【ここからさらに上へ】日経先物プラス転換！まさかの上昇スタートでAIラリー継続か？ #米国株 #日経平均
おはようございます。森口でございます。 今日もよろしくお願いします。今日は11 月の4日。日経平均が10月高値をして ちょっと加熱感を感じてる方いらっしゃっ たと思うんですが、まさかの先物プラス 転換して今日アメリカ市場終えてるんです よね。で、11月も上昇スタートかという ところで話ができればなという風に思って おります。今日もよろしくお願いいたし ます。ということで、このチャンネルでは 最新の状況を取り上げた上でのテクニカル 分析を必ず毎朝7時目標で更新をしており ます。なるべく耳で聞いても分かるような 形でなるべく分かりやすい言葉を使って 解説を続けていきます。毎朝7時更新の 毎日チャート分析チャンネルチャンネル 登録を是非よろしくお願いします。それで は早速昨日の振り返りから入っていき ましょう。まず日本株なんですが昨日は 祝日のため動いておりません。アメリカ 市場見ていきましょう。3時23分時点 でダラダウとラッセルがマイナス。その他 の指数はプラス。S&P500も一時 マイナス転換といった印象です。欧州株 チェックしていきましょう。こちらは高安 まちまちの展開になっています。のヒート マップを見るとやはり今日は赤の方が多い んですが、ニューヨークダウの中でも NVIAとAmazonNasッの100 の指数でもNVIAとAmazonの存在 感はやっぱり大きかったんだろうなって いう風に思います。その他赤緑のバランス でいくとNスタックはやっぱり緑が多い 印象ですね。で、日経先物が今のところ 120円、170円これぐらいのプラス幅 となっております。日経平均株価10月刊 では最大の上昇幅を記録し、金曜日は 高値引けをし、RSI等では加熱が示され ておりました。ま、さすがにこの辺でと いう風に思われてる方多いと思うんですが 、まずは先物上昇してきそうだという状態 を認識しておき、また最後に アドバンテストの信用倍率図っていきます けども、やっぱり上に行くと、ま、さらに 上に上がる力が働く可能性はあるなという 風に思いますね。ドル円は154円の 19ビクスは17.14長期金利は 4.113 原油金共に今日は上昇をしておりますが 暗号資産が今日はね非常に不調です。これ もまなんかあったのかなってちょっと不安 にはなりますね。 それでは見ていきましょう。日本株11月 相場初日を迎えます。先物がプラス転換を しておりさらに上に行くのかということで 、ま、期待感と共に不安な部分っていうの も話ができればなと思っています。まずは いつも通りアメリカ株が始まった後の日経 新聞から確認していきましょう。ダウが 半落で始まった理由は高値警戒で売りが 先行ということでした。で、あともう1つ 今日の警戒ポイントとしてはアメリカの 政府閉鎖を巡る懸念っていうところですね 。これがまだ続いていて解決の糸口が見え ていない。一時期なんかもう今週中に 終わらせるみたいなそんなニュースもあっ たように思うんですが、今んところは閉鎖 できてないというところですね。で、 ハイテクの一角というのがAmazonと NVIAということなんですが、 AmazonはOpenAIとクラウド 利用で複数年契約を結んだ。これが期待感 を読んでいるということですね。加えて Nvidiaですけども、アメリカ商務省 がNVIDIAのAI反動体をアラブ市長 国連邦に輸出することを許可したという風 にMicクrosoftが明らかにした。 Micクrosoftが明らかにした ニュースでNVIDIAが上が るっていうね。という状況でございます。 経済指標を確認していきます。各国でです ね、PMIなんかが発表されていますかね 。市場予想とそんなに大きく変わらず 大きなサプライズはなかったように思い ます。で、個人的には24時に発表され ましたISMの製造業経供指数、これが 少し弱かったかなという印象は持ってい ます。予想49.4に対して48.750 が交付の別れ目で前回も予想も下回ると いうのはちょっと心配でした。時以降で 考えますと、株価は下落の方向に向かって はいるので、多少は焼けされたかなという 印象は持っております。売買機ランキング を見るとでもハイテック株はプラスの銘柄 が多いかなという印象ですね。今日は何と 言ってもNVDやAmazonの大幅上昇 が響いているように思いました。共に高値 を更新してきてボリンジャーバンドでは プラス2σを超えているだけの強さを発揮 してるということですからここが日経先物 もプラスに転換させているんだろうなって いう風には思いますね。一方で先ほどもお 話ししたアメリカの政府機関閉鎖っていう やつなんですけどこれはですね 問題だなという風に思いました。え、過去 最長で34日間っていうのがあったと思う んですけど、今そこにほぼ肩を並べている 。むしろ超えたんじゃないですかね。10 月は31日ありまして、今日は11月の4 日ですからね。今日時点でこの解決の糸口 が見えないということになれば過去最大の 政府機関の閉鎖の期間になってるという ことですね。で、今のところ11月2日の ニュースでも政府閉鎖が集結する見通しは 立っておらず混乱が続いている。これは 食料支援の混乱ということなんですけども 、経済的な影響としましても、1週間の 政府閉鎖により実質GDPは市販期ベース で0.1から0.2ポイント下押しされる と資産してる。影響は決して大きくはあり ませんということではあるんですが、これ が長く続いていくことによってちょっと 心配かなという風に思います。また月の 経済指標の公表が遅れる。今のところはね 、高値更新バンバン続いているので、株価 としては気にされてはいないんですけども 、ま、最長期間に入るっていうところから ですね、経済的な影響であるとか、ま、 混乱であるとか色々話が出てきていますの で、ちょっと注意してみておいた方がいい と思います。だから景気敏系である ニューヨークダウや先行性があると言わ れるラッセルが今日は下がっているんじゃ ないかなという風に思っていますが、 どちらもチャートが崩れたというほどでは ありませんので、政府閉鎖のニュース影響 という意味でダウラッセルをちゃんと見 ながらですね、ハイテク株ラリーにどう 向き合っていくかっていう形だと思います 。で、日経平均先物はプラスに転換してい て、ま、先物プラスになるっていうこと 自体は悪くはないんですけど、10月この ような相場を形成してきた後ですからね、 いや、ここからさらに上に行くのかって 驚かれてる方も多いかと思います。ただ、 ま、これは日経平均の構成率上、ソフト バンクグループ、アドバンテストなど構成 率の高いAI反動体銘柄が牽引していると いうことは明らかであり、日経平均と全く 同じように動いてるのがソックス指数。 これが上昇している限りはおそらく日経 平均上がっていくんじゃないかなと思い ます。今表しているのはソックス指数の ロソ足チャートにラインチャートで日経 平均株価を重ねてみました。ま、この見事 な相関具合を見ていただければ、ま、反動 体が上がれば日経平均が上がるといつの間 にか日経平均225社を代表する225社 と言われている平均指数が以前は ファストリ指数だったのに今はすっかり AI反動体指数になっているという現状で ございます。最後にですね、アドバン テスト、ま、主力銘柄としてNVDIAが 上がっていればまた上がりやすいのかなと いうところと、それに対する信用倍率受給 なんかは確認を取っておきたいかなという 風に思いました。先週末時点で信用倍率は 1.72倍になっていましたが、明日最新 のものが発表されますが、金曜日時点の ものはもうすでにあ、松井初見アプリを 使えば見れますので、それを確認してみ ましょう。すいません。どうやっても 重なってしまったんですけど、申し訳ない です。で、アドバンテストの金曜日の売買 同向、これは3.88% 上がっていたんですけども、え、その中で は信用改ざが減って信用売り算も減って いるという状況でした。ま、どっちも減 るって結構珍しいパターンではあるんです けどね。で、え、この前が1.72倍だっ た信用倍率に対して信用のこの水計って いうのを見ているとこっちの数の方が 少ないですよね。信用売算よりね。で、 信用改ざ÷信用売り算で信用倍率って出す ので、ま、信用倍率だけで見ると1.7倍 ではなくて、現状おそらく1倍以下になっ てるんだと思います。で、信用売り算の方 が多い状況のことを売り長と言い、え、 その状況で高値更新していった時には信用 売りをしている人は含み損になっちゃうの で、ま、損切りをしようとこれはまずいと いう風になると買い戻して上昇圧力となり 、ま、さらなる上昇要因になっていくって ことですね。これが、ま、アドバンテスト では起こりやすく、例えばソフトバンク グループとか日経レバレETFでも同じ ような分析をしてみれば、ま、日経また 高値更新してくるんだから上がっていくか もしれないなって受給的にはそういう風に 考えることができるということですね。 そこは今日も大きな変動にご注意いただき ながら日経平均見ていきたいと思います。 では今日の動画のまとめです。A株 待ちまち高値警戒からの売り先行だが主力 ハイテック株の上昇でNAスタックは プラス高値更新になってるんじゃないです かね。この後見ていきましょう。 AmazonはOpenAIとクラウド 利用で契約。AI反動体UAEの輸出許可 でNBTや高値更新という形でした。ただ 政府閉鎖の、え、政府機関の閉鎖、一部 閉鎖っていうのがずっと続いていて、 おそらく最長記録になるんだと思いますの で、ま、その影響を徐々に気にされてる ニュースっていうのがすごく目についたな という風に思いました。だからこそダウト ラッセルが今日は小幅ですけど下落して いるという形になります。仮にこの2つの 指数のチャートが崩れた場合には警戒度 高めた方が良さそうですよね。日経平均 先物がプラスに転換していました。ま、 11月の前の10月までにものすごい やっぱ上がってきたので、多少の調整挟み ながらが健全だとは思うんですけども、ま 、そこからさらに上、ま、ソックスと相関 性が高くソックスが上がっていれば NVIAが上がっていれば、ま、それは 視力株が上がると、視力株が上がれば2壁 も上がるという形になってるんだと思い ますし、ま、受給は軽いですからね。そう いったところで上がるなら、ま、こう 買い戻しが起こりやすいという状況が続く のかなと思います。では指数のチャット 分析日足のボリンダープラスRSIを使っ て見ていきます。はい、現在の値を確認し ていきましょう。4時20分時点です。 ちょっと料金の関係でこの後解体が控えて おりまして、ま、ちょっと早めに動き出し てるっていう形です。是非皆さん終わりに も確認取っていただきたいんですけども、 このまま行けばやっぱり、ま、ダウル ラステルは下落で終わりそうかなといった 形です。4時代で、ま、100円前後の 日経平均先物プラスという風になります。 で、金曜日高値引けをしてこれですから 間違いなくザラバ高値更新してくるわけ ですよね。ま、それはショートカバーを 誘発しやすい水準であるってことも事実か なという風に思いますが、日中どうなるの かしっかり見ていきましょう。はい、では 2金株価日足のボリンジャーバンドと下が RSIになっております。2K金株価は プラ2超えてるんですよね。この状態で プラ2σ超えるるって結構すごいことで どういう状態かって言うとボリンジャー バンドのプラ2σ超えるってあのボリンバ がこう縮小してくるところやっぱ幅が狭く て上昇するっていう時に超え るっていうのはあ強いね。で、こっから 上昇サインスタートしそうだねってことな んですけど今バンド幅広いじゃないですか 変動幅が大きい中でグっと超えてくるって もう異様な状態なんですよね。ま、そこ からさらに上をつけるっていうのも なかなかすごいなっていう風に思うんです けども、ま、実際にそこでは利益確定売り とあとシトカバーみたいな買い戻し、ま、 実銃10の買、この辺がぶつかってくるん だと思うんですけど、ま、今日どうなるの か、どっちに転ぶのか分からないなって いう印象はありますね。トピックス見て いきましょう。トピixスに関しましては 日経ほどこう暴走してるようなイメージは ないんですけど、ま、それでも高値更新し てきてますから上昇トレンドを確認した上 でさあどっち向くんだろうなっていう風に 見ていきたいなと思います。ま、 決してサンドP500やがね、マイナスで 帰ってきてるわけではないので、なんか マイナスで始まりそうとか下がりそうって いう印象はそんなにないんですけどね。ま 、チャートの変化としてはずっと追って いきたいなと思っています。え、グロス 250。これがね、未だま、不安定な場所 にいるなという風に思います。戻してきて 初回移動平均線で跳ね返されるみたいな ことがずっと続いていますので、ま、それ がこう終わりそうなサインまで待つしか ないかなという印象はありますね。 ニューヨークダウ見ていきましょう。 0.37%今のところマイナスを示して おります。大幅安ではないんですけど、ま 、なんだかんだ高値更新できないまま ずるズる下げてきているので、ま、主要な 節目と割り込んできたら見方を変える必要 はあるかなと思います。S&P500で 0.18%のプラスとなりました。ま、 ただ寄りつき天井みたいな形になっていて 陰戦でていうのが2営業日続いていますの でちょっと心配なチャートにはなってき てるかなという風に思います。Nスタック です。NSTは0.53%のプラスですが 、ま、やっぱインセっていうところと ザラバ高値までは更新できていない感じが しますね。なのでまだやっぱり日本株ほど 勢いはないけど日本株このまま行って 大丈夫かっていうのは感覚的には持ってい ます。最後ラッセルです。ラッセル 2000は20日移動平均線をこう 割り込んできた形ですね。直近安値と 割り込んでいるわけではないのでここが 崩れ始めたらちょっと心配かなという風に 思いますし、例えばチャート的には日足の ボリンジャーで-2σ割れるRSI50を 割れてくるっていうのはちょっとした変化 だと思うのでそこは頑張って追っていき たいなという風に思いました。はい。と いうことで今日はですね、日経平均先物が ちょっと小幅のマイナスだという風に 金曜日時点ではなってたんですけど、先物 がプラスになってましたから、あの状態 からまたさらに上に行くのかという風に 思いまして、こんなタイトルにしてみまし た。実際にはアドバンテスト売り長状態だ し、ま、上に行く可能性もある受給に対し て日経平均株がどう動くのかしっかりと 11月スタート見ていきたいと思ってい ます。では今日もお知らせを入れさして ください。森口誠のぶっちゃけ産運運用 レポートですけども、今民泊をやっており まして10月が終了いたしまして、その 結果報告ということで売上とか稼働率とか で11月以降の施策とかなんかそんなもの を話させていただいております。ノートを 使ってやっておりますので、もし よろしければ概要欄にあるURLを チェックしてみてください。よろしくお 願いいたします。では今日こんな感じで 終わっていきます。今日の中でも何か参考 になりましたらグッドマークボタン。また 明日以降もこのような形で朝7時目標更新 していきます。も聞いていただける方は 是非毎日チャート分析チャンネル チャンネル登録をよろしくお願いいたし ます。それではまた明日テクニカル分析で お会いしましょう。さようなら。
00:42 昨日の振り返り
02:23 日経先物プラス転換！まさかの上昇スタートでAIラリー継続か？
09:05 今日の動画のまとめ
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