日経平均5万円突破！投資家以外、終了！これ知らないと大損！
こんにちは。ガー子です。ついに日経平均 が5万円の大台を突破。高一政権が誕生し 、ものすごいスピードで動き出した。指示 率もウナぎ登りで特に若者指示が増えてい ます。高一さんならやってくれるという 期待感もあり、株価は一気に上昇。しかし 35年という長期の呪爆を知ってる人は どうせバブルなんじゃないのと思っている 人も多いはず。そこで本日はバブル機と 現在の比較を中心に今の日本株の強さと 今後の株価上昇が期待できる理由などを 解説いたします。結論5万円は通過点 6万円台目指せます。しかし苗のミクスは 株高不興につがる可能性も投資家以外は 本当に今まで以上に厳しい生活のリスクが ある。だからこそ対策は必須です。それで は本日も最後までお付き合いくださいませ 。本日のお品きはこちらの5通です。まず 1つ目はミクス期待でついに日経平均 5万円を突破です。そして2つ目はなぜ 日経平均は5万円を突破できたのか3つの 理由解説いたします。そして3つ目はバル vs現在で解明ってことで日経平均が 6万円台を目指せる6つの理由を解説し ます。そして4つ目は投資化以外は終了。 株高不教が進む。そんな中での対策ご紹介 いたします。そして5つ目は最悪金融所得 課税強化でも長期投資の圧勝ということで 今金融所得課税議論をされているんです けども長期投資の方が全然圧勝するんです よね。税率に対して長期投資がどれだけ よりなのか解説いたします。本日も目上 設定しております。気になるところだけで もチェックをしてみてください。それでは 本日の失明き1つ目に参りましょう。の ミクス期待でついに5万円を突破です。 日本株すごい勢いです。日経平均ついに 市場発の5万円台突入です。2025年 10月27日終わり値で初の5万円台 55万512円で終わったんですよね。 先週から1212円も伸びました。1年前 に4万円突破。これで盛り上がったばかり の日本市場がわずか1年と237日という 異次元のスピードでもう1万円上へ。日経 平均が3万円を超えたのは1988年。 そこから4万円を超えるまで35年と96 日もかかったんですよね。今回はわずか1 年と237日、つまり35年分の遅れを1 年で取り戻したそんな計算もできるんです よね。これは単なる勢いではなく構造が 変わった証拠です。その合法を鳴らしたの が高い知誕生です。10月21日女性発の 首相誕生かなり湧きましたよね。自民党 総裁戦で勝った後もオールドメディアを 中心とした避難がすごかったんですけれど も維新と組んで見事女性発の就傷を実現し ました。その後の高一さんの采敗スピード すごいですよね。総裁戦で戦った全員を 養殖に起用しています。特に決戦投票まで 戦った小泉慎さん防衛大臣です。オールド ミディアから人気の新次郎さんを防衛大臣 という養殖に起用することでバランスを 取ることができる。公大臣大丈夫なのと いう声もありますけれども、自衛隊の最高 権は内閣総理大臣が持ちさらに予算も財務 省が決めるため大きな問題とはならず、 むしろ自民党の結束力、メディアの力を 利用できる采敗とも言えるわけです。 さらに財務大臣に起された片山佐木さん。 財務省出身で財務省の官僚や仕組み、課題 を知り尽くしたそんな人物の抜擢です。 財務省にこれまで何度も丸み込まれてきた 政権も片山さんなら財務省とうまく 渡り合えるとの期待もかなり大きです。 こうした新政権の期待感から新政権の指示 率すごいことになっています。内閣指示率 はなんと74%です。岸田さん、石葉さん の頃のグラフ見てください。岸田さんの 中盤からはずっと指示し内が続いていまし たけれども高一さんに変わって一気に 変わりましたよね。特に30代までの若者 層からすごく知示されてるのが高一さんな んですよね。ま、石葉さんが若い世代に あまり人気がなかったということなんです けども、高一さんとても人気があります。 やはりSNS戦略も非常にうまいですよね 。本日からトランプ大統領が6年ぶりに 来日です。トランプさんがとても進仰を 深くしていた安倍さん。その安倍さんを 見習うとしているですね。高一さん、 さ苗エのミクスと言われていますけれども 、日米の今後にも期待ですよね。では、 なぜ日経平均が5万円を突破できたのか、 3つの視点で理由を解説していきます。 それでは本日の失き2つ目に参りましょう 。なぜ日経平均は5万円を突破?3つの 理由解説いたします。政治、企業、技術の 3つの視点で解説いたします。まずは積極 財政の高一政権への期待。これありますよ ね。理由の1つ目は政治が動いたってこと で初の女性首相高一さんが誕生です。公明 党との決滅どちらかというと向こうから だったかと思いますけれども結果的に日本 維新の会と信念率結成をしましたよね。 そして若手抜擢の人事他にも総裁戦 ライバルを対立結束ということで全て洋殖 に据えています。さらに高一さんが目指す のミクスは株高に追い風という風に言われ ています。一さんで株価が上がる理由の1 つ目、それは積極財政の質です。国がお金 をばらまくと株価が上がる。ま、端的に 言うとこんな感じなんですよね。高一さん 責任ある積極財政という発言をしており ます。ま、私たち節約をしてもですね、 数万円程度経済に影響は極めて小さいです けども、国の投資は数兆円単位です。市場 が大きく反応をします。実際高一さんが 尊敬しているという安倍さんですね。 安倍ノミクスの実例でも実は2012年末 に日経平均9000円だったんですよね。 この頃に無制限の金融緩和と財政出度を 発表してわずか数ヶ月で67%も上昇した んですよね。株価上昇のメカニズムは とても単純です。国がお金を使うとですね 、企業の売上がありますよね。これに伴っ て株価が上昇するというわけです。特に 恩恵に預かれるのは防衛費やインフラ関連 、他にもエネルギー政策などは恩恵に 預かりやすいという風に言われています。 実際に10月4日の記者会見で高一さんは 積極財政を鮮明に打ち出していたんですよ ね。そして2つ目に参りましょう。高一 さんで株価が上がる理由丸に利上げには 慎重なんですよ。高一さんは日銀の利上げ に消極的です。ま、以前ですね、利上げ なんてアホという発言をして、非常に話題 になっていましたけども、利上げに消極的 ということはマーケットとしてはですね、 円がさらに安くなると予想しますよね。ま 、現在も150円付近まで円安が進んでい ます。これ安ベノミクス自体と実は共通点 なんですよね。特に輸室関連銘柄、日本の 追いゲと言われですね。特に自動産業に 恩恵があるんですよね。例えばトヨタが アメリカで1台3万ドルの車を売る場合 ですね。買わせレートが1ドル100円 ですと日本円での売上は300万円になり ますけども、買わせレートが1ドル 150円とすごく円安になるとですね、 日本円での売上は450万円ということで 円安効果による売上増加がこれだけで見て も150万円と非常にボロ儲けなんですよ ね。続きまして日本株上昇の2つ目の理由 は日本企業の技術確信が進んでいるこれ です。特に日経平均構成銘柄の上位を 占めるのは反動体やAI関連 確信が進んでいます。日経平均の上位銘柄 。これ2025年9月末の時点のものなん ですけども、ファーストリテーリングは実 は3位なんですよね。1位が アドバンテスト、2位がソフトバンク グループです。他にも4位の東京 エレクトロンや5位のTDK、7位の新越 価格工業、そして10位のファナックなど 反動体やAI関連銘柄が今は上位を占め てるんですよね。世界の反動体、AIを 引っ張るのは米国企業ですけども、データ センターや反動体製造装置。これは日本 企業の技術欠かせないんですよね。という ことで理由の2つ目は技術確信。それを 支える日本企業の薬にあります。そして 理由の3つ目は企業改革が済みさらに今後 も期待できます。日本企業は効率の悪い 経営と言われてきましたけども、最近は そのお名返上とばかりにすごいんですよね 。理由の3つ目、企業改革ということで、 特に当初プライム市場の平均REは年々 増えてきてるんですよね。なぜかと言うと 、株主還元を拡大しています。配当の増額 や自社株本当に最近増えてますよね。 そしてPBRや資本コストを意識した経営 。これも非常に目ってきています。これら の結果海外投資化の資金が流入しているん ですよね。ROEも9から10%と率が かなり上がってきております。今後は さらに企業価値向上のための施策が控え てるんですよね。それが2026年から 金融庁が目指す企業統治資改定というもの で、要は過剰な現金保有の是正これを 求めるんですよね。眠れる資本ってことで 当初プライム企業の減油金はなんと 150兆円です。これをどんどんと株主 還元やM&A成長投資に使って欲しいと いうことなんですよね。これを使っていく とさらに行率上がってROEを引き上げる 可能性があります。しかしあまりに短期間 で株価が上がりすぎているバブルなんじゃ ないのと不安な人もいるかと思います。次 の賞ではバブル機と現在の日本が全然違 うってことを6つの視点で解説をしていき ます。それでは本日の失き3つ目に参り ましょう。バubルvs現在で解明して いく日経平均が6万円を目指せる6つの 理由です。それではこの賞では6つの理由 で日本株の上昇はまだこれからということ を解説していきます。まずはバブルキと 現在の経済の違い確認をしましょう。当時 はマネーが先行して実態経済が追いついて いませんでしたけども、今はどちらかと いうと逆の動きなんですよね。理由の丸1 ってことで1980年代のバブルと質的に 状況が違います。当時は市場に資金が ジャブジャブと溢れていたんですよね。 ですので当期的な動きで不動産を買って 売って買って売ってを繰り返して株価が どんどん上がっていくとそのような状況 でした。今はどうでしょう?どちらかと いうと緩やか金融政策は正常的ですよね。 他にも株高の理由としてはAIや反動体、 エネルギーなど実需をもに株価が上がって いる印象です。そして企業の行動も先ほど ご紹介したように当時は内部流法を重視し ていましたけども今は配当や自社株を拡大 しています。外国人投資家以前はほとんど いませんでしたけども今は市場の6割を 担うと言われています。REも今すごく 上がっておりますので、このように当時と 比べても今は実態がちゃんと先行してマネ が後からついてくるそんな状況です。 さらにこの1年で確かに日経平均は1万円 上がりましたけども実はバブル機も同じ ように上がったんですけども全然違います 。理由の2つ目は株価のスピード加熱とは 言えないんですよね。バブル機も実は日経 平均は1万円上がっております。87年 から88年までの間、いわゆる1年312 日の間で日経平均は2万円から3万円に 上がりました。2万円から3万円っていう のはプラ50%ですよね。一方2024年 から2025年にかけて日経平均は4万円 から5万円に上がっております。この間1 年237日ですけども単純に考えると 4万円から5万円の値上がりっていうのは プラ25%ですよね。同じ1万円の上昇で も当時の半分とも入れるんですよね。 さらに今は先ほどご紹介したように企業 収益の裏付けありますし、GDPすごく 伸びてきておりますのでデフレ脱却も今 見えてきてるんですよね。加熱というより は緩やかなトレンド上昇という風にも 言えるかと思います。さらに今のPRは高 すぎるという声もありますけども実は アベノミクスの頃と比べると低いんですよ ね。理由の3つ目はPR18.8倍って ことで、今PRは18.8倍なんですけど も、これ期待先行の健全な水準ともいるん ですよね。安ベノミクスの頃2013年4 月はPRが21倍でした。その後株価は 1万5000円から2万円に上昇したん ですよね。ということで構造転換機には 期待が先に動いて利益が後からついてくる 。今の18倍台は女装局面とも見れるん ですよね。を構成するもう1つの要素 EPSなんですけども、トランプ関税の 影響を企業が角に折り込んで今はマイナス なんですよね。これが2025年末から 2026年にかけて回復すると言われてい ます。ということで理由の4つ目はEPS が-6%を超えています。これ控えめな 見通しと言われてるんですよね。なぜなら 折り込まれてリスクは結構あります。 トランプ関税や米中関係、さらには国内の 政局も高一選が誕生したばかりで期待は 大きいですけども、実際これからどうなっ ていくかという状況ですよね。こうした中 、2025年末から2026年にかけて EPSは回復してくるんじゃないか、これ らのリスクが徐々に薄まってくるんじゃ ないかという風にも見られてるんですよね 。株価というのはPERをEPSとかけた 値ですよね。現在の数字をアベノミクスの 頃やEPSが今後回復することを折り込む と実はまだまだ株価上昇する可能性あり ます。ということで理由の5つ目は5万円 から6万円の論理的な考え方ということで 株価はEPS×PERでしたよね。現在の 理論値はPERが18倍、EPSが 2580円と見られますので、ま、 4万6400円ぐらいなんですけども、 実際の株価先取りして今5万円前後になっ ていますよね。ここからEPSがプラ 10%になって仮にPRが20倍になると 5万6800円。そしてPRが先ほどご 紹介した安物ミクスナミなると6万円付近 まで上がる可能性があるんですよね。こう したシミュレーションに加えて第2章で 解説したような大きな変化がある中で 5万円は通過点。まだまだ上昇余地がある と言えるわけです。ということで理由の6 つ目は構造的上昇を支える3つの土台。 先ほど第2章でご紹介しましたけども、 高一政権の積極財政、そして企業 ガバナンス改革ってことで眠れる 150兆円、これから動かしに行きます。 成長産業、これからますます投資拡大して いきますので、これらの3つの要素が トライアングルとして機能していくんです よね。それでは本日のお品き4つ目に参り ましょう。投資家以外は終了。株高不教 進む可能性があります。赤一さんの政作が 積極財政進める方向です。これまで以上に 日本のインフレが進むと具体的にどのよう な影響が出るのでしょうか解説していき ます。高一さんの政策が家計のインフレを 加速させるそんなメカニズムをご紹介 いたします。まずは赤字国債の増発によっ て積極財政で大規模な資金を投入していき ますので需要が増加し物価が上昇しやすい です。さらに金融敷しめに慎重ですので 利上げに慎重ということは円安が進みます 。輸入品の価格が上がりますよね。一方、 輸出企業は円安で輸出企業の売上、利益 ともに改善しますので株価が上昇します。 つまり資産を持ってる人には追い風なん ですよね。同じインフレでも株に投資をし ている資産を持つ人には追い風なんです けども、現金だけしか持っていない人には これは向い風です。そして日本の金融資産 は50%以上が預貯金です。インフレが 進むことで預貯金の価値は加速度的に価値 を失っていきます。インフレが3%ずつ 済むとこれは恐ろしいですよ。預金 1000万円ある人がですね、10年後の 実質的な価値は744万円まで25.6% も減ってしまいます。さらに20年後は なんと44.6%減の553万円ですよ。 とんでもなく預金の勾配力が減っていくん ですよね。では一方投資家はなぜインフレ に勝てるのでしょうか?投資家がインフレ に勝てるメカニズムがこちらです。まずは 企業の価格転下によって彼らは売上利益が 増加しますよね。株式投資で企業価値の 上昇を強授することができます。さらには 実物資産の物価も上がっていきます。不 動産やコモディティ、特に金が今すごく 上がっていますよね。高一さんに総裁 決まったことで金がさらに上がっています 。他にも円安が海外資産を押し上げるとこ で、今まさに新認差でEマクス米国株式S &P500やオル管理投資をしている人は 株高と円安によって資産が一気に 膨れ上がっていますよね。ちなみに高一 トレードの1つとしてゴールドも上昇して います。インフレカでゴールド強いんです よね。10月6日国内の金価格が 2万747円とさらに最高値を更新したん ですよね。ま、今田中金属がすごいことに なってるようでして、実物金を買いたい人 が朝から行列を作っているということなん ですよね。供給が需要に追いついていない というような記事も見ました。そして新入 でEマッスの米国株式S&やオルカに投資 している人は円安に進めば資産が増えます 。つまり新入差で為せヘッジなしの投資 信託を購入してる人は円安の恩恵を受け られます。一方投資をしていない人は どんどんと格差を開けられていくんですよ ね。金だけの人は本当に厳しい時代になり ます。株価が高いから今は買いたくない。 そんな初心者の方もいらっしゃるかと思い ます。しかし特に長期投資前提であれば 早くに始めることが大事。タイミングを 測って安くなった時に投資しようと思って も安くなったら安くなったで投資しなくて 良かったとなって結局投資しないんですよ ね。しかしここ最近は金融所得課税の話出 てきてるんですよね。どういう風に強化し ていくのかについて次の賞で解説をして いきます。それでは本日のお品き最後に 参りましょう。金融所得課税が仮に強化さ れたとしても長期投資の圧勝なんですよね 。結論金融所得課税は強化されて欲しく ないですけれども、今のところは我々庶民 には関係ないレベルで議論されています。 むしろ機械損失の方がかなり痛いんですよ ね。きっかけはガソリン税の暫定税率を 排出するにあたり財源は何かないかという ことで1つの案として金融所得課税の強化 の話これが出てきただけです。現在議論さ れている金融所得課税の強化はいわゆる 1億円の壁この問題が発端となっています 。1億円の壁っていうのは1億円を超える とですね、税率スタンが下がるってことで 9事業収入は類課税で最大住民合わせると 55%ですけども、株の配当や売却益は 分離課税で一% です。これが不公平だという風に言われ てるんですよね。ミニマムタックスっての が実は2025年1月から始まっており ます。ただし対象はですね、所得 9.9億円、平均30億円近く稼いでる人 が対象とですね、全然我々庶民には今の ところは関係ない話です。そして金融所得 課税強化の話を聞くと、よくこんな メッセージを見ます。会社員の給与は税金 引かれた後の金だぞ。それにまた課税する のかふざけるなみたいな話ですよね。ま、 気持ち的には私も賛動できるんですけども 、ただしこの国のルールは色々と所得には 厳しいです。所得が発生すれば課税され るっていうのは年金も同じですよね。ま、 多少の控除ありますけども、基本年金にも 税金がかかりますし、副業これにも税金 かかりますよね。ルールを恐れて止まるの は実はインフレというところからすると 危険な可能性が高いです。実際に金融所得 課税が強化されるからと投資をしない場合 と投資をした場合、その比較をご紹介 いたします。例えば2014年金融所得 課税が10%から20%に上がったんです よね。実はついに金融所得風税上がってる んですよね。あの時もう投資なんて割に 合わないと言ってやめた人がいたとします よね。さて10年後結果はどうなったか。 100万円を年立遺で運用したとすると 10年後約196万円2倍近くに増えてい ます。税率が20%だとしても手取りは約 177万円です。仮に投資せずに現金で 保有していてインフレ率が2%だとしたら 100万円は82万円に減っています。ま 、実際ですね、この期間においてインフレ は2%ほどはまだ進んでいなかったんです けども、仮にインフレが今のように進んで たとしたらこのように現金だとメりをして いくんですよね。そして考えていただき たいのが税率が20%に上がった場合と これがですね率が30%だったとしても 20%の差はたった9万円です。その グラフに表したのがこちらなんですけども 、投資をしなかった場合でインフレに負け ていく場合と税率20%、税率30%だと 全然違いますよね。シミュレーションの2 つ目は積み立て型です。月3万円、10年 積み立てして年利5%だとしますよね。 そうしますと構造の場合は466万円非 課税でこれは嬉しいですよね。一方課税 20%の場合は約21万円取られます。 課税30%の場合は約32万円です。 ただし21万円と32万円の差いですけど も、この差って7ヶ月から10ヶ月程度で 埋められてしまうんですよね。投資をし なかった場合に比べて全然価値が変わって きますよね。税率がどう変わるかっていう のは我々ではコントロールの仕様がないん ですよね。それよりも大事なのは私は時間 だと考えます。労働収入は限界があります よね。人間を2人に増やすことはできない 。だからお金にも働いてもらおうという ことで投資をしてるのだと思います。長期 分散低コストの福利エンジンを生かし ながら暴落でも耐えて資産を大きくする。 これが大事なんですよね。ということで私 はNISやで子を振る活用し、余った資金 は特定口座で淡々と積み立て入金力を 上げるような工夫をしながら風きに関係 なく走り続ける。確かに金融所得課税は かなり嫌ですけれども、もちろん上がると なった時には色々と議論に参加する必要は あるかと思いますけれども、我々に コントロールできることとできないことが ありますので、私の場合はコントロール できることにできるだけ時間と力を使い ながらこのように長期投資を継続させて いこうと思います。の内容は以上です。 最後までご視聴いただきまして本当に ありがとうございました。お知らせです。 ガハコチャンネル無料公式が開始します。 日々の難しい経済ニュースを分かりやすく 投資初心者でもすっと理解できるよう解説 します。知識は資産運用の武器です。是非 概要欄からご登録ください。公式LINE 始めました。お友達になっていただける方 は是非よろしくお願いいたします。力を 込めて作った豪華の得典無料でお配りをし ております。本チャンネルのご紹介です。 ガーコチャンネルでは投資節約お得に 関する情報を日々配信しております。 チャンネル登録まだの方は是非よろしくお 願いいたします。最後にお願い事項です。 本日ご紹介したサービス利用や投資決定、 キャンペーンの参加などは最終的にはご 自身の判断でなさるようお願いいたします 。 [音楽]
日経平均が5万円の大台を突破！高市政権が誕生し、ものすごいスピードで動き出した！ しかし、35年という長期の呪縛を知っている人は、どうせバブルなんじゃないの・・と思っている人も多いはず。本日はバブル期と現在の比較を中心に、今の日本株の強さと、今後の株価上昇が期待できる理由などについて解説します！ 投資握力爆あがり間違いなしです。
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■目次
00:00 | オープニング
01:38 | 1.サナエノミクス期待でついに5万円突破！
04:41 | 2.なぜ日経平均は5万円突破？3つの理由！
09:53 | 3.バブル vs 現在で解明！6万円の理由
15:03 | 4.投資家以外は終了!?「株高不況」が進む
18:30 | 5.万が一、金融所得課税強化でも長期投資の圧勝だ!
■参照したサイト
株価 初の5万円突破 終値でも 米中貿易摩擦への懸念和らぐ
高市内閣支持率74%、現役世代戻り自民支持も上昇 日経世論調査
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA245BT0U5A021C2000000/
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