アメリカ史上最大の税金還付⁉来年早々にはFRB議長発表か！【12/3 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。12月2 日、火曜日の米国株市場が閉まりました。 このチャンネルは毎朝マーケットが閉まっ た直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて今日は小幅に上昇。昨日下げた 分少し戻したといったとこでしょうかね。 ニューヨークダウはプラ0.39% 4万7474.46 S&P500+0.25% 6829.37 NDA+0.59% 2万3413.67 ラッセル2000+0.17% 2473.27 です。U-1.11% 58.67ドル ゴールド-0.81% 4240.10ドル円 +0.23% 155円84000仮想通貨ビットコイン が結構戻しましたね。9万1000ドル イーサリアムが約3000ドルです。国際 の利回りは10年祭4.086、2年 3.512と全体的に低下傾向。今日の マーケットの値動きプレーケットで上昇し ていたのでいい感じだったんですが日本 時間の1時過ぎに下落。その後少し戻すも また下落とでまた戻すも引け間際に下落と いうことで、ま、下がったら買われる、 上がったら売られるとかぶってそんなもん だよねっていう展開でしたね。冷やし チャートで見ると十分に点です。 ASDAC100の999昨日に 比べてや高くて上昇していますが、薄き内といったところ。来週 FOMCも 開催されますので、今焦る必要もないのかなといったとこでしょう。今日のヒートップ見てくと大型テック上昇してますね。 NVD、ア、メタ、 Microsoftなどは1%前後の上昇 。Google、Amazonは少し弱い 。そして反動体AMDとかブロードコム など大手企業は弱いんですけれども製造 装置と他のチップ銘柄ですね。あと Intelがプラ9%と大きく上昇してい ます。で、金融に関しては仮想通貨がまた 上昇したのでロビンフッドやコインベース が上昇。あとはボーイングがプラ10%。 2026年航空機の脳入増加を見込んで いる。として米子司放の罰金の支払いが 2026年まで延期されると予想された ことが交換されてるっぽいです。あとは GEベルノovアラビン キャタピラなどこれまでの人気銘柄という のも上昇していますのでまた何かの タイミングによっては上昇機動に戻って いくかなと思います。さて連日宣伝してる トレーディングビューサイバーマンデー セールがいよいよ残り10時間で終わり です。最大80%オフプラス1ヶ月無料と いうことで僕もこのプレミアムプラン再 契約しました。残存期間が残ってる上に さらにプラス1ヶ月なので残りの契約期間 も550日ぐらいありますね。チャート 分析には必須で気軽に銘柄切り替えられ たり、あとは登録もたくさんできますしね 。あとは日足チャートとか週足月き足と 簡単に切り替えられます。残り10時間の 間に是非概要欄からお申し込みください。 電話ニュースを見ていきます。トランプ 大統領時期FRB議長来年早々に発表する と表明しました。以前別セント財務長官は クリスマス前後に発表あるかもしれないよ と言っていたんですが、来年に申し込みに なりそうです。こちらFRB万者のニック さんの投稿。私たちはおそらく10人の 候補者を検討し、今では1人に絞り込んだ 。それは誰かと言うとハセットさんですね 。ウォールストリートジャーナルへの投稿 ではハセット氏がFRBで勝利する理由と いうのが書かれています。それは大統領の 2つの重要な基準、つまり中誠市場からの 信頼度を満たしたから日曜日トランプさん は記者団のやり取りの中でハセットさんと いう名前が出た瞬間ですねと笑いました。 まず中神に関してハセットさんは2017 年から2019年もNECの委員長でした 。2020年のパンデミックの時は上級 顧問として短期間復帰。現在はまたNEC の委員長に就任しています。他の候補者 たちはトランプ大統領への中心を証明する 機会を得られなかったから。そして市場 からの信頼度ということに関しては先週 FRB議長の最有力候補という報道を受け て長期金利が低下インフレに関する信頼性 を損うことなく大統領が求める定金利を 実現できる証拠だと指摘株価も上昇したの も自信につがったでしょうね。そして関係 者によるとトランプ大統領は先週にも時期 FRB議長を誰にすべきか同盟諸国と協議 していたと。ま、自分の国の中央銀行の トップを誰にするのかというのを他の国に 相談するのはちょっと毎つ葉もですけども ね。現段階では別セと財務長官が唯一 ハセットさんのFRB議長就任を阻止 できる候補者。しかし別戦と財務長官は 出場を事態していません。それでも大統領 は即に対し別セントさんを尊敬しているの で、FRB議長候補として依前として検討 したいと絶大なる信頼を得ています。 ハセットさん、トランプ大統領の最初の 人気の間は独立した中央銀行の重要性を 断固として用護していたが、今年は トランプ大統領に同調、FRBとパウル 議長を通列に批判、利下げを肯定してい ます。そしてパウエル議長は今年の5月 まで人気があり、その後は議長は終わり ですけれども理事としての人気は残ってい ます。大体過去を見ると議長を辞めた人は そのまま理事もやめていくという形になり ますがパウエルさんはどうなるのか。もし 残ったとしても、引き続きトランプ大統領 はハセットさんからの攻撃もあるかもしれ ないので、ハセットさんがFRB議長に なったらそこでのやり取りもあるかもしれ ないので、理事も辞任するかもしれません ね。ま、とりあえず早々に議長候補を指名 することによって市場に利下げ期待を高め 、マーケットを維持することは可能になる かなと思います。さて、今日はUBS主催 のテックカンファレンスが行われています 。そこでNBIAのCEOやCFOが登壇 。昨日の僕の動画ではAIバブルに関して お話ししました。それは3つの観点から見 てちょっとバリエーションが高すぎるから バブルだよね。いや、まだまだ信用借入れ が低いからバブルじゃないよねというお話 をしました。NBIAのCEO自身は全然 バブルではありませんよと。データ センターインフラは2030年までに3兆 から4兆に達する可能性があると強き発言 。去年昨年ぐらいは1兆でしたが、今年は 2兆という人もいました。それをさらに 上回ってきてます。そして ブラックウェルービンチップの2026年 までの5000億ドルの予約には現在進行 中のパートナーシップの次の段階に関する 作業は一切含まれていないと。つまりほぼ 確定しているものだけでこの金額を達成 できるということですね。こと購入 コミットメントは増加しているとバンバン 設備投資をして生産能力も上げています。 それでも需要が強い。これまで決算などで 話されてきた内容とほぼ変わりありません が、こういったものが現実となって数字に 反映される頃には株価もまた上昇してるん じゃないでしょうかね。それに対抗する ように今度はAmazonが最新のAI チップを顧客向けに利用可能になったこと を発表しました。プレイニウム3ウルトラ サーバーズは前のモデルに比べて最大 4.4倍の高い計算性能、4倍の高い エネルギー効率及びほぼ4倍の高い メモリー待機幅によってAIワークロード 向けに高性能を提供すると。その発表後、 Amazonの株価は上昇。Google とNVDIAの株価は下落しています。 Googleも第3者向けにチップを提供 することによってアンソロピックやメタ などと大型契約を結ぶことができました。 少し出遅れましたがAmazonは顧客を 取ることができるのかどうか。ただ NVDIAとAWSはフルスタック パートナーシップを拡大、将来の イノベーションに不可欠で安全な高性能な コンピューティングプラットフォームを 提供しますということで競争するだけでは なくて手を取り合いながら成長していくと いった形ですね。さて、OPENAIは 危機を感じているのか。Googleの 接近にコードレッを宣言。つまり危険信号 ですね。CEOサムアルトマン氏は競合 他者が勢いを増してる中で従業員に対し チャATGPTの大幅な改善を優先する よう指示したと。広告やショッピング ツールなど一部のプロジェクトを停止して 、より高速で信頼性が高く、より パーソナライズされたATGPTの パフォーマンスに注力するよう授業員に 伝えたと競争が激しくなっています。ま、 勝者ソ取りになることはないので我々は この辺りに満べなく投資していくという だけで十分かなというとこですね。さて、 昨日マーケットしまった後注目を集めたの がクレドテクノロジー決算発表を出しまし た。かぶり益EPSが予想50Cに対し 67。そして売上高予想234.99m に対し268.03 と大きく超えています。特に製品の売上高 全年同期費プラ278.3% IPSの売上高全年同期費ププラ 127.5% と脅異的な成長を見せていません。その 結果今日株価10%以上上昇してます。 少し高値からは売られてしまってますが新 高値ですね。50日移動平均線に何回か タッチしてるんですけれども、やっぱり こういったところは会話だったかもしれ ません。ネットワーク関連の企業ですが、 世界最大規模のAIトレーニング及び水論 クラスターの構築が断的に進展、当社製品 への需要が旧大。例えばこちら NVIDIAの新世代のルービンチップ。 この紫のものがクレドのケーブルという ことで次世代チップにもがっつり組み込ま れているようですね。つまり来年再来年も 売上が伸びていくというのが期待されます 。次にちょっと心配なのは小規模事業者の 破産申請が過去最多に増加しているという ことです。金利や消費動化が圧迫している とサブチャプター5と呼ばれる規定を利用 して個人や小規模企業が破産を申請してい ます。その数今年の11月までで2221 社、去年は年間通して2211社だったの であと1ヶ月を残し、去年よりも10社産 件数が増えています。そしてもっと有名な のが連邦破産法11条チャプター11と 言われるやつですね。こちらは去年と比べ て1%増えて6000件申請されていると 。ま、つまり合わせて現時点で8221件 倒産しているということです。コロナ禍の 2020年を含めてみても事業者にとって かなり厳しい時期ということですね。こう いったデータを見ると早めの利下げが 望ましいということになりますが、AIの 高まりやそういった企業が株式市場を 吊り上げていってますので、こういうのは 見えづらい、声が届きにくいといった ところ。雇用も急激に悪化しているわけで はないので、一部の人にとっては景気が 悪化している、景気交代しているという ように見えますが、対局にいる人は絶好長 ということで貧婦の差も2局化しています が、労働市場とか会社の運営とかそういっ たもの全ても2局化してきていますね。 アメリカに住んでるとめちゃくちゃ大変な 時期なんだろうなと想像してしまいます。 さて、またトランプ大統領がすごい発言を しました。所得税廃止を約束支払う必要 すらなくなるということです。そう遠く ない将来所得税さえ払わなくなると信じて います。完税による収入が莫大だから外国 からの輸入品に対する大規模な完税は すでに南兆もの歳入をもたらしていてその 金は政府の財源だけに入るのではなく アメリカ国民に直接変換されるだろうと。 来年はアメリカ市場最大の税金幹付 シーズンを迎えることになる。税金の幹付 なので無条件にばら巻きというよりかは 税金を多く払った人に対しより多くの恩恵 がありそうですね。この制度により国家 債務は徐々に解消されるでしょう。全ては 完税次第ということになります。ただ企業 などは完税撤廃で返金を求める訴訟を トランプ大統領に起こしています。それに コストコも参戦し始めました。今年に入っ て中小企業と民主党の当局者らが主導する この争い。貿易裁判所に訴訟を起こして いる数十社のうちコストコが採用的企業と して参入しました。現在の状況は先月の 最高裁判所での議論において主要な半事 たちは完税に会議的な姿勢を示したと。 野球連邦裁判所はホワイトハウスに不利な 判決を下していたので最高裁判所もそれを 指示してくるかもしれませんね。そうと なれば完税は返さないといけないし、 先ほどの所得税はなくなるという話もでき ない。そして完税を返金するとなればそれ なりのプロセスが大変になりますので ちょっと混乱しそうです。さて今日は INTの株価上昇していますね。トランプ 政権チップレーザーのスタートアップ企業 Xライトに最大1億5000万ドルを注入 するという発表をしました。自由電子 レーザーの開発を目指す進行企業。ここに は元inelのCEOパッゲルシンガー さんが上級管理職に名を釣らねていると いうことでIntelとの関わりも見られ ますね。先端チップの製造世界では最も 重要なツールは紫外線リソグラフィー装置 。ホランダのASMLが独占していますが 、そのリソグラフィー機の中で最も制作が 難しい部分はレーザー。このXライト車は 現在のレーザーよりもはるかに少ない電力 でレーザーを作れるようになることを提案 していて、アメリカの国立研究所と協力し てASMLなどが製造した機会に接続 できるプロトタイプを開発していると。 こういったのも今日INTELが上昇した 要因の1つかもしれません。一方で株価が 大きく下落したのが仮想通貨のデータ センターを転用してAIに参入してる オーストラリアのアイレン転換車載の発行 計画を公表ということで株価が大きく下落 しました。2032年満期の10億ドルと 2033年満期の10億ドル合計 20億ドルですね。この転換罪というのは 最初債権で発行しますが、その後株式に 転換することも可能ということで株式の 規迫化というのが嫌がられています。ただ こうやって資金調達することによって設備 増強ができ今後より受中もたくさんできて 売上や利益につがっていきますので既存の 株主にとってはちょっと薄まるというのは 嫌なことなんですけれども中長期的な成長 と考えると企業としてはやらなければいけ ないものですね。あとはビットコインが 暴落していましたが、その理由が分から ないよというコメントいただいていました 。要因の1つとしてサイバー攻撃ですね。 わずか1時間で3000ドルビットコイン の価格が下がりました。分散型金融の1つ であるヤンファイナンスがサイバー攻撃を 受け300万ドル相当の仮想通貨が外部に 流出したとハッキングの不安から売りの 連鎖が続きました。さらにビットコイン 価格が下落するとその保有料の1番多い ストラテジー当社の企業価値を1とした 場合のビットコインの価値の比率を示す マーケットネットアセットvalリューと いうものがあります。これ1を下回ると 企業価値がアンダーvalリuということ ですが1.11となり近く1を割り込む 恐れがあるという懸念が投資家の間で 広がりました。11月28日にCEOは これが1を下回る状況だとビットコインを 売却することはあり得うるし、そうするで あろうと。ただ売却は最後の手段と釘釘を 指したということですが、サイバー攻撃を 受けてビットコインが急楽。そこにまた ストラテジーが売却してくるかもしれない という不安が売りが売りを読んだという ことになります。ただそれを払拭するため に14億ドル約2200億円の準備金を 創設したと発表しました。チャート見て いくと日本時間の1日から2日にかけて 大きく下落9万3000ドルから一気に 8万5000ドルを下回りました。しかし 今は9万1000ドルにまで回復してい ません。まあ、また利下げが始まれば ビットコインとか暗号資産にも注目集まっ てくると思うので、こういった下げた時と いうのはやはりコツコツと分散しながら 買い増ししていくのがいいんじゃないかな と思いますけどね。という感じでトランプ 大統領も色々言ってますが、まだまだ株価 が爆上げになるような燃料は投化されてい ません。とりあえずFOMCで政策金利が どうなるのかを見て時期議長の発表を早め たりするかもしれませんね。大型の予想は ハセットさんですが、実際にトランプさん が何か言うまでは分かりません。それでも 彼は株価を見ていますので、マーケットに は悪いようにならないんじゃないかなと 思いますね。という感じで今日は以上です 。ありがとうございました。
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