AI需要拡大や円安で好調な日本株。"自社株買い"企業増加で株価は上昇見込み？

AI需要拡大や円安で好調な日本株。”自社株買い”企業増加で株価は上昇見込み？

で、日本株の今決算進行中進行家庭ではかなり上ぶれ優勢上ぶれ強いおいい決算の会社が中見ると多いですよと実際に予想を上回るような決算を出すような企業が増えてきて私は投資に関して一切アドバイスしていません。広告は AIによる詐欺です。え、LINE もやってません。LINEやってません。パカラパから皆さんこんにちは。まちゃんことナレストまり子です。このチャンネルでは金融にかかる情報や投資のトレンド皆様からのご質問をお受けします。まムさん本の状況でちょっと気になってることがありまして次日本の決算始めてるんじゃないですか。ここもちょっと株価の英語が出始めてるかなと思うのでこの辺聞きたいのとえとアメリカの状況も気になってます。はい。これがアメリカ部門はい。が閉になったと思うんですけど、この辺も今どうなってるのかいう部分について最新の情報だね。わかりました。じゃ、 2 つ行きたいと思います。で、日本株の今決算進行中。今日木曜日なんでまだ進行中なんで前貌はまだ分からないんですけど進行家庭ではかなり上ぶれ優勢上ぶれ強いいい決算の会社が中見ると多いですよと。実際に予想を上回るような決算を出すような企業が増えてきている。ま、カスの円安の恩恵を受けてる会社もあります。一方で、えっと、完税、これ逆風なんですけど思ったよりも完税の影響がまだ少ない。つまり数料ちゃんと販売したりとか、あるいは中には値上げをきっちりして利益を稼いでいるような会社もあるので、企業の底力が見えてきたと。そしてアメリカですね。こっちは政府部門の一部閉鎖があったんですけど、これがなんと終了しました。あ、ようやく。ようやく良かった。43 日間続いてて、ま、過去最長ですかね。経済損失 1.7 兆円規模になるんですね。で、あ、良かった、良かったなんですけど、空港が閉鎖したりとか、あの、飛行機が飛ばなかったりとか、図書館とかいろんなところが、あの、とこに影響が出てるんですけども、何よりも金融市場は雇用統計とか CPIを待ってるんです。経済を見てアメリカの金利状況ですよね。これから金利を上げるのか下げるのかっていう話が決まっていくので、いつ出るんだと思ったらまだ出ない雇用統計とかで出ない感じなんですって。どうやって決めるんですかね。困っちゃいますね、これね。なのでこの日本企業の今強さとアメリカのデータの空白のリスクの 2つを深掘りしていきたいと思います。アメリカに関しては改めてですけども、ようやく政府部門の閉鎖が終了しました。ダウは4万8000ドルですかね。突破して高値更新してます。アメリカ株ダウすごい強い動きになってます。雇用統計とかCPIの数字が公表されないんだけれどもでも悪そうだよね。きっとねあるのだって色々首切ってるわけだからすでに。なので、え、いろんなこと踏まえて、まあまあ利下げするでしょうってみんな思ってるので、追加の利下げが12月にあるのか、1 月にあるのか利下げするよねって思ってマーケットは一旦走ってます。ただポイントはパパウルさんは12月の売り下げは必ずやるわけじゃないですよっていう風にこう釘のでやるかどうかはまだ分からないでフェドウォッチの数字とかもちょっと動いてます。でもとはいえ3%の方に向かってアメリカはこの先利下げするでしょうっていう風に思ってるので株式市場はまだ健な状況が続いてます。もう1 個はあのアメリカの景気が底がいってことも分かりました。GDPナウっていうものが発表されたんですけど4.0%の成長予測になってるので結構消費も持ちこえてるんじゃないかっていうところでアメリカの経済まだまだ底型そうだなっていう風な雰囲気です。で、加えてトランプさんこれから限税大規模にやるのよ。法人限税とか所得限税とかあとはえっと完税で取った税収を国民の皆さんに配当のように還元する分配していくって話も打ち出してるから結構手元にドカッとお金が入るとなるとま、アメリカ人それ消失しますからね。貯蓄というよりはパーティー行ったり船乗ったり子供になんか買ったりするから給付をしますってトランプさん言ってるのでこれもまた消費の下になりそうだなっていう雰囲気なのでアメリカの直今こんな状況ですと。で実際にダウの動き2の動き確認しときましょうか。ダウは高値更新。日経平均は 5万円前後でもたついてる。で、こうした中で気になるのが為せですよね。え、 155円つけてきました。これはいろんな解釈があるんですけど、やっぱ高一新政権政権が、ま、責任ある積極財政で、えっと、お金結構使うんじゃないかっていうところで、え、為せが円安になるんじゃないかとか、いろんなロジックがありますけれども、ま、為せが一旦の方向に向かってます。155円どう結構円安になってきたよね。えっと、為せ介入って言って過の円安を制するために、ま、お金を通ぐっと円高に修正するって動きを日本は2回直近やってます。2022年の9月から10月にかけて150円に向けてこう川せが動いた時に川わせ介入してるのね。1回2も 155円だもんね。そろそろしてもおかしくない。そう、そう。そんな水準なんですよ。えっと2024年の4月から7 月にかけてはこの160円に上がっていくようなタイミングで川崎会にやってたのね、ちょうど1年前やってたとすると、ま、もうターゲットの範囲に入ってきましたからいつ、ま、そういったあの川せ介入的なことを行ってもおかしくない水準まで出るので、ちょっと為せの値動きがこう急に3動いたとか4動いたってことになるかもしれない。そこは気をつけましょうと。ただし、あの、ポイントがあって、向こうの財務長官目線投士がですね、日本がやるべきは川せ介入よりも利上げを先にするべきだみたいなコメントがあるんですね。つまり川せ介入って大きな流れにやっぱ変化はなくて数日でこう消化されちゃってまた陰安に戻るのでこうアメリカの立場としては日本が金利を上げるま利上げをすることを先にした方が根本的な是絶是正になってそれでも難しい場合は川せ介入じゃないかみたいなニュアンスのことをおっしゃるのでこれをどこまで日本が受け入れるのかどうかわかんないですけども順番がどっちが先になるか分からない。うん。なので今は口先過の円安は良くないみたいなことを用人の方がこう発言して食いとめる口先介入実際の川せ介入利上げっていう3つの手段がある中で今は口先介入をするフェーズかなていう感じです。こうした中でま決算が今動いてきてるのでまだ固まってないんですけどもちょっとブルームバーグの端末の中のデータを見たいなと思ってて持ってきました。これはトピックスなので日経平均よりもだいぶ幅が広くて、え、トピックスて 33 業種あります。この中でどのセクターがこの 3 ヶ月間でどれぐらいパフォーマンスが良くて、どこのセクターがパフォーマンス悪かったなっても一覧で見えるものがあって見ましょうか。はい。これトピックスの直近のデータですけども 1位は秘鉄金属 2位が工業3位が電気危機器4 位が石油石炭 5 位がおろし売りみたいな順番になってます。え、悪かったところは、え、 20位がサービス、19位が海有、18 位が保険。こんな感じです。鉄がなんでこんな上がってのが気になります。そう、秘鉄って何なのかって言うと、これ、ま、鉄以外の金属とかアルミとかニッケル金銀も扱ってる会社なんですね。代表的な企業言うと三井金属住友金属鉱山三菱マテリアル童とかがあげられるんですけどこれ何かと言うと今日本にデータセンターすごい作られてますよね。で、 AI需要高まってますよね。反動体もありますよね。この、え、データセンターなどに使われるもの全部素材今言ったような銅とか日とか金とか銀とか関わってくるのでその部品になってるそうです。なのでAI の本命に行く、ま、日本だったら反動体か AI の本命って今ソフトバンクみたいになってますけども、その周辺に関わるような企業たちが実は 1番儲かってたおっていうことなんですよね。なのでこういったものがランクインしてきてます。あとは電気機器も第3位に入ってるのか。これ見ていくとここはAI投資とこちらも反動体の需要が1番大きくて代表銘柄はアドバンテストね2週間ぐらい前かな日経平均1社で1000円上げたって話しましたけどはいこれが電気キッチ器の代表例です。あとキーエンスとか東京エレクとか京村田制作りも、え、電気機に入ってくるので、ま、もうみんな最近聞いてる銘柄のところが入ってるねっていう納得するようなんです。そうです。で、さらに改造度を上げていきたいんですけども、次がここ1 年間ね、去年の12月30日から今日の日までの、え、区切りで持ってきたんですけど、その中でこの1年間でトピックスの中で最も上昇した10銘柄と下落した10 銘柄を持ってきました。1位は記憶視ですね。700%だよ。ズば抜けてすごいです。ま、みんなね、チャート見ていただくともう今からっていう話ではもう全然ないんだけどすごいよね。シアすね。これは今、え、フラッシュメモリーとか、ま、反動体関連の会社なんですけども、ここを手掛けてる会社が今すごく伸びてますね。 7兆円の会社で今年の 1番の会社になるじゃないですか。うん。三井金属。今言ったね、三井金属も決算良かったので今日すごい動いてましたよ。三井金属であとはスミットファーマとか東洋エンジニアリングとか三井 E&Sね。よくこのチャンネルでご紹介した。あと藤倉イ伝とかいろんなものが入ってて、ま、もうほとんどあれだね、メインは反動体とか施鉄金属それから電線銘柄で反動体とあと造船線が入ってるので国作がね、やっぱり高一銘柄強いなっていう感じです。逆に下は色々セルソースペプチドリーム。これどういうか悪かったです。これね、総薬だね。こういったところがちょっとあまりカばしくなかったっていう雰囲気ですか。ね、こっからはやっぱやっていくべきことって色々あるんですけども、ここからさらにこの企業たちを改造を上げて、今決算が出ているものだけの銘柄をずらっと抽出して、その会社が、えっと、前回に比べて売上が何% 伸びて、えと、利益が何%伸びたってのを exel でダウンロードできるのね。で、それをちょっと次やってきたんだけども、ここに示して本当一部の銘柄で、これ上から消えとっただけなんだけど、この下に 1300銘柄あるのよ。そんなにあるんですか?ざってあってもう資料作ってて、あ、もう全部見きれないっていうぐらいわけさんって今週集中日だからごめんなさいって感じなんだけど本当上のところだけ切り取ってもっと下にいっぱいいい銘柄があったんだけどもトレンドだけ見たくてこれ味方で行くとまコーってのはあの銘柄のコードね企業名がちょっと英語で表示されていてで売上がいてて前回と直近が比較されててどれぐらい前回よりも売上が伸びたのか 1株修正駅なんでここはそういう単位になます。一株の修正利益が前回と直近でどれぐらい成長したのかっていうの比較すると見るべきやっぱり率だよね。なんで売上が 2桁伸びててと利益が2桁で伸びてるものをバーう目で見てったのね。成長率売上は21%1株の修正期が 167%3 桁だす。うん。一株の修正期ね。戸田建設はもう名の通り建設業はい。なんですよね。で、結構今回建設業いいなっていう決算特徴だったと思うんですよ。実際に増収増し株価も健すね。なので利益が改善してきているなていうあの印象をすごく持ちました。なので建設業界やっぱりいいなっていうことが確認できてます。あとは上から行くと JACリクルートメンっていう会社も 2桁増収液ですかね。 1 株の修正で見てます。ここではホールディングスも入っててさっていのはあのコとかの運送業だね。芸能さんは今回業績結構改善してますね。売上が19.17% で1株の修正では77% 伸びてますね。一般的営業利益で見ても 25%にな成長なので伸びていますと。で、株価はねほとんど動いてなかったですね、今日。あ、まだ動いてないんですか? うん。ずっと上がて2024年から25年にかけて横だね、ずっと。それをどう評価するかってことなんですけど、どうだろう。あの、経由含めたガソリンの断定税率とかって交換されないのかなとか思ってあ、見ててね、あの、結構コストね、圧迫してたものが軽くなるかもしれないなとかそういう感じで、まだ動いてないねっていう感じです。だけど、ま、業績は良かった。こんなものを見つけることができましたので、これを見てたら多分もう 1 日中多分見てられるっていうかだって一斉銘柄あってまた今日もあるから発表が増えるとずっと見ながらイレギュラーな利益成長だったのかなとか本業が改善してきて利益が良くなってきてるのかなとか株価の動きどうだろうかとかって 1個1 個やっぱ確認していかないと最後は分からないのね。だけど皆さんも見るべきポイントはやっぱり売上げと利益の伸びだよね。で、そこを確認していきながらこの決算シードを過ごしていくってことです。で、あとは銀行も今またトレンドになってきていて、先ほどからお話してると利上げね、利上げをまするかどうかできるかどうか別の話としてやっぱり今年の年内はなさそうかもしれないけど 1 月にはあるんじゃないかとか日本の国内の売上げの話があるので銀行工業もまたこう息を吹き返したかのような動きになっているので決算今大忙しい状況です。それを踏まえてブルンバーグの今日の、えっと、11月13日に新しいプロ向けのあのレポートが出ました。ルマインテリジェンスの中なんで端末の中のさらにプロ向けのレポートなんですけどこれ一部ご紹介しておきますと日本の企業 26年のEPS円安とAI投資上ぶれさらに成長していくうん利益伸びるって見てるみたい MSCIの日本株まMSI に採用されてる日本の企業っていうのは 2026年いいんじゃないで政府今 AIにえ推進加速してるので 4%ぐらいEPS 上ぶれするんじゃないのって見てるって感じでも私たは10%上ぶれするってこのチャンネルでずっと言ってるんで、私たちよりはちょっと保守だけど、ま、一応プロの皆さんもそれぐらい上ぶれすると見てくださってるっていう感じですね。円安、そして高一総理の財政支出に加えてAI、オートメーション、エネルギー、インフラへの持続的なグローバル需要が追い風となる。円安相場が153円。ま、これちょっと前の数字だね。153円近辺で推移して完税の影響は限定的であるならば日本の輸出業の競争力が維持されて国内の成長の支えとなろう。円安ウェルカムなんね。で、このレポートいっぱい書かれてるんだけどちょっと面白いものがあったのでご紹介しますね。このレポートの中で結局自社株会社してでその後自社株買した自分の株を償却してる会社が強いよねっていうレポートが書かれてるんですよ。これ何かと言うとバイバックって書いてますね。バイバックっていうのは自社株害のこと自分の会社を書いてるノン売買ってない会社だから社株買をしてる会社はオレンジ色で青色の会社は自社株買してない会社その後自社株買いをした会社っていうのは買った後消すのよ自分たちの株をもうなくしますって言ってもう燃やすみたいな感じとしてはそれを持ち続けることもできるんです。金庫株みたいな感じで世の中に出ている自分たちの会社の株を買い取ります。これだけでもマーケット喜ぶだけどこれって持ってる限りまた出してくるかもしれないって思うのマーケットだからもう償却しますって言われて初めてもう出てこないんだこの株はなんで株の価値が高まったままだってなるので償却を喜ぶのよっていう話ね実際この左側の方の数字を見ると自社株をした会社っていうのは償却をしてるから株の数が減ってますよね。 7% っていう数字が出てる。で、違してない会社ももちろ何も変わらないから変わってます。で、結果的に自社株買をして償却をした会社と自社株をしてない会社で EPSの1 株当たり利益がどうなるかって言うとどっちも 20%伸びてるのね。あ、これふんって感じじゃん。なんだろう。つまり自社株害した会社は下履いてんのよ。下駄履いてる。うん。つまり青色の会社は純粋に自分たちが稼いだ会社資本市場とあんまり勝負せずに売上利益を出して、え、一株当たれ利益を純粋に伸ばした。これが20% 出てます。だけど株害した会社もしかすると一株当たりは 15% ぐらいの成長かもしれないんだけど自社株買をすることによって評価されて 20%に評価されて5%か3 そう下履けますよってこと言ってんのね。これって日本人からするといや青の会社の方が正しくないって多分思うと思うね。だって純粋に本業で頑張ってそれで評価されてるんだからそっちの方がいいじゃないかと思うんだけど金融市場はいやいやいやいやせっかく上場してレバラかかってる会社なんだから溜まってる資金をそれを社長いないなりな何なりかを株主に還元させて 1 株当たり利益をガツっと上げた方が意味あるよねっていうことを言いたいので難しいんだけどねとか社会通年とか日本の感じで言うとそんなのって金融のマジックじゃんみたいに思うと思うんだけどやいやと上場してる限りはこういうことちゃんとやって地方市場に評価されるような会社の方が優秀ですよって言いたいんですよ。ああ、なるほど。そういった意見もあるんですね。面白い。これがでも金融の考え方だよね。つまりこれはしっかりと自社株をして償却したような会社の方が何も考えずに利益を出して評価されてる会社もぐガっとこう自分たちの EPSを評価されますよと。なので結果的に自価総額も大きくなるし金融市場に上場してる意味がありませんかっていうレポートでなんかもうこれパッと見た時分かんないと思うのね。うん。そういうメッセージがあの詰め込まれてるレポートだったのでなんか経営者の方にも刺さるというか個人投資家の方にも勉強になる話だなと思っそう。めちゃめちゃ金融目線すね。これ金融しかないじゃん。なんかもうの一般の人が見たら確かにでもね私もでもずっと金融にいるから当たり前なのよ、この感覚が。だけどやっぱ普通のメディアとかも出るといやってすごい大変ですとかテこのレバレジかけるよりもう純粋に利益出した方がいいんじゃないとかいう感覚にも最近触れるから両方合わせて今ちょっと解説したみたんだけどまあでも株式投資するってこういうことなのよ。で、上場していくってこういうことなんで、こういう感覚を持ってないとなかなか企業さん評価されません。株上がりませんってことなんで結果的には自社株買をして償却するとこまでニュース出してる会社が今は評価うん。うん。うん。されますね。ていう話です。だけどまあ以前から言ってますけど何でもかんでも手元にあるお金を自社株と配当に回せばいいわけじゃなくて本当は成長投資だからね。新規事業とか M&するとか従業員へのお金を払う。ここが本当はメインなんだけど、全然日本の会社ガバナンス効いてないからコーポレトガバナンスまだまだ弱いんよね。眠らしてだけじゃん。じゃあ株主に還元しなさいよみたいなそんな感じです。もう 1個最後にこの方のレポートで面白いものもあって、え、結論から言いますと日本はこの3年間賃上げをやってきた。だけど日本の企業は利益を押し下げられることはなかった。人件費の上昇を価格に転加できたためであるっていう結論に至ってて、 MSAに採用されてるの日本の大企業だけの話で中小企業の話じゃないのね。だけど日本をどう見てるかってのすごい大事なんですね。で、これ見ていきましょうかと。オレンジ色は実質賃金の前年費をこのブルンバーグが取ってるんですよね。えっと、青色がCPI物価ね。緑色が企業さんのおろし値企業家の取引のPPI。このチャートが言いたいことは何かと言うと、ま、人件費日本上げてきた賃上げが進んできているだけれども、それよりもCPI 青いチャートのが上の水準にあるので価格転できてる、ま、物価上がってますよねっていう認識してるんですよ。ま、当然だよね、実際。なので賃上げをしたとしても価格転んちゃんとできてるなっていうのを真黒の数字で確認されてるってことです。加えて企業物価緑色の数値ね。これは CPIほど上がってない。青色よりも上がってませんよねっていう結果が出てるんですよ、直金。そうすると企業さんの現材のコストの上昇的で、 CPI 価格はできてい、賃上げもできている。で、収益も確保できているので、日本のま、一部限ら企業さん、自分たちが投資するような大企業の話なんだけれども、こういったところに関しては賃上げによって圧迫させられるのことは、あ、見受けられませんみたいなレポートですね。日本に投資をするかどうかっていう判断をした時には一部い構造が見れるのでオンだよね、日本っていうほ解釈になってるんですよね。実際に加えて多くの企業が IT投資をしてると、え、あの IT 投資の効率化アップグレードをしていてなので NEC とか富士通とか日立ちこの辺りの伸びいいよね、業績いいよねっていう話が出てきたりとかあとは日本最大の労働組合 UA前線ここが2026年の瞬頭の賃上げ 6% の賃上げを要求する方針だから期待できるよねを書いているのでつまりはこれはこれでありがたいレポートでうどういうことかというと、プロの投資家の方々って賃上げするよりもやっぱ株主還元してくれっていう考えの方まだいるんですよ。手元にあるお金を従業員じゃなくて配当自社株に回してくれっていうことになるからき行する考え方なのね。はい。だけどそうじゃなくて日本はちゃんと利益も確保できてジブにも積極的だよねいいよねっていうこと言ってくれてるのでこがネガティブに取られる投資もまだいるのだち上げえする分が本当はハイトに回ったはずだから買わないとか言って考えもあるんだけどもそうじゃなくて日本はいよいよインフレ社会になってきてフレ脱却して上げを下の企業の力を持っててでかつ社会してる会社いいよねっていう風なあのレポートなんで、金融目線なんだけれども日本株オっていう意味ではありがたいレポートありがたいデータす。あ、そうそうそうそうなんだけどトータルで私なりに解釈するとそういうメッセージなんであのいいレポートですね。うん。はい。以上になります。で、ま、今日のような内容を Xで頑張って色々発信してますから是非 X の方のフォローもよろしくお願いします。あと Instagram ではあの出演の情報とか登壇の情報などもえっと発信してますので是非フォローよろしくお願いします。え、ここまでご覧いただきまして皆さんありがとうございます。今回の栄養がいいなと思っていただけた方は是非いいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。私は投資に関して一切アドバイスしていません。広告はAIによる詐欺です。え、LINEもやってません。LINEやってません。

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本日は、企業決算発表や自社株買い、米政府閉鎖終了などについてお話ししました！

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