 マーケットは利下げが来るぞっていう ところで大喜びで株を買い漁さってます。 そしてこれが今回11月分のCPIです。 ちなみに前回につきましては政府の閉鎖が ありましたので9月分になります。総合 CPIがマーケットの予想3.1のところ 結果2.7コアCPIは3.0から2.6 というところでマーケットの層を大きく しぶれてます。グラフで見るとこんな感じ ですね。直近足元でガクンと下がってる ことが分かります。こうしてみると じわじわ2%に近づいてきてるという風に も見えますね。次に項目別のインフレ率 です。こちらの1番右のところが前年同期 費の数字になります。特に目立つのが シェルター家賃の価格ですね。こちら 3.0%というところでもう前と比べると どんどんどんどん下がってきてます。ただ 一部のエネルギー関連の項目では高い インフレ率が残ってます。なのでまだ完全 に油断はできないですね。そしてこの CPIの発表を受けて株価はドーンと上昇 しておりまして、一時高値としましては 1%ぐらい上昇しました。しかしながら そこから一手になってしまいまして 終わり値ベースではこんな感じでずるズル 下がりましてS&P500はプラ 0.79%の上昇で終わりました。続いて 10年さり回り長期金利のチャートです。 ま、昨日はCPAがしっかりと予想し たぶれてきたというところで今後FRBは どんどん利下げをしてくれるだろう。そう いう風な観測が広りまして金利がしっかり と低下しました。ま、これが昨晩テック株 が強かった要因でしょうね。あとみんな CPIに注目しすぎて誰も注目をしてい ない失業保険申請件数、こちらも発表され ております。ま、ただマーケットの予想と 一致をしてるというところで22.4万人 サプライズはありませんでした。で、 グラフで見るとこんな感じ。ま、確かに じわじわ吹いてる感じはありますけれども 、そこまで跳ね上がってるっていう感じで はありません。なのでアメリカの労働は 引き続き健と言えるでしょう。あと昨晩 テック株が強かった要因のもう1つとし ましてはマイクテクノロジーですね。これ 米国の反動体手の銘柄になりますけれども 、高決算を出しました。直近足元のAA 反動体株売り。これがマイクロン テクノロジーズの高さによって一旦 ストップがかかってます。ただ米国 マーケット今全体的に割り高っていう ところは注意をしておきましょう。これが アメリカのPERのヒートマップです。 この濃い赤い色はPER30倍以上を示し てます。ま、個人的にはガーファムみたい な圧倒的な地位を持ってる企業だったら PR30倍以上でも全然おかしくないと 思うんですけれども、全体的にPR30倍 以上の銘柄がほとんどです。特にAI ハンド体株は50倍超えてる銘柄も少なく ありません。なので僕はAI反動体株一切 買ってません。はい。それでは次に変わっ て日本株の状況を見ていきましょう。昨日 の日本株の現物マーケットは前日の米国株 につれやすい。で、しかしながら白の米国 マーケットはしっかりとCPAの ポジティブサプライズを受けて上昇して おりますので日経トpIXはしっかりと 上昇してます。ま、しかしながらグロース こちらは引き続き売られておりまして- 1.48%の下落です。ちょっともう さすがにグロースは売られすぎな気がして ますけれどもね。あとは日本マーケット 本日銀会がありまして日銀の利上げの確率 マーケットは97%折り込んでます。ま、 どれでもほぼほぼ利上げはするだろうって いうところですね。ま、去年の8月の教訓 でマーケットをびっくりさせないように もう関係者がひたすらリークしてましたな のでもうほぼほぼ利上げすると見ていい でしょう。ただ昨日の日本マーケットは その利上げもだいぶ折り込んでますので 銀行株は株が逆に南兆でした。利上げって 言うと銀行株にポジティブになります けれども、マーケットはもうそれ既でに 折り込んでおりますので、今この タイミングで銀行株を買うのはかなり危険 だと思います。むしろ向こう半年ぐらい 利上げする可能性が低いというところを 考えると不動産株の方が面白いと思います 。あと昨日投資した別の売買同行を発表さ れておりまして、海外投資が1897億円 の買い越しですね。ずっと売りのトレンド が続いてきましたけれども、ここに来て 少しずつ買い始めてます。日本の投資家に とってのサンタクロスは海外投資家みたい ですね。あとは日本株の本日の決算は6件 のみとなっております。ま、注目点とし ましては個人的にコーセルとかを見てます 。あと個別銘柄の情報ですけれども、A バランス、こちら太陽光発電サービスの 会社になりますけれども、ストップスに なってます。これ何が起きたのかって言う と噴色決済ですね。これの疑惑がかけられ てます。最近いろんな銘柄もそうです けれども、結構この噴色決済に関する監査 だったり調査が出てます。中にはオルツ みたいに上場廃止になった銘柄もありまし た。なので皆さんも持っている銘柄十分に 注意してくださいね。と言っても注意する のはかなり難しいです。ま、個人投資家が できる方法としましては、監査法人がどこ なのか。例えばPWCみたいな大手が監査 法人だったら比較的安全とは言えます。 ちなみに銘柄の監査法人の確認方法につき ましては有価証券報告書ですね。これの 最後のページに書いてます。この監査報告 書っていうのが最後のページについてます ので、ここでどういうところが監査法人 やってるのかこうやって確認することが できます。ま、なので一旦皆さんの保有 銘柄の監査法人一応確認しておいた方が いいんじゃないかなと思います。ま、 もちろん大手がやってるからと言って企業 自体が不正会計しないとは限りません。 あとは石油資源開発ですね。こちら株価が 11%の休になってます。これ何が起きた のかって言うと、資産をたっぷり持ってる 企業の買収になります。これによって 2027年の3月期、これは200億円 程度の営業利益やの企業を見込んでると いう風に発表されまして、株価が急投して るっていうところです。最近こういう風に 資源関連の銘柄の値動き非常に強いです。 インフレヘッジにもなりますので僕もこう いった資源関連の銘柄は1つ持ってます。 はい。それでは次にコモディティ マーケット見ておきましょう。昨日は天然 ガスとかですね。こちらが-3.1%の 急楽。そして銀こちらが2.4%の下落に なってます。昨晩長期金利が下落した割に はあんまり基金属上がっていないなって いうところです。ま、ちょっと株とか リスク資産にお金が入ってるんじゃないか なと思います。はい、次に仮想通貨見て いきましょう。こちらは株と違ってほぼ 全面安になってます。いや、もうひどい ですね。ビットコインは1%の下落で 引き続き9万ドル割れです。ビットコイン のシャトはこんな感じです。10月にてぺ を打った後にずるズル下落。そして今は なんとこれ32%も下落してます。僕の 友人に暗号資産に全資産をぶっ込んでる やついるんですけれども最近連絡が来ませ ん。ま、また10万ドル回復したら元気に なるんじゃないかなと思ってます。はい。 そんなところですね。昨場の状況を まとめると、まず米国マーケットはCPI のポジティブサプライズ。こちらで株価は 大幅反発しました。で、CPIは マーケットの予想を大きくしたぶれという ところでインフレがどんどん鎮化してます 。そしてアメリカの大手反動体企業の マイク。こちらは高決算で株価が急して ます。ま、直近のAI反動体株売り。これ にストップをかけましたね。日本株の先物 は米国株に連れ高。本日銀会でマーケット は利上げを折り込んでます。そして海外 投資家は日本株を買越しAバランスが不 正解枠でストップ安スになってます。はい 、それでは以上になります。相場解説より ちょっとコアな情報はメンバーシップ動画 で配信してます。スタンダード会員以上で 見れますので気になる方は是非ご検討 ください。それでは最後までご視聴 いただいてありがとうございました。それ では今日は金曜日ですね。最後の1日 頑張っていきましょう。いってらっしゃい 。
米国株：ＣＰＩサプライズで株価大幅反発
・ＣＰＩ市場予想を大きく下振れ。金利低下→株高へ
・半導体大手マイクロンが好決算。株価急騰
日本株：日経先物は米国株に連れ高
・本日日銀会合、市場は利上げを織り込み済み
・海外投資家、日本株を１,８９７億買い越し
・Ａｂａｌａｎｃｅが不正会計疑惑でＳ安
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▼目次
00:00 米国株の最新情報
06:04 まとめ
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