金（ゴールド)価格、過去最大級の下落・・だが、超強気！下落は絶好の仕込み時！？

金（ゴールド)価格、過去最大級の下落・・だが、超強気！下落は絶好の仕込み時！？

こんにちは、ガー子です。本日はゴールド価格が過去最大級の急楽絶好の仕込み時ということで解説します。2025年10月 22日金価格が1日で5%以上の急落。 SNSではついに金バブル崩壊安全資産じゃなかったのなど言葉が飛び換えました。今後どうなると不安な人も多いはず。結論大丈夫。マラソン立てるならみんな序盤で全力ダッシュした。そんな状態です。短距離のように飛ばしすぎていた集団が生き切れしただけです。長期投資家にとってはむしろ良い仕込み時きになる可能性がありますし、案外すぐに終わるかもしれません。本日はここ最近のゴールド相場の状況から中長期的なトレンドゴールドの安全資産という言葉の意味高一総理が誕生しますゴールド価値が見直される可能性があることさらに新兄さで人気の投資信託までまるっと解説をします。それでは本日も最後までお付き合いくださいませ。本日のお品きはこちらの5つです。まず1つ目、金価格。過去最大級の急楽背景は何? 続きまして2つ目は金は安全資産と言われますけども、その言葉の意味正しく理解をしましょう。そして3つ目は今後ゴールドはどうなる?長期的なトレンドご紹介いたします。そして4つ目は日本で高い知誕生しましたよね。金価格が上がる可能性ご紹介いたします。そして5つ目は新 N差で買える等申、攻めのゴールド等身それぞれご紹介します。本日も目標設定しております。気になるところだけでもチェックをしてみてください。それでは本日のおき1つ目に参りましょう。金価格過去最大級の急楽。背景は何?ゴールド価格が過去最大級の急楽です。10月22 日1日で5.7%も下げたニューヨーク金先物過去最大級の下げです。1年チャートで見ると下落がよく分かりますよね。この赤枠の部分です。過去最大級の下げと聞くと金バブルついに終焉化とSNSは総然。結論焦らず慌てず意外とあっという間に戻る気もしますし長期的なトレンドは変わらずです。今回の下落最近金が上がってきたと言われる根本的な原因が消えたわけじゃないんですよね。ドルへの森認低下から世界の中央銀行が大量購入を継続さらに世界各国で過幣価値の下落インフレ懸念景気交代懸念米国利下げなど金の上昇理由たくさんあるんですよね。詳細第3章で解説をします。今回のように短期的な疑落はありますが長期投資家にとってはむしろチャンスではまずは何が原因でこれほど下落したのかまいろんなことが言われてるんですけども1つの理由ご紹介いたします。それはアメリカと中国の完税戦争懸念が柔いできていることなんですよね。先日まで中国への完税100%と言ってたところ、最近のトランプ大統領は南科傾向、タコ傾向なんですよね。なぜアメリカと中国との貿易交渉が金価格に影響するのでしょうか?世界の情勢が不安定になるとできるだけ資産を減らしたくない。お金持ちは株式などから金や債権にお金を移すわけです。米中貿易の対立は深まるなら安全資産である金が買われます。今回は対立しないかも。じゃあ金売って株買うかとなるわけです。でもこのニュース1つで過去最大級の下落ってなんだか変な話ですよね。背景には最近の金価格があまりに9ピッチで上昇しすぎていたこれがあるかと思われます。1年でなんと金価格は2 倍以上になってるんですよね。凄まじい伸びです。特にですね。9月以降の上昇が凄まじいんですよね。この赤枠の部分ですけども一気に切り上がってきていますよね。この間米国で利下げが決まり債権の魅力が低下。米国知銀不安や米中貿易の懸念が膨らんだなど色々ありました。そこで投資家は金夜の投資が加速。これ以外にも当期的な買が積み上がりすぎていたため少し下げたらロスカットや利確が連鎖をしました。例えるならマラソン序盤で全力ダッシュした集団が一斉に息き切れしたそんなイメージです。つまり長期投資家はもしもこのまま下落が続いたら絶好の仕込み時きですよね。さてここまで下落の背景を確認してきましたが次の賞では金が安全資産という言葉の意味を確認していきましょう。金に長期等してる人は必須の知識です。それでは本日の失き2つ目に参りましょう。安全資産の言葉の意味を正しく理解しましょう。金はよく安全資産と言いますよね。この互間だけで聞けば預金のように元本保障で安全な資産そんなイメージを持つ人いるかと思います。しかし現実は違います。大象で解説した通り金は今年1年で2倍以上上昇しております。そして先日過去最大級の下落しましたよね。このようにしっかりと値動きがあります。金が安全資産と言われるのは価格変動がないからではなく価値が0になりにくい資産という意味で安全資産と言われます。例えば企業や国と比べるととても分かりやすいです。企業が倒産をすれば株は神くになりますよね。国が破綻をすればその国の通貨は神くになりますよね。しかし金は古来エジプト時代より世界中で価値があるものとして認められています。世界中どこに行っても欲しいと言われるから価値があるんですよね。金は価値が0にならないという意味で安全資産なんですけども価格は普通に上下する。これを忘れないようにしましょう。また例えば新入差でS&P500など外国株に投資している人は暴落時のクッションという意味でも安全資産と言いますよね。ここ最近は金と株同じように上昇しておりますけども暴落時はやはり株のクッションになるのが金なんですよね。リーマンショックの時も株とは大きく違う動きをして株のクッション剤として大きな役割を果たしています。コロナショックの時でも同じような動きあったんですよね。これを目的に株と合わせて均等してる人多いかと思います。続きましては本日の品き3つ目に参りましょう。今後ゴールドはどうなる ?長期トレンドご紹介いたします。今回の下落でも結論大きなトレンドに変わりはなさそうです。今後ゴールドがなぜ上がるのか、その理由を確認し、投資握力取り戻していきましょう。ゴールドが上昇する理由、4つの理由からご紹介いたします。まずは下幣価値の規約派。相対的にゴールドは上昇します。アメリカのマネーサプライとゴールド価格の水移がこちらになるんですけども、青線がマネーサプライで赤い線がゴールドになっています。この青い線のマネーサプライは2008 年リーマンショック以降右肩上がりで特にですね、コロナ以降は凄まじい伸び方をしてるんですよね。これに相関するようにゴールドも上がってきております。米国のマネーサプライつまりは通貨の供給料はなんと過去50年で35倍ですよ。50年前の35倍のお金が市場にあるわけです。もうジャブジャブ状態ですね。一方のゴールドの価格は10倍以上です。つまりドルの価値はゴールドに対してこの50 年間で1/10になったということも言えるんですよね。しかもこの流れは止まるどころかますますを読ます状況です。詳細はこの後の賞でご紹介しますが、世界のお金の量はこれからも増える予測です。お金の量が増える、つまりはみんなが持っているから価値は薄まり続けるわけです。その理由は簡単。理論上は各国の中央銀行がどれだけでも発行できるから。しかしゴールドはと言うと世界のゴールドの埋蔵には限りがあります。コ来エジプト時代より価値があるとされたゴールド。お金とは反対に価値が上がっているんですよね。続きましてはゴールドがビッグロングの2つ目の理由。世界各国の中央銀行が買いまくっています。近年ゴールドの価格が上がってるということは受給バランスとして需要が大幅に増えているというわけです。そもそも誰がゴールドを買ってるのさと思いますよね。それが各国の中央銀行です。世界の中央銀行のゴールド購入 2010年頃からずっと開告しなんですよね。そして2022年以降ですね、世界の中央銀行のゴールド購入が1000tを毎年超えるというような凄まじい時代に突入してるんですよね。特に直近3年がすごい。毎年1000t以上各国の中央銀行がゴールドを買っています。世界の中央銀行はこれまでドルを外貨準備金として保有をしてきました。アメリカは世界一の軍事経済大国であり、信頼度は抜群に高い、さらに最大の貿易相手国であるケースも多いからです。しかしここ最近は本当にドルだけで安心なのだろうかと各国が考え、徐々にドルからゴールドに変えつつある動きが見て取れるわけです。それはドルに対する信頼が徐々に薄まっていると言われる証なんですけども、その理由について次の消行で確認をしていきましょう。それでは3つ目に参りましょう。ゴルドがビッグロングの理由、地性学リスクの高まりで脱つドル化です。2022年のロシアウクライナ紛争開始によりロシアは資産が凍結されるという事態発生しましたよね。つまり凍結された部分は国としてお金を動かせなくなります。この動きを見た特に非西側諸国は万が一の際ドルを凍結されるリスクがあるわけだからドル以外の資産で監禁性が高いものを保有すべきじゃないかと考えるわけです。その中で選択肢として価値が見直されてるのがゴールドです。特定の国の信用に依存しない。特定の国との関係が悪くなっても資産は守られる。さらに流通量も多くすぐに監禁できる。これが大きなメリットです。続きましては、ゴールドがビッグの4つ目の理由、FRBの利下げや限税、これがインフレ懸念を招くということです。 2025年からスタートしたトランプ政権、トランプ大統領はFRBに度々利下げを強く要求していますよね。さらには口による攻撃だけではなく、FRBの理事を解認するなどFRBの中立性を脅やかす行動が目立っています。こうした行動に世界の投資家がアメリカ大丈夫とドル安を招く結果になってるんですよね。さらに 2025年4月に発表した総互関税。 2025年9月時点では完税戦争とまでは発展せずにやや落ち着いてはいますけれども関税はトランプ政権以前よりは引き上がっている国が多いです。完税が上がるとアメリカの輸入企業がコスト増を負担するか販売価格に転加するかですが、今のところ企業努力で吸収していると言われていますけども、今後商品に転しているとインフレ再年の懸念が上がります。さらに2025年7月に成立をした大幅減税策の高級化一時これでイーロンマスクとバチバチやり合っていたトランプ大統領ですが結局法案は成立。減税のあの目にさらにお金をする必要が出てきます。このようにお金をより多くすらなければいけない可能性が出てきたりそもそもドルって本当に大丈夫となってくると相対的にゴールドの価値が高まるというわけです。続きましては本日の失明き4つ目に参りましょう。高い地象誕生で金価格が上がる。これなんででしょうか?日本でも最近の金の人気ぶり凄まじいものがありますよね。SBI証券の投資信託のランキング 2025年10月バージョンなんですけども、なんと3位はSBICゴールドファンドカセッジなしでなんと金がですね、ファングプラスを抜きました。続いて7 位はトレサーズNASダ 100ゴールドプラス。これ第5章でご紹介します。そして8位は三菱UFJ準金ファンド。なんと上位10銘柄の中に3 銘柄もゴールド関連が入ってるんですよね。そして7位のトレサーズ100ゴールドプラスはこれ新差で投資ができませんのでかなり人気だということが分かります。銀座の田中基金属では5時間待ちの日が発生したり金を買うために生理権を排出するなど大人気の状況です。さらに田中基金属や三菱マテリアルなどでは比較的小学からでも買いやすい20gや10g、5g などの金が今販売停止なんですよね。三菱でさえ注文殺頭で生産が追いつかずということで近金20g、10g、5gを販売停止にしてるんですよね。その理由は昨今の金価格の高等から注文が集中し生産が追いついていないためということなんですよね。こうした20g以下の金はですね、買いやすい価格だけではなくて万が一の有事の際こんな時も運びやすさ。これ大きなメリットなんですよね。金ののべ棒。これはものすごくロマンがありますけども、盗難リスクもありますし、例えば家事や災害などの時に持ち歩くの怖くて仕方ないですよね。でもコインぐらいの大きさならこれは安心して持ち運ぶことができる。だからこそ実物金の人気今でもあるんですよね。そんな中、10月21日、高一自民党総裁が無事に助発の首相になりました。高一総理が誕生とことで10 月21日、これは大きな歴史の一幕になりそうですよね。なぜ高一支誕生でさらに金価格があるのか。それはまず1つ目の理由は高一さんはですね、積極財政派なんですよね。国がお金をばらまくと株が上がるんですけどもそれに加えて金価格なども上がる可能性があります。そしてもう1つの理由は高一さんは利上げには慎重と言われています。ま、以前はですね、利上げなんてアホという発言もありましたけども、利上げにとても慎重な姿勢、つまりは円安になりやすいので、円安が加速するとインフレになりやすい物全体の値段が上がっていく可能性があるんですよね。積極財政と円安により日本円の通貨価値が下落をする可能性がある。そうすると相対的に金の価値高まっていきますよね。今後どのような政策を進めていくか、それはこれからですけども、今後も高一政権の同行によう注目ですよね。それでは本日のお品き最後に参りましょう。新入で買る。そして生命のゴールド等身です。まずは投資信託から凄まじい勢いで純資参岳額伸ばしていますよ。本日は新差でも投資ができる4つの投資信託SBIICRズゴールドファンド、三菱FT準金ファンド、ゴールドファンド。これは最近ですね、日光からアモーブアセットマネージメントという名前に変更しております。そしてスマートアイゴールドファンド。これは4 つについてご紹介していきます。概要はこちらに掲載しておきます。それでは4つのファンドについて比較をしていきましょう。まずは直近1年の純資参岳の伸びなんですけども、ま、みんなめちゃくちゃ伸びています。SBIICR はなんと1771億円10 倍以上です。三菱FC準金ファンドは最も多い7282億円です。そして日光ゴールド、ま、いわゆるですね、アモーバアセットマネージメントのゴールドファンド。これも1608億円かなり伸びてますよね。スマートアイこちらも219億円とかなり伸びています。そしてコストなんですけども、SBI ICは0.27最も低いですね。そして三菱H金は0.96、日光ゴールドは 0.44、スマートアイは0.57です。そしてリターンはこの後紹介しますね。証券会社でもらえるポイントは三菱収金最も多いです。それ以外は大体同じぐらいとなっております。それではリターンリスクシャープレシに参りましょう。直近 1年間のリターンリスクシャープレシオで最も良かったのはスマートゴールドファンド2.37などのシャープレシを叩き出しています。続いて直近3年間のリターンリスクシャープレシオの比較がこちらとなっております。SBIズは設定から3年経っていませんのでデータがありません。残りの3つで比較をしたいと思います。この期間に関してはアムオーバーセットマネージメントのゴールドハンドがプレシは最も優秀1.88でした。ついでスマートの1.87そして三菱UFJ循の 1.73とこのようになっております。直近5年間のリターン、リスク、シャープレシも確認をしておきましょう。この期間においてはSBIズとスマートIがそれぞれデータはありませんので2つのファンドで比較をします。AMOBバーセットマネジメントのゴールドファンドはシャープレシオは1.29、そして三菱遊ジ循は1.19ということでこの期間においてはゴールドファンドの方が良かったということになります。続いては新N差害ながら大人気の投資についてご紹介いたします。最強の米国株と金を合体させたのが本日ご紹介するS&P500と NASDAC100ゴルプラです。合体させた結果ファングプラスを超えるパフォーマンスを叩き出しています。なんとファングプラスの2倍以上のリターンです。脅威安全資産のゴールド込みで 71%ということでこれレバレッジファンドなどでこのようにできるっていうのもあるんですけどもなんとファングプラスの直近1年間のリターンがプラ36%に対してトレサーズNASダ 100ゴールドプ+66%そしてS&P 100ゴルプはプラ71%凄まじいリターンですよね。米国株式100%金 100%で200%の投資信託とことでレバレッジ商品なんですよね。S&P 500ゴールプラは22年で18倍の成長凄まじいですよね。そしてNASダ100 ゴールプラは17年で44.5倍とこれも脅異的です。どちらも運営はアムオーバーアセットマネージメント。特に最近はですねトレサーズNASダ100ゴルプラがものすごく純子三額を伸ばしておりましてこの1ヶ月で500億ぐらい伸ばしてるんですよね。1045億円です。新差対象外なんですけども新も0.2189%ととても安いです。一方のS&P500 ゴルプラの方は純支額851億円、新理差対象外報酬は0.198%とこのようになっております。実質コストに関してはS &P100ゴルプラが0.31、NSD 100ゴルプラはまだ出ていないんですけども、これから確認していきたいと思います。1つ参考にしてみてください。の内容は以上です。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お知らせです。ガハコチャンネル無料公式が開始します。日々の難しい経済ニュースを分かりやすく投資初心者でもすっと理解できるよう解説します。知識は資産運用の武器です。是非概要欄からご登録ください。公式LINE始めました。お友達になっていただける方は是非よろしくお願いいたします。力を込めて作った豪華の得典無料でお配りをしております。本チャンネルのご紹介です。ガーコチャンネルでは投資節約お得に関する情報を日々配信しております。チャンネル登録まだの方は是非よろしくお願いいたします。最後にお願い事項です。本日ご紹介したサービス利用や投資決定、キャンペーンの参加などは最終的にはご自身の判断でなさるようお願いいたします。 [音楽]

最高値を更新し続ける金（ゴールド）が過去最大の下落。しかし、長期トレンドは変わらず。今後も金がなぜ上昇する可能性があるのか、新NISAで投資できるゴールド関連銘柄や、より攻撃的に運用できる銘柄まで幅広く解説します。新NISAでS&P500やオルカンに投資中で、分散投資を検討している人は必見です！

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■参考記事
・NY金先物250ドル安、過去最大の下げ　巻き戻す「ゴールドラッシュ」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN21D0V0R21C25A0000000/

・日本経済新聞　投信サーチ
https://www.nikkei.com/markets/fund/search/?form=detail

・ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））
https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_202306080A.html

・三菱ＵＦＪ純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
https://www.am.mufg.jp/fund/251065.html

・Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
https://www.resona-am.co.jp/fund/123016/

・アモーヴァアセットマネジメント　ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）
https://www.nikkoam.com/fund/detail/643718

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