【永久保有】絶対売るな！厳選日本株７選【長期投資】
え、まずは三菱商事ですね。投手の神様 ウォーレンバフェットが日本の5代償者に 投資したことで世界的に有名になりました 。三菱商事による幼情風力発電撤退の報道 は投資家にとって基本的にネガティブな 材料と受け止められる可能性が高いです。 2025年2月点で三菱商事は幼情風力 関連で524億円の原損損失を計上して おります。これは事業性が崩れたと判断し た明確なサインであり、再生可能 エネルギー分野での信頼性に傷がつく可能 性があるということですね。ま、風力発電 関連の設備、建設、部在メーカー、ま、 例えばIH、日立造船、住友重機などにも 投資心理の冷え込みが波及する可能性が あるかもしれません。ただ長期的に見れば 一部ポジティブな見方もあります。再算が 合わない事業から早期撤退することで資本 効率やROEの改善につがる可能性や他の 収益性の高い分野例えば資源インフラ食品 などですねに経営資源を集中できるという ポジティブな要因もあります。三菱症の 株価にとっては痛みを伴う健全な見直しと 言えるかもしれませんね。なぜ打っては いけないかと言うと三菱少が長期保有に値 する最大の理由はその累配当方針になり ます。ま、累配当っていうのは原則として 減敗しないという方針であり、これは どんな不強化であっても株主への配当を 維持増加させるという経営人からの強い メッセージに補なりません。実際一時的な 業績悪化局面でも配当を据え置き長期的に は増廃を続けてきた歴史があります。また 天然ガス、総合素材、石油、化学、金属 資源、自動車、モビリティ、食品作業など 多に渡る事業をグローバルに展開してる ことも大きな強みです。特定の業界の不調 が全体に与える影響が小さいと言えます。 事業ポートフォリオの分散効果は個人投資 家が一社で得られる最大のメリットと言え ます。これは異なる分野の銘柄を 組み合わせてリスクを分散する分散投資を 1つの会社が対現しているようなものです 。このようにこの動画では短期的な市場の 変動に一期一有するのではなく、一度投資 したら長期にわって安心して保有し続け られる真に価値ある日本株を見極めるため の視点を提供することを目的としています 。単に配当利回りが高い銘柄を紹介する だけでなくなぜその企業が配当を維持増加 できるのかなぜ競争相手が容易に参入でき ないのかといった企業の持つ本質的な強み に焦点を当てて解説しますので是非最後 までご覧ください。絶対に占い株を選ぶ3 つの理由なんですけれども、一体どんな 企業が私たちの資産を長期に渡って守り 育ててくれるのでしょうか?投資の プロフェッショナルは3つの明確な観点 から銘柄選定をします。その視点を理解 するだけでも皆さんの銘柄選びは劇的に 変わるはずです。その理由3つが約束され た安心感、連続増廃、累の銘柄。2つ目、 誰も真似できない強さ、高い参入衝壁を 持つ銘柄。3つ目、時代の変化に対応する 力。グローバルな競争力と未来への ビジョンを持つ銘柄。まず丸1の約束され た安心感。多くの投資家は高配当株に魅力 を感じます。その理由は定期的に現金収入 を得られるという点にあります。しかし ただ配当利回りが高いというだけで 飛びつくのは危険です。なぜなら企業の 業績が悪化すれば配当金は減らされる。 原敗や最悪の場合は配当が0になる無敗と いうリスクがあるからです。そこで注目 するべきなのが連続配当や類配当を経営 方針として掲げている企業です。これらの 経営方針は単に配当金が多いという表面的 な魅力にとまりません。その背後には 経営人の株主に対する強い責任感と いかなる経済状況でも安定的に利益を 生み出すことができるという企業の本質的 な収益力への自信が隠されています。原敗 リスクを自ら排除することで投資家にとっ て極めて強い安心材料を提供しているの です。多くの企業が業績に連動した配当 政策を取る中で累配当を掲げることは企業 の財務基盤が晩弱であることの明確な証拠 と言えます。この安心感こそが絶対に売ら ないという長期的な投資判断を可能にする 基盤となります。そして2つ目の誰も真似 できない強さ。正期にわって安定的な収益 を維持するためにはライバル企業との 激しい競争に巻き込まれないことが重要 です。そのために企業が持つべきなのが 高い壁です。参入壁っていうのは新規の ライバル企業が市場に参入することを 難しくする要因のことで、これにより企業 は高い利益率を維持しやすくなります。 参入壁にはいくつかの種類があります。 法的な衝、電力、ガス、通信、タバコ作業 など国の認可や免許が必要となる事業は 新規参入が極めて困難です。それと技術的 な消壁。他者が簡単に真似できない独自の 特殊な技術やノウハウを持つ企業も強い です。例えば特定の分野で圧倒的シェアを 持つ日トップと呼ばれる企業はその技術が 収益の厳選となっています。そしてもう1 つブランド力の消壁。長年にわって培って きた信頼とブランドイメージも強力な参入 消益となります。消費者は品質や価格だけ ではなく馴染みのあるブランドを信頼して 購入する傾向があるため高発企業が市場で シェアを奪うのは用意ではありません。 これらの参入消益が高い企業はライバルが 少ないため過な価格競争に巻き込まれるず 高い利益率を維持できます。特に特定の 分野で圧倒的なシェアを誇る日トップ企業 はその収益性が脅異的です。例えば ファクトリーオートメーション分野で世界 をリードするキーエンスは独自のビジネス モデルと技術力で営業利益率50%以上と いう脅異的な数値を叩き出しています。 こうした企業はまさに絶対占い株の有力 候補と言えるでしょう。として理由3つ目 の時代の変化に対応する力。どんなに優れ た企業でも過去の成功体験に固執していて は時代の変化に取り残されてしまいます。 短期的な成長に期待する成長株はその成長 率が鈍化しただけで株価が大きく下落する リスクを抱えています。一方で長期保有に 適した企業は既存の安定した事業で 生み出した利益を将来の成長戦略や新しい 技術開発に再投資する力を持っています。 単に国内市場で成功するだけでなく、 世界中の市場で競争力を発揮できるかどう かも重要なポイントです。新しい技術や 社会構造の変化に対応し、常に進化し 続ける企業こそが持続的な成長を続ける ことができます。例えばNTTが掲げる次 世代通信基盤、Ion構想やブリジストン が取り組むEV向けの体愛の対応は既存 事業の安定性を確保して未来の成長を確実 にするための重要な戦略です。こうした 未来を見据えたビジョンを持つ企業は 単なる安定株を超え未来思考の巨大企業と して長期的な資産形成の強い見方となる でしょう。それではこれらを踏まえた上で 2つ目の銘柄。日本通信インフラを支える 巨大企業NTTです。NTTが持つ最大の 強みは強固な参入衝壁にあります。通信 事業は国の認可が必要な公共性の高い事業 であり莫大な初期投資と維持コストが かかるため新規参入が極めて難しい業界 です。ライバルとの角度な価格競争に 巻き込まれにくく安定した収益基盤を 築づいています。この安定的な収益を原子 としてNTTは15期連続増廃を予定して おり、今後も継続的な増廃を目指す方針を 掲げています。さらにNTTの将来性を 語る上で欠かせないのが先ほども言った ように次世代通信基盤Ion音構です。 これは現在の通信インフラの限界を超える 低消費電力、高品質、大容量、低円を実現 するための確新的な技術です。Ion構が 実現すれば通信速度は125倍、遅延は 1/2、消費電力は1/1に削減されると されており、これは私たちの社会を大きく 変える可能性を秘めています。安定した 既存事業に加えこのような未来を変える 巨大プロジェクトに投資している点こそ NTTを長期保有に値する銘柄とした理由 です。3つ目は私たちの生活に欠かせない 安心を提供する東京会場ホールディングズ です。保険事業はインフレに強い事業 モデルとして知られています。インフレが 進むと保険会社が受け取る保険料も物価 上昇に合わせて改定されることが多いため 収益がインフレによって実質的にメりする リスクを回避しやすいと言われています。 また国内損害保険事業で安定した収益を 確保しつつ海外事業を積極的に拡大して いる点も大きな魅力です。特に収益性の 高い先進国の専門分野の保険や経済成長の 位著し進興国の市場を積極的に取り込む ことでグローバルな事業ポートフォリオを 構築し収益の安定性と成長性の両方を担保 しています。者は三菱商事と同様に類を 経営方針として掲げており続増廃を達成し ています。安定した収益基盤インフレ体制 そしてグローバルな成長戦略に加えて株主 還元への強い意思があることが東京会場 ホールディングスを長期保有すべき銘柄に しています。4つ目は私たちの毎日の生活 に欠かせないアタックやビオルでおな染み の王です。顔王が長期投資家から絶大な 指示を得る最大の理由はその脅異的な連続 増廃記録にあります。なんと覇王は35期 連続増廃を達成しており、これは日本でも トップクラスの記録です。どんな経済機器 や市場の変動があっても配当金を増やし 続けてきたという事実は顔の事業の安定性 が極めて高いことを示しています。 アタック、美容レ、メリットなど誰もが 知る強力なブランドを多数保有している ことも大きな強みです。これにより安定し た収益基盤を築づき減料価格の高等といっ た外部環境の変化にも耐えうる力を備えて います。また単に既存製品を販売するだけ でなくESGへの積極的な取り組みや交付 化価値製品へのシフトを進めることで持続 的な成長を目指すビジョンを明確にしてい ます。1つ目は世界の道を支えるタイヤ メーカーブリジストンです。ブリジストン の最大の強みはその圧倒的な世界シェアに あります。世界のタイヤ市場でフランスの ミシュランとトップを争う地位を確立して おり、これは強力なブランド力と高い技術 の証です。低年燃費タイヤやパンクしても 一定距離を走行できるランフラットタイヤ など交付価値製品を開発する技術は他者の 追つ随を許しません。またEV化という 時代の変化への対応もブリジストンの将来 性を高めています。EVはバッテリーを 搭載するため車重が重く、通常のガソリン 車よりもタイヤの魔毛が激しいという特性 があります。そのため高い耐久性や低がり 抵抗性能を持つブリジストンのような技術 力のある企業のタイヤがますますになり ます。環境負荷の低いEVの普及は ブリジストンの競争優意性をさらに高める 追い風となります。6つ目は多くの人が 知らないかもしれませんが実は世界の製造 業を支える隠れた有料企業ナブテスコです 。この会社の最大の魅力は圧倒的な日 トップとしての地位です。産業用ロボット の心臓部である精密減速機という部品で なんと世界シェア60%を占めています。 この精密原速器はロボットの関節を正確に 動かすための不可欠な部品であり、高い 合成、耐久性度が求められます。このよう な優れた製品を製造するには一兆一隻では 真似できない高度な技術と長年のノーハウ が必要です。また精密減速金以外にも鉄道 車療用機器、航空機器、船舶機器、自動 ドアなど複数の分野で高いシェアを持つ 製品を多数展開しています。これにより ロボット事業以外の安定した収益も確保し ており、事業の多化によるリスク分散も 図られています。そして最後は日本の製造 業の生産性を高める立役者キーエンスです 。この会社のビジネスモデルはもはや アートの息に達しています。エンスが長期 保有に値する最大の理由はその脅異的な 収益率にあります。当社の営業利益率は 50%を超えるという製造業としては慰例 の数値を叩き出しています。この公収益の 秘密は独自のビジネスモデルにあります。 ヒーエンスは自社工場を持たない ファブレス経営を採用しており、製品の 企画開発と顧客の課題を解決する コンサルティング営業に特化しています。 これによりコストを最小限に抑えつつ世界 初、業界初の製品を7割という脅異的な ペースで生み出しています。さらに顧客 から直接得たニーズを開発に フィードバックする体制が整っており、 顧客の真の課題を解決する高価値な製品を 提供し続けることができます。また公衆を 社員に還元する文化も特質すべき点です。 成果を上げた社員に高い報酬を与えること で優秀な人材が会社に集まりさらに公衆 収益を生み出すという公循環が確立されて います。この独自のビジネスモデルと企業 文化こそがキーエンスの持続的な成長の 厳選であり、長期保有に値する理由です。 ま、他にもたくさんの保有すべき銘柄が あります。ま、例えばトヨタ自動車、 リクルート、任天堂、東京エレクトロン、 KDDI、新越科学工業、ニトリ ホールディングスなどここでは言いきれ ないほどたくさんあるんですが、本日ご 紹介した7つの銘柄は単に配当が高いと いう理由だけで選んだわけではありません 。その根底には経営人の株主還元への強い 意思、誰も真似できない事業の強さ、 そして未来を見据えた明確な成長戦略が あります。長期投資で成功するためには 目先の株価の動きではなく企業の株主還元 、競争優意性、成長戦略という3つの本質 を見抜くことが何より重要です。また どんなに素晴らしい企業でも単一の銘柄に 集中投資することはリスクを伴います。 万が一企業に良きせ事態が発生した場合、 資産全体に大きな損失をむる可能性があり ます。今回ご紹介したように、異なる分野 の有料企業を複数合わせることでリスクを 効果的に軽減することができます。株式 投資をこれから始める方はまず自分が応援 したい企業を選ぶことから始めてはいかが でしょうか。日頃から馴染みのある商品や サービスを提供している企業は情報も得 やすく愛着を持って長期保有しやすいはず です。また新認制度を最大限に活用し、 定期的に一定額を投資するドルコスト平均 法を実践することで市場の変動リスクを 抑えつつ着実に資産を築いていくことが できます。株式投資に絶対はありません。 どんなに素晴らしい企業でも一時的に株価 が下落することがあります。大切なのは そういう厳しい局面でもこの会社なら 大丈夫と思える根拠を自分自身が持って いることです。それでは本日もお疲れ様 でした。
一度投資したら長期にわたって安心して保有し続けられる、真に価値ある日本株を見極めるための視点を提供します！
単なる銘柄紹介に留まらず、なぜこれらの銘柄が長期保有に適しているのか、その理由を3つの明確な基準に基づいて解説します。
免責事項:
本動画でご紹介する銘柄は、特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクが存在し、投資判断はご自身の責任において行ってください。
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