【FOMC速報】利下げ決定！そのとき株価は？ #米国株 #日経平均 #nvidia
おはようございます。森口でございます。 今日もよろしくお願いいたします。今日は 12月11日木曜日です。お題がこちら。 FOMC速報利下げ決定株価ということで 話をしていきます。後ろのチャート何 でしょうか?要線バチッと立っております が、これはね、最高値を更新できており ます。で、FMCが利下げで決定になり ました発表時の反応や、ま、その他の内容 、指数のチャートなど色々見ていきたいと 思っております。是非最後までお付き合い ください。ということで、このチャンネル では最新の状況を取り上げた上での テクニカル分析を必ず前優し目標で更新を しております。なるべく耳で聞いても 分かるような形でなるべく分かりやすい 言葉を使って解説を続けていきます。ま、 朝7時更新の毎日チャート分析チャンネル チャンネル登録をよろしくお願いします。 それでは早速振り返りをやっていき ましょう。まず昨日の日経平均株価 マイナスの52.3円という形になりまし た。え、最近午前中にガクッと下がる場面 が多いですね。昨日も結構高いところまで は行っていたんですけども、 ガクガクガクっと崩れていきました。11 時頃に安値をつけているんですけども、ま 、もしかしたらね、今週金曜日メジャー SQがあるので、ま、そういった絡みの 売買というかもあるのかななんてことは 想像しておりました。昨日経金株価を 押しげてしまったのがやはり強度の高い 反動体株となっておりますが、この辺がね 、今日反発できるかどうか非常に大事な ポイントになってくるかと思います。 強かったのが証券電気ゴム輸送用機器と いった形ですね。円安なんかも起与してい そうです。一方でその他製品の下落が続い ていますし、電気機器とかあとはま、業種 でいくとあれなんですけど3この辺の下落 も非常に強いですよね。アメリカ株 チェックしていきましょう。4時11分。 これFMCが出てすぐ後ぐらいですね。で 、今日日中ナスタックとかはかなり マイナス圏の時間帯が多かったんですが、 ようやくナスタック100でもプラス転換 してきたというようなところです。高安 まちまちだったというところですね。欧州 株も高安ちまち小幅安の指数の方が若干 多いかなと思います。え、業子別のヒート マップをチェックしていきますと、上がっ ているセクターの方が多いんですが、情報 技術、コンピューターが低いという形に なり、やっぱりハイテクがちょっと弱いと いう印象は持っております。日経器の先物 ですが、これも取る時間帯によって変化が ありました。マイナスの時間帯が長かった んですけども、プラス転換してきたという 状況にあります。え、ビッス16.61 ごめんなさい。ドル円飛ばしました。 156円の37000長期金利が 4.167やっぱり、ま、利下げに向けて 少し下がった感じがありますかね。そして 原油がプラスですがわずかなもので金も わずかにプラスといった形です。今朝の 暗号資産こちらマイナスのものが多いです ね。なんか上がりきらないっていう印象 でしょうか。それでは見ていきましょう。 FOMCで利下げ決定、発表時の反応、 内容や指数のチャートなどを見ていきたい と思っております。まずはいつも通りです が、アメリカ株が始まった後の日経新聞 から見ていきましょう。始まった後なので 、まだFOMCの発表はありません。 FOMC控え様子みということです。 FOMCでは利下げが折り込まれていて、 でもだいぶ上がってきたので、ま、そう いったところから、え、ちょっとね、弱い という形でしていた。ただFOMC5に 公表する生命などを通じて追加利下げなど に慎重な高的な姿勢を示すとの観測が 根強いと。ここちょっと押えといて いただければと思います。で、あとは今回 ドットチャートの発表のタイミング付きで もあるので、ま、この辺は見極めたいと いうことでございました。経済指標雇用 コストとかも出てますけども、どちらかと いうともうFOMCに焦点が当たっていた んじゃないかなという風に思います。28 時ということは日本時間でいくと午前4時 にあたります。また午前4時30分から パウエル議長の記者会見も予定されてい ました。こちらが4時過ぎた後の反応です ね。制作金利はやはり0.25%の利下げ になりました。これは予想通りです。です が、ま、4時頃の反応としては1回上に ポンと触れました。同時にドットチャート とかも発表されており、2026年の 利下げ予想に反映されますが、利下げ1回 との見通しを維持となりました。なので、 ま、ここもサプライズなしですね。で、 今回はFMCこの政策決定に関して賛成級 反対3でした。反対3というのはかなり 慰例で2019年以来だそうです。 シカゴンのグールズビー総裁とカザス シティ連のシュミット総裁が金利据置きを 主張した一方でマイランリジが大幅な 0.5ポイントの利下げを主張。この辺は ま、ある程度伝わってきていたものなので そんなに大きなものではサプライズでは なかったかと思われます。ま、その中で 無事に利下げができたというところで安心 感買われた可能性はあるのかなと思ってい ます。ただ、ま、大幅高になっているか どうかちょっともう少し終わり値に近い ところで後ほどもう1回見ていきたいん ですけども、ニューヨークダウに関しまし ては終わり値ベースでも、え、多少ね、 最高に届かないかなという印象はあります 。で、NASAもね、まだちょっと届か ないかなという印象が強いですよね。で、 サンドP500のみが若干こうワリネ ベースでされたか更新できるかもなという ところにいるので、もちほどチャートで 確認を取らしてください。こちらは12月 の9日に更新されていました三井住友DS アセットマネジメントの市川レポートに よるものです。え、今後の注目点としまし ては、やはりパエル議長が人気を満了する 5月以降、次のFRB議長が誰になるか、 それによって政策スタンスはどのように 変わるかというところですね。今のところ 最有力候補と言われてるのはNECの ハセット委長ですね。この方もどちらかと いうと鳩派の方になります。で、今、ま、 メンバーとして12人に名前がありますが 、そのうちの4人が鳩派によるということ なので、パウル議長の人気中、人気後に 関しましても、ま、利下げの鳩派よりな、 え、金融政策が取られるという期待は 持てるんですが、このレポートの中では FMC全体としては依前バランスの取れた 状態であるという風に書いてありますね。 そしてその時期議長の指名というのが、え 、いつになるかということなんですが、 おそらく年明けにと以前はクリスマス前の 指名になる可能性が高いと話していたけど も、より時間をかける可能性があるという ことだったので、ま、これはちょっと 年明けにお預けということになるかもしれ ません。ただ先ほど市場最高値に使用指数 が届いていないという話をしましたが、 サムネイルに使ったのはこのRustel 2000のチャートになっています。これ は文句なしで、え、試場され高値を更新し て強い要線をつけました。ラッセル 2000というのは中小型株数ではあり ますが、景気の実態を移し出し、また、え 、先行性があるなんていう風にも言われ ますから、これがしっかりとした要線を つけてることは今後の使用指数の上昇にも 期待が持てるということも考えられるんで はないでしょうか。また市場された高値を 更新した指数がもう1つあり、それが反動 体のソックス指数ですね。NVDは未だに ちょっとマイナスかなという風には思って いるんですけども、なんで上がる銘柄は 限られるかもしれませんが、反動体の 買い戻しみたいなものは起こりやすいのか なという風に思っています。というのも 昨日の日本株は、え、売買金上位人の反動 体株強く始まったもの多かったんですが、 午前中に大きくやっぱ崩れたものが多くて ですね、結果マイナスで終わってしまった んですよね。ま、リサゲの警戒とか、ま、 エジSQを控えているとかいろんな理由が 考えられるんですが、ま、ソックスが市場 された高値を更新前日に下げているという ことになればこれらの買い戻しは期待し たいところかなと思います。で、日経壁の 先物も時間を進めればプラスの方に動いて きているかなというところです。若干です ね、利下げを行ったことによって起こった のが円ダカーなんですよね。だ、そこが ちょっと日本株全体のおしになるかもしれ ませんが、え、日本株にとっては反動体株 の反発は期待したいところでございます。 その中で日経平均に対して1番強度が高い のがやはりアドバンテストとなりますが、 昨日までの動きのチャートで見ると試場さ れた高値から見ると少し調整が入っている 状況が続いています。でも見ていただいて 分かる通りほぼ三角持ち合いのような状況 になってきています。で、その頂点が だいぶ近づいてきているんですが、これが 上にぶれるか下にぶれるかっていうのが 非常に重要なポイントになってきています 。そこに対して少し調整が入った後の受給 がどうなっているかを最後確認して終わっ てみたいと思います。はい。え、松井証券 アプリを表示いたしました。え、12月5 日までの信用倍率、信用改ざなどはここで 確認が取れるんですが、どうしてもこれが ちょっと古いデータなので最新のものを見 たいと思います。昨日時点での同行という 形になります。で、昨日は0.51%下げ ただけなんですが、信用改ざが増えて信用 売り算が減るという形になりました。ま、 どちらかというと受給が重たい方向に動い ているとは思われますが、ただ信用改ざの 推計533万株、先週末よりは増えていて 受給が多少重たくはなってるとは思います が、受給バランス的には信用改ざ売り算で 2倍までは行ってないかな。2倍若干超え てるかなぐらいですね。なんで倍率的 そんなに大きく重たくはなっていないし、 ま、2倍程度であればめちゃくちゃ重たい というほどでもありません。533万株と いうのも過去に何度もつけてる値ではある ので超重たいということはないと思うん ですよね。に対して、ま、三角持ち合い ですから上ぶれてくればそして、ま、 ソックス指数のプラスがどう響くか。 NDIAはそんなに大きく反応できてない けども、アドバンテストを中心とした反動 体株がどれぐらい反発してくるか、ここが ひとまず日経平均株価の上値トライの ポイントになってくるかもしれません。 ただ円高がありますのでトピックスや他の 日本株の影響っていうのも一緒にチェック していく必要が残っているかと思います。 それでは今日の動画のまとめです。米株 上昇。FOMCで利下げ決定。金利予想は 維持。発表直後は株高金利低下の反応が見 られました。パウル議長の発言中。これ ニュースが残念ながら確認取れてないん ですけどもあればこの後ね見ていきますね 。3数は高値更新まではいかない。これS &Pだけは終わり値ベースでは超えてる 可能性があると思います。この後見ていき たいと思います。ラステルとソックスは 文句なしで試乗された高値を更新できまし た。もう1つプラス材料が来るかもという ことであれば、FRB議長公認が決ま るっていうところかなと思ったんですけど も、ま、これが年明けになりそうという ニュースもご紹介いたしました。日経期の 先物が上昇しています。ソックス上昇の 流れを受ければ、ま、メジャーSQを控え てありやすい展開も考えられますが、反動 体株の上昇を期待したいところですね。 オ度の高いアドバンテストは三角持ち合い の状況なので上にブレイクすれば、え、 日経平均株価も上に挑戦しに行くみたいな ところが期待できるかなと思います。注目 して見ていきましょう。それでは指数の チャート分析日足の1目均衡表とMACD を使って見ていきます。はい、では現在の 値を確認していきます。ダウは1%以上の 上昇。NSASタックも3P500も プラス転換してえ、しっかりとした上昇に なっています。ソックスもラッセルも 上がっていますね。で、気になる動きって いうのがパウル議場の発言中だとは思われ ますが、ここで為せが大きくぐっと動いて いますね。金利が低下したためだとは思わ れますが、円高に木のよりも動いていると いうところは多少重荷になってるのかも しれません。そこは注意してみていき ましょう。日経金先物は大体200円から 300円ぐらいの上昇を今のところは示し ています。では日経平均株価から確認を 取っていきましょう。昨日の終わり値は 5万602円 ということになってます。200円から 300円上がるということになると 5万1000円に届くかといった形 でしょうか。陰線が3本続いてることは ちょっと心配ではあります。4本ですね。 失礼しました。でも基準線はキープしてい て、MACDはプラスです。ここで要線 立ててMACDがもう1回上までグっと 上がって欲しいところですが、これが できるかどうか今日注目してみていき ましょう。トピックス見ていきます。 トピixも陰線が2つ並んでいますが、ま 、プラスで続進できているということで、 MacDも上向きですしね。ここは期待し たいところです。ただ為せが円高という ところで、昨日円安で上がっていた銘柄の 反落みたいなものは懸念せなきゃいけない かなという風に思っています。え、 グロース250。これは未だちょっと低明 してる感じですよね。アメリカでは中古型 指数ラッセル2000が相当頑張ってるん ですけど、まあまあ全く属性が違います からね。ここはここでしっかり見ていき ましょう。ニューヨーク見ていきます。今 のところは1.06%程度の上昇になって いて、え、ここが試乗になるんですけども 、ここにこうね、ようやく肩を並べに来た かなぐらいのところでございます。終わり にもしっかり注目をしてみていただければ と思います。え、サンドP500が 0.69%のプラスを今のところ示してい ます。え、終わり値ベースの試乗された加 も結構怪しいですかね。この辺が終わり値 ベースでは試乗されたになると思いますが 、ま、ザラバベースはおそらく届かなそう かなといった印象があります。NASAに 関しまして直近高値とかは超えているん ですけども、市場高値がこの辺になるので 、ま、もう1つ材料が必要なのかなんか やっぱちょっと重たいものがあるのか、ま 、主にはNVIAのね、上昇がまだ足り ないのかという印象はありますが、やっぱ ラステル2000が強いですからね。ここ は期待したいところです。ちょっと上髭 伸ばしちゃってますけども、ま、なんとか この上昇に他の指数がついていけるかどう かっていうのは確認取りたいところですね 。はい。ということで、FOMC無事通過 できましたね。米株もそんなに大幅上昇と かにならなくていいなといつも思うわけ ですけども、ま、無事に通過してしっかり 安心感上がっているっていう印象でしょう か。ま、日本はメジャーSQ、そして来週 に日銀会等もありますから、まだまだ ちょっと方向性色々変わる可能性はあり ますけども、しっかりとチェックして いければと思っています。明日も是非お 付き合いください。では今日もお知らせを 入れさせてください。口のぶっちゃけさん 運用レポート。今書いてる記事なんです けども、明日の7時に公開いたします。え 、タイトルが実らぬ恋4年間の長期投資の 結末ということで、え、これ、ま、全体の チャートで4年間分ね、出してるんです けども、うん。なんでこんなことになっ ちゃったかなというところをですね、 ちょっとその起こった出来事の解説も含め てレポートとして書いておりますので、 もしよろしければ是非チェックを いただければと思います。ま、証券コード 、こういうの見ればね、あ、あのことねっ て分かる方もいらっしゃるかと思います けども、ま、こういうこともあるよねって いうところで是非ね、押えといて いただければ嬉しいです。概要欄にノ素の URLがございます。是非ご注目ください 。では今日はこんな感じで終わっていき ます。今日の中でも何か参考になりまし たらグッドマークボタン、また水行も7時 目標更新していきます。毎日チャート分析 チャンネルのチャンネル登録を是非 よろしくお願いいたします。それではまた 明日テクニカル分析でお会いしましょう。 さようなら。
00:49 昨日の振り返り
02:56 利下げ決定！そのとき株価は？
10:22 今日の動画のまとめ
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