【株価乱高下】半導体株が暴落！AI相場は終わりなのか？今後の戦い方を専業投資家が解説！
ワップとしんけです。 いとちゃんです。 ということで早速今週も振り返っていきたいんですけれども、まず日経平均なんですがこのようになっておりまして金曜日に関しては旧楽しましたっていうことですね。で、ま、 1 週間通して、え、週の始めはそんなに悪くなくて、で、特にあの、木曜日なんかはあの NVDIA のこう決算が出たなんていうところででプレで上がってるっていうのがあって、もう反動体全面だみたいな感じで本当にあのとてつもなく強かったんですけれどもそこから 1点ですね。で、NDIA の決算が出て、ま、上がってて、そこからさらに上がるかと思いきやなぜかこう落するというか、 1回確か 3%高ぐらいまで行ってたんですよね。ま、プレと同じぐらいの水準感も若干あって、ただちょっと上行かないなっていう重さがあって、そこから落ちてきたんですよね。で、結果的に 3 パ安ぐらいで終わったんですけれども、ま、それを受けてあの一気にこのマーケット全体の雰囲気みたいのが悪くなって反動体中止に売られたというような、え、 1日になっております。続いてトピックス なんですけれども、こちらに関しては、 まあ、レンジかなっていうところですね。 ちょっとあの、急落する局面何回かあった と思うんですけれども、ま、金曜日のこの 夜中とかも先物だって売られたと思うん ですけれども、そこからだいぶですね、 トピックスに関しては強く戻ってきたのか なという風に思っております。続いて グロシ数ですね。こちらに関しても、ま、 レンジなんですけれども、この安値県での レンジというか、力強さは全然ないなって いうところでだいぶ落ちてきたんですよね 。の11月の13日、14日ぐらいも ずっと落ちていましたし、その後も落ちて で、ようやく止まった、なんとか止まった かなっていう感じですね。なので、あの、 トピックスの方がやっぱりこのグロースと かと比べると力強さは感じるかなっていう ところですね。続いてS&P500です けれども、こちらもですね、急落しており ますっていうことで、もちろんNVIAが 下げてきたんで、ま、他の関連銘柄とかも 結構弱かったですし、あとはあのオラクル とかもその辺りも弱かったりしたので、 結構中心銘柄みたいなところがこう一気に 下げてきたっていう影響はあったのかなと 思っております。続いてドル円なんです けれども、これはもう円安ですね。 完全に安局面ででずっとお話していたのがもう下げないよねっていう話はしていたと思うんですけれどもそこからあのやっぱりこの日本どんどんまだお金っていくよねみたいなところもあったりとかあとはあのこの後お話しする 10 年祭の利回りっていうのもこう上がってきたりっていうのでとにかくその今円の価値がこう落ちている状況っていうのがあるのかなと思っております。はい。 で、こちら10年祭利回りなんですけれど も、ずっとこの1.7%前後でこう抵抗 ラインみたいのがあって、そこでうろうろ してて、いつもレンジですよねっていう話 をしていたと思うんですけれども、そこ から一気にですね、今週あの突き抜けて いきまして、一時1.8%とかそういう 水準まで行って、ま、あの、急闘しまし たっていうことなんですね。なのでですね 、1段上のこのレベルの戦いになってきた のかなっていう感じはありますていうこと ですね。 ということで、ま、だいぶ値動きも荒い 金曜日だったと思うんですけど、どうでしたか今週? うん。いや、本当にこう乱光下げというか、ま、結構その記憶シアなり、ま、電線 53 期みたいなの結構僕見てたんですけども、本当にその相場と共に上下してくというか、 なんかすごい上がったと思ったら次の日すごい下がるみたいな。 そう、そう。なんで、あの、木曜日とかに関しては、ま、 NBで は実際この後もお話ししますけど決算は普通に良かったんですよね。 なんならかなり良かったぐらいで記憶シアがもう会気配でうわってこう上がっていってこれはすごいっていう感じだったと思うんですけれども金曜日その NDIAが実際マイナ3% とかで引けたってなったら今度はなんか最初ストップ安気配ぐらいまで記憶者行ったりとかしていてこれも本当にその雰囲気ゲじゃんというかその結局 NVIDIA によってコロコロ変わる昨日買ってたの何だったのっていう そうだからあの木曜日高決算だ言ってこう買 た人たがたわけじゃないですか。高決算って事実は変わんない。ま、別に決算の数字の修正がありましたとかでは全然ないのに NDIA が下がったってだけで一気に落ちたんですよね。 で、やっぱり大きいのはそのサンディスクが 20%ぐらい下がったんですよ。 うん。うん。 なんでそれを受けて、ま、記憶者もあの、ま、連動しやすいっていうのがあったと思うんですけれども、じゃなんで昨日買ったのみたいのはすごい感じるところだったなって思ってまして、ま、金曜日少し落ちたんで、あの、若干説明とかもちろん変えてはいるんですけれども、元々木曜日の時点とかではやっぱり高かったんで、でも警戒した方がいいですよっていう趣旨の動画を出そうかなって思っていて、で、それは結局 NIA の雰囲気によるものっていうお話をしようと思ったんですね。 そしたらまさにそれがあの本当にあの発生してしまったっていうことでだいぶこの反動体に関してはもう暴落と言っていいですよね。だって 1日で10% 以上あの下がるのってなかなかないと思うんで、ま、暴落になってしまってるっていうことですね。 なのでですね、あの、ま、すごくこれがあったからとんでもなく落ちましたっていうのは そんなに正直なくて一応目立つところで言うと NBDは-3.15 で引けてますっていうところとあと AMDが-7.84 で引けましたとか、オラクルが6% やとかパランティア5% 安スですよねみたいな でウォールマートが6% だかになってますっていうところで、ま、ちょっとそのテックを打って、ま、 AI 関連を打って、ま、ディフェンシブ系に移ったっていう流れが一応木曜日のアメリカではあります。 N、 N のとんでもなくでかいんで本当にあの圧倒的なでかさ、日本の市場とか特に比べるとかなりでかいのでなのでそれ次第で、ま、動く相場になっちゃってるかなっていうのは少しこの警戒が必要なのかなっていうところと、あとはあの、ま、マーケット全体見てもやっぱりこうどっかで売りたい人っていうのが多い水準感だなっていうところで、今買ってる人の割合がかなり高 なってますっていうのを確か先々週あたりからあのアメリカ市場でもっていう話してたと思うんですけれども、そうすると後から買いたい人が、ま、少ない状況なんでなかなか上がりづらいし逆にやっぱり売りたい人、比較確い人たちがすごく多かったりとかあとはあのオプション絡みの動きとかも結構アメリカってあったりするんで、なんでそれ絡みとかで割と乱行下げというか大きい値幅は出やすい状況なのかなと思っています。で、あとはあの、ま、上昇速結構早すぎましたよ。 いうとで、ここ数週間ずっと言ってることが、あの、時間を使いたいて僕ずっと言ってたと思うんですよね。 その時間を使いたいっていうのはある意味なんかレンジとかま、緩やかな自理下げみたいのがもしかしたら心地よかったのかもしれないですけれども、そのやっぱり乱行急筒旧楽みたいな動きがあって、ま、あの木曜日の日本市場とかまさにその反動体が一気に上がるみたいのがあったと思うんですけれども、ああいうのだとやっぱり短期の人たちが多いんで、ま、どこかで一気にこう雰囲気悪くなるとすぐ投げられるみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりこうそういう動きになりんですよね。 こういうなんでそういった意味でももう少し緩やかに上がって時間使ってくれた方がボラはそんなに出なかったのかなって感じはしますね。はい。 で、あとはですね、あの、ちょっと注意点みたいなところで言うと、あの、ま、暴落ることはできないっていうのは大前提としてありますっていうことで、確か先週、あの、僕反動体切りましたみたいな、ある程度その、ま、離しましたっていう、あの、 PR 高いところに関してはですけど話したと思うんですけれども、それでなんか僕は当てたとかっていうつもりは全くなくて逆のパターンもあったと思うんですよね。なんで木曜の流れを引き継いで金曜も NDはなんならプレデだったら 5とか6だ。 れが可能性としてもあった決算だと思うんですよね。 そしたら金曜日の日本株もう記憶や 10%だか15% だかま、全く反対の現象が起きていたんでなんでそれをこう当てたみたいのは全然言うつもりはなくてただ当たらないかもしれないけれどもその備えることはできますよねっていうことで僕はある意味そのまま高い PR のところのポジションをかなり下げてそういう急楽にも一応備えたポートフォリオの作りをましているっていうことなんですよね。 なんでそこのなんか考え方みたいのは 1 つ大切なのかなっていう風に思いますね。それがあのしない場合に関してはその起動力やっぱりめちゃめちゃ高い人昨日まで買い立って言ってたのにいきなり売り立って買えれるぐらいのま起動力の高さとあとはそのままトレーディングのスキルとかっていうのがそれなりにないと成立しないと思うんでそれがま苦手な人に関しては備えるみたいな考え方がすごく大切なのかなと思いますていうことですね。 あともう1 つお伝えしたいのがなんかその高値での損切りとか理って別に恥じゃないんですよねっていうことでこのまま上がってっちゃったらうわらかしたみたいのあると思うんですけど備えるっていう意味で自分の考え方があって確とかその損切りとかをするのであればま上がってっちゃってもまあしょうがないよねっていう話でま逆もちろんあるんでなんでそういった意味ではなんか上がってって取り逃すのが怖いから確ないとかっていうよりかはやっぱりダウンサイドとかを気にしたり とか自分の全体のポート量を考えてうまく運営してくみたいな方が重要なんでなんでそこはちょっと皆さんにもお伝えしたいなと個人的には思っていますってことですね。 うん。そういう、ま、雰囲気でね、ちょっと今、ま、上下してるって話もあったんですけど、そうなってくるとじゃ、僕たちはどうすればいいのというか 思ってしまうんですけども、来週以降どうですか?け君は。 そうですね。 ま、来週ですね、月曜日が休みっていうのがちょっと怖いなっていうところで、ま、中国絡みの動きとかもしかしたら出てきたりするかもしれないっていうのと、月曜日弱かったら、あの、火曜日つものおハゲ屋じゃないですけど展開になる可能性もあるんで、ま、そこは怖いなっていうのはあるんですけれども、やっぱりその、ま、確信合の低いコ系って雰囲気ゲに今なっちゃってると思うんですよね。で、もちろんこれはこうなるんだ。 来期なってさこうなるから明らかに安いっていうのでポジション取るのであればいいと思うんですけれども、もうやっぱり今ってどうしてもその短期税が多いと思うんですよね。なんで記憶者の時もちょっとお話ししましたけどやっぱりファンダで買ってる人ってそんなにいないっていうのが今回分かったと思いますよね。だって木曜日ファンダがいいので買っていてで 10% だかとかしたのであれば金曜日売る必要ないですよね。 別に安いと思って買ってんだ。だったらもっと金曜買ってくださいって話ですけど、でも NVD が上がった下がったでやっぱり大多数の人たちは動いちゃってるっていうことになるんでなんでそうするとファンダーは特定の期間は関係ないっていう話になるんで、ま、そういうのをポジションとして比率下げるっていうのは 1 つ全体の安定みたいの考えると重要なのかなと思いますね。 ま、得意な人はやっていただいて構わないんですけど、ま、そんな得意じゃない人に関しては、ま、そういうのも 1 つなのかなっていうのと、あとは、ま、仮にもっと落したらどうするのかとかっていうところで言うとずっと言ってるんですけど、受中があるやつで強いんですよね。 ああ、なるほど。先がちょっと見えてるというか。 そうです。そうです。なんで今日とかもあの建設系とかこの後紹介しますけど、ま、大林とか高値取ったりとか大体サブコンとかもあの高値取ってたりとかすると思うんですよね。 そういうのは強いですよねっていうのと、あと日本の今の状況とか見ると、ま、あまりにもちょっと急激だと好ましくないんですけども、やっぱり明らかにインフレ方向に 進みそうだなっていうところで、ま、追加予算の話とか色々も出てたと思うんですけれども、それもかなりの規模でやってくるっていう話なんで、そうするとやっぱりインフレ圧力がかかるってなると、ま、銀行関連とかいいんじゃないかとか、そういう不動産はいいんじゃないかっていうところで、ある意味そのトピックスの気度が結構高い銘柄 たちがちょっと強くなりそうなのでそこに入れるとかっていうのもありなのかなっていう風に思いますね。 で、あとはちょっと個人的にお勧めしたいのはこれはちょっとポジトークみたいになっちゃうかもしれないですけど、やっぱり科学系っていう話をしたと思うんですけれども、ま、そういうのに関しては、ま、 VAL リ系のやつも多いし、そのアップサイドかなりあるやつも多いと思うんで、なんでそういう割と科学系は内とは言えないかもしれないですけど、そういう内プラス科学とかあとは比較的安い反動体の一角とかで固めるんのもいいんじゃないかなとは思っておりますってことですね。 なるほど。 続いてですね、あのとはいえ NVD の決算ちゃんと確認しておきましょうよっていうことで、え、確認していきたいんですけれども、まず売上高に関しては予想を上回っておりまして、え、 EPS も上回っておりますと、結構すごいなと思ったのが、やっぱりデータセンター向けのこの売上だ高かっていうのが、ま、予想大幅に上回ってるっていうのは 1 つ、あの、大きかったなっていうところと、あとはですね、あの、中国向けに関してはそんなにやっぱり出てないんですよね。 なんで中国向けが復活したら結構強いん じゃないかっていう話を前回の決算とかし てたと思うんですけれども、そこはあの 全然改善してないんですけれども、それで もこれだけの数字が出るっていうのが結構 サプライズあったのかなっていう風に思い ます。あとですね、25年から26年末の 、え、2年間の累計で、え、 ブラックウェルと新製品のルビンの売上が 5000億ドルに達するという見通しを 再びこう発表というか再確認したっていう ところで、ま、これはかなりあの ポジティブだったのかなと思っております 。で、ここに関して直近色々リリース出 てると思うんですけれども、え、 ヒュメインとかあとアンソロピックとの この定型の分は含まれていないっていう ことなんで、ま、これがあのしっかり 繋がってきたりとかするとここは アップサイドになるよねっていうところが まずあるのかなと。で、あとはですね、 この27年の1月期にかけてあらり率 75%を維持できる見込みで、ま、 めちゃめちゃ高いをあの維持でき るっていう自信がかなり、ま、ありそう だったんで、ま、それもポジティブだった かなと思っております。で、あの、今まで 、あの、ブラックウェルっていう話をよく していたんですけれども、ま、ルビンの話 もちょっとしたいなっていう風に思って まして、で、このルビンに関しては ブラックの大体単価が1.5倍程度って いうのが、ま、ある程度予想で出てい るっていうことで、ま、ブラックウェルも 元々めちゃめちゃ高いよねって出た当初は あの、お話してたと思うんですけれども、 それよりも全然高いっていう話ですね。で 、このルビンもこのルビンウルトラのあの 、新製品で出てくるっていうところで、 あの、ルビンに比べてメモリーの密度が2 倍になってる。っていうのと、あと1つの チップにGPUが4つ搭載され るっていうことなんですね。なんで性能が この大幅に向上っていうところで、ま、 価格ももちろんあの高くなっておりますと 。なんでこの今だとこうブラックウェル もちろん大きいと思うんですけれどもそこ からルビンにどんどん映っていくっていう ことによって構成比率の関係でルビンが 伸びれば、ま、単価も高いし、ま、それ なりに利益率ももちろん高いっていうとこ になると思うので、強へのインパクトは かなり大きいかなっていう風に思いますね 。 で、あの、あんまり言われてないんですけど、このルビンの話って全然 X とかで、あの、いろんなメディアで全然言われてなくて大切だなって思うのが、この GPUが4 つ搭載される、ま、例えば増えていくっていうところに関してはここは色々恩恵受けるあの銘柄とかもあると思うので、そこは皆さんしっかり見ていただいた方がいいのかなという風に思っております。 うん。 続いてですね、来週についてなんです けれども、まず月曜に関しては日本市場 球場ですよねっていうところと、火曜日に 関してはアメリカの小売統計が出ます。で 、水曜日に関しては、え、オーストラリア のCPIとベージュブック、木曜日に関し ては野口さんの公演で、金曜日に関しては 東京のCPIとカナダのGDPとなって おります。 続いてですね、ジェミニ3 が登場っていうことで、え、 Google 時代東大かっていうことなんですけれども、ま、 Google だいぶ僕あの押していて確かですね、あの、ま、先月か先々月ぐらいだと思うんですけれども、あの Google かなり強いっていう話を動画でもしてますし、あとあの外部のセミナーとかではだいぶ前から去年ぐらいから Google いいよねっていう話はしていたと思うんですけれども、ま、今回そのジェミニ 3っていうのが登場しましたと。 で、ここにパって出てるのはこれ、あの Google からの資料なんですけれども、ベンチマークの比較ですね。なんでいろんなモデルとかをこうベンチマークで比較して、どれだけ買ってるのかとか、ここだとあんま性能変わんないよねとかっていうのがバーっとありますと。で、基本的にかなりあの高性能っていうのがやっぱり確認できましたっていうことなんですけれども、ま、個人的に特に注目したいなって思うのがここの 1番下のところですね。 え、スクリーンポットっていうのがあるんですけれども、これどういうあのベンチマークかっていうと、ま、マルチモーダルってよく言うんですけれども、例えば伊ちゃんがなんかの作業をしてますと、ま、パワポでも何でもいいんですけれども、それこそアロビの photosopとかでもいいと思うんですけれども、こういう風にしたいんだけれども、どの機能を使えばいいとか、どこをどういう風にしたらいいっていうのを一緒にこう、もう同時に聞くみたいな映像店が同時に聞いたりとかていうところで、で、これがあの、もう大差ついてるんですよね。 GPT とかと比べてもだいぶもういいですし、それがもう一気に上がってきたっていうことなんですね。 これが強いのが、あの、やっぱり映像とか画像にこのジェミっは、ま、 Google はかなり強いですよねっていうことで、ま、これって AI エージェントとかなりあの密接に関係してくる僕は機能かなっていう風に思っていて、 AI エージェントやる時ってやっぱり人間のそのインターフェイスというか画面上でちゃんとこう認識できるかっていうのが、ま、今の状態だと重要だと思うんですけれども、それをこのモデルはしっかり多分できるっていうことなんですよね。 今までちょっと色々議論されていたのが AI エージェント用にカスタマイズしないといけないんじゃないか。サイトとかをとか。それとも今の人間の、ま、人間が普通に見るようなもののままで行けるんじゃないかっていろんな議論があったと思うんですけれども、このジェミニを見る限りもうそのままで行けちゃうぞという感じが、え、してきてますし、あとはその、ま、 AI のエージェントとしてもすごく使いやすい感じになってるんだろうなっていう風に思うんで、で、 AI エージェントがやっぱり今んとこマネタイズとかすごいしやすいかなって思う。 で、ま、そこはすごくこう期待していま すっていうことですね。なんでいろんな 数字とか見ても、ま、掃除かなりあの レベル高いものが、ま、しっかり出てきた なっていう風に思いますし、ま、決算とか 見てもまだまだこうGoogleっていう のは評価できるのかなて個人的には思って いますってことですね。 はい。 で、続いてちょっとおさいみたいになっちゃうんですけれども、これ先週と全く同じあのスライドなんですけれども、コ のテーマ株に関して決算後楽要注意っていうことで、これ先週と全く同じなんですけど、まさに NVIA とかがちょっと当てはまったりとかしちゃった感じかなっていう風に思うんで、これはあの改めてちょっと復習として、え、ちょっとお伝えさせていただきますってことですね。 続いてなんですけど、ちょっとドル円がだいぶこう強いというか、ま、どっちかっていうと円がめちゃめちゃ弱いっていうことで、ま、今円を買う理由っていうのがなくなってる状況なんですよね。 どんどんどんどんこう追加のあの経済対策っていうのもちろんあると思うんですけれども円を吸ってる状態になっているんでそうするともう円安っていうのは止まりませんよねってことで、で、確か高一さんが就任した時に、ま、一気に円安になったと思うんですけれども、どこのラインがあのこの政権の危険ラインというか介入とか色々入るラインなのか試しに行くって話をしていたじゃないですか。で、それが今実際に本当に起こってる状況かなって思いまして。 で、そんなにあの温度も今 157 円とかそういう水準だと思うんですけども高くないんですよね。なんでそういった意味でもここはあの本当に円高にはまずすごくなりづらい状況でやっぱり上にまだ行く可能性っていうのは全然あるかなと個人的には思いますね。で、これあのだいぶ昔の動画なんですけど 2022年の3月26日ですよ。 そうなんですよ。 で、この時ってドル円が急して 119円とか120 円ぐらいになった時にこれはもう円安だからやばいという話をしたんですけどもこの動画出てから 10月にかけて一気に30円上がって 150円そうなんですよ。10 月3月まあの4 月ぐらいだったと思うんですけれどもその後に 30円上げて150 円になったんですね。で、これも別に当てたとかじゃなくて備えましょうよって話なんですよね。 うん。可能性があるからですね。 そうなんです。 なんで改めてこの動画とほぼ同じ内容なんですけれども、ま、おさいすると、ま、輸出企業に投資するっていう日本株だったらっていうのは、ま、ある意味その関節的にドルを持つっていうことになるんで、ま、それ大切ですよねっていうのと、あと米国株に投資したりとか、かわせなしの海外投資信託に投資するとか、あとはドルを保有する。ま、これは個人的には FX とかでこう持つのが資産効率的にはいいかなと思ってます。あとはあのこの動画では出してなかったんですけど、ま、金を保有するっていうのも 1つ、ま、いいかなとは。 策と備えなんそこは重要なと思っておりますね。続いてですね、米国雇用統計の 9 月が発表がありましたっていうことなんですけれども、え、このようになっておりまして、まずですね、あの雇用者数に関しては、え、市場予想上回ったっていうことと、あとは失業率は結構高かったですっていうことなんですね。 ただここに関しては、あの、ま、色々その数字のからクリみたいのもあったりして、あとはあの 9 月のデータっていうところもあって、重要性が若干下がってるっていうのもあって、ま、そんなネガティブには反応してない。ま、ちょっと板みたいな感じになってるかなと思っております。え、 10月分の雇用統計に関しては 11月分と、え、同時に発表で 12月の16 に公表予定っていうことなんですね。 ま、こういったいろんな数字とか直近のファンダメンタルズ踏まえて 12 月は、ま、おそらく据置きになるだろうと。ま、そういった予想になっています。折り込み合とかで言うと 12月末で急ベシスの利下げの折り込 みっていうことなんで、ま、基本的には末置きっていうのを折り込んでいると。で、ただあの鳩派的な末置きになると、ま、心地いいかなっていうところで、 12 月末置きなんだけれども、ただし長い目で見たら利下ぎ傾向にあるよっていう、ま、そういった発信とかがある場合はそのマーケットはそんなにクラッシュしないかなと。 で、一方で末置きなおかつ高派的な感じであればそれに関しては結構マーケット暮らしそうになるんで、それはちょっと 12月のFOMC 要注意だなと思っております。続いてですね、これも先週とちょっとあのかぶった内容になってしまうんですけれども、ま、スライドに関しては本当に全く同じですね。ま、 NT 倍率先週に引き続き低下してますよねっていうところで、ま、内順に戻ってきてますよねっていうのは引き続き、え、継続していのかなと思っております。 続いてですね、今週高値に接近してきた 企業例ということで資金が入ってるとこ見 ていきたいんですけれども、まずゼネコン の一角ですね、大林組取ってきておりまし て、4%ぐらいですかね、あの、金曜日 上げておりましたっていうことですね。ま 、トピックスのその話にもあったと思うん ですけれども、結果的に反動体とか売って 、ま、AI絡みの高いところ売って何買う かってなったらやっぱりあのゼネコンとか サブコンがいい位置にいるというか、買い やすいんですよね。 バリエーション的に見ても、ま、15 倍前後だったりとか、ま、高くても 20 倍ぐらいなんで、ま、まだ買ってもいいんじゃないか。ま、リ回りもそれなりにあるしっていう段階で、ま、資金の受け皿としてそれなりに機能してるのかなと。で、建設系って今本当にファンダメンタルですごいいいと思うんですけれども、そんなに自価総額として、あの、他と比べてベラボに大きいかっていうとそうでもなくて、浮としてそんなにやっぱりないんですよね。なんでサブコンとかもじゃあ自価総額 1兆超越えのとこ何個ありますかって言うとやっぱり少ないじゃないですか。 そうすると受け皿として選ばれた時にガツンと上がるっていうのがあって大林しこんな上がるのみたいな感じじゃないですか?昔とか知ってる人だったら大しなんて全然動かないのにみたいな感じだったと思うんですけども、そういう状況に、ま、なってるのかなと思います。続いてですね、え、エクシオグループなんですけれども、こちらに関してもあのサブコンの特に通信系ですね。そちらの一角になるんですけれども高値取ってきておりますということで、こういう人手出手不足関連ですよね。 あの、長い目で見たらやっぱり強いよねっ ていうことで、ま、データセンターの需要 とかもありますしってことで選ばれやすい のかなと思っております。 続いてですね、東京不動産なんですけども、え、こちらも高値取ってきておりまして、ま、内の一角で不動産も、え、やっぱり変わりやすいよねっていうのありますし、あとはあれだけ安とかがこう進んでいくとやっぱりインフレ対策みたいなところで何が、ま、選ばれやすいかっていうと不動産っていう発想はすぐ浮かびやすいと思うので、ま、そういうのでもちょっと変わりやすい感じはあるのかなと思っております。 続いてですね、え、日本動物行動医療センターなんですけれども、こちらに関しては、あの、動物関連のあの一角と言いますか、あの、猫とか犬とか、ま、そういった関連の一角で動物病院の特にあの高度な手術とか、え、そういったのをするところになってるんですが、ま、こういうのが結構最近あのモメンタムが入りやすいというか、他だとウルブス度とかそういったあの動物病院系が上がってきてるっていうので、ま、ちょっとこういったところも、ま、物色されてるような状況になっております。 うん。 っていうことでどうでしたか今週は。 いや、だから本当にこの乱光にこう惑わされちゃいけないなと思うのもあるし、でもそれこそこの中国関連とかをやっぱ持っててもいいないだろうなって思うのはちょっとありましたね、今週は。 そうですね。 なんであの、ま、ホテル関連とかそのインバウンド関連に関しては今だいぶその観光客、中国基準人観光客がちょっと減ってるっていうのもあるんで、ま、それはあのもちろん影響は出てくるかなっていう風に思いますっていうのと、あとはやっぱり AI 関連に関しては今までもど真ん中みたいなところが相場検してたじゃないですか。そういうところからあの、ま、サブというかデータセンターでも強いよね。 だったらサブコンじゃないかとかエシオとかそれこそミライト 1 とかコムシスじゃないかみたいな感じで一応関節的にあのいい影響を受けるところにシフトしている感じが少ししますね。なんであれだけこうボラがあったらもうこれは持てませんみたいな人とかいるわけじゃないですか。そういう人たちがちょっとその別のま、 AI 絡み銘柄に入ってきてる感じはするなと思っておりますということですね。 今後もこういった落があった週とかにもしっかり振り返りやっていきたいなという風に思いますので、この動画が良かったと思う方はグッドボタンお願いします。 はい。そう、SNS も発信しておりますので、そちらもご登録お願いいたします。 お願いします。
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