【米国株,S&P500】とんでもないニュースが市場に入ってきた。
今の米国株絶好長今日は使用数3つとも 上昇しておりました。通常最高値付近の 位置から利下げが行われると先々にかけて S&P500指数は上昇するとの予想が あるんです。さらなる勢いに期待できる 株価。特にAIバブルと利下げの コンビネーションは見くびってはいけない のかもしれない。ゴールドマンサックスも S&P500の年末予想を6600から 6800に再設定しております。また12 ヶ月先の目標は7200に引き上げており ます。ゴールドマンサックスは好調な業績 の中で景気交代を伴わない利下げを評価し 株式が相対的に健すとしています。よって 歴史的には割高に見えても解速のスタンス を示しております。さて今日のヒート マップを見るとNBIAやオラクルそして Appleが濃い緑で良いです。特に NBIAとオラクルに関する部分で今朝 衝撃的なニュースが入っておりました。 ルビディアがOENAIへ巨額投資を発表 。同車は慎重に応じて最大1000億ドル を段階的に搭載する計画だと言います。 これは日本円で約15兆円まで登ります。 少なくとも10GW規模のAIデータ センターをOPAIと共同で整備する予定 とのこと。オープンAIがNVDの設備を 購入する。その費用をNVDが補填する。 なんだか同者が資金力の少ないオープン AIへ無償で設備を提供しているようにも 見えます。しかしそこに狙いがあるんです 。これはNDIAの馬鹿げた自作自延では なく将来の需要を確実にするための戦力だ と見られております。有望なAIに資金を 回しつつ磁社の設備を購入させることで 今後数年分の販売先を先に抑え込む仕組み になっている。目先のリターンは少ないが 今後オープンAIが寄り化けた時その恩恵 は測り知れません。これは先にお客さんに お金を貸してでも自分の商品を大量に買っ てもらうようなものであり、これをする ことで自社の設備を広げて標準化でき1度 使い始めたら途中で他者製品に切り替え にくくなることを狙っています。短期的に は自分で資金を出しているように見えても 長期的には自社の技術を世界のAI基盤に 食い込ませ売上と影響力を固定化するのが 本当の狙いであるとされています。こうし た計画を立てる中でNVDIAにとっての リスクとは何か?最大のリスクは計画の ずれ。オープンAIの計画が途中でこけた 場合、NVDの投資計画もこけます。結果 として運転資本の損失が膨らむ可能性が ある。これはNVDの債務健全性に日々が 入る可能性を示唆します。こうしたリスク を抱えながらの計画であることを忘れては いきません。にも確認もオープン引の取り が非常に重要です。ちなみにこうした凶悪 な投資計画はオラクルにも影響します。 OpenAIとNviaが巨大なAI控除 を増やすほどその置場や運用先として オラクルのクラウドが使われやすくなり ます。するとGPUの使った時間分の料金 またデータの保管量、それから通信の利用 量など同車には継続して入る売上が増え やすい。それからオラクルへのメリットは 信用力上昇といった側面もあります。 オープンAIの計画が順調に進み拡張すれ ば経するオラクルも比例して伸びるよって 超大型案件の実績が積み上がるほど オラクル側にとって見ても会社としての 評判が良くなり他の企業からの相談も来 やすくなる。つまり第4のクラウド大手と しての存在感が強まります。今日のこうし たニュース1つを取ってみてもAI業界は 目ま苦しく動いています。愛協会に関連 するこれらの株価の動きを参考にしながら 情報の深掘りをしていきたい。やっぱり今 旬な業界の投稿は目が離せないね。続いて FRBのマイラン理事に注目。彼はここ 最近FRB理事に就任したばかりです。 その中で初の講演を行っていました。 ちなみに彼は資金のFOMCで決定した 0.25ポイントの利下げに対し0.5 ポイントの利下げを主張しております。 会合の決定に反対表を投じた唯一の人物 です。つまり多くのメンバーが一歩控えめ な利下げを選ぶ中、彼はより積極的な 利下げへと声を上げていた。そんな彼は 昨日の公演で健康の政策権利は中立権利を 大きく上回り、引き締めすぎであると 改めて強調し、今言後数ヶ月での積極的な 利下げを主張しております。中立金利は 従来より低下しており、地震の推定は約 2.5%でFRB当局者の中央値3%を 下回ると説明。その上で現在は約2 ポイント分の過度な引き締めにあたりすれ ば不要な人員削減や失業率上昇を招くと 継承を鳴らしております。そして今後の FOMCでも反対表を自さない姿勢を明言 しておりました。一方で同日発言した他の 当局者は追加利下げに慎重でありインフレ が異高いことや景気加熱回避を理由に様子 ムートが広がっております。条件付きでの 利下げに含みを持たせる声もありますが、 全体としては大幅利下げを主張するマラ率 が少数派であることが鮮明となっています 。掃じてFRB内の見解の分布は広がって おり、今後の政策は労働市場の弱みサイン とインフレどン化の度合のセミ合いで 決まる格好です。続いてこちらの業界。 ビットコインが不調になっていること を上げていきます。こちらは同コインの 年来ライチャーと資金の7月8月と 盛り上がっておりましたが、ここ最近は 元気がない。デジタルゴールドとして こちら青線の金価格と比較をしてもそれに 追随していきたいビットコインであります が、その役割不足とも言える値動きを今し ております。こうした資金の下落の要因に ついて一言で言えば買が偏ったところに 先物のロスカットが一気に連鎖したためだ とされています。VRBの利下げ後に強気 の縦玉が積み上がっていましたが、上値が 重くなったところで価格が少し崩れ、先物 やレバレッジ取引の強制決済が次々発生し て売りが売りを呼んでおります。24時間 で15から18億ドル規模の生産が出たと の集計もあり、特にE差はロングの生産額 が大きく下げ幅が広がっておりました。 直近はビットコイン、現物、ETFの不労 がや鈍った日もあり、短期の資金流入が細 と重なったことが心理的なおしとなって おります。要するにファンダメンタルの 大崩れというより受給の行き過ぎの反動が 主囲で加熱から失速、そして生産連鎖の 典型的なパターンが確認されているわけで あります。ここ最近まで暗号師さんを大量 に保有し、業界をじっくりと観察していた 僕ですが、確かに資金では毎日相場を見て いても暗号資産らしくない元気のない相場 であったのは間違いありません。米国の イ生きな対局に追随していきたい業界では ありますが、大きな暴落リスクも気にして いる感じがありました。それはハイリスク 資産が故え難しい投資対象である特性が 後日に現れていたのかなと思います。 そんな目先の業界同向を見て少し悲観的な ニュースをピックアップしていますが、と はいえ僕は先々にかけて暗号資産業界は 面白い業界だと思うため大きく下げる局面 があれば拾っていきたいと思っています。 つまり長期的には非常に強気に見ており ます。ここでぼやいていきます。投資家は 情報の食わず嫌いをしてはいけません。 投資は本質的に情報戦であり知らないこと 調べないことこそ最大のリスクとされてい ます。不安だからと自分の都合の悪い材料 を遠ざけてもそれは本質的な考え方から 負けの確率を高めてしまう。自分が揺れ ないために必要なのは情報を避けることで はなく揺れにくい投資軸を作っておくこと 。常に即座に言語化できるぐらい強い軸を 育てていくこと。その軸に新しい情報を 当て主者選択し、よく正しい情報を自分軸 に取り入れ続けていくことが重要なんです 。その軸自体が正しければ自信は静かに 強まり軸そのものが誤っていれば柔軟的に 軸の作り替えをすれば良い。周囲の目や プライドに縛られて修正できない投資家は 投資の世界では勝ちにくいとされています 。自分の不意なパフォーマンスに終わって しまう。ここまでをまとめると情報を蓄え 自分の投資軸を磨き上げることが重要。 投資軸が根本から間違っている場合は己の プライドを捨て柔軟的に変化する姿勢も 重要と伝えてきました。こうしたまとめ から内容を考察すると投資で成長成功する ための出発点は多くの情報を得るところ から始まっています。情報は蓄えるだけ 自分の価値観が磨かれる。昨今は便利な 世の中でして様々な場所から情報を取得 することができます。やSNS、ブログや 各種サイト、あらゆるエッセンスを即座に 吸収することができます。YouTube 上でも多くの分野や異なる価値観で発信 するものが集い多格的な視点から物を評価 しております。そこで一般的に良い発信と 言われるコンテンツもあればダメな コンテンツと言われるものもあります。 こうした材料をたくさん見て、たくさん 判断していけばいいんです。特に嫌いな 食べ物も食べてみて何が論居からずれて いるのかその検証するその行為自体が全て 自分のものになります。賢い投資家は自分 の中で貪欲に情報を得てその時寄りに 合わせたセンスの良い焦点で相場を見つめ 常に自分の強い投資方針を持ち合わせて おります。掃じると僕の一方的な コンテンツも皆さんなりに受け止め吸収し 賛否の判断をしていただければなと思い ます。僕のこのチャンネルはフェ台に使っ ていけばいいんです。少しでも皆様の視野 が広くなればいいなと思っています。全て は買っていくため使えるものは使っていけ 。 [音楽] こっからが本番。
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【本動画の出典or参考】 *2025.9.23参照
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・finviz(ヒートマップ)
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・ブルームバーグ
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・Reuters
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・pexels(動画)
https://www.pexels.com/ja-jp/
・tradingeconomics.com
https://jp.tradingeconomics.com/matrix
・CNBC
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