来週の日本株は水曜だけ何があっても絶対に忘れんな！ポイントと注目株
はい、どうもこんにちは。今日も元気に やっていきましょう。このチャンネルでは 毎週土曜日に翌週の流れを解説、日米の 株式市場の同行や個人的な相場化を述べて います。これだけは抑えておくという ポイントを述べますので、1つの意見とし て参考にしてみてください。個別銘柄の 情報も出ますが、売買推奨ではありません 。売買は必ずご自身の判断でよろしくお 願いします。内容が役に立ったら是非 チャンネル登録そして通知設定をよろしく お願いします。チャンネル登録者数30万 人目指して頑張っておりますのでご協力 よろしくお願いします。また メンバーシップもやっております。 メンバーさんにはコメントの優先返信を 行いますので、こちらの方もご支援 よろしくお願いします。概要欄の方には 無料室のレポートもありますので、そちら の方もチェックしてみてください。では 早速喋っていきましょう。まずは作の ニューヨークダウですね。100番の入浴 ダウは-309ドル。こういった結果に なっていました。ま、今週はね、FRB 交換の方から利下げに慎重な発言相ついで いまして、米国株の方では上値が抑え られる展開が続いていましたよね。昨晩も 同じくリ下げに慎重な意見が出ていまして 、これによって続落。最終的に25日戦で 支えは受けていましたが、まあまあ アメリカの方は状況あまり変わっており ませんかね。で、今週の流れを受けて 利下げの折り込みはこんな風に変化しまし た。0.25%利下げが54.2% の確率まで縮小。12月一応利下げの方向 性ではあるものの以前のようにほぼ確実に 利下げ。そういう状況ではなくなってき ましたよね。1月も0.25%利下げが 優勢ではあるものの足元では利下撃体交代 し配の方も上値が重たくなっています。 SP500昨晩は安寄り5要線で切り返し 一応ね、下がれば拾われるという展開では あるんですかね。ただリサ撃体の交代に よってSP500NASダックどちらも 上値が重たくなっています。NASダック も昨晩安寄り後要線で切り返し一応下がっ たら拾われる展開ではあるもののだんだん とレンジっぽくなってきました。ま、最終 的にはアメリカ株上方向に抜けていくと 思うんですけど現状は上値が重い。そう いう印象ですね。なお反動体の方でもこの ように安寄り後大線に直近の長い下げ。ま 、これも抜けてしまっていたんですね。 ちょっと嫌な展開ではあります。最後に 原油でこちらの方は大きめ要線が発生。相 変わらず60ドル下で揉み合いが続いてい ました。ではこっからは来週の日本株考察 していきましょう。まず今から述べていく 内容をまとめておきますとこんなことを 述べていきます。日経平均の方では先動株 が弱く調整ムード続いていますよね。作場 の先物美上昇ではあったものの、ま、中国 絡みの材料や受給面、そして来週水曜の イベントもあるので、個人的には慎重に 値動きを見ていきたい。そのようには思っ ています。19面では個人が強気で加熱感 も感じられ、やはりそういったところ 考えると調整はありそうですが、ま、過去 の暴落は全てね、例外なく全戻し以上に なってますんで、ここは忘れたくありませ ん。決してロバよりはせず急楽は買い。 この意識で痛いですよね。イベント面では 来週水曜日NDIAの決算があって、 おそらくここがハイテック株の センチメントに影響を及ぼすんではない でしょうか。この他国内の方では利上げ未 見通しに影響しやすいGDP速報などを 控えています。ではまず日経平均の方から 見ていきましょう。金曜日の終わり値では 日経平均が 、昨場の先物が5万460円で一応プラ 83円美上昇になっていました。ドル円は 水準あまり変わらず154.49円 で一応これはポジティブではあります。ま 、金曜日の先物日経平均結構落ち込んでい たんですけど、朝方にはプラス券に浮上 安心した方も多かったんではないでしょう か。ただ以前として先動株には不穏な空気 が漂っていますので、ま、週明け強気かと 言うとそういうわけでもないですよね。 なお今から述べる中国絡みの悪材料もあり 、さらには来週水曜日NDIAの決済も あるんで、そんなで主明けはじっくり ゆっくり立ち上がっていきたいなと、そう いう気持ちがあります。で、週末出てきて おりましたのが高一総理の台湾発言ですね 。今回のこのお話ちょっと知性学的な リスクを呼び込んでしまいそうだなと、 そういう印象もありました。台湾という なかなかセンシティブな内容に国会答弁で 触れてしまい、中国からは反発の声が 聞こえています。なのでこの流れがどの 程度市場の方に影響を及ぼすのか見ていき たいところではあるでしょう。少なくとも インバウンド株には逆風かつ防衛株にも 注目していきたいそのように思います。ま 、中国が日本への都行を自粛せようと そんな風に言ってるんでインバウの株に とっては嫌な材料ではありますよね。それ でですね、現在日経平均の先動株、こんな 形で調整ムードが漂っています。ま、記憶 者はね、日経平均の構成銘柄ではないもの の市場センチメントには影響しやすい でしょうし、SBGなんかも早いところを 上がって欲しいなと私を含む皆さん思っ てるんではないでしょうか。村さんだけに 悟空早く来てくれとそんな風に言いたい ですよね。日経平均の方では受給名にも 変化が見られています。ま、この信用 取り組の変化は数週間前から触れてはいた んですけど、今回改めて変化が見られて おります。具体的には11月7日売り算が ガクっと落ち、逆に改ざが上がっていたん ですよね。今回の週は日経平均が押し目を 作っている部分なんで、ま、ここで売り方 が強まって個人の弱勢が見られるのか、 はたまた下がったところを拾いたいという 個人強制が見られるのか注目という風には 言っていました。結果的には個人が強気に なっていて、ま、これを定期的に振る 落としたい。期間投資家もそんな風に思っ てるかもしれませんね。ここ2週間日経 平均の相場を見てみますと、前日費 マイナスの場面もちょこちょこっと見られ ております。先動株の上値が重いこと、 個人が強気になり、ま、そこから仕掛け られていること、諸々ろ影響している可能 性はあるでしょう。日本株はね、海外税の お金で動いていきますので、ま、試験では あるんですけど、個人は常に売り方に置き 、なるべく弱気にいてもらいたい。そう いう思いはあるかもしれませんね。株価を 上げていくためには売り方として受け皿に なってもらいたいそんな思いもあるんでは ないでしょうか。やっぱり日々見ています と個人が弱気な方がグイグイ上がってくっ てところはあるんで定期的に揺さぶって 個人にはビビっていてもらいたいそんな風 に考えているのかもしれません。 ただ思い出してもらいたいのは直近の暴落 駅ですよね。例えば2020年新型コロナ ショック。ま、ああいう未蔵の パンデミックもありました。直近高値が 2万3995円 。そこから安値1万6358円 と実に7367円 も落ち込みました。値下がり率では最大で 実態経済にも最も影響を与えた。ま、そう いうねインパクトの大きい暴落ではあり ましたよね。私を含め皆さんの実生活も かなり変化したんではないでしょうか。 そこから時は流れ。2024年日銀 ショック。これもありましたよね。くロ ちゃんの利上げ資唆で測らずも起こって しまったエンキャリー金の暴落。当時、ま 、4年に1回暴落あるよね。なんていう風 に皆さんおっしゃっていました。当時は 高値4万2426円 から3万1156円 の安値まで1万1270円 という楽さを記録しています。歴史上最大 だなんていう風になかなか騒がれていた ことを思い出します。ただ2025年今年 のま3月4月にもねトランプさんの完税 ショックがあったんですよね。4年に1回 って言ってたのに毎年暴落が起こるんかい とみんなで一斉に突っ込みましたよね。 当時は高値3万8220円 から3万792円まで落ち込み、こちらも 楽差7428円 でなかなかのショッキングな暴落ではあり ました。ただもう分かりますよね。この 暴落全て例外なく全部戻しています。それ どころか何事もなかったかのように現在は 日経平均5万円超え。こんな形でグイグイ と上がってるわけですよね。やっぱり何が 言いたいかと言うと、多少下がったからと 言っていちいち言ってたら霧りがないん ですよね。それでは増えるわけありません し、ま、結局戻るんであれば売るだけ無駄 と結果論ですが、そういう気持ちもあり ます。なので高値更新でね、リグを進めて いく。これはいいと思うんですけど旧楽時 に焦って売ってしまう。これはよくあり ませんよね。いわゆるローバより売りと いうやつで最も損しやすいパターンでは ないでしょうか。というか、ま、これだけ ね、株価が今まで上がってくれば多分大抵 の株は何を持っていたって上がってきたか と思います。ただね、個別、個別で上がり 幅、上がり率は違うので大事なことはどこ へ優先的に資金を置き、それをいつ売るか ですよね。上がったところで売り進めて いくのか、焦って老婆よりをするのか、 大きな差があります。個人的には融望株が 下がったらとにかく買って放置もしくは 上昇時に売っていく。これがいいかと思う んですよね。もちろんあくまで私の考えで はあるんで、売りたい方はその都度、その 都度を売っていっても構いません。また常 に誰よりも早く買って毎回いつでも含み こういう天才さんはね、上手に波乗りをし てもらって良いかとも思います。ただ、ま 、ほとんどの方にとってはなかなか難しい 技かと思いますのでね、やっぱり急楽時に 買ってあとは放置。これが1番良いんでは ないでしょうか。で、話を戻して来週の 水曜日ですね、NBIDIAの決算が控え ています。今現在配テに利食いが進んで いるのは来週19日に予定されている NDIA決算。ま、これを警戒する向きも あるかと思うんですね。NDIAの決算が 気になってなかなかハイテック株な下落を 変えない。ま、そういう方もいらっしゃる かと思います。今回SBGの決算では NBIDIAの株を全部売っ払った、ま、 そんな材料もありましたね。アメリカの方 でもこれを受けNBIAが弱くなったり など株式市場に影響が出ています。で、 NVIAの決算過去5週半期の傾向を 考えると結果発表後で下げるこのパターン が多いようなんですね。なので今回もそう なってしまうのか注目が集まっています。 IG証券によりますと、やはり今回の NVDの決算市販期の見通しに焦点が 当たっているようですね。オープンAIの 登場によって競合各者AI向け反動の強化 を行っていてNDIAもこれまでのように 1人がちの状況を作りづらくなっています 。また政府の方でも中国への規制を強化し ていてこの地域で成長が見込みづらい。 これも気にされています。なので今回市販 機の見通しで期待外れに終わってしまえば より株価が失速してしまう。ま、そういう 可能性もあるでしょうね。足元ではAMD が強くなったりなど市場にも変化が見られ ています。果たして今回NVIDIAは 懸念を払拭できるのか、またその結果が 国内関連株にも影響を及ぼすのか。来週 水曜日注目が集まりそうですね。ま、当然 ながらセンチメントに影響を及ぼすので NDIAの値動き見ていきましょう。現在 NDIAこのように揉み合いが続いてい ます。ま、10月の後半戦高値更新の場面 があったりなどを変化したかとそういう ところもあったんですけどね。最終的には 失速し現在も180ドル上で動いています 。こういった状況系国内ハンド装置関連 ご覧のように上値が重たくなっていて、 やはりアドバンテストなどNBIDの影響 を濃く受けそうですよね。ま、こっから さらに崩れていってしまうと結構やばそう です。なので不安な方はね19日までに ポジション調整をしておくっていうのも1 個の選択肢かと思いますね。じゃあですね 、この先動株売られたそのお金がどこへ 向かっていくのか現在の同行をさらっと見 ていきましょう。例えばここ最近ずっと 言ってるように、ま、防衛大手なんかは この数週間底型ですよね。週末には高内 さんのU発言もあったし、防衛株は来週も 見ておきたいそのように思っています。 この他のセクターでは何か動いてるものが ないのか、ま、見ていっても良いかと思う んですね。例で言うと銀行株やリーズの 大手、あとはエネルギーとかね、食品の 大手、今週じわっと動いていました。と いうことで、この動画でもこの辺りさらっ と見ていきましょう。まずは銀行株ですね 。ちょっと見づらくて申し訳ないんですが 、ご覧のように銀行株の自価総額上位右肩 に上がってるものが増えてきました。メガ バンクも決算が悪くありませんでしたしね 。資銀の方でも情報修正増廃ラッシュが来 ていて、なかなか右型の銘柄っていうのが 増えています。ここまで利上げ期待の交代 によって南兆なものがあったんですけど、 決算シーズンでは高決算が多くじわじわと 状況が変わってきています。ま、利上げ 期待がね、下がってる中でも高決算増廃が 多かった。これが再評価されている可能性 はあるでしょう。またリースのオートの方 では例えばオリックスなんかが決算よくま 、今大幅ギャップアップの後を下がって いるんでチャンスかもしれません。他にも 東京センチュリー情報修正や増廃を発表し ていて、こちらも結構いいですよね。 オリックスももちろん情報修正、最を 上乗せ、上機の配当を増額、下期に関して も増廃が見込まれています。なのでリース の大手の方ではこの辺落ちたら広りやすい 。そのように考えています。そして続いて がエネルギーですね。ま、資源エネルギー というところですけれども、インペックス は情報修正によって週末、高値を更新。 原油関連、ガス関連上がってるものが結構 あるんですよね。インペックスに関しては 情報修正に加え、自社株の拡大もありまし た。東京ガスの方では10月の終わりでは あるものの情報修正と自社株の発表。これ がありましたね。どちらも今現在じわじわ 上がっています。電力の方でもこのように 上がってるものが結構あって、ま、資源 エネルギー現在は悪くありません。当電に 関しては11月高一さんの発言を受け物色 が強まったそういった背景もあります。で 、最後が食料品の大手ですね。こちらも 長らく弱かったんですが、この1週間、2 週間でじわじわと上がってきています。 例えばJTは情報修正及び増廃が交換され 、日ハムに関しても情報修正と、ま、結構 食料品の大手状況が変わってきているよう です。と、ま、こんな感じで現在先動株 からVALUディフェンシブへとセクター ローテが起こっています。これが来週以降 も進んでいくのかどうか1個の見所になっ ていて、ま、個人的にはね、VALU系 ですよね。銀行株とかその辺見ておいても 良いんではないかと思っています。ただ ここまで上がってきた先動株たち全てね次 世代の配テク産業に必須そういう企業たち ではあります。なので調整を経てまた いずれどこかで上がってくるとも思ってい てま今回SBGなんかはOpenAIの 投資さらに強化していくぞ色濃く感じ取れ ました。NDIAを売ってね、それを全 突ッパするくらいですから、ま、かなりの 気合いの入り用だなと思います。大事な ことは今後チャットGPTが忘れ去られて いくのか、はたまたさらに進化して様々な ものに組み込まれていくのかどっちかと いうところですね。私個人としてはこの5 年10年で目ま苦しく進化していき、ま、 オープンAIの価値っていうのは上がって いくんではないかなと勝手に考えています 。すなわちSBGの価値というのも上がっ ていくんではないかなと思っていて、株価 もね、反応してくれるといいですよね。ま 、現在配テの方ではなかなか雰囲気が悪い ので、ちょっと厳しいところではあるもの の、来週以降もじっくり観察し、良い ところがあればゆっくり拾っていきたいな とそのようには思います。とにも来週の NVIDIAの決算。まずはここでハテカ の物色が復活するのかどうか見ていき ましょう。NVDがこけたらちょっと まずい局面ではありますよね。 ではここからは来週のイベントの流れ見て いきます。ま、メインディッシュは水曜日 のNBA計算ではあるんですけど、国内の 方ではGDPの速報やCPIの発表、 アメリカの方でもFOMCの疑似や製造業 製造業のPMIの発表が控えています。 順番に見ていきますと、まず日銀の利上げ 機体ですね。ま、現在ちょっとこの辺り 意見が分れているなという印象で、 いやいや1月でしょとそんな方もいます。 前回の日銀会の方では7対2の賛成多数で 金利維持、そういう結果になっていました 。ま、このお2方は今回も利上げに賛成と して残り3人が利上げに賛成するのかどう かという状況になっています。上田さんの 方では来年の瞬頭に関する初動モメンタム 、これを確認したいという風なそういう コメントを出していて、やっぱりね、 なかなか意見が割れてるんですよね。 少なくとも手話で利上げそういう状況では なく、そういう状況の中、来週はGDPの 速報があります。ま、予想値これを上れ てくというところも結構あって、その後 過法修正もチラホラあるものの、相対的に 国内景気は悪くなく、賃上げも進んできて います。24年は賃上げ率5.33%、 2025年も賃上げ率が5.52%ですよ 。昨今のインフレによって企業もお給料を 上げざるを得ないとそういう展開が続いて いました。ま、なんだか銀行株の重要性 今後ますます上がっていきそうだなと そんな風には思うので皆さんメガバンク くらいは持っておいても良いんではない でしょうか。今後日銀上げの 折り込みを進めていきますんで、ま、何とも言えませんけど、利上げで株価がれば何を買うのか決めておきたいところではあります。メリカの方では来週末 製造業のPMIが発表され、こちらの PMI製造業の勾配担当者の経を示す先行 指標と言われています。で、ま、その先行 指標がね、今年の1月からどちらかと言う と上昇傾向になっていて、アメリカの景気 も捨てたもんではないぞとそのように言わ れていました。雇用の方は落ち込み、これ はAI出業だなんていう風な、そういう声 もありますね。雇用が落ち込み、景気が 良くなっているんで、本当にAIの方で 効率化が測られているのか1個のテーマで はあります。で、企業の方では設備投資も 増強していて、やはり背景には コンピューター関連、AI関連の投資が あるとそのようには言われていました。 来週日米の景しっかり見ていきましょう。 では、トピックスとグロースの状況見て 終わりますね。え、トピックスはこのよう に金曜日要選をつけていました。日経平均 よりは底がいなという印象で、ランキング の方にはこういった被れが並んでいました 。例えば2番手の三井海洋開発。こちらは 決算きっかけで買が集まっていて、ま、裏 には大きなテーマ性もありましたかね。 また日等貿石も決算きっかけで大きく 上がっています。大幅な情報修正、そして データセンターに必須という、ま、そう いうテーマ性も会を助けていました。一方 グロースの方ではこのようにどちらかと いうと切り下げ調が続いていてランキング もこのように毎週毎週カブレが大きく 変わっています。最後にご紹介です。え、 今回はね、伝説のファンドマネージャーの ノハを述べた無料動画についてです。完全 無料0円の動画で個人情報も一切不要と なっております。また動画に出演している はさんという方実は結構すごい方です。 あの有名な世界最大級の政府系ファンド アブダビ投手長に日本株の総責任者として ヘッドハンティングされ遺跡ジム ロジャーズピーターリンチラリー ウィリアムズと進仰を深めながら活躍した 経歴があります。で、林さんの得意分野と しましては天場狙いのゲームチェンジ株の 発掘これがあるようで実際にいくつもの 銘柄を適中させた実績があります。今回の 動画の方では署名投資家から教わったと いうゲームチェンジ株を見つけ出す法則、 ま、そういうものも紹介してくれていまし た。伝説とも呼ばれる都合で投資家さんの ノウハウ今だけ無料で公開されております 。なお林さん、ファンドマネージャーを 引退後はダイヤモンドや日経BP社など 日本を代表する出版社からベストセラーを 連発。代表作としましては株の絶対法則、 株の公式ま、こういうものがありますね。 実は私もこの2つ実際に自分で買って読ん だことがありまして、なかなか面白いなと 思っていました。今でこそめちゃくちゃ 上がっているゴールドも2015年の著所 でこれから2倍になるとそんなことも言っ ていたんですね。動画内では予想を当てた 裏側こちらも話してくれています。とま このように今回の動画投資を始めたばかり の方から上級者の方まで幅広いそうにお すめとなっております。署名投資家さんと の進行があった証拠写真及び翻訳の実績 こういったものもリンク先で掲載がされて おり、ま、個人的には安心できたかなと 思っています。無料動画のリンク先は概要 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▼動画の内容
0:00 オープニング
0:51 昨晩の米国株
2:40 来週の日経平均株価
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