雇用悪化でも株高！利下げ期待が優勢！【9/5 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。9月4日 、木曜日の米国株市場が閉まりました。 このチャンネルは毎朝マーケットが閉まっ た直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて雇用統計前というのに株価上昇 してますね。雇用統計が弱くなりそうだと いうことで利下げ体からの株高が続いてる かと思います。指数見ていくと ニューヨークダウプラ0.77% 4万5621.29 S&P500+0.83%で6500 ポイントを回復してきました。スタック+ 0.98% 2万1707.69 ラッセル2000+1.26% 2379.61 原油-1.03% 1バレル63.3ドル ゴールドが-0.82% 3605.7ドルドル円 148円51000仮想通貨ビットコイン が11万ドルイーサリアムが 4万3000ドルです。国際の利回り10 年祭が4.158、2年祭が3.588と 全体的に下落しました。今日のマーケット の値動き見ていくとプレマーケットからや 上昇していてオープンしてからは最後まで ずっと上がってますね。冷やしチャートで 見ると今日6500ポイントを奪還した ことによって9月2日の下落分を全て 取り戻した形になります。ヒートマップ見 ていくとAmazonがプラ4.2%、 AI企業のアンソロピックがデータ センター建設においてAmazonの チップを使うと報道されたことが交換され ています。で、その他全体的に上がってる んですが、セールスフォース決算発表で -4.8% 。そしてソフトウェア関連してますね。 サービスとかADOBとか金融のTロ プライがプラ5.8%。ゴールドマン サックスが最大10億ドルを出資すると いうことで上昇。マーケット全体がいい 雰囲気で上昇銘柄8513社、下落銘柄 3896車でした。ではニュースを見て いきます。8月のADB雇用者数が発表さ れました。予想7.5万人に対し結果 5.4万人。前回が10.4万人だったの で雇用者数が半分ぐらいになってしまい ましたね。非常に弱いです。そして毎週 木曜日に発表される出業保険申請件数。 こちらも全費で8000件増えて 23万7000件、6月以来の高水準に 増加。出業者もや増えて雇用者数が減って いる。労働市場の原則を示す指標が揃って います。で、こちらのグラフですね。ま、 7月ぐらいから少しずつ増えてきてはいる んですけれども、直近1年間で見ると 24万件ぐらいに達してることが何回も ありますので、最近急激に悪くなってきて いるというわけではないんですけどね。週 ごとの変動を鳴らした4週移動平均が 23万1000件に増え、7月以来の 高水準。ま、こういったことから政府発表 の雇用統計も悪化しているのではないかと 。エコノミストも出業率は4.3%に上昇 すると予想されています。そして8月の ISM非製造業気指数も発表されました。 こちらは予想50.5に対し結果52と 少し改善しています。前回50.18月は 半年ぶりの高水準受中は伸びたと。特に 新規受5.7ポイント上昇して56。経済 の最大部分であるサービス業が勢いを 取り戻しつつあることを示唆していると。 一方で仕入れ価格指数69.2とかなり 高いですね。完全の影響が浮き彫り。企業 の声も年末の半期に備える中でさらなる 価格上昇を控えて事業活動や輸入が前倒し されている兆項が伺えると。で、今回好調 だったセクターは情報売り芸術娯楽で拡大 したと。そして受中が減っているので サービス業が人員増強に急いていない理由 を示す。ま、注文する企業が慎重な姿勢を 取っていてそんなに発注をしない。じゃ、 受注する企業の方はそんなに仕事が来ない から人雇う必要がないよね。と、そういっ た状況ですね。回答者の意見として輸入品 のコストに対し完全の影響が見え始めて いる。特にアジアと南米からの製品が影響 を受けていて、10月までに売上減価に 完全に反映されると。これが宿泊飲食 サービスの意見。そして農林水産業狩猟に 関してはコスト転をするつもりはないけど 状況が進むにつれて難しくなっている。 金融保険はプロバイダーは値上げを要求 する際に完税への言及を含め始めている。 同性は完税の影響を直接受けていないと 思われる商品やサービスの価格が上昇し 続けていると。完税を隠れミノにしてこれ 幸いということで勝手に値上げしてきてる のかもしれませんね。運由倉庫はほとんど の顧客は価格に非常に敏感。こういう声が ある一方で記号経営及びサポートサービス は全体的な支出方針は慎重なものとしつつ も2026年度はプラスになると予想。 専門科学技術サービス事業成長は引き続き に推移している。不動産賃貸リース住宅 市場の低名や完税の上昇にも関わらずM& A活動の活発化によって収益は増加して いる。ま、各者完全の影響はあるけれども それによって事業経営がかなり悪化して いるとかそういった回答は見られませんの で今のところ景気交代を引き起こすような 懸念はないのかなと思いますね。ま、 そもそもアメリカは大体7割がサービス業 、3割が製造業と言われています。で、 その7割のサービス業で完全の影響はある けれども、ビジネスは好調ですよと言って いるところもありますので、ま、僕はこの まま持ちえられるんじゃないかなと思い ます。で、あとは今晩発表される雇用統計 ですね。1ヶ月前に発表されたものでは ここ数ヶ月の雇用者数が大幅に過法修正さ れてサプライズとなりました。なので今回 もですね、前月分の雇用像というのも過法 修正されるリスクがあるのではないかと いうのがバンコオブアメリカの エコノミスト。そして8月の雇用統計が 大きく下ぶれすれば9月のFOMCで 大幅り下げ観測を後押しすることになり そうだ。特に雇用者数が3ヶ月平均で5万 人を下回ればその動きを引き起こすには 十分である。とはいえ、ま、一気に50 ベシスポイントの利下げとなると逆にこれ もサプライズで市場は混乱することになり かねません。なのでもし利下げするので あれば25ベシスポイントそして10月に も25ベシスポイントと1段階ずつ利下げ をしていくのが理想ですね。で、前回は 過去2ヶ月分一気に過法修正と全く予想し ていなかったことが起きたのでサプライズ となったんですが、ま、今回は7月も過法 修正される可能性があると、ま、あかじめ みんな想定していますので、もし過法修正 されたとしてもそんなにサプライズには ならないのかなと。ま、分かりませんけど ね。今晩の発表を待ちましょう。そして FRBのクックリ時に関して司法省が刑事 操作を開始しました。住宅論申請に関して 不正確な情報を提供したという疑い情報 提供を求める召喚上を発行しました。連邦 住宅金融局長がクック氏が住宅論詐欺を 働いたという主張でトランプ大統領が クック氏の会認を表明。これに対し クッククリジはトランプ政権を低。弁護士 は大統領には正当な会認理由がないと主張 しています。ま、実際に不正行為があった のかどうか、ま、この調査で明らかになり ます。で、もし黒だったとしても、それを 理由に会認ができるのかどうか、そこは また別の話ですね。そして今FRBの理事 のポストが1つ開いています。そこに スティーブンミランさんという方が指名さ れていますが、本日議会での指名証認校長 会があり、ウォールストリートジャーナル のニックさんは注目すべき3つの点という のをあげています。まずはミラン氏の証認 はほぼ確実。上員では共和党が53対47 で多数派を占めていて、指名に反対する声 は上がっていません。ホワイトハウスは 慰例の速さで9月16から17日の FOMCの介合を前に承認させたいと考え ていると。で、注目すべき3つの点として 、まず1つ目、共和党はFRBの独立性を 公けに擁護するつもりか。それとも トランプ大統領の金融政策のアプローチを 受け入れることを示すつもりか。共和党 議員の中でもFRBの独立性やパウエル さんのリーダーシップを指示してる人がい ます。ま、そういった人たちがどういう 行動を取るのか、今のところミラン氏の 指名を指示する用意がありますよと。ただ トランプ大統領にクックリジを解認する 権限があるかどうかについては裁判所の 判決を下すまでクック氏のポストの補充を 指示しないという意向。そういう姿勢を 示すことで、ま、独立性をサポートします よということかもしれません。そして2つ 目、ミラン氏は過去に大統領による金融 政策の統制強化を訴えてきたけども、 FRBの独立性に関してはどう思ってるの か。ミラン氏は冒頭陳術でFRBの独立性 を維持し、低インフレと健全な労働市場の 実現を目指すという議会からの命令を遵守 すると。中央銀行の最も重要な任務は不教 とハイパーインフレを防ぐこと。金融政策 の独立性はその成功にとって極めて重要な 要素ですよと。そして3つ目、大統領の 金利低下の希望とインフレリスクに関して これまでの警告をどのように調和させて いるか。ミラン氏はインフレはもはや懸念 すべきことではないということでやはり 利下げを支持しています。ま、このミラン さんがFRB理事に就任することで7人中 3人が利下げ派となります。ただ他の理事 もまだ利下げすると決めているわけでは ないですし、他の地連金総裁も慎重な姿勢 を示したりと利下げが決定してるわけじゃ ないんですが、ま、それも時間の問題かな と思いますね。ま、最終的には1%から 1.5%ぐらいの利下げが行われるという のが大体の予想で、ま、そういった利下げ の時期というのは株価は上昇しやすいです 。ま、今後1年間ぐらいにそれが段階的に 行われていくというのであれば、ま、その 1年は、ま、確実に株式市場のボーナス タイムかなと僕は思ってるので、今のうち にしっかりと積み上げていきたいなと思い ますね。今割高だと言われてますけれども 、来年になればさらに割高になってるかな と思ってますので、ま、今のうちにさっと 投資をしてそれをキープしておく。さて、 個別銘柄見ていくと、Amazonの株価 上昇してますね。AIのアンソロピック シャトの定携によるデータセンター建設と チップトレーニングの増強でAmazon が書きづいてますよと。Amazonの AWSはアンソロピック向けに3つの データセンターキャンパスを建設中で合計 1.3GWの容量でこのデータセンターで Amazonのトレーニングチップが使用 される予定。最大のキャンパスには約 100万個のチップが搭載されると NVDI以外のAIチップで最大規模の クラスターとなるということで今日は株価 が上昇。AIチップに関してはNVDIA やGoogleよりかは少し遅れている ような感じもしますけれども結局上昇して きますよね。Appleもなんだかんだと 言ってジリじリと上がってきてますので やはりマグニフィセント7は強い。ま、 引き続き安心して耐金を入れられる場所な ので割安になったら買い増しをしていくと いうのが正解かなと。あとは昨日決算発表 になったセールスフォース通期の見通し 情報修正しましたが株価は下落。第3市販 期の売上高投資がないだったことが嫌けさ れているとちょっと物足りないという感じ ですね。投資家の間では既存の ソフトウェア大手がAI便打に押されるの ではないかという不安が強まっている。 AIが一部の業務を代替して顧客企業の人 削減を促しているのではないかということ でユーザー数ベースで料金を取るアプリ 企業というのが苦しいかもしれないという ことです。例えば、ま、顧客が1万人の 従業員を抱えていたとして、1万人分とし て料金を取っていたのにレイオフが行われ て9000人、8000人、7000人に なりましたとなれば、ま、その数千人分の 金額というのが取れなくなります。なので 、ま、AIを使ってこれから成長してくる 企業にとってはユーザー獲得が要かもしれ ませんが、すでに大きくなってる企業は AIの登場によってどれだけユーザー数を 減らさないかというのも大切になるんです けれども、ま、それは自社でコントロール できないところなので難しいですよね。次 に今日大きく上昇したのが通信機器の クレドテクノロジー。通期の売上高み投資 を情報修正しました。我々の成長は ハイパースケーラーや主要顧客との深い 戦略的なパートナーシップによって牽引、 信頼性が高く超電力な接続ソリューション に対する市場需要の増加。引き続き売上高 の成長を見込んでいると。株価チャート見 ていくと7月に下落した時が29ドルで そこから現在135ドルと4倍以上になっ ています。で、どういった企業かもっと 詳しく知りたいようですね。こちらムー 証券のプラットフォーム左下のところに AIというのがあります。ここでクレド テクノロジーについて詳しく教えてとかっ て入力すると情報が出てきます。データ センターや通信インフラ向けに高速接続 ソリューションを提供する反動体企業。 主力製品は電気ケーブルや光 コネクティビティ技術でAIインフラ需要 に特化しているところでざっと概要が出て きてもっと詳しく知りたければですねここ に入力すれば色々と教えてくれます。 わざわざチャATGPTやGoogleの に聞かなくてもいいのでだいぶ簡単で便利 かなと思いますね。ここにまだ表示出てき てない人はソフトウェアアップデートすれ ば出てくると思います。で、まだこの プラットフォームを使ってない人はム証券 だいぶ便利なので試してみてください。 業界最安水準の手数料薬場代金× 0.132% に加えて買わせて数量も無料になりました 。100万円分購入したとして他者が 34000円ぐらい取引コストがかかる ところ無証券であれば1320円。さらに 期間限定として米国株取引手数料10年間 無料がゲットできる可能性もあります。 さらにお友達招待条件達成でNVD株を 必ずもらえるとすごいですね。そして最大 10万円相当の人気株が必ずもらえる プログラムも開催しています。1万以上 入金でガチャ券1枚、30万以上入金する 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