【SBI証券最強説】ビットコインの投資信託、ETFの正体が判明！？仮想通貨投資信託の時代も低コストが来るのか！？ビットコイン積立投資の結果は？

【SBI証券最強説】ビットコインの投資信託、ETFの正体が判明！？仮想通貨投資信託の時代も低コストが来るのか！？ビットコイン積立投資の結果は？

仮想通貨デオ遅れチャンネルの皆さんどうもワットです。投資信託やETFが出たら出遅れた分入金力で全部挽回してやりましょう。さて今回は昨日紹介しました SBIが投資信託とかETFで仮想通貨今んでるよというところ。そこについてちょっとだけ面白い情報がさらに出てましたんで紹介したいと思います。SBIあの ETFに投資というような内容になっております。そしてビットコインの積み立てが最強節っていうそんなデータが出ておりましたんで紹介します。最後に新時代は仮想通貨ポートフォリオの40%入れましょう。そんなですね、攻めたお話になっております。先に結論といたしましてはビットコイン毎月1万円の積み立てでも十分な資産を作ることは可能です。ただ注意したいのが昔ほどビットコインも爆発力はなくなってきております。そんな中でポートフォリオどれぐらい仮想通貨ビットコインを持つのかっていうところなんですが、株式も大体ですね、6割ぐらいは持って欲しいかなとそんなところになっております。さあ、寝てるだけでお金が増えて欲しい強欲なそこのあなた。このチャンネルでは投資信託とかETFの最新情報を発信しておりますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまずビットコインの自価総額って今どんな感じなのかってのを見てみましょう。こちらですね、いろんなアセットのランキングになってきます。1 位がゴールド。ま、これはね、ゴールド全体なんですごい規模が大きく、自価総額 1位が今企業としてはNVIA、 Microsoft、そしてAppleと続いております。で、ビットコインはと言いますと7番手。Googleのすぐ下になっておりまして、次に来るのが最近高騰してちょっと下落してるシルバーになります。さあ、こんなビットコイン仮想通貨、SBIはすでに投資できる動きを進めておりました。過去の決算報告会で北尾さんがですね、商品案としてゴールドと暗号資産をゴールドETFに51%以上、ビットコインETF等49%以下で投資するような商品を考えてるよという話をしておりました。ただ肝心のですね、何に投資するか具体的なETF等はブラックボックスの状況でした。それが昨日の決算説明の中でこんな風な情報を出ておりました。新たな資産運用ニーズを捉えた商品開発。当局の許可を得られ次第暗号資産を組み入れた投資信託ETFの素を予定としておりますと。そこで書かれていたあくまでも商品です。まだ確定ではないですよ。こちらの資料をちょっと見てみると気になるようなETFがここに出ておりました。フランクリンビットコイン ETF。これを49%以下と書いてるんですね。なんだこれはと思って今回はそこを少し紹介したいと思います。シンボル EZBC フランクリンテンプルトンが提供してるフランクリンビットコインETFのことになります。で、このETFなんですけど、シンプルの費用の支払い前、ビットコイン価格の同向を常々反映することを目指すという、ま、そんなETFになってきております。一応ですね、マーケットプライスリターンとベンチマーク、この差っていうのを見てみても、ま、1年程度でもですね、1%以内ということで、ま、比較的抑えられてるんじゃないかなと思います。この ETF、ビットコインに投資できるETF って結構すでに海外では上場しております。企画してみるとフランクリン、ウィズダムツリー、インベスコ、ビットワイズ、そしてアイシアーズなど色々ありますね。純資産としては圧倒的にブラックロックです。その次がビットワイズで、今回のフランクリンビットコインっていうのはまだ1ビリオンに到達していないところになっております。上場からのリターンで見てみるとそこまでですね、悪い成績ってわけではなく、むしろですね、この運用開始からの期間で言うと最も優秀という状況になっております。さあ、このEZBC現状純資産は 6億ドルぐらいともう1個増えてこれば満点っていうとこなんですけども、経費率これが何パセなのかと言いますと実は経費率0.19% という値になっております。さあ、皆さんこの値を見て率直なですね、感想を教えてみてください。高いか低いかどうでしょう。他のETFと比べてみるとこんな感じでして実はですね、ブラックロックよりも安く、僕も全部のビットコインETFをカバーできてるわけではないんですが、これらの中では最安になってきております。ということで、今SBIさんが考えてる商品としてはこの経費率サイアスクラスのフランクリンビットコインETF、これを 49%以下、そしてゴールドETF51% 以上で投資するというビジョンになってきます。ゴールドの方何があるのかなと色々ね、ありますよね。SBIさんだとサクっと純金とかもETCに投資してますし。で、今回フランクリンビットコインに投資をしてるってことで、フランクリンテンプルトンが出してるゴールドETF っていうのを一応紹介してみたいと思います。それがFGDLになります。実際これに投資するかまでは僕も分からないですけど、これだとコスト安いんですね。 0.15% 悪くはないと思います。この2つに投資をしまして、さらにここ運用会社の方での信託報酬ってのが発生してきます。これが何パーセンになるのか。皆さん大好き SBIアセットマネージメントさんだったら本気の本気で削ってくる時っていうのは0.0638% しか取らないというゴリゴリに削ってきてるところです。で、ビットコインの新商品がね、このコストで出せるのかってのはまた別の話ですけども、もしもこの値で出てきたとしたら運用会社の 0.0638% 、これにETF平均して約0.17% 合計しまして0.2338% という計算になります。もちろんこれはさんが発表してるような内容ではないんで、僕の完全な理想と願望と欲望の詰め合わせ値になってくるんですけども、皆さんこのコストでビットコインの投資信託登場したら買いますか?買いますよね。はい。実際のとこここまで削る必要僕自身ないと思いますし、取るとこではね、ちゃんと取っとけばいいと思います。現実的にはこれぐらい0.438% ぐらい。ま、これ以内に出てくれれば、ま、最初らしいだろうという風に個人的には思っております。いずれにしてもやっぱり税金のメリットがめちゃくちゃ大きいんで登場した赤月にはガチで投資していこうと思います。僕以外にも実際投資信託出たら確定申告もいらないし行くぜって思ってる人めちゃくちゃ多いと思うんですけども、そうなってきた時の次の悩みがじゃあどれだけ買おうかと。もうとりあえず毎月1 ビットずつ積み立てていくかとか、最初らしい様子みとして毎日1億円ずつ積み立てていくかみたいな感じでね、皆さん控えめな悩みが多いと思います。そんな中ちょうどですね、面白い記事が出ておりました。過去のデータなんですけども、ビットコイン積み立て月1万円で今いくらになるのか使用5のドルコスト平均法実績を徹底シミュレーションということで、ま、過去の結果をね、毎月1万円ずつ購入したらこうなりましたよシリーズって感じで紹介してましたんで、その結果を見てみましょうの前に1つだけ宣伝させてください。9月 7日、東京国際フォーラムでSBI証券さんが資産運用フェス2025開催されます。そこでSBIアセットマネージメントさんが大人気投資信託についてファンドマネージャーの方を交えてのセミナーされるそんな予定になっております。僕もですね、ミニセミナー参加させていただきまして色々と質問したいと思います。そしてそのタイミングでちょっとだけね答えもらえるかわかんないですけど意地悪にビットコインの話も聞いてみましょう。無料で参加できますんで、 SBIで口座持ってる人よろしければQR コードから申し込んでいただきまして、資産運用フェスで僕と一緒にいろんな生の話聞いてみましょう。是非申し込みみ。さて、ではですね、ビットコイン毎月 1万円ずつ購入したらどうなるのか。これですね、まずは2024年から積み立てた。当時のビットコイン価格って600万円から1600万円と結構動いておりました。積み立て期間は12ヶ月で総額12万円。この期間で獲得したビットコインの枚数としては0.01枚になっております。じゃあこれ元本に対して評価泊どれぐらいになってるのかと言いますと元本12万円、評価額が17万円ということでプラスの 41.6% という結果になっております。悪くないというかめっちゃいいですね。では続いて 2022年から積み立た場合どうなるでしょうか?積み立て期間は36ヶ月。この間はですね、ビットコイン220から 570という間でした。3年間で 0.075BTC獲得してるんですけども、元本36に対して評価が117万円ということでプラスの225% という成績でした。3年で3倍になってるんで文句なし。では続いてさらに期間を伸ばします。2020年から積み立てを開始。60ヶ月で0.17BTCを獲得しております。この期間では60万円から 265万円まで+341% という成績になっております。仮想通貨の冬もですね、この期間中にはあったんでリターンはちょっと落ち着いてきたかなというところです。では最後2015年からもしもビットコインを積み立てることができていたら、ま、この2015年って一般人がビットコイン投資する選択肢ってほぼなかったんで現実的ではないんですが積み立て期間120ヶ月なんと獲得BTC は5枚になってきます。鼻じ出そうですね。そうなってくると元本120万円に対して現在の評価額が7800万円ということでプラスの6400% になります。ま、こんな風にですね、 2015年とか2020年手前ぐらいまではね、すごい爆発力で伸びていたビットコインなんですけども、最近も伸びてはいるんですが、その爆発力は正直落ち着いております。それはさっきも言ったようにビットコイン自体の純送枠も増えてきてますし、いろんな投資家がですね、分散して持ってるんで、やっぱりそういったところも影響しております。ただまだまだ変動幅も大きく積み立て効果は本当に大きなアセットになってきます。僕も当然ですね、毎月小額ですけども積み立て現物買っております。投資信託出たら即やめますけどね。改めてビットコインで堅実に積み立てれば人生外悪点あるかもと思ってもらえるようなデータだったんで、皆さんもちょっと自分の資産一部だけでもチャレンジ枠っていうことでですね、検討してみてはいかがでしょうか。さて、ここでいつもの雑談タイムです。前回の動画ではゴルゴ13について僕めっちゃ熱く語りすぎちゃったんですけども、前回この3つがね、めっちゃ面白いって話をしました。コメント欄とかでも頂いたんですが、追加でですね、もう読んで欲しいのがこちらの 3つ表現体レベル4。これはですね、やっぱり2020年経験してる僕たちだから響く話だと思います。そして崩壊第4 帝国大之これもまたしびれるんですよ。そして前2つもいいんですけども、最後静かなる記念日。これめちゃくちゃ本当にいい作品なんで、もう今あなたが持ってるビットコイン売っ払ってでも読んでいただきたい作品になっております。ということで毎月1万円でも資産作れるっていうことが分かったそんなビットコインですけれども、リスクや分散効果を考えるとどれぐらい持てばいいのかってちょっと迷いますよね。で、前回の動画ではポートフォリオ10%ぐらい入れてはどうでしょうかっていうお話をしました。奨学のビットコンっていうのはゴールドを入れるよりもパフォーマンスが向上するよっていう記事でして、債権と株式を4対 6で持つ伝統的なポートフォリオ、これにですね、ゴールドもしくはビットコインを足してみたらどうなるのかっていうそんなデータになっておりまして、株式と債権のポートフォリオにゴールドを足すと運用効率上がるんですけれども、ビットコインの方がさらにですね、運用効率が上がりますよというそんなデータになっておりました。ただそんな中、世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター associatesの創業者レイダリオ氏がですね、ポートフォリオに 15%ビットコインを入れてみてはという話をされております。やっぱり10%以上を持つことっていうのは過去何十年と分散投資で安定的に資産を築いてきたそんなベテラン投資家にとっても良い選択肢だと考えられてるようです。そんな中、ビットコインETFを運用してるビットワイズ、このCIOがですね、ビットコインを6040のポートフォリオに追加することについて言及されておりました。こちらは結構長い期間のデータだったんですが、2017年1月から24 年の12月までベースの株式60債権40 の伝統的分散ポートフォリオに1%、 2.5%、5%ビットコインを加えていった時にそのリターンとして標準偏差、運用効率がどうなるのかってのをチェックしております。ちなみにこの期間ってビットコインめちゃくちゃ上がっております。ということでね、ま、1つ参考程度に見て欲しいんですけども、まずビットコイン含んでないポートポリオっていうのは累積で5年間でプラスの52%、そして標準偏差は11.34% に運用効率0.64となっておりました。この標準偏差っていうのは値が小さければ小さいほど触れ幅が小さくなってきます。精神的に優しいってことですね。そしてこのシャープレッショッシっていうのは大きいほどリスクに対するリターンが大きい、いわゆるリスクに対するパフォーマンス、リスパが良いというところです。ではビットコイン加えるとどうなるのか。単純にですね、ビットコインの成績が良すぎたのでリターンっていうのはしっかりと上昇しております。注目していただきたいのがこちら。標準偏差と運用効率になってくるんですけども、まずビットコイン入ってない方がリスクは下がるんで、悪力弱わよ赤ちゃん系投資家から皆さんはリターンは下がるんだけども、標準偏差の低いビットコインなしが良いかもしれません。ただ握力、冷上類最強チャンネルの皆さんだったらちょっとぐらいリスクが上がってもやっぱり運用効率を追求していきたいところ。そういう方はですね、ビットコイン5%加えると加えてないものに比べて運用効率50% ぐらい上昇いたします。ただ皆さんのようにもう握力モンスターって正直ビットコイン5%じゃ足りないんですよね。で、さらにですね、もっとビットコイン追加したようなデータが出ておりました。こちらは債権の種類もちょっと変わってきます。AGG米国の総合債権BILこっちはステートストリート者のま、1ヶ月から 3ヶ月の短期祭になってきます。ビットコインなし5%、5%そして10% という感じになってるんですけども、この場合だと単純なリターンもちろんめちゃくちゃ上がるんですけども、運用効率についても1.25%まで上昇倍になっております。ただリスクはちょっとしか上がってませんよというような内容になっております。やっぱりビットコイン 10%っていうのはなかなかいろんな角度から見てみても良さそうですね。ただこの記事でも暗号資産運用企業の最高投資責任者も言われておりました。やっぱりローン地初期のリターンがめちゃくちゃ大きいんで、今後のリターンが今回そして過去の結果をですね、ある程度反映できるっていう保証はありませんと。そういうことから僕たち投資家っていうのはこの左側のリターンのところを見るんではなくてどちらかと言うとこっち標準偏差とか運用効率ここら辺がどうなってくるのかってのが多分大事になってくると思います。特に標準偏差変動幅大きすぎないかな?自分のリスク強度で耐えることができるのかってのはしっかりと他のですね、投資対象での暴落経験など踏まえて考えてみてください。さて、続いてまたまただの雑談なんですけども、僕の友達結構草コインオタクの人がいるんですね。で、その友達が言ってたんですけど、仮想通貨って結構簡単に作ることは自体はできるみたいですね。ま、そんなことからですね、僕もワットコイン作ろうかなと思っております。なんかチャンネル登録してくれた人限定配布みたいなね、そんなんいつかできたらななんて感じで思っております。さてさて、10%はいいよねと話をしておりましたけども、いや、そんなん甘いっすよ。はい、40%です。まさに悪魔も泣き出すポートフォリオデビルメイクライ行ってみましょう。で、この40%提唱してるのが結構米国でも影響力のある金融アドバイザーのエリックイデルマンさん。彼の発言になります。で、元々彼はですね、2021年にザtrueabout clipトというそんな書籍を出してまして、この中で仮想通貨の配分1%程度推奨されたんですね。ただ彼からですね、はっきりと訂正されております。ちょっと読みが甘かったと。今日私は40%と断言している。これは脅異的。誰も言ったことがないだろうっていうぐらいですね。ビットコインがっつり行けよというそんな意見をされてるんですね。そして米国の伝統的な分散ポートフォリオ株式60、債権40。これはもう時代遅れだと主張されておりまして、今の米国市場、ま、世界的になんですけども、平均寿命が伸びることによって従来のこの6040のモデルってもうついていけないよねってことを指摘してます。アメリカは平均寿命がもう 85歳まで伸びてて、今後30年で100 歳まで達する可能性があると言われておりまして、今まで以上にですね、長意きリスクに備えてハイリターンアセットと長期的な株式の保有が必要だと言われております。そんなことから彼はですね、6 月に開催されたカンファレンスでも保守的なポートフォリオでもビットコインは最低 10%積極的なら40%持つべきだとそんな風に提唱されておりました。ということでこれからの時代はですね40っていうのもS&P500とビットコインこの 2つで6040になるそんな時代がやってきそうですね。そして考え方としてはビットコインは発行枚数2100万枚。もう皆さんパイの取り合いが始まっております。2100万のイストリゲームあなたはいくつ座ることができるでしょうか?今 1万円ビットコイン買うたびにですね、ビットコイン市場の0.0026455% 自分のものになっております。繰り返しますよ。0.0026455% になります。しびれますね。このシェアをどんどんと増やしていきましょう。ちなみに僕はSBIの株主優体のリップルとビットコインの積み立てというところで仮想通貨市場少しずつですけども参入していっております。さっきも言ったように投資信託が出たらがっつりと行こうと思っております。皆さんは今ビットコインどんな状況でしょうか?さて今回はSBI の決算書の中に出てたEZBC。これがですね、SBIが今考えている投資信託などの商品になってくるかもってお話でした。コストはかなり安いETFになっております。そんなことから理想の理想の最低コスト0.2338% 。こんな値で出てくれたらしびれるんすけどね。ま、もうちょっとだけ取っても全然構わないんでいい商品出してもらうこと楽しみにしておきましょう。そして過去の成績的にはビットコイン毎月1万円積みたれでも十分すぎる資産形成ができます。ただ最近はですね、爆発力はちょっとずつ落ちておりますんで注意しましょう。そしていろんな意見はありますけども有名な方々見てみてもポートフォリオ弱きでも10%以上、強気なら40%がっつり行ってもいいんじゃないかっていう意見も出ております。僕はですね、さすがに40は最終的にもそこまではいかないと思っております。ま、せぜ20%というところを目標に積み立ってるところです。さあ、皆さん、もしも SBIさんから0.2338% でビットコインの投資信託が出たとしたら買いますか?それともとりあえず買いますか?よろしければコメントであなたの行動を聞かせていただければと思います。今後ビットコインはもう投資家にとって切っても切れないそんな位置付けになってくると思うんで、ま、これからもちょくちょくとですね、ビットコインの話段もしていこうと思います。難しいビットコインの話はいいから、ちょっと分かりやすいの頼むよと思ったそこはよろしければコメント、高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございまし

SBI証券のビットコイン投資信託、その全貌が少しずつ明らかに！？

EZBC
Franklin Bitcoin ETF

が投資対象ETFか！？
なんと他のETFよりも低コストです。これはSBIガチでいい投資信託出す可能性ありますよ。

決算資料
https://www.sbigroup.co.jp/investors/disclosure/sbiholdings/

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