この20％下落中の3連最高益株を買うなら今がチャンスかもしれん
はい、どうもこんにちは。今日も元気に やっていきましょう。今回もタイトル内容 冒頭でご紹介していきます。動画の内容が 少しでも参考になりましたら是非 チャンネル登録よろしくお願いします。と チャンネルメンバーシップやっております 。タイトル下もしくは概要欄の方から是非 ご確認ください。概要欄の方には無料の レポートもありますんで、そちらの方も チェックしてみてください。では早速喋っ ていきましょう。まずはこちらですね。 20%下落中の3連最高株。具体的な銘柄 名は大塚紹介で自価総額が1.1兆円、 現在が19.6倍のPBR3.04倍、 利回りは2.8%でそこまで高くはあり ません。ただROEは14.98、自己 消費比率も55%となかなか優秀ですね。 事業内容としましてはオフィスのIT環境 をシステム導入から運用支援まで行う。ま 、そういうトータルサポートが売りになっ ているSI関連の会社ですね。独立系では ありますので、複数のメーカーから最適な IT機器システムを選ぶことができ、 かなり汎用性のある企画開発構築ができる こと。これが強みになっています。例えば コピー機はA社でパソコンはB社、 サーバーはC社といったようにそれぞれ 1番いいものを選ぶことができ顧客満足度 も高くなりやすいですよね。またその範囲 というのもかなり広くてLED照明 BEMsの導入設置から回線ネットワーク システム構築パソコン複合機器の導入設置 セキュリティに至るまでかなり幅広く トータルサポートを行います。やっぱり これがね、独立系の強みになっていまして 選ばれる理由ではないでしょうか。また こういったシステム導入を行った後は サービス&サポートプログラムの タヨレールを使って保守点検修理アフター サービスも行っていきます。加えてお客 さんには他のメールを使ってサプライヤー 授業も行い導入保守の搬入まで本当に 丸ごと大塚紹介が囲ってしまうという状況 ですよね。ま、今後もこういったIT化と いうのは企業において必要不可欠で まだまだ需要は広がっていくんではないか とそんな風に言われています。なお、 セグメントの比率としましては66%を SI関連で34%をサービス 関連で占めています。利益割合は7割5部 をSI関連、25%前後をサービス関連で 担っています。また後で見ていきます けれども、こちらのサービス&サポート、 いわゆるストック型の収益にはなりますの で、今後より一層を積み上げていく、ま、 そういう戦略もあるんですね。業績の推移 としましても非常に優秀。売上高利益配当 金は年々と上がっています。利益面では 過去最高液を3連続の見通し利回りこそね 、あまり高くはありませんが、配当金の方 も長期増廃水なかなかいいですよね。 さらには財務状況もこのようにかなり晩弱 なキャッシュフロー水を持っています。 フリーキャッシュフロー、営業キャッシュ フローは長年のプラス。ま、これ見た感じ ね、2007年以降マイナスになってる ところは1個もありません。当然ながら 現金現金投化物増えていて自己資本の方も このように増えていく一方です。なので 今後ですね、大規模な還元があっても全く もっておかしくはないなとそんな風にも 考えています。なかなかいいですよね。 財務面も優秀ではないでしょうか。そんな 大塚紹介株価としましては昨年から長らく 下がってきました。大体、ま、8ヶ月 くらいずっと下がってきて、ピークからは 1時25%ほど急落。ただ足元の決算8月 には急頭もありまして、現在はそこから じわじわと下がってきて、加熱感がだいぶ 緩和されました。なので現状でもピーク からは20%下落水準で大体3000前後 で動いています。付け足はこのように長期 上昇水、過去に何回も深い押し目があった んですけど、ま、その度にぐっと反発し 上昇トレンドを維持してきました。ま、 利益がね、かなり伸びていますので、それ に伴って株価が上がってきたそんなところ でしょうか。なお信用倍率は3.6倍、 PRは20倍を割っていて、過去最高が 続いている企業ではありますが、割そこ あるのかなという印象でした。PBRは3 倍超えていますけど、今見たように財務が とても優秀で高くなってもおかしくないか もしれません。なので現状の下げというの は長期上昇トレンドの深い押し目にも 見えるんですよね。今から見ていきます けれども事業環境も問題なく目先の加熱感 も緩和されているんで大塚紹介を買いたい 方は今チャンスかもしれませんね。では 直近状況見ていきましょう。直近では8月 1日中間決算が発表されておりました。 売上高は連結で22%の増収、営業利益も 26.6% の増益、計上も25.7%の増益、準利益 も26.7% 増いました。またいずれも計画費を しっかりと上れていて情報修正も出ており ます。セグメント別でもこのように会計 基準適用後長らく増易が続いてきました。 今回も全セグメント増収増益になっていて 本当に優秀ですよね。主力のSI関連も しっかりと伸びていてなかなかの高印象で はありました。ま、全セグメント伸びて いるんですけれどもや2024年以降は IT需要が高まり、特にSI関連主力 セグメントの伸びが一著しいですよね。 今回第2クォーターの方でも29.3% の像になっていて、主力セグメントが伸び ているってところはポジティブではあり ます。ちなみにお客さんの業子を見ていき ますと、サービス製造業、おろし売り、 建築、氷、観光庁にリーズ関連、割と満べ なく売上を持っています。なかなか バランスがいいので、ま、こういうところ も良い点ではありますね。で、さっき言っ た補修関連のストック事業、こちらの方も 順調な伸びを見せています。例えば サプライの方ですね、他のメールのを見て も右肩に上がっていますし、補修関連の 黄色の部分、これを見ていっても右肩に 上がっています。SI関連を納品すると 必然的にこういったサプライ保守関連も 伸びていきますんで、おそらく今後も主力 事業の伸びが続いていけばストックの部分 も伸びていくと思われます。この他 クラウド関連の事業というのもなかなか 伸びが一著しいんですね。25年1から6 月。こちらはプラ25.9% の増収が見られていて、昨年も同じく 26.2% 年間で伸びていました。大塚紹介が出して いるクラウド関連は例えばオンライン ストレージ、グループウェア、経理調達 機関の業務システム、セキュリティなどを こういった部分に広がっています。ま、 最近はITコストの削減やBCPなどを やらなければならない部分も増えているの で、大塚紹介のクラウド関連ビジネス需要 も上がっているようです。と、ま、こんな 感じで大塚紹介の事業全くもって悪くない と思うんですが、異感線ね、株価は下がっ てるんですよね。今回通気予想も4%から 6%くらい情報修正がかかっていて、具体 的な伸びでいきますと売上高は13.8% の像、営業利益15.9% 増、準利益も9.8%伸びる見込みになっ ています。企業としてはIT投資需要の 推移は健、今後も続いていくことが予想さ れているんで、中間決算で情報修正を行っ た。そんな風に言っていました。なお砂が 関わってる市場というのはおそらく将来的 に50兆円規模になってくと言っていて、 ま、やっぱり冒頭で見たように様々な サポート製品を扱ってるからこそ伸び代が 大きいとそんな風にも言えるかもしれませ ん。足元ではIT投資需要は高まるばかり ですし、ま、市場的にもね、伸び代が 大きいとそんな風に言いたいようです。 個人的には今回計算資料を見て今後も期待 できそう。そんな風には思いました。 では次行きましょう。続いてがバークが 三菱商事を買いまし。こちら見ていき ましょう。直価総額13兆円の三菱商事。 今回バフェットさんが引きるバークから 買い増しをされました。具体的には保有 比率10.23% まで上がったということで、ま、ついに 10%を超えたようですね。以前言ってい たようにバークは今後も国内の総合照者 長く持っていく意向があるようですね。ま 、その直前には幼情風力発電の大規模事業 撤退こういったニュースもありました。 ここに関しては賛否両論巻き起こってい ますけど、ま、とりあえず今日のところは バークの影響で株価が上がっていました。 本日安寄り後大線が発生。結果的には高値 も超えていて現在利回りは3.39%。 上昇トレンドが続いていました。付け足も このように長期上昇トレンドが現在続いて いて、なかなか深い締めもありましたが 現状では頑張って戻ってきています。業績 の推移としましては足元現役傾向が続いて います。ただ事業投資も裏ではね結構進ん でいるんで、ま、数年後の利益見ていくの も面白いんではないでしょうか。なお配当 金の方は増廃が続いており、今回新中継で も累配当を継続しました。では次行き ましょう。続いてが孫方ホルディングス大 規模M&A。こちらを見ていきます。自価 総額4.5兆円の方法ホルディングス。 現在Pが13.4倍、PBR1.03倍の 利回り3.11% 。国内3M歩の一角として知られている 同社ですが、今回はアメリカのAS インシュランスホルディングスを 5000億円規模で買い取ると発表しまし た。こちらのアスペンシャ取り締まり役の 賠償責任やサイバー攻撃など専門性の高い 分野に強みを持っていて、今回の買収に よってさらに米国事業が強化されました。 ま、日分野でね、強化が入ったという ところも良かったのかもしれませんね。 ここ数年国内のメガポ内では政策株の売却 も進んでいます。おそらく今回の買収費用 もそちらの方から一部は補填されているん ではないでしょうか。また引き後には大手 の孫3者来年の1月からまた自動車保険 値上げこういったニュースもありましたね 。今回もね結構な値上げになっていて平均 で6%から7.5%の引き上げ。背景には 部品の価格、人件費の上昇とこういった ものがあるようです。孫ポジャパンは平均 でおよそ7.5%の値上げ。ま、最近年々 と値上げが続いていますよね。東京会場 日童の火災保険も今年10月から平均で 8.5%も値上げという風に言っていて、 今後もあらゆる保険が上がっていくんでは ないでしょうか。で、本日ね、株価は こんな風に大要線を引いていました。一時 は上場高値も突破。付足もこのように長期 上昇推移が続いています。業績の推移とし ましては制作株の売却もあり準利益は 上がってきてますね。配当金の方も長期 上昇水移が続いていて相変わらず還元高い ようです。ここまでが参考になったら是非 高評価、チャンネル登録をよろしくお願い します。では続いて米国株見ていき ましょう。昨場のニューヨークダウの方で はプラ147ドルこういった結果になって いました。今日の朝方はNDIAの決算が ありましたね。その関係で昨晩はあまり 方向感がなかったんですけれども、一部の 白株には根ゴロ感から買が入り、 ニューヨークダウも小幅要線を引いてい ました。で、ハイライトの方ではやはり NDIAが動いていました。決算を受けて 時間外では下落、AI投資の持続性への 懸念がさらに強まった。そんな風には言わ れていました。中国事業も影を落としてい て、なかなかね、こういったところが時間 外ではけされたようです。中国の方でも 米国さんのAIシステムそうとしているん で、こういったところは同社にとって ネガティブではあります。ま、今日の国内 株どちらかというと交換されていたような 感じもありましたけど、とりあえず時間外 ではNBIAが下がっていたようです。 ちなみにブラックウェルに関しては前期費 17%像で好調差が見られていました。 続いてSP500見ていきましょう。iの 方では小幅要線を引いていてSP500 高値を更新。NASダックの方でもこの ように小幅要線で上昇が見られました。 ハンドの方でもこんな形で小幅要線が発生 。アメリカ充電祭利の方はあまり動きが なく、昨晩は4.235% 。足元ではどちらかというと下落傾向が 続いています。国内住人祭利の方では 1.625% 。まだまだ上昇が続いています。ドル円の 方でも円安傾向はあまり変わらず 147.2円で揉み合いが続いています。 原油の方でも状況はあまり変わら ず揉み合いが続いています。そして セクター別状況こちらの方ではどちらかと いうと上がってるセクターが多く内重消費 金融ハイテクの大手も上がってるものが 参ビッス の方では14.85 でフィアンドグリードも62警戒感は交代 しています。では続いて日経平均見ていき ましょう。本日経平均株価はプラ308円 。こういった結果になっていました。本日 バフェットさんの買い増しが追い風でも あり、NDIAの決算も日本時間では交換 されておりました。関連株の上昇によって 日経平均も上昇。流れ的には 4万2000円の節目と25日戦によって サポートを受けています。ま、今夜の米国 時間の方でもハイテック株が上がれば 週末高もありそうですよね。本日安寄り後 要選でしっかりと切り返したんで良い流れ ではありました。続いてがトピックス。 こちらの方でも大きめ要選が発生。 グロースの方でも底型動きが続いていまし て25日戦で支えられておりました。週の イベントとしましては明日東京特部CPI 及びPCコアデフレーターこちらが控えて います。日米のインフレ関連見ていき ましょう。到落列勝の方では25日の設定 値で137.91 。今日は値上がりが多く917出来高の 水準はあまり変わりませんでした。カラー 率の方ではまた40を割り込んでいて 39.3。本日木曜日新しい受給情報も出 ておりました。8月第3週海外税は3週 連続の買越し330億円 ですね。ただ現物は売り越し先物主導で 上がっていました。人の方は現物、先物 どちらも買い越していて、ま、ちょっと 海外税が現物株を売ってくることも増えて いる印象ですかね。最後に大の暗号資産 状況。今日はどちらかというとリスクオン の展開でビットコイン1600万後半まで 戻ってきていました。では続いてセクター 物状況に移っていきましょう。今日の ランキングはこんな被ぶれ。トップが 工業鉄証券保険石油石炭おろし売り建設 金属陸運銀行値下がりワーストが氷繊維 精密空運という順番であとはプラス水産 能林化学パルプカ倉庫海運その他製品と いう風になっています。今日に関しては 原油関連や鉄あとは保険ですよね上がって いました。昨今国内金利も上がっているん で銀行株もじわじわと上がっています。 個別の方では清ド上位トップがソフト バンクグループアドバンテスト東京エレク 藤倉 中外製薬KDDIソニー強 がファストリ代金コナミファナック両品 計画トレンドマイクロセ7&Iテルモフ2 フ富士フィルムという順番でした。位の方 にはSBGや藤倉など主力銘柄の反発が 目立っていました。続いて指数見ていき ましょう。1ページ目の方では繊維の 1人負け。その裏では工業の高値更新。 あとは鉄なんかもね、じわじわ上がってき ています。2ページ目の方では主力である 秘鉄大予を引いて高値を突破、藤倉や三井 金属などを上がっていました。また3 ページ目の方ではこのように銀行株、保険 株が上がっていておろし売りも三菱商事の 影響で大線を引いていました。現在週を 通すトップが鬼鉄、工業、おろし売り、 鉄光、ガラス、ワーストの方がその他製品 、氷、医薬品、水産のリ、電気ガスという 順番です。 では順番に見ていきましょう。まずは金融 関連株。今日はメガバンク、メガポ、 リースの大手上がってるものが多かった ですね。リースの方では東京センチュリー が高値を突破、メガ孫ポの方では孫方 ホールディングスが大線を引いていました 。自動車関連の方でも上がってるものは 多く、足元伝走などね、じわじわ 切り上がってきています。またマツダも 高値更新一歩手前。原油ガス関連の方でも インペックスなど大線で上がっていました 。石油資源開発も大線で高値を更新。その 一方で連力会社関連は下がってるものも パラパラありました。また原発関連の方で は下げ待ちまちの中元岡野バルブやカ島 建設が上がってきています。続いて秘鉄 金属鉄の大手。こちらは秘鉄の藤倉大線で 1万2000円を奪還でここに乗ってはい ないんですけれども鉄の方では後に愛知 成功が15.59% の自社株償却を発表しました。続いて食料 品の大手。こちらの方でも本日上がってる ものが多く医薬品の大手の方ではその一方 で映済や驚友ファーマが下がっていました 。空運陸空の方では上がってるものが多く なっていて、JR、東海、東日本が要線で 反発しました。一方アパレル関連の方では 下がってるものも結構ありまして、山用 紹介は過法修正も出しております。遠油 利益30%の下ぶれでなかなかの下ぶれ ですよね。一転して現役予想になって しまいました。背景にはインバウンド需要 の一幅在庫整理の影響等があったようです 。視力の百貨点の方でも売上があまり伸び ておらず、こういったところもネガティブ ではありました。続いて建設不動産の大手 。こちらは9銘柄プラスで足元金利上昇が あっても不動産の大手株あまり下がらずに 耐えています。倉行海運の方では海運の 大手銘柄川崎機線がじわじわと上がってい ます。また照者の6銘柄の方でも本日 上がってるものが多くバフェットさんの 買い増し総合照者全体に波及しました。 そして反動体装置関連の方ですね。こちら も9銘柄プラスアドバンテストやノ村 マイクロなど大きめ要請をつけています。 電子部品精密の方でも上がってるものは 多く、TDKや対応油充電などじわじわ 上がっています。その一方で防衛関連では 下がってるものもそれなりにありました。 今日に関しては富士2がギャップダウンに なっています。ゲームキャラクターIP 関連は上げ下げ待ちまち。その中で オリエンタルランド大きめ予選で反発が 続いていました。その他の使用銘柄は 同じく下げ待ちまち足元は2デックが 頑張って耐えていますね。今日も要線で 耐えていました。最後にお知らせです。 以前の動画で無料セミナーに参加しますと いうことを言いましたが、ま、これ実際に 私髭面参加してまいりました。結論的には 米国オプションを活用した資産運用方法 非常に面白かったですね。なかなかおすめ です。もちろん詳しい内容ここでは あんまり深くないんですけれども、例えば セミナー内ではテスラを使ってどのくらい 1回の売買で収益を得られるのか、ま、 そういう質問もあったんですよね。で、 これがね、結構驚きで、そんなにもらえる のと多分皆さんも思うんではないでしょう か。実際どれくらいもらえるかっていうの はね、是非セミナーでチェックしてみて ください。ま、こんな感じでやっぱりね、 日本株にはない強みっていうのが米国株に はあって、安定収益を得たり、暴落時の 対応という意味でも選択肢が広がった そんな風に感じました。ま、昨こ日本株 相場がいいんでね、稼いだ分をしっかりと 違う方法で回していく大事だなと思いまし たし、個人的には面白かったんで、今後も 講座を受け勉強していこうと思いました。 ま、さすが4万2実績の4.8評価だなと 思っております。で、さっき見たところ まだね、参加申し込みできるようだったん で、興味がある方は是非概要欄のリンクの 方からチェックしてみてはいかがでしょう か。無料かつオンラインですので是非お 気軽に参加ください。
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