三菱重工、 IHIの重工株がとんでもない●●に⁉︎決算や業績を見る！配当金や株価など

三菱重工、 IHIの重工株がとんでもない●●に⁉︎決算や業績を見る！配当金や株価など

8校、9校10校卓です。今回は先日決算発表がありました三菱重行とIHIについて話していきたいと思います。内容としては両者の業績や事業について、また今期の業績要想にも触れていきます。後半はEPSや配当金、そして株価でオフにします。ではまずは三菱重行の決算行業績になります。今年4月から9月までの半年分になります。売上が2.1兆円。市販機利益は約 1100億の黒字です。右の数字が前期の業績になります。比べてみますと今期も重厚感のある見た目になっています。主な業績理由としてはGTCの受中や売上が増えたこと。え、GTCは発電設備の一種になります。北米やアジアで受中が好調です。え、また性機械を扱っている、え、プラントインフラ、え、さらに防衛宇宙も好調でした。一方で南アフリカの火力発電などの工事の損失として、え、300億を計上しています。続いてIHの量子席になります。こちらも今年4月から9月までの半年分になります。売上が約7100億、市販期利益は約 550億の黒字です。右の数字が前期の業績になります。比べてみますと今期はIHI池崎ハ利益になっています。主な業績理由としては前期に計上した大型案件の反動があったこと。え、脱素関連の工事や原子力、盗南アジアの発電所などの大型案件になります。その反動によって売上と営業利益に影響が出ています。え、ですが為損が小さくなったことや法人税などの税金費用が減ったことで、え、市販期利益は良くなっています。それでは両者を見ていきます。え、三菱重口が2.1兆円の売上。IHIは約 7100億の売上規模になります。そして利益については両者とも潤っています。ここで重工業について簡単に触れておきます。え、重工業は大きな機械や設備を製造販売しています。どんなものを作ってるかと言いますと、鉄道車両や船舶、そして航空部品、え、防衛設備や発電所など、またロボットや宇宙関連の製品も製造しています。これらの製品は高い技術が必要なため、え、設計から生産運用までを含めて製造されています。え、重工業はインフラの整備や、え、産業の発展に必要不可欠な役割、社会の守護神と言えます。続いて三菱重厚の事業を見ていきます。エナジーは主に火力発電や再生可能エネルギーの発電、原子力発電などを作っています。特に三菱重のガスタービンは世界トップシェアと言われています。え、ガスタービンは燃料を燃やし、え、空気と混ぜてタービンを回転させるものです。え、タービンと言われる羽がついた円中のものを回転させてエネルギーに変えています。え、売上が約8700億、え、利益が約 800億です。え、全距離が約220億減っています。え、業績理由にもありましたが南アフリカの、え、火力発電の工事の損失が影響しています。え、一方で GTCCの受注がアメリカで増えています。え、GTCはガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた発電になります。また原子力も順調に伸びています。続いてプラントインフラは性機械や機械システムなどを扱っています。え、高速道路や、え、パーキングのシステムなどがあります。え、売上が約4100億です。え、続いて物流や冷熱などはフォークリフトなどの物流機器、え、一般家程や、え、業務用のエアコン、え、冷凍機なんかも作っています。え、こちらの売上は約2800億になります。え、そして航空防衛宇宙は航空機の胴体や翼、そしてエンジンなどを供給しています。え、また戦闘機や潜水艦、ロケット関連も製造しています。売上が約5300億、え、利益は約600億です。こちらは前期より利益が約160億増えています。え、防衛宇宙の工事が順調に進んだことや、え、ボーイングの航空機の出荷数が増えています。続いてIHの事業を見ていきます。え、資源エネルギー環境はガスタービンやガスエンジン、え、バイオマス発電所などの建設や製造を行っています。また原子力関連として格納容器も作っています。え、格納容器は原子炉を覆っていて、え、放射性物質を、え、外部に出さないものになります。え、売上が約1500億、え、利益が1億の赤字になります。え、ちなみに前期は黒字Gでした。え、業績理由にもありましたが前期に計上した大型案件の反動によって利益を下げています。え、脱素関連の工事や原子力、え、盗南アジアの発電所などの大型案件になります。社会基盤は大きな橋や、え、ダムなどにある水門などを扱っています。え、瀬戸大橋や明海峡大橋にも関わっています。え、こちらも前期に計上した大型案件の反動や交通システムの原損などによって赤字になっています。産業システムと汎用機械は車両火機というのがあります。え、馴染みがありませんが車両火機はエンジンのパワーを上げるものです。え、ターボチャージャーなんてのがあります。売上が約2000億、え、利益が170億になります。え、続いて、え、航空宇宙防衛は航空エンジンや、え、ロケット関連になります。え、航空エンジンは防衛省や人間向けます。え、売上が約2700億、え、利益が約540億になります。え、前期より利益が約210億減っています。え、民間のエンジンなどの整備費用が増えたことや、え、為せによって、え、利益を下げています。え、一方で民間機向けの、え、航空エンジンのスペアパーツの販売が好調です。え、スペアパーツは予備の交換部品になります。え、また防衛事業も拡大しています。続いて今期の業績予想を見ています。え、まずは三菱重です。え、修正が入り売上が少し増えています。え、また9月末に、え、フォークリフトの子会社、え、三菱ロジス、NEXTの、え、売却を決定しました。え、その辺りも筋に反映されています。売上が4.8兆円、え、最終損益が 2300億の黒G予想です。え、前より気持ち落ちきそうです。え、ここ近年で見ると2番目にいい数字になります。続いてIHの業績予想です。え、こちらは修正が入り、え、数字が気持ちよくなっています。え、売上が1.6兆円、最終損益が約1200億の黒G予想です。え、今期はIHI、え、池崎ハナ利益になっています。え、このまま行けば過去最高の数字になります。また全体の、え、受中高の見通しについても触れておきます。え、受中高は顧客から発注を受けた金額になります。え、三菱重口は6.1兆円となっています。え、下の過去が、え、前期の受中高になります。え、前期は7兆円ですが、え、先ほどのロジス、ネクストが含んでいます。え、今期は減っていますが、え、発電などのエナジー事業は受中が増えています。え、一方IHIの受注は、え、全距離気持ち増えて1.8兆円になります。え、ざっと見ると、え、受中は安定している印象を受けます。続いて財務状態もサクっと見ています。え、三菱重の現金と借入れのバランスがよく見えます。そして企業の安全性を示す自己資本比率を見ています。え、自己資本はラフに言いますと返済しなくてもいい資金や資産になります。その比率が自己資本比率です。財務状態を見る1つの指標になります。え、三菱重は35%、IHは 23%です。え、業種によって異なりますが、目安としては40%と言われています。IHIはやや低めになっています。え、またお金の流れが分かるキャッシュフローの重要項目営業キャッシュフローも見ています。営業キャッシュフローは本業や事業の稼ぎになります。え、三菱重口が約 2000億のプラス。え、一方IHIは、え、約570億のマイナスになっています。え、こちらは事業でお金が減っている状態です。ここで防衛費の推移を見ています。え、少し前の8月のニュースでは2026年の予算、え、外産要求が、え、8.8兆円になるとありました。え、外産要求は、え、防衛省が出す、え、予算の希望額になります。え、そして今期2025年の予算は、え、8.7兆円となっています。え、ここ近年は補正予算が毎年追加されているため、え、増える可能性もあります。え、また高一さんは、え、防衛費と、え、関連経費の2%前倒しも、え、視野に入れています。え、ちなみに去年2024年が、え、7.9兆円の、え、予算となっています。え、2022年ぐらいまでは、え、 5兆円規模の、え、防衛費予算でした。え、ここ数年は、え、毎年1兆円前後大幅に増えています。そして2025年の、え、予算の内分けの一部を見てみますと、え、ミサイル防衛系が約5300億、え、車両や、え、感染、え、航空機などが1.1兆円、え、維持費等で1.7兆円になっています。え、ミサイル防衛は、え、前期1兆円を超えていましたから半分近く減っています。え、ざっと見ると、え、重工業に関係しそうなラインナップです。え、ここ近年では、え、予算が増えていることも追い風になっています。続いてEPSなどを見ています。EPSとは1株あたりの利益になります。投資した 1株に対して最終的な利益がどれぐらいあるのか分かります。数値が大きいと収益力があると言えます。計算式は当期準利益÷発行済み株式で計算します。え、まずは三菱重行を見ています。え、今期の最終利益はこれからのため、え、予想になります。え、今期の予想は 68円です。え、前期が73円ですから、今期の一株あたりの利益は減る予定です。続いてIHを見ています。え、今期の予想は117円になります。え、こちらは前期よりお変わりしています。え、このままいけば確保最高になります。続いてPRもを見ています。PRは株価収益率と言われています。この数値が大きいほど割高になり、小さいほど割安になります。計算式は株価悪いEPSで出すことができます。イメージとしては100円の株を買って毎年20円の利益が出れば5年で回収できます。この5年がPRでいう5倍のイメージです。では数値を見ています。え、三菱重口は 61倍、IHIは24倍になります。え、こちらは業種によって異なりますが、1つの目安として、え、15倍から20倍というのがあります。え、それを踏まえると、え、両者とも高めの数値になります。またこのPRですが、業種や銘柄によって幅がかなりあります。今後成長が期待できる銘柄は高くなっているケースもあります。同業種で比べたり、営業利益の伸びを一緒に見てもいいかもしれません。私なんかは20倍を超えてくると社員マスカットを買うぐらいの気持ちになります。またこのPRは絶対的なものではありません。1つの参考値としてください。続いて旬の配当金を見ています。え、三菱 10個の年間配当金は、え、1株あたり 24円の要定です。え、下の括が前期の配当になります。え、前期が23円ですから今期も増しています。え、また三菱重は株主還元の方針として、え、中長期的な、え、類配当を目指すとあります。え、類当は配当を減らさず維持増やす方針になります。そして配当成功は35%になります。配当成功は利益をどれだけ配当にするかの割合になります。数字が高ければそれだけ企業の利益を配当に回してると言えます。え、前期は31%でした。利回りが配当金悪株価で、え、0.5% です。そしてIHは、え、9月末に、え、1株を 7株にする、え、株式分割を行っています。え、配当金は20円になります。え、前期が17円ですから、え、こちらも厚みが出ています。え、配当成功は、え、 16%、え、利回りは0.6%になります。一概に言えませんが、配当利回りの目安は4%ぐらいあると高いと言われています。え、両者とも包ましい利回りになっています。それでは日経平均を見ています。え、ちなみに三菱重とIHIは日経平均の銘柄に入っています。え、11月14日現在、え、56円です。え、今週は100円ほど上げています。月の株価を見ています。下の数字になります。え、ざっと見ると毎月上げています。え、7月が4万1000円台、え、その後10月に、え、5万2000円台と爆裂しています。年間の株価を見ています。右の筋になります。え、こちらも毎年上げています。え、2022年が2万6000台と低い株価です。去年2024年は、え、 3万9000円台とバズっています。続いて三菱10の株価です。え、11月 14日は現在4174円です。え、今週は270円ほど下げています。月の株価を見ています。下の筋になります。え、ざっと見ると毎月上げています。え、7月が、え、3600円台でした。え、そして10月は、え、4600円台に載せています。え、高尾さんのようなチャートになっています。年間の株価を見ています。右の数字になります。え、年々上がっている株価です。 2022年は520円台、え、去年 2024年は、え、2200円台とバグっています。続いてIHIの株価です。え、11月14 日現在2910円です。こちらも今週は 150円ほど下げています。月の株価を見てみます。下の数字になります。え、こちらは8月に少し下げています。え、2200円台でした。え、その後ひたすら上げています。え、10月に、え、3200円台に載せています。年間の株価を見ています。右の数字になります。え、こちらは2023年に、え、少し下げています。え、390円台でした。え、そして去年2024年は、え、3倍以上上げています。え、1300円台にジャンプしています。三菱重行と比べてみます。え、どちらもおじュしたような、え、チャート株価になっています。え、11月の、え、決算発表後、え、少し下を向いています。え、そうですね、今回は三菱重とIHIを見てみました。ええ、決算業績については、え、両者ともいい数筋が出ています。え、そして今期の業績予想、え、着地もいい筋になりそうです。IHは、え、過去最高の筋になります。一方株価については、え、11月に入り、え、少し下げています。え、購入については、え、今は様子を見てもいいのかなと思います。え、ですが数ヶ月で見れば、え、決して悪くない株価です。え、この辺りは、え、予算や投資スタイルに合わせて検討してみてください。え、また先ほども触れましたが、え、防衛費の予算も大きいです。え、追加で補正予算もあるかもしれません。え、両者にとっては追い風になりそうです。いずれにしても今回の業績や、え、株価などを参考にしてもらえればと思います。もう全然関係ないですけど、大体合う卵の込み力は異常に高いと思います。ありがとうございました。

重工株の三菱重工とIHIを見てみます。両社の業績（26年3月期4〜9月）や今期の業績予想は？防衛費の予算など。EPSやPER、配当金や株価にも触れていきます。