【貴金属、株式投資ニュース】過去100年で4回しかない、金の爆上げサインか⁈　ダウ平均株価とドル建て金の比較

【貴金属、株式投資ニュース】過去100年で4回しかない、金の爆上げサインか⁈　ダウ平均株価とドル建て金の比較

皆さん、こんにちは。今日はですね、サムネにも当たり通り、過去100年で4 回しかないイベントが発生していると、ま、こういったですね、本当にあの貴重なタイミングのお話をしたいと思うんですけれども、いずれにしてもその今巷股たでこのファンダメンタルでですね、ま、金や株も強いという見方ですとか、いやいやもう暴落の全兆だよという意見もありながらですね、冷静に見てどっちなのかというのを判断したいなと思って今回の動画にしてみました。ですので、必ずしもこうなりますという話でもないんですけれども、今日あのデータで見ていきましょう。まずは今年株式を売却した著名人を見ていきます。1ウォーレンバフェット Apple株の一部バンクオブアメリカの株を売ったということで今注目されております。ジェンソンファンカジンがトレードマークのNVIDIACEO今年自社株を売却したという報道があります。キャシーウッドビットコインの強気者で有名な経営者になりますがUIパスの株を売ったとレイダリオ50年前自身が創業したブリッジウォーターの全株式を売却したという報道があります。じゃ、一体彼らはこの市場の変化をどう見ているんでしょうか?彼らの目線はどこを見ているのか。1 つの目安になるのではないかと思いますので、この指標をご案内します。ダウ比率になります。これはダウ平均株価を金価格で終わったものになるんですけども、ダウ比率が高い場合は株式の方が強い状態を表しますし、タウ金比率が低い場合は金の方が強くなってますよということを表します。歴史的には景気交代や金融機の際にこの比率が大きく下がる傾向があります。これが100年分のチャートなんです。この過去100年で4°しかないというのはこのチャートが下向きに変わってきたということなんです。で、もう1つ注目点は一目均衡表と言いましてご存知の方も多いかもしれませんが、緑のうねうねした部分と赤のうねうねした部分、これが雲というのを表すんですけれども、この雲の上にある状態が、ま、上昇基調が強いですよということを表しますし、雲の下に抜けている状態、雲の下にある状態の時には、ま、下方向に作用しやすいですよということを表します。これが今雲の下にある状態、下の方に向かっているのが分かると思います。では、どのぐらいの期間をかけて下がっているのかを見ていきますと、1回目1929年から1933年の4年間世界教皇があった前後なんですけれども、2回目が1966年から1980年オイルショックに向けて14年間下がっている状態。直近が1999年から2011年 ITバブルとリーマンショックを得て12 年下がっているという状態で今回2018 年からこの下落基長が鮮明になってきたんですけども約今7年経過しておりますので前回と同じように12年かかるかもしくは 1980年代のように14年かかるとしたら2030年から2032年が1つ下値の目度になってくるんじゃないかなという風に考えます。ちなみにですね、これトレーディングビュー使っている方はDJI/XAUD と入力しますと普通にご覧になっていただけます。で、話また戻りますがこの下がった場合ですね2011年はダウヒ率が5倍まで下がっております。え、 2000、え、1980年がダウ比率がなんと1倍ですね。え、1930年代はダウ金比率が2倍、つまりこの5倍割ぐらいまで下がる傾向が必要あります。今ちなみにこのダウ金比率が10月24日2 次現在で11倍ぐらいですね。ま、過去にはさっき言いました通りこの5倍以下ぐらいまで下がる傾向が積まりますから場合によっては前回同様この5倍割を試すようなそういう可能性もあるんじゃないかなと。場合によってはですね、この株式市場の影響次第にはなるんですけども、過去この1倍割以下までは下がったことはないんですが、場合によってはこれ下抜けてしまうっていうことも将来的にはあり得るんじゃないかなという気はします。あくまで可能性の話ですけれども、ま、ひとまず現実的にはこの前回と同じ5倍から7倍ゾーンが1つ目安かなと思っております。じゃあ、結論どこまで株上がるの下がるの、金上がるの下がるのっていう話なんですけれども、これ実はもうブラックロックやモルガンスタンレ、ゴールドマンサックス、この各大手証券会社が出した目安がもうありまして、来年ですね、え、このダウに関してはもう大体強き見通しなんです。ブラックロック 4万8000ドル、モルガン5万ドル、ゴールドマンサックスが4万8000から 5万、JPモルガンが5万ドル前後ですね。こういった強気見通しを出しております。この資料自体は今日の2時ぐらいに作ったんですけども、今現在金曜日の深夜今ちょっと収録してまして、え、先ほど、え、アメリカのです物価が出まして、ま、市場予想を下回ったということから株が今かなり上がってきてますね。 4万7000ドルダウは超えてきてますから、これ各者が出した平均予想目安をもう早い段階で超えるかもしれないですよね。そのぐらいの勢いが今株はあります。金も結局ですね、各者が来年あたりまでに4000ドルを超えるといった予測が多かったんですけども、それを早々に到達して今こう金も下がってきているわけです。で、逆にま、ここに来て株が強くなってきてますから、この株が今上がってる間は金はどうしても今調整局面は目先は入りやすいのかなという感じはいたします。そうすると逆にですね、株が今各者出してる見通しに到達してしまった場合は今度は逆にその株の調整の局面に入る可能性もありそうですからその時に再び金が輝きを取り戻すんじゃないのかなという感じがします。ですのでこのダウ金比率は目先で見るというよりは長期で見るという指標になるのかなという風に思います。で、ここから過去の動きを少し振り返ってみたいと思うんですけれども、1929年の世界教ですね、ま、この時には、ま、もう分かりやすく株が大きく下がっております。で、この当時はまだ金は、え、金ドル本位性でしたので、え、固定相場ですから参考にならないですから、一応株の動きだけちょっと見るとしてですね。で、2回目がこの1966年から1980年の相場なんですけれども、この時ダ平均ですね、この上げ下げしながらもう大体これ横ばっていうのが分かると思います。停滞ですね。で、この 1966年から1980年は、え、にとっては、え、1971年の肉ショックを経て金が変動相場性に変わって、で、あとあの急激な1980年代のオイルショックのインフレによってこう急したわけなんです。で、その後1980年を天井にしてもう下がってますよね。で、そこから株が上がっていったのが分かると思います。安全なる逆走感ではないんですけどもです株が上がっていった時には金は下がっていったていうのが分かります。で、直近が、え、1999年から2010年までの値動きですね。ま、この時には、え、 2001年のITバブルと2008年のリーマンショックが絡んでますから、金はもう分かりやすく大きく上がっております。株もダウ平均はこの2000年代諸島と 2008年のリーマンショックは大きくこう下落したのが分かると思いますけども、ただ1999年のま、え、値段から 2010年の連動機を見ると、ま、ほぼ 1万ドルあたりが平均値になるかもしれませんが、変わってないんですよね。ま、要は停滞にこれもなってくるかなと思います。大きな下げの波はあったにせよですね。ま、ですからここから株が大きく下落するかどうかはまだ分かりませんけれども、今現実このように上がっておりますから、金も同じように上がっておりますけれども、金は早々に各者が出した予想を早くにクリアしてしまったので、で、それで今調整が来てるのかなと。で、ダウは今各者が出した見通しに向かって上げている途中なのかなという感じがします。先ほども申し上げた通り、これはあくまで長期の目線で見る方かなと思います。1夜にして成功する投資は幻想であり、芯のリターンは時間の中にある。ま、これある本で読んだ1節なんですけども、短期の利益を追うより時間をかけて育てる姿勢が大切だということです。ブラックロックも長金運用の重要性解いてますからね。冒頭で話したレイダリオも実際金にもう資金シフトしてきてるっていう事実もありますからこれは物語ってるかなと思います。これウォーレンバフェットの有名な言葉なんですけども投資に必要なのは知性ではなく感情をコントロールする能力だという風に言ってます。やはり冷静差が最大の武器になるということだと思います。ま、ですから結論から言いますと、このダウ比率から判断したデータからあくまで見た場合なんですけども、金はまだ上昇局面途中というのが分かります。株も長期で持つものは持つとして、指標から判断すると金の方のリターン率が大きくなる可能性が高いのかなという風に判断できます。私も金はまた少しずつ増やしていこうという風に考えております。ま、今は金下がってますからね。理想はこの4000ドルぐらいから金が3500ドルくらいに下がるといいなという風に見ているんですけれども、私もこういった指標を参考にして自分の投資配分を決めておりますし、なるべく感情に流されずに冷静に判断する指標として常にウォッチをしていきたいという風に思っております。皆さんの参考にかつまた最新の同向も踏まえながら状況変化をお伝えできるよう分析していきたいという風に思っております。 [音楽]

「タイトル」
過去100年で4回しかない、金の爆上げサインか⁈　ダウ平均株価とドル建て金の比較

～内容～
・株式を売却した著名投資家
・ダウ金比率とは？
・過去チャート検証
・ダウ平均株価の目標値は？
・ドル建て金価格の目標値は？
・現実的な狙い目

※私SatoRevoは、一次資料、統計データ、最新報道から読み解き分析し、精度、質の高い情報をお届けできるよう努めていきたいと考えております。多少、事実や史実と違ったり、細かな情報の精査ミスなどあるかもしれません。間違い、不備等あればご指摘していただけましたら幸いです。下記のリンク一覧にも、参考としました一次資料など貼り付けておりますので参考にしてみてください。
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🔗【参考・一次資料リンク一覧】
『大手機関（BlackRock、Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P. Morgan）のダウ平均株価（DJIA）や関連するS&P500の長期予測（2025-2030年頃）をまとめたレポートや展望のURL一覧』

BlackRockの予測関連URL2025 Q4 Investment Outlook (US株の長期リスクオン見通し、AI成長期待):
https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/outlook

Systematic Fixed Income Outlook Winter 2025 (金利・株価の新環境予測):
https://www.blackrock.com/institutions/en-global/literature/whitepaper/systematic-fixed-income-outlook-winter-2025.pdf

Morgan Stanleyの予測関連URLOutlooks: Market and Economic Forecasts (2025年の株価一桁上昇予測、2030年EPSモデル):
https://www.morganstanley.com/Themes/outlooks

2025 Midyear Economic Outlook (グローバル成長2.9%、US株機会):
https://www.morganstanley.com/insights/articles/economic-outlook-midyear-2025

Investment Themes 2025 (長期成長テーマ、AIブーム):
https://www.morganstanley.com/insights/articles/investment-themes-2025-driving-opportunity

Goldman Sachsの予測関連URLS&P 500 Projected to Rally More Than Expected (2026年S&P6,600、DJIA換算48,000超):
https://www.goldmansachs.com/insights/articles/s-and-p-500-projected-to-rally-more-than-expected

S&P 500 Forecast to Return 10% in 2025 (2025-2026 EPS $268-288):
https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-s-and-p-500-is-forecast-to-return-10-percent-in-2025

2025 ISG Outlook (S&Pターゲット6,200-6,300、PDF):
https://privatewealth.goldmansachs.com/outlook/2025-isg-outlook.pdf

J.P. Morganの予測関連URLPast, Present, Future: 2025 Outlook (市場レビューと2025年キー質問):
https://www.jpmorgan.com/insights/markets-and-economy/top-market-takeaways/tmt-past-present-future-heres-where-we-stand

『金価格予測（2025-2026年）ソース一覧大手銀行・証券の最新金価格予測（2025年10月時点情報）』

HSBC
・ 2025: 3,355ドル（年平均） | 2025/10/16 | 地政学リスクでセーフヘイブン | reuters.com/world/asia-pacific/hsbc-raises-average-gold-price-forecasts-2025-2026-2025-10-16/
・2026: 3,950ドル（年平均）| 2025/10/18 | 財政赤字懸念 | economictimes.com/news/international/us/gold-price-prediction-gold-to-reach-5000-per-ounce-by-2026-heres-major-bank-forecasts…

ANZ（豪州国立銀行）
2025: 4,400ドル（年末） | 2025/10/17 | 投資需要ピーク|
economictimes.com/news/international/us/gold-price-prediction-gold-rate-to-fall-big-in-second-half-of-2026-predict-experts/
2026: 4,600ドル（中盤ピーク）| 2025/10/16 | 後半下落リスク |
investing.com/news/economy-news/factboxanz-forecasts-gold-to-hit-4400oz-by-yearend-peak-at-4600oz-by-mid2026-4291401

トレーディングビュー：各種チャート
https://www.tradingview.com/

🎞 フリー素材・音源

映像：Pixabay Video、Pexels Video

音源：Pixabay Music

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