【米国株】ついにAI戦国時代は、緊急事態宣言の「CODE RED」発動へ！【ジムクレイマー・Mad Money】
もう下手したら戦争の勝ち負けはこの1点 で決まる可能性がある。 はい、どうも皆さんこんにちは。マカです 。アメリカン投資ジムクレマーフォローし ています。まだ出先で小声なんですけども 12月5日金曜日ですけどもこの日はダウ はプラ0.22%、SP500はプラ 0.19%、Nasックはプラ0.31% でしたよね。で、俯瞰するところSPY ですけども、いや、先週よく上がって、 今週は本当じリじリ落ちもせずに持ちこえ て、さあ、次の週どうなるのかということ なんですけども、ちょっと僕今ゴタゴタし ていて、リアルタイムキャッチアップ 難しいということで、今回はね、だから まだやってなかった12月2日、火曜日の 回やっとこうと思うんですよね。大事な こと言ってると思うんでね。だ、ジム クレマね、やっぱり今いろんなことを 書き回してんのはOpenAIだよなと。 で、もしOpenAIがNetflixの ドラマシリーズだったとしたら、そこには 悲劇的な場面も張り詰めた場面も思わず 吹き出してしまうようなシーンも詰め込ま れていて、みんな夢中になって見ている ことだろうと思う。ハラハラするから。で 、CEOのサムアルトマンとかCFOの サラフライヤーのやり取り、そして今 まさに苦悩がうまいているように見える オープンAIの本社。その場所っていうの はかつては換期に満ちているようにさえ 見えた場所だった。で、そういうね、 Netflixのドラマがあったとしたら 、そのシリーズでは振りコはいくらでも 逆側に触れる。だからこそ最高に面白い シーズンになる。最もオープンAIは テレビドラマじゃないし、上場企業ですら ない。それでもマーケットに与える影響は 怪物級。なぜならばOpenAIに本当に 多くのテクノロジー会社が絡んでいるから 。だから話題もすごくさらうんだけども、 この日何が世間の関心を集めたかと言うと Netflixのエピソードでこの日が あるとしたらそのタイトルはこれだと コードレッドでこのコードレッドってね 直訳すると赤色のコードってことなんです けども比有的に非常事態もう緊急警報 レベル危機的状況そういう意味で使われる んですよね。で、一般的にはね、例えば軍 とか警察とか病院とかの内部コードとして 最高レベルの警戒事態、緊急事態を示して コードレッドと言われるしで、日常会話と かニュースでもね、Weareat coldred。もうこれ待ったなしの 危機的段階だよ。そういうニュアンスで 使うんですけども、だね、ちょっとまずい とかじゃなくて、本当今すぐ対応しないと 危ないみたいな、そういう強い警告等を 持ってるんですよね。で、ジムクレマね、 サムアルトマンが会社の内部の人たちに 向けて今はコードレッドだとそうやって 宣言した。それがこの日報道された。やや 自望時期かもしれないけども、とにかく 行動せよとそういう合令をかけたと言われ ている。じゃ、なんでOpenAIは コードレッドなのか。理由はシンプルだと Googleの3がエンドユーザーの数で OpenAIのチャatトGPTを 追い抜きつつあるかもしれないから [音楽] でジェミナ3はとにかく早くて余計なもの がなくて要点をズバっとついてくる。で、 こういうね、AIのチャットボットの利用 者っていうのはすごく気まぐれで、 いろんなAIチャットボットがあって色々 映り変わったりするんだけども、だからね 、マイナーな会社はもはやもう見つけて もらうことすら大変かもしれないけども、 でもGoogleはみんなGoogle 検索も使ってるし、Google ドキュメント、Googleカレンダー 色々使ってる人多いわけだから、多くの人 がGoogleと繋がっているおかげで ジェミナ3は見つけやすくて、そして信頼 もしやすい。で、実際に使ってみたら、お 、これめちゃくちゃすごいなと。 チャatトGPTよりすごいなってなって 、今ユーザーの移動が起きてるんじゃない か。それに対してOpenAI コードレッドなんだと。じゃあね、 ジェミナ3は本当にチャットGPTより 優れてるんだろうか。正直優れてい るっていう言はやこしい概念だよと。 チャATGPTと同じようにジェミナ3 だって間違えることはある。実際自分はね 、この前こうやって質問してみたんだと。 NDIAが出資している上場企業を教えて ください。そうするとジェミナ3 はコアウブとかを上げてきたものの Intelを上げ忘れた。いやいやNVD は50億ドルを投じてIntelの4%の 持ち分取得に合意したじゃないか。で、 NVIAは9月に1株23.28ドル で買っててそれが今や40ドル超えている 。数ヶ月の仕事としてはものすごいよなと 。で、これめちゃくちゃ話題になったから 人間だったら絶対に見落とさないような大 ニュースなのに。ジェミナ3はこれ入れ 忘れた。だからやっぱり今でもAIっての は別に全然完璧じゃないよと。まあでもね 、このAIチャットボットの業界っていう のは総者ソ取り。歯医者はもうゼロ。そう いう世界になり得る。だって大衆の人気 投票ゲームになる可能性あるわけだから どっちに転ぶかは分からないし勝者は 映り変わりる。だからこそオープンAI まさに今コードレッドモードに入ってるの は間違いなくて、もしジェミナ3が本当に チャットGPTを追い越すようなことに なれば莫大な資金を必要としていて年間 売上キャラレートが約200億ドルって いう確かにとんでもないスピードではある もののまだやりたいことに見合うほど規模 が足りていないオープンAIっていう会社 にとっては壊滅的な打撃になりかねない。 だからサマルトマンがこの発したコード レッド、この号令が持つ意味を無視する わけにはいかないんだと。で、 ウォールストリートジャーナルはこの日の 朝、サムアルトマンが広告とかヘルスキア 向け、ショッピング向けのAI エージェント、あとはパルスと呼ばれる 個人向けといったopenAIがやって いる他の取り組みを全部後ろしにする。 そういうことを考えてるっていうことを 報じた。とにかくもう今チャatGPTに 全勢力を傾けるんだと。GPTの基本機能 っていうところに限られた貴重なリソース を全部振り向けるその必要があるから他の ところはちょっとペンディングするんじゃ ないかそういう報道があった。 [音楽] で、このことにもたくさんの重要銘柄に とって色々意味することが詰まってるよと 。例えば冒頭にオープンAIってもう Netflixのドラマになるぐらい すごいなと。状況の移り変わりがすごいっ て言ったけども、そのオープンAIの ドラマには多分この人が登場するだろう。 マークザッカーバーグでOpenンAI がチャットGPTに集中するために広告 ビジネス向けのところちょっとストップ するんだったらそしたらメタの広告モデル に対する脅威っていうのはすぐにでも 小さくなる可能性がある。ザッカーバーグ は以前予想していたほどデータセンターの 増設にお金をかけなくても広告で優位を 保てるかもしれない。をやってリークして オープンAIをさらに追い詰めることだっ てできるだろう。で、メタにとっ てチャットGPTっていうのは宿的だから そっからのね広告へのプレシャーっていう のが弱まったら素晴らしいことになる。 もし自分がこのNetflixのドラマの 監督だったらザッカーバーグがCNBCの オープンEIのニュース見た時に完成を 上げて喜ぶシーンを入れるよと。メタの 株価はまだまだ高値から低いところで自分 はこれ買だと思うんだと。で、ま、事務 くらいね、これ言ってる時はここのところ で、で、木曜日にトーンとね、株価飛んだ んですけども、これはね、メタパース向け の投資を来年はちょっと小さくするとそう いうことを言って交換されたからですよね 。で、ジムクレイマさらにね、OENAI がパーソナルアシスタントの開発を後ろし にすることはAmazonにとっても チャンスが広がることを意味する。より 権威ある新しいALEXAをユーザーに 選んでもらう余地が広がる。OpenAI がショッピングのところもペンディングし たらAmazonはショッピング分野での 支配力を容易に固めてしまうだろう。 Amazonには本当にお金を稼いでる 部門AWSもあるわけだから。で、じゃあ OpenAIってね、チャATGPTに 集中する以外どういう手があるのか。 例えばコスト問題解決する1つの手として 手っ取り早いのは今やめちゃくちゃ巨大な ものになっているニューヨークタイムスと の訴訟を和解で片付けてしまうこと。こう いうこと考えられるよと。で、 ニューヨークタイムズはね、OPENAI とマイクRoフtを相手取って連邦地裁に 定してるんですけども、それはなぜならば 記事を無断で学習に使われて著作権侵害 競合サービスの構築につがっているという ことで、で、事務ね、そういうやこしい 訴訟が和解できればホームも下がるだろう し、その和解にかかるコスト全体を合わせ たっておそらくopenAIが毎月NBA に払っている金額の一部にしかならない はず。ただ本当に重要なポイント、 すなわちこれらのチャットボット戦争で 最も心配すべき側面っていうのは全然違う ところにある。下手したらもうチャット ボットの性能ですらないかもしれない。 それは自分がこれまであった中で最も頭の 切れる人物の1人から学んだことに関係し ている。それが誰かと言うと経済学者で 作家のナイルガソンだと。 で、この人はスタンフォード大学の フーバー研究所のシニアフェロー、あと ハーワード大学でも上級フェローを務めて いる国際士とか経済市の研究者で多数の 一般向けの歴史書とかドキュメンタリー 発表していて、世界で最も影響力のある 歴史家の1人と表されてるんだけども、 その代表作にザピティオブウォー 。これは第一次世界大戦の原因とか意味を もしイギリスが参戦しなければどうなるか そういう視点から再検討した議論的な著作 であとはザアセオブマyこれは金融の歴史 をたどりながら現代資本主義に至るまでの お金の進化を解説した本で事務くねこの2 冊の本は本当信じられないほど素晴らしい で注目すべき点は誰が戦争に勝つのか戦争 に勝つ方の要因は何なのかそれをバシって 言ってることでこの2つの本が言っている のは最建市場こそが最重要であるとそう いうことなんだと。ファーガソンは第一次 世界大戦において例えばドイツ軍の方が 優れた陸軍を持っていた。パワーはドイツ 軍の方があった。だけどイギリスに優意性 が与えられたのは再建市場だと。イギリス はドイツよりもはるかに多くの資金をより 優位な再建市場から調達することができた 。そのおかげでアメリカが参戦するまで なんとか持ちこえることができた。で、 第一次世界大戦だけじゃなくて、下手し たらこの広い金融士っていう文脈の中では 再建市場が最強。この議論が展開されて いっている。で、ファーガソンが言ってる のは19世紀のほとんどの戦争ではどんな 紛争であれ、より深い、より大きな債権 市場を持つ側、つまりより多く借金できる 側がほぼ必ず勝ってきた。そうやって指摘 している。より多くの資金を借りられる ことっていうのは大きなアドバンテージで 、じゃそれをひ返ってこの今のねAI チャットボット戦争、これ考えてみると それはより深い信用マーケットにアクセス できる方が将来的には勝つんじゃないか。 技術的に一時的にこっちが上、こっちが下 があったって長期レースでは結局お金が物 を言うんじゃないか。で、もちろんね、 そうじゃないことになる可能性もあるけど も、ただその視点から考えてみると GoogleとOpenAIを比べてみれ ば、どちらがより深い信用資金にアクセス できるか。これ明らかだよと。 1.4兆ドルものインフラ投資 コミットメントを抱えるopenAIより もGoogleの方がはるかに有利である ことに疑いの余地はない。実際のところ GoogleだけじゃなくてOpenAI の競合他者特にハイパースケーラーたちは 全部信用へのアクセスセスっていう点で OpenAIより恵まれている。 で、もちろんね、OPENAIは次の週に も新しいバージョンのチャATGPTを リリースしようとしてるわけだから、もし かするとそういうのがあまりにも センセーショナルなデキでOpenAIが コードレッド状態を脱することができるか もしれない。で、そうなったらCFOの サラフライヤーがまたどこかのハイ プロファイルなカンファレンスに出て、 この前言ってた政府による下さえ、 バックストップの可能性なんか 笑い飛ばせるようになるかもしれない。 もしかしたらサラフライヤーはさらに ユーザー数が10億人に達したタイミング で上場するよっていうユーザー成長と補を 合わせたIPOのスケジュールについて 語るかもしれない。一気にそうやって ディールやるドカンとやるよ。そういう ことになったらNetflixドラマとし てはシーズン1のいい締めく括くりになる よなと。資金調達のところがクリアできれ ば、OENAIは十分な資金を調達して、 あらゆる競合を占め出してAppleに 年間10億ドルを払ってデフォルトの チャットボットの座を買い取ってその長期 的な存続を保証することだってできるかも しれない。でも結局自分が思うにOpen AIにおける本当のコードレッドっていう のはジェミナ3のそのものとは何の関係も ないんじゃないかと思う。結局資金調達 ぶりの深さが足りていない。 Micクrosoftにもっと大きな 持ち分を買ってもらう必要があるんだけど も、それができていない。下したのところ 1点に尽きるんじゃないか。資金調達が うまくいかなければ、あのファーガソンの 本で書かれていたような状況に陥りかね ない。資金が続かないから戦争に負けて しまう。なぜなら現時点では資金っていう のはオープンAIの競合他者の方について いるから。ということで今回のマット マネーの結論ですけども、とにかく戦争 っていうのは借入れができる国家が勝つ。 そして今AI戦争のことを考えると あらゆるハイパースケーラーが数千億ドル 規模の借入れを行うことができる。一方、 オープンAIについてはどうなのか。もう 下手したら戦争の勝ち負けはこの1点で 決まる可能性がある。自分はかつて債権を 売って整形を立てていた。その人間として 言わしてもらうなら自分はクライアントを 傷つけたくなかったからオープンAIに 絡む商品みたいな魅力にかける商品はパス することにしていたんだ。そのことだけ今 は言っておくよと言ってるんですよね。 はい、ということで視聴者からの生電話を 受け付くて銘柄を解説ングラウンドなん ですけどもいくつか見ていきたいと思い ます。これもまだやってなかった12月2 日火曜日の分ですけども、まずリンではと いうことでこれね産業ガスメーカーなん ですけどもジムクライマね、これね長年に わってすごくうまくやってきた会社なんだ けども今年はそういう年じゃないで正直 言ってここまで株価がフリーフォール状態 になるとは思わなかったなのに会社側は何 も説明していない。会社の刑人は今の状態 を何か言って欲しいよと言ってるんですよ ね。はい。次Nightはということで これね、高出力の反動体レーザーとか ファイバーレーザーとか作ってる会社です けども、事務ね、この株すごく好調そうに 見えるけども、自分はちょっとこの銘柄に ついてよく知らないからちょっと調べて みるわって言ってるんですよね。たまに こういうことあるんですけども、あんまり 知らない銘柄は知らないと地目いつも はっきり言うんですよね。はい。で、最後 ですけども、おろはあかんでということで 、これ小型原子炉でデータセンター向けに クリーン電力どんどん作ることを目指す 会社ですけども、ジムクライマね、この 銘柄っていうのは魔法の投資の年の一部 だった銘柄で、その期間はもう自分は 終わったと思っている。だからこれ持って たら上昇するにつれて売って欲しいよと。 そう言ってるんですよね。え、ということ で今回は以上です。今日も聞いていただき ましてどうもありがとうございました。 これからも自分クライマフォローしてき ますので、まだの方は是非チャンネル登録 どうぞよろしくお願いします。よろしけれ ば毎日マットマネーの解説記事がなる早で 届く。メンバー登録もどうぞよろしくお 願いします。今回のメンバー限定動画第 284弾だったんですけども、ここからは AI以外だと。で、ボトム当てゲームを やめよう。で、クリーンビューティイン スキップが示すチャートが語っている株価 の未来買い増し銘柄、あともろ々ろあり ますので是非メンバー登録もどうぞ よろしくお願いします。最後のおまけの 英語コーナーですと言きたいとこですけど も、まだ出先なんでね、子供たちと 離れ離れなんで、今回はこれで以上です。 今日も最後まで聞いていただきまして本当 にどうもありがとうございました。 [音楽] [音楽] 午前虹地の画面に爽やかが滲んでる コベルト文字だけが静かに胸を締めつける サマトマンの言葉を眠れない指で追い ながら 俺は俺の将来を誰にも言えず飲み込んで いる 頑張れって言葉よりタイムラインの母せ より返事のこない小さなアイコンが1番 答える夜 世界のどこかで何ドルが流れ出してクグル もオープン寝も戦争みたいに走り抜ける だけどこの部屋じゃ電気代をそっと計算し て1度消したスタンドライ狙い ながらもう1度つ これなりまないかなが胸の奥で震えてる。 追い抜かれて行くのはチャッチピッチだけ じゃなくて止まったまんまの時計と 置き去りのままの俺の時間だ。 ナイス3が早いとか性格差がどうとか評論 かの言葉なら音ともなく流れて消えてく うん。がフライヤーがどっかで資金を語る 頃俺はコンビニの明りでしだらけの履歴 消化き直す これ消せないまま胸のアラムを抱きしめて 目を閉じる勝ち負けで明かれないこの 不器用な日々だけは誰かのランキング なんかに預けたくは [音楽] 巨大テックがかけるインフラの雨の中で 張りれるものだけが次の時代を描いていく 。もし人生も同じ再権 のルールなら 信用のない心はどこへ流れつけばいい。 いいけど振りこはいつだってゆっくり逆も 揺れるから俺たちの物語もじてまだ書き られる図だろう。 ハードランチぼかしエロじゃかないまこで小さくても声をあげるしかないんだなり余まないかなレが胸の奥震えてるこれ消せないま抱きしめて目を閉じるこれなり響けわ [音楽] 夜を少しずつ塗り返るまで起き去りにして きた約束や嘘ご 声で温めて肺になるまで抱きしめる [音楽] H
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