【警告】日本の金価格、ついに本格的な調整へ。現金を備えた人だけがつかむ“大きな一瞬”とは#金価格#金投資#日本経済
日本の禁止上静かに揺らしてる大きな変化 についてまず落ち着いて耳を傾けて いただきたいと思います。最近国内の金 価格は過去に例のない高値を更新し続け頭 では入荷が遅れています。現在お渡し できる在庫がありませんといった案内が 増えています。しかし一方でニュースや表 のデータを見ると禁止上は順調に機能して いるように見えます。この表と現実の差に こそ今の日本が抱える深刻な問題があり ます。日本では金を算出できないため国内 で取引される金のほぼ全てが海外からの 輸入に頼っています。そのため世界の供給 が滞った瞬間に日本の禁止場は敏感に反応 し不足が一気に表面化してしまうのです。 さらに注目すべきなのは紙の上で取引さ れるペーパーゴールドと実物として手に できる現物の金の間に大きな溝が出来始め ているという点です。近年日本でも金の ETFや先物取引が広く利用されるように なりましたが、その多くは国際市場と同じ 仕組みであり、実際の金の量よりもはるか に多い量が権利として売買されています。 つまり記録上は多くの人が金を持っている ことになっていてもその全員に現物を 渡せるだけの金は日本には存在しないと いうことです。 この構造が危い理由は世界的な緊張や金融 不安が高まった時人々は神ではなく本物の 金を手にしたいと考える傾向が強まるから です。日本の高齢層は特に安全資産を重視 する傾向が強く金を購入したら長期間保管 し市場に戻さない習慣があります。これは 決して悪いことではありません。しかし 市場全体で見ると現物が市場に出てこない 状態を生み出し供給が慢性的に不足する 結果になります。実際国内の大手企業で ある田中基金属や特店では需要が高まった 時期には受け取りまで時間がかかりますと 案内されることが珍しくありません。また 日本の金準備はおよそ845.97 tとされていますが、これは大国と比べれ ば大い量ではなく、世界的な需要像が 起きれば国内在庫がすぐに引迫する要因に なり得ます。さらに金価格を押し上げて いる重要な背景として円安の進行があり ます。例えば1ドルが120円から 150円へ獄だけで世界の金価格が横ばで あっても円立ての金価格は大きく上昇し ます。この構造が続く限り日本では世界の 金が安くなったから買いやすくなるという 状況はほとんど訪れません。表面上は順調 に見えてもその裏側では現物の不足、輸入 コストの上昇、そして人々の不安から 生まれる買が重なっており、禁止上は静か に、しかし確実に歪みを大きくしています 。このように日本の禁止では表に見える 価格と実際の供給状況の間に大きな差が 広がりつつあります。物を求める声が 増えれば増えるほど在庫不足は加速し、手 に入れにくい状態は今後さらに深刻になる 可能性があります。ここから先の展開を 理解するためにもまずこの現実と記録の ずれをしっかりと捉えることが大切なの です。日本の禁止において現物が手に入り にくくなる理由は単純なようで非常に奥が 深いものです。まず日本人の金に対する 姿勢そのものが現物不足を引き起こす 大きな原因になっています。特に60代 からは地代の方々は若い頃から長年の経験 を通して不確実な時代こそ手元に確かな ものを持つべきだという価値観を強く持っ ています。そのため一端金を購入すると 売らずに長期間自宅の金庫や銀行の歌詞 金庫に保管し市場に戻さない傾向があり ます。例えば渡辺や砂糖といった一般的な 家庭でもいざという時のために持っておく という理由で何十年も前に購入した金を そのまま大切に保管している例は珍しく ありません。こうした行動自体はとても 堅実ですが、市場全体では現物が回ってこ ない状況をますます強めているのです。 さらに円安が進行すると日本国内の金価格 は世界の金価格以上に上昇しやすくなり、 人々の今のうちに買っておきたいという 心理が強まります。例えば1ドルが 120円だった時と150円だった時を 比べると同じ金の国際価格であっても 円立てでは大きな差が生まれます。この 円安局面では点頭での金の需要が一気に 高まり特に氷点では在庫が不足しやすく なります。田中基金属や特基本点などの 死店では注文から受け取りまで時間が かかりますという案内が増えるのもこの ような需要の集中が大きく影響しているの です。こうして市場全体で現物が少なく なると次に起きるのが2つの価格の出現 です。1つはニュースやネットで表示さ れる国際市場の金価格でこれはいわば紙の 上の数字です。そしてもう1つが点頭で 実際に売買される現物の金価格です。需要 が急激に高まった時、点頭での価格は国際 価格よりも高くなりやすく、時には表示 価格の金額では売ることができませんと 言われるほど差が大きくなることもあり ます。特に小さなゴールドバーや人気の 10g、20gといったサイズは個人投資 への需要が集中しやすく在庫になりやすい 傾向があります。さらに状況を複雑にして いるのがペーパーゴールドと現物の金の 性質の違いです。ETFや先物などは市場 で大量に取引され、数字上では十分な量が 存在しますが、それが全て実際の金庫に あるわけではありません。例えばある 100人が10gの金を持ってる時6され ていても実際に保管されている現物はその ごく一部しかないという状況が起こり得 ます。このような時世界的に不安が高まり 紙ではなく現物に変えようとする動きが 強まると記録上の数字と実際の現物の差が 一気に露呈します。その影響は国際市場と つがる日本にも確実に及びます。実際以前 に海外の金属市場で紙の契約だけが先行し 、現物が追いつかずに取引の一部が無効と なった例がありましたが、この構造は日本 でも十分に起こり得るものです。もし世界 的な混乱が発生し、現物の需要が休増すれ ば、日本のように輸入に頼る国では 現物不足がさらに深刻化し、点頭価格が 国際価格とは別の動きを見せる可能性が 高くなるでしょう。このように日本の禁止 上では円安需要の集中、そして人々の行動 が重なり合うことで現物不足と二重価格と いう独特の現象が生まれています。これら を理解することで次の段階としてなぜ短期 的な元落が起こり、その後どのように上昇 につがっていくのか、その流れを自然に 掴むことができるようになります。ここ まで日本の禁止で現物が不足しやすく二重 の価格が生まれやすい構造についてお話し してきました。ここからはその先に必ずと 言っていいほど起こる短期的な元楽につい て落ち着いて理解していただきたいと思い ます。金は長期的に見れば価値を保ち やすく多くの方が最終的な安全資産として 選びます。しかし、どれほど安全だと言わ れている金であっても、世界が大きな混乱 に包まれた瞬間には一時的に強く売られる ことがあります。この現象は金そのものの 価値が由来だわけではなく、人々が急に 現金を必要とすることで起こる自然な流れ なのです。例えばリーマンショックが起は 知年には金は安全資産として注目され ながらも一時的に30% 近くもうとしました。その理由は単純で 世界中の投資家が急激に現金を必要とした からです。株式不動産そして金までもが 売られとにかく現金を確保したいという 心理が市場全体を支配したのです。この 状況は日本でも同じです。当時の日本では 円が急激に強くなり、海外資産が大きく 頭がりしましたが、金も例外ではありませ んでした。金が安全資産と言われながらも 混乱の初期段階では必ず売られるというの は歴史が示してる事実なのです。そして この動きは2020年の世界的な健康機で も再び確認されました。突然の経済停止に より企業も個人も現金を確保する必要が 生まれ、多くの資産が手放されました。 その中には金も含まれており、一時的に元 とした後、状況が落ち着くにつれて再び 上昇に転じました。つまり金の短期的な 元楽は終わりのサインではなく上昇の準備 期間であることが多いのです。ではこの ような世界的な不安が再び高まった時日本 の禁止ではどうなるのでしょうか?日本は 長年で触れに苦しみ現金への信頼が非常に 高い国です。多くの家庭ではまず現金を 確保することを最優先と考えます。ため 混乱が始まった直後には例え金を長年保有 してきた方でも一時的に売却するケースが 増える可能性があります。例えば70代の 鈴木が長年保有してきた10gの金を今の うちに現金化しておこうと判断するような 場面です。このような売却が重なると金が 短期的に元するのは自然なことです。 ただしここで忘れてはいけない非常に重要 なポイントがあります。それは日本では 円高が訪れると金の元 落が世界よりも小さくなるということです 。世界で金が30%も落としても円が強く なる局面では日本国内の金価格は10% 程度しか求がらないというケースもあり ます。これは金価格がドルで決まりそこに エンドル相場が駆け合わされるという日本 独自の価格構造によるものです。つまり 世界で起こる元落がそのまま日本に反映さ れるわけではないのです。そしてさらに 重要な視点があります。それは金の短期的 な元をこそが次の大きな上昇の入り口と なるということです。市場全体が現金不足 に陥り、多くの資産が売られる時期という のは冷静に見れば本当に価値のあるものが 安くなる時期でもあります。実際に過去の 大きな不教では金は持とうとした後他の 資産に先けて力強く反発を始めました。 今後もし世界的な不安が高まり、日本でも 現金への需要が休増した場合、短期的には 金が売られやすくなるでしょう。しかし その元落らの先には必ずと言っていいほど 新しい上昇への道が開けていきます。この 流れを理解しておけば目先の元楽に同揺 することなく、むしろ次に訪れる大きな チャンスを冷静に待つことができるのです 。ここまでお話ししてきたように金は短期 的に持とうとする局面がありながらも長期 的には価値を保ち、むしろ上昇を続ける 資産です。しかし 2本の禁止上には世界とは異なる独特の 特徴があり、その特徴こそが日本の金価格 をより複雑に、そして時には世界以上に 大きく動かす要因となっています。ここ からはその日本特有の金価格の動きを 落ち着いて整理していきたいと思います。 まず最も重要なのは日本の金価格が金の 国際価格とエンドル相場という2つの力に 同時に影響されるという点です。世界では 金はドルで取引されますから国際市場で金 が10%上昇したとすれば当然日本でも その影響は受けます。しかし日本ではそれ に加え円が上がるのか元がるのかという 大きな要素が重なります。国際金価格が 上がっていても円高が済めば日本円での金 価格は元がることがあるのです。逆に国債 金価格が横ばいまたは少し持とうする局面 でも円安が進めば日本の金価格は元とせず に上昇してしまうことがあります。この 構造こそが日本の禁止が非常に読みづらい と言われる理由です。実際ここ数年の円安 局面では世界の金価格が落ち着いていた 期間にも関わらず日本国内では連日のよう に過去さを更新しました。例えば1ドルが 120円だった時と150円になった時を 比べると同じ国際価格でも日本の金価格は 大きく違ってきます。この円安の加速が 日本国内の金価格を押し上げる圧力となり 、高齢の方々の枝でも今のうちに確保して おきたいという気持ちが強まっていきまし た。次に忘れてはならないのは日本では 実質金利が長い間マイナスになりやすいと いう事実です。実質金利とは名目金利から インフレ率を引いた値のことですが、日本 では長年にわって名目金利が低い状態が 続き物価上昇が起きれば簡単に実質金利が マイナスに転じてしまいます。例えば名目 金利が1%でインフレ率が4.5%であれ ば実質金利は-3.5% となり。これは多くの資産にとって不利な 環境です。しかし金にとってこの環境は プラスに働きます。金は利息を生まない 資産ですが、実質金利がマイナスになると 利息がつかないという弱点が相対的に 小さくなり、資産保全の観点から魅力が 増すのです。このことは日本の高齢総額金 を好む理由の1つにもなっています。日本 では金の現物が市場に出回りにくいという 特徴もあります。これは田中基金属やと 繰力本店といった伝統的な店舗でも しばしば見られる現象で需要が高まると すぐに在庫が薄くなり受け取りまで日数が 必要になることがあります。例えば70代 の高橋のように10gを1つだけ買って おきたいと考えたとしても欲しい時にすぐ 手に入らないことがあるのです。この 現物不足が加速すると世界の価格とは別に 日本独自の価格の動きが生まれていきます 。そしてもう1つ日本市場の大きな特徴が あります。それは元楽は小さく上昇は 大きくという傾向です。世界で金が持とう としても日本では円安が進んでいれば元落 幅は小さくなります。しかし世界で金が 上昇に展じ同時に円高に芯始めると日本の 金価格は2つの流れを同時に受け強い上昇 を見せることがあります。これが日本が 世界よりも上昇幅が大きくなる瞬間を 生み出しているのです。このように日本の 禁止は国際価格とエンドル相場の 組み合わせによって動く非常に独特で複雑 な仕組みを持っています。この仕組みを 理解しておけば、なぜ日本では底根が 分かりにくく、それでも長期では力強い 上昇につがるのか、その理由が自然と見え てくるようになるはずです。ここまで日本 の禁糸がどのような構造で動き、なぜ世界 より複雑になりやすいのか、その背景を 丁寧に見てきました。では最後に日本の 方々が実際に金を購入する際どのような 姿勢で望むべきか、そして金が本格的に 上昇に向かう決定的なサインは何なのかを ゆっくりと整理していきたいと思います。 まず金を購入する際の大原則は現物で そして少しずつです。これは若い人だけで なく、特に60代からは地代の方々にとっ て長期的に安心して保有し続けるための 最も堅実な方法です。田中基金属や特点の 10g、20gのゴールドバーが人気です が、購入希望者が週取り まで時間がかかることが珍しくありません 。例えば70代の坂本が20gを買おうと 思って店を訪れても受け取りまで数日 かかりますと言われることがあります。だ からこそ欲しい時にまとめて買おうとせず 時間をかけて少しずつ買いたすことが大切 なのです。次に金を買うタイミングについ てです。底値をぴったり当てるのは専門家 でさえ不可能に近いと言われています。 世界の情勢インフレ金融政策など数えきれ ないほどの要因が絡み合って感覚を動かす ため完璧なタイミングを狙う必要はあり ません。むしろ金が5%がったら少し買う 10%元がったらまた買うといったように 段階的に購入していく方法が最も現実的で 安定した戦略です。こうすることで平均 購入価格を自然に引き求げることができ、 急激な当て動きに角に振り回されることも なくなります。また日本にはもう1つ重要 な視点があります。それはプレミアムの 確認です。日本の金価格には輸送費やか などが上乗せされるため国際価格より少し 高くなるのが一般的です。しかし円安が 急速に進んだり需要が休増したりすると このプレミアムが一時的に大きくは 値上がることがあります。例えば本来5% 程度だったものが20%や30%にまで 膨らむこともあり、こうした時期に購入 すると後からプレミアムが落ち着いた時に すぐ含み底になってしまいます。 従って購入する際には必ずプレミアムが 通常の範囲にあるかどうかを確認し、無理 に買わないことが重要です。そして最も 大切なのが金がいつ本格的に上昇に転じる のかという点です。世界の禁糸上では実質 金利リアルインタレストレートが大きな鍵 になります。実質金利とは名目金利から インフレ率を引いた値ですが、この実質 金利が0も元に求がった瞬間、金は力強く 上昇し始める傾向があります。なぜなら金 は利息を生まない資産であるため実質金利 が高い時は不利になりますが、実質金利が 低もとするとその弱点が消え資産としての 魅力が際渡ってくるからです。日本では 名目金利が長年低く抑えられているため 物価が少し上がるだけでも簡単に実質金利 がマイナスになりやすい構造にあります。 これは金の上昇を後押しする大きな要因 です。さらに日本独自の事情として エンドル相場も重要な判断ポイントになり ます。円安が落ち着き、円がゆっくりと 強くなり始める局面では世界の金価格の 上昇と円高の進むが同時に起こり、日本の 金価格は金の上昇と円高による輸入コスト の引もという2つの追い風を受けることに なります。この局面こそ日本の金価格が 最も美しく上昇しやすいタイミングなの です。最後に金を買うというのは単なる 投資ではなく自分自身と家族の未来を守る ための備えだということを忘れないで いただきたいのです。焦らず無理をせず 時間をかけて少しずつ積み重ねていく。 その積み重ねがどんな時代の変化が訪れて も揺がない安心につがっていきます。禁糸 上の流れを理解し、心の余裕を持ちながら 静かに準備していく姿勢こそがこれからの 時代を生き抜く力になるのです。
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日本の金市場は今、表面には見えない深い変化を迎えています。
円安、実質金利、そして世界の混乱が重なり、金価格は大きな調整を挟みながらも、再び上昇へ向かう道を歩み始めています。
この動画では、
長年金を保有してきた70代のスズキが「なぜ最近金が手に入りにくいのか」と疑問を抱いたことから物語が始まります。
その小さな“気づき”をきっかけに、日本市場が抱える構造的な問題と、これから来る大きなチャンスが明らかになっていきます。
▼ 動画でわかる主なポイント
1.日本で金の現物が不足しやすい本当の理由
2.なぜ世界より日本の金価格が複雑に動くのか
3.金が短期的に下落する“避けられない瞬間”とは
4.その下落がなぜ長期上昇の合図になるのか
5.実質金利が示す「金の再上昇サイン」
6.日本の投資家が使うべき3つの戦略（現物・分割・プレミアム確認）
7.これから備えるための具体的なステップ
▼ こんな方におすすめです
1.60代〜80代で、資産を安全に守りたい方
2.将来の不安に備えて、金市場を正しく理解したい方
3.世界情勢や円安が金価格にどう影響するのか知りたい方
4.「今、金を買うべきか？」迷っている方