来週の日本株ついにくる●●だけ絶対忘れんな！ポイントと注目株こちら
はい、どうもこんにちは。ひずです。今日 も元気にやっていきましょう。今回は実家 で収録しておりますので、ちょっとね、 音声の感じが違うかもしれません。また隣 にワンちゃんがいますので、もしかしたら 物音が入るかもしれません。ご了承。え、 今回なんですが土曜日の動画ですね。 サクっと米国株、来週の日本株最後に セクター別状況を見て終わりましょう。 内容が参考になったら是非チャンネル登録 よろしくお願いします。また メンバーシップもやっております。 タイトル下もしくは概要欄の方から是非ご ください。概要欄の方には無料のレポート もありますんで、そちらの方もチェックし てみてください。では早速喋っていき ましょう。まずは昨晩のニューヨークダウ ですね。え、昨日はね、ま、あんまり沖が なかったんですかね。高値講師の場面が あったんですが、ニューヨークダウは プラス34ドル。背景には氷の売上高の 予想一致。そして西願大学の消費者タ度2 で予想インフリーツが上がったということ です。で、ザラバ中はね、ベロ怪談の方で も関心が向いていまして結果的には和平 合意には至らなかったようですね。で、 これがね週明けどういう風に関係するか 影響するかなんですが、まあまあ次に 繋がったというところもありますんで、 ひまずは大きな影響ないかもしれませんね 。クーチンさんもトランプさんも進展あっ たとかね、建設的で有益であったと言って いますので、ま、次に繋がったという意味 で悪くはなかったですね。市場がこれを どう捉えるのか週明けの反応見ていき ましょう。で、ちょっと心配なのがこれ ですね。和平合意に至らなかった場合には ロシアの石油大手2社に制裁を検討して いる事前情報ではこういったものもあり ました。で、これがね本当に実施されるん であれば原因価格動く可能性もあります。 続いてSP500見ていきましょう。 こちらの方も一時高値突破な場面があり ました。NAスダックも同じくこんな形で 陰線を引いていてトレンドは変わってい ません。そして反動体の方でもこのように 陰線が発生。こちらは少し崩れる場面も出 てきている印象です。最後に原油状況は あまり変わらず。最近では60ドルから 65ドル付近で動いています。では続いて 来週日経平均日本株を考察していき ましょう。で、まずね内容をまとめておく んですけれども、今から述べる内容とし ましては日経平均は加熱間の中市場最高値 を更新しています。PRの水準は 切り上がっていますけれども、ま、この 切り上げ意味もだんだんと見方が出てき ました。1個は来を見て買ってるという 側面、そして米国との帰りを絶正している という側面もあるようです。ただ、ま、 個人的には米国と単純な比較はできないと 思うので、それを言うんであればやっぱり 主力大型株のもっと言うと先動株を買って いく必要はあるのかなと思っています。 来週はいよいよ夏の風物市あれがあります しね。ま、そういったところも含めて金利 どこ見ていく必要はあるでしょう。市場の 方ではね、9月の0.5%下げ、これが あるかないか点になっていまして、夏の 風物市の方でも同行が気にされます。では まず日経平均見ていきましょう。現在日経 平均金曜日の終わり値時点で 4万3378円 。昨間の先物はほぼ変わらず 4万3385円 になっていました。今週1週間も非常に 強く1回下がる場面があったもののすぐに それ以上に反発が見られていてなかなかね お締め欲も高いのかなという印象です。 国内の方ではベロ談が不発に終わった影響 が気任されているものの、ま、あんまりに 日経ていませんし、モメンタムはまだまだ 継続かなという印象がありました。わずか ながら先物も高値更新をした。さの見て いると少なくとも4万円の価格帯というの はほぼ固まってきていますんで、おそらく 急楽があって割っても買われるんではない でしょうか。個別に見ていっても強い銘柄 ゴロゴロありますし、来週も下落は買って きたい。そういう戦略でいいんではない でしょうか。で、今回はね、先週お伝えし た受給要因だけではなく、市場の考え方も いくつかご紹介していきます。で、それを 見る上でまずね、PRを見ていきたいん ですけれども、ま、こんな感じでPRの 適正水準はだいぶ情報して動いているん ですよね。日経平均はPRの適正水準を 無視しながらガンガンと上に進んでいます 。で、なかなかないんですよね。こういう 動きがなかなかありませんので、ま、そう いう意味でも非常に強いモメンタムが出て いるんではないかと思います。以前はPR 17倍を超えるっていうのはかなりの 上ぶれ水準ではありました。ところが昨今 ではPR17.8倍、ほぼ18倍まで来て いるんですよね。で、この上ぶれが何を見 てるのかっていう話になるんですけれども 、1個言われているのは来通しを見て買わ れているんではないかということですね。 ま、コロナの時もそうでしたけれども、 企業業決算状況が悪いにも関わらず、ま、 あん時は見通し未定が多数あったにも 関わらず株価は上がっていきました。日銀 の支えももちろんありましたが、PR水準 関係なく上がっていったっていうのはあの 時も一緒でした。で、今回も来期の増益を 加しながら買われているんではないかって 意見がありますね。要は今は完税影響で 悪くてもどうせ来期は値上げで吸収して EPSは上がるんでしょという見方ですか ね。で、仮にEPSが2600円って来 上がっていくんであれば日経のPRは まだまだ16倍台で買えますねとかま そんなイメージですかね。この他には昨今 のPR水準の切り上げ米国株との帰りを 是正してるんではないかという意見も出て いますね。例えばVOOSP500に連動 するETFのPR見てみますと、このPE レシオっていうのがね、PRですよね。え 、27.85 倍と書いてあります。日経の現在PRが さっき見たように17.8倍ですかね。 そう考えるとやはりかなりの帰りが出て おります。ま、もちろんね、単純な比較は できないかなと思っています。と言います のも、米国株のPRがなぜ高いのか。これ はね、ハイテック株を始め将来的な成長 期待が日本株よりも非常に大きいからです よね。NDIAを始め、ファングプラス などたるハイテック企業がPRを押し上げ ていて、ま、これはね、日本にはない成長 エンジンかなと考えています。これがある からこそPRがバカ高くても将来性を理由 に上値が買われていくとそういう構図です よね。ただですよ。ただ雑行こ日本株の PRが引き上がってるということはこれ逆 に考えると一部の白株には成長期待が 高まっている可能性はあるでしょうね。仮 にそう考えるんであればやっぱりこれから 買っていくべきは主力の大型株もっと言う とビッグテーマのビッググロース株ですね 。5年後、10年後劇的に状況が変わって いそう。そういう銘柄に絞って資金を振っ ていく必要もあるでしょう。じゃあそのね 、ビッグテーマ、ビッググロース具体的に 何なんだっていう話になるんですけれども 、 ま、やっぱり1個は防衛とかね、GXや 再生可能エネルギー、反動体にインフラ 関連、あとは宇宙とかね。え、ま、一部の 医薬、昨今ではAI創薬とかね、ま、 いろんなものがありますけれども、そう いうものも長い目ではビッグテーマとして 入ってくるんではないでしょうか。バーっ と見てみますと、三菱重結構いろんな テーマに関わってるんですね。そういう 意味でも市場から人気が高く下がったら 変わりやすい。そんな風には思います。で 、ま、三菱重を始めこういった銘柄は あくまで一例なんで、これが全てでもあり ませんし、考えも人それぞれ。ただ個人的 にはやっぱりね、複数テーマに絡んでくる 三菱重や総合照者とかもそうですかね。 あとは昨今スーパーゼネコンも非常に強い ので気にはなっています。で、ちなみに ですよ。ちなみにこういった文脈まるっと 無視して週末見ていた銘柄をご紹介します と例えばこういったものがあります。 テーマから外れてるかどうか分かりません が、ま、下ね、え、東電、高島やあとは ゲーム、キャラクター、IPの方ではね、 机にとかも結構強く感じます。自動車の トヨタ、あとは原油関連のEeXも なかなかね、気になる動きをしていました 。私もこういった銘柄からいくつか金曜日 引け替えをしています。で、ま、あえて 言うんであればやっぱりね、ゲーム関連と かは結構最近強いですよね。トニーも一気 に上がっていますし、宝トミもね、実は 買ってます。オリエンタルランドもドーン と上がってね、一時期の状況からはかなり 変わってきました。ま、話を戻します けれども、各々ね、今後の5年後、10年 後を考えビッグテーマを狙っていったり、 やっぱり今後ね、日本株の中でも需要が 大きな分野狙っていくといいんではないか なと思っています。そして続いてで、続い てね、一応売り算状況見ておきましょう。 先週もお伝えしましたが、昨今では売りが 増えていて、信用場率が下がっているのに 日経平均はガンガンと上がっています。 これがね、踏み上げ相場の要想だという風 には言われていて、確かに1個受給要因と して株価上昇に影響してるんではない でしょうか。なお、昨日海外の売買状況出 ていました。8月第1週海外税は2週ぶり の買越し3610億円 ですね。ただ打ち訳け見ますと、現物株は ね、売り越してたんですよね。これ ちょっと嫌でしたね。先物手指導で 買い越していて、現物の方は2週連続の 売り越し少し不吉だなとは思いました。 続いて到落列車見ていきましょう。25日 の設定値で139.28 。やや加熱間は下がりましたが、まだまだ 解除はされておりません。高もね、この 時期非常に高い水準を維持していて、全く もってお盆っぽくはありません。ま、指数 を取り巻く状況色々とありますが、来週も ね、主力株に絞って売買を行っていき ましょう。では続いて来週のイベントを見 ていきましょう。え、来週は水曜日に イベントがあります。水曜日にFOMCの 疑似、木曜日に製造業製造業のPMI発表 、金曜日に全国CPIがありますね。で、 最も注目度が高いのが21日木曜日から 開かれると言われているジャクソンホール 会議ですね。金曜日にはパウレさんの発言 があるとも言われています。で、こちらの ジャクソンホール夏の風物士と言われてい て、世界各国から中央銀行の総裁や政治家 、学者などが参加し、世界経済金融政策に ついて議論を交わします。で、なんでこれ が注目度高いのかと言うと、歴史的に株価 に影響を及ぼす可能性があるからなんです よね。ま、直近でもね、前例があるから こそ毎年気にされておりまして、例えば 2010年当時FRBのトップだった バーナンキさんがQEの実施を示唆。これ によってマーケットは株、債権も大きく 上昇になりました。22年にはパウレさん が金利の引き上げを匂わせ、その後米国株 は10月まで大きく下落しました。 やっぱりこんな感じでね、何かしらFRB の議長が金融政策の転換を匂わせる可能性 があって、歴史的には株価の影響が気にさ れております。で、こういうタイミングに あるんですけれども9月の利下げ同向は 0.25%利下げが84.6% の確率。ちょっと下がってきてますかね。 ま、9月1時は0.5%利下げの可能性も 出ていたんですけれども、少し利下げは 交代しています。例えば今週はCPIを 理由に0.5%利下げのオマークが高まる 場面もありました。インフレ同向はほぼ 予想通りとも言われていて、引き続き企業 の利益率の範囲内で完税影響は吸収されて いるとも指摘されていました。ま、これも あってかトランプさん、パウレさんに圧力 をかけています。今すぐ理下げをしろって いう風にね。ま、そんな風には言ってい ました。トランプさんとパウエルさん相 変わらず仲が悪くて、またね訴訟を検討 なんていう風には言っていました。 パウエル氏が常に遅すぎることでもたらし たダメージは測り知れないっていう風に 言っていて、具体的に何が悪かったのか ひどかったのかは言っていませんけど、ま 、とにかくね、熱ネ攻撃は続いているん ですよね。加えてトランプさんの右腕 ベッセントさんも8月14日0.5% リ下げを望ましいという風に言っていて 市場もこれに反応しました。ま、テレビの インタビューで言ったようなんですが ベセントさんも利下げに圧力をかけ、足元 では動きがあるんですよね。今後1ヶ月 くらいは利下げ幅の折り込み度合が株価に 影響を及ぼしやすく、国内株もそれに伴っ て動きやすい銘柄見ていくと良いかもしれ ません。では続いてトピックスの状況を見 ていきましょう。トピックスも金曜日 こんな形で大要線を引き最高値を更新し ました。週を通しますと値上がり ランキングはこんな被ぶれ。今回は時間の 関係上あえてピックアップはしませんが、 ま、個人的にはね、3利用や前哨、 アシックス、あとは密金属とても気になっ ています。続いてグロース見ていき ましょう。グロースもこのように金曜日 要選で高値を突破しました。週を通します と値上がりランキングはこんな被ぶれ。 こちらもあえてピックアップはしません。 というわけでここまでこんなことを述べて きました。現在日経平均は加熱の中最高値 を更新中。PR水準も切り上がっていて来 を見て買っているという側面。米国との 帰りを是正しているという側面があるかも しれません。ま、単純にね、米国株との 比較はできませんので、個人的には主力 大型株、特には5年後、10年後に成長 期体が大きいビッグテーマ株に絞っていく のが良いとは思っています。イベント面で は来週いよいよジャクソンホールがあり ますね。9月0.5%リ下げのおマークが どう変わるのか注目していきましょう。 では続いて個別同行見ていきましょう。 まずは金融関連株ですね。メガバンクメガ 歩どちらも週末高値更新がありまして、 特にはメガバンク参考とも大線を引いてい ました。メガ孫の方でも東京会場MS& ADが一気に高値更新となっていました。 リース大手の方でもオリックス三菱HC 不要総合リースや水ホリース上がってい ましたね。足元はオリックスがとても強く なかなかいいですよね。その一方で円高 関連では下がってるものが多くなど だんだんと上がってきてはいるものの週末 上昇ムードには乗れていませんでした。 自動車関連の方では上がってる銘柄。 トヨタやホonda高値で頑張って耐えて います。原油ガス関連の方では インペックス、エネオス、大阪ガスなどを とても強くK&道も大線で高値を突破し ました。電力会社関連の方でも急銘柄 上がっていて、ま、最近はとても強い セクターの1つではないでしょうか。原発 関連の方ではこんな形で日本ギア工業が 上がってきています。秘鉄金属鉄の方では 電線の3者がドンと反発。藤倉も高値を 突破しました。食料品の大手。こちらは あげ下げ待ちまちであまり目立ってはい ませんね。ただ医薬品手の方では上がっ てるもの結構あって足元アステラスやA 大塚ホルディングス共和キリに住友 ファーマー強い印象があります。氷百貨店 の方では百貨店の高島屋など結構上がって いてま加熱感もありますが前哨もね1週間 投資強さがありました。空運陸運の方では 相変わらずJR東海など強く週末も高値 更新が見られています。アパレル大手は ちょっと一服感が出ていまして強かった 島村など州の後半戦下がっていました。 建設不動産の方では石水ハウス友林魚が 強くあとは不動産の三菱辞書も強さがあり ましたね。情報通信サービスの方では電通 グループの急楽が目立っています。続いて 海運株行きましょう。バルチック火運シス 。こちらは状況あまり変わらず横ばが続い ています。8月14日は0.69% プラス。CCFIの方では状況変わらず 下落傾向が続いていました。倉庫海運の方 では強かった倉庫も一伏気味。海運大手も 微妙ですかね。右端の川崎機線ちょっと バグってますが無視してください。続いて が総合照者6銘柄。こちらは三菱商事が 強く下がってもすぐ変われ妖線を引いてい ました。反動体装置関連の方ではレーザー テックなど反発が見られていて週末は強さ を感じました。また野村マイクロも良い 動きをしています。週明けも上がりますか ね?これね。ガラスの大手の方ではAGC など強さがありまして25日線で綺麗に 反発が見られていました。日本会社太平洋 セメントも高値更新になっています。電子 部品精密の方では新越価格など反発が続い ていて結構気になっています。防衛関連の 方では週末ちょっと調整ムードがありまし たね。三菱重行など上がっていたものの 陰線を引いていました。ゲーム キャラクターIP関連の方ではソニー グループや宝オリエンタルランドに大線で 高値更新が見られました。その他の使用 銘柄はSBGがとても強くまた高値突破 ですね。あれよあれよと5000円 6000円上がっています。最後にお 知らせです。今回は髭面と一緒に勉強し ませんかというお話なんですけれども、ま 、皆さんも個人投資家としてより多くお金 を稼ぐために日々頑張ってアクセントして いることではないでしょうか。もちろん私 もその1人でインデックスだけではね、 全くもって満足できないんで日本の個別株 すごく勉強して頑張って買ってるわけです よね。またこれからもね、日々新しいこと に挑戦して勉強しなきゃならないな、 そんな風にも思ってるところです。で、 その中で今最も感じているのは日本株に 加えて米国株を強化したいっていうことな んですよね。ま、どうしても昨今の日本へ の弱さ、国力停滞を見ちゃうとドル資産が 重要と言わざるを得ません。でも正直日本 株に加えて米国株が詳しいかと言うと、ま 、そういうね自信はないんですよね。先日 の無藤さんとの対談でも触れられており ましたが、やっぱり米国株にはただの 売り替えだけではない使い道があって、 具体的に何かと言うと、米国オプション ですよね。ま、これを活用した運用方法が 自分にとって足りないな、日々モヤモヤと 課題に感じているところではありました。 例えば米国オプションを活用して安定 リターンを生み出していく。そして暴落時 のリスクリターンをコントロールしていく 。ま、これがですね、やっぱり自分の課題 かなと思っていますし、視聴者の皆さんに も是非学んでいってもらいたいそういう 部分ですよね。なので今回私は累計受行者 数4万人超え、平均満足度4.8の無藤 さんの無料オンラインセミナーちょっとね 、受けてみようかなと思いました。ま、 無料かつオンラインなんでスタートとして は良いかなと思ってるんですね。で、これ どういう方にお勧めかと言うと、私のよう に日本株に加えてドル資産を強化していき たい。日本株の利益をうまく活用して もっと早く資産を伸ばしていきたい。 そして暴落時に現物外以外の選択肢を持っ ておきたい。こういった方にはお勧めです ね。もちろん強制ではありませんので興味 がないって方は参加する必要はありません 。ただもしあなたが私と同じようにこう いったことを思ってるんであれば、ま、 一緒に参加して勉強しませんかというお 誘いですね。私は先日の無藤さんの米国 オプションのお話魅力を感じたんで参加 しようと思ってます。興味がある方は概要 欄にリンクを置いときますんで、リンク先 のページ株から日程をチェックしてみて ください。オンライン開催なんで全国どこ でも参加することができます。もしよけれ ばね、一緒に参加して頑張りましょう。
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0:00 昨晩の米国株
2:19 来週の日経平均株価
14:35 業種別の株価状況
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