【米国株 8/7】速報、Appleとトランプが緊急発表
今日は政作ニュースに企業決算そして不調 な10年祭入札と市場を揺らす要素が 多かった。だが株式市場は完税リスクを 無視し、アポの上昇がテックラリーを主導 結果的に主要指数は揃って上昇した。 NASAは1.2%上昇し、約1週間ぶり の高値県で終了。エサノピ枠は0.7% 上がり。こちらも高値に接近。ダウは 0.2%上昇した。昨夜ホワイトハウスは インドからの輸入品に対する完税をさらに 25%引き上げ合計50%にすると発表し た。さらにトランプは次は中国への完税も あるかもしれないと発言。米中関係の最 緊張リスクも浮上している。今週中に複数 の貿易相手国に対し追加が発動される予定 でトランプ大統領は特定業種への関税も 自さない姿勢を見せている。そして速報で 先ほどニュースが入ってきました。 トランプが宣言米国外の反動体に100% 完税。トランプは記者団に対しアメリカ 国内で製造していない反動体とチップには 100%の完税を貸す。ただし、アメリカ 国内で工場を立てている、あるいは建設を 確約している企業には完税は一切かから ないと述べた。すでに多くの主要反動体 企業が米国内での製造計画を進めている。 TSMCは米国全体で1650億ドルの 投資を表明。NVIDIAは今年4月に AIインフラに5000億ドルの投資計画 を発表。グローバルファウンドリーズは ニューヨークとバーモントの拠点に 160億ドルを追加投資。テクサス インストラルメンツは米国内7箇所の ファブ拡張に600億ドルを投資する予定 。つまり今上げた企業たちには今回の 100%の関税はかからない可能性が高い ということ。反動体は今やAI、EV スマホ、医療、宇宙開発まで全ての機間 技術に直結する戦略物質。トランプはこう した状況を利用し、国内製造の加速、 つまり雇用と供給猛の安全保障を両立さ せる狙いがある。そしてこの反動体税の 発表と同じタイミングでアポが米国内企業 とサプライヤーへの1000億ドルの追加 投資を発表しました。この発表ホワイト ハウスで行われるティムクックとトランプ 大統領が並んで発表しています。この投資 は今年2月に発表された5000億ドルの 計画に上乗せされる形で累計 6000億ドル規模となる。このニュース 今朝の発表前にすでに報道されていました ので投資家はそれを交換し、今日アポの 株価は5%上昇しています。そしてさらに 時間外でも3%近く上昇しています。 トランプはアポがついに帰ってきたと強調 。アポは今回の投資でアメリカ製造 プログラムを立ち上げた。このプログラム には次の企業が含まれるコーニング コヘレント グローバルウェイハーズアプライド マテリアルズブロードコムテクサス インストルメンツサムsアムコ そしてグローバルfoundes特に注目 はiPhoneのガラスを製造する コーニングへの25億ドル投資検の工場を 拡張しこの工場では今後iPhoneと AppleWatch用のガラス全てが 米国性となる予定このニュースを受けて コーニングの株価時間外で6%以上休は コヘレントとの長期供給契約も締結 iPhoneのFaceスID用O レーザー部品の米国内を進める。同社の 米国サプライチェーンは今年だけで 190億個以上の反動体を生産する見通し 。これにはTSMCのアリゾナ工場で作ら れるチップも含まれる。そしてグローバル ウェハズは米国製のウェハを供給し、 テクサスインストルメンツはユタ州と テクサス州の向上に新たな製造装置を導入 予定。さらにグローバルファウンズは米 政府向けにも使われる旧世代チップの製造 を担当しており、ニューヨークでアポ向け のワイヤレス充電技術の量産に入る。アポ の目標はエンドtoすなわち反動体の設計 から製造を組み立てまで全工程を米国内で 完結できる体制を構築すること。 テムクックは今朝大統領からもっと コミットして欲しいという要請があった。 アポはその言葉を真剣に受け止め、今回の 追加投資につがったと述べた。ポによる 今回の計画では2万人兆の新規雇用が喪出 される見込み。今回の発表で同社は米国内 への投資拡大を打ち出したがiPhone 製造の全面的な国内移転ではないです。 トランプは今回の投資は米国で売る iPhoneは米国で作るという最終目標 への大きな一歩だと表現した。 しかしウェブishセキュリティズの ダイブス氏は今回の発表は前向きだが iPhoneを米国で製造するのは現実的 ではない。コスト構造を考えればそれは おぎ話だ。4はMacやAI分野、その他 周辺分野には投資するが、iPhone 本体の米国製造は対象外だろうと述べて いる。ただ今回の発表はトランプの怒りを なめる材料にはなる可能性がある。 トランプはアポのように米国での製造に 本気で取り組んでいる企業には完税を免除 すると名言している。今回の発表を受け アポの株価は時間外で3%上昇しています 。市場はアポがトランプとの完税修復に 一歩進んだことを評価しているようです。 そしてトランプは最後にこう述べた。ここ で終わりじゃない。まだ始まったばかり。 アメリカはビジネスウェルカムで今まさに ギアが入ったところだ。世界への メッセージはシンプルだ。何かすごいもの を作りたいなら、それを作る場所は アメリカだということ。そしてトランプ 大統領来週にもプーチン大統領と会談する かもしれません。トランプ大統領が プーチンとの直接会談を来週にも行う可能 性が浮上。目的はウクライナ戦争の停戦 交渉。水曜日ホワイトハウス交換はロシア はトランプとの会談を希望しており、 大統領も前向きだと発表。実現すれば原職 のベ路首脳による初の対面となる。ロシア 側は動き始めている。プーチンと米特殊が 怪談し、限定的な空爆停止の提案が浮上し た。これは完全訂戦にはほど遠いが初めて の具体的な緩和案とも受け取れる。今日の メガテック株は掃じて健。ブロードコムは プラ3%、メタはプラ1%。NVIDIA とアルファベットも小幅高 Microsoftのみわずかに下落した 。AmazonはOPENAIの初の正式 連携を発表し、株価は4%上昇した。 ミストリートリサーチのアナリスト ダンサルモン氏はこれはAWSとONAI の最初の一歩であり、今後の拡大次第では Amazon株のカタリストになる可能性 があるとコメントしている。テスラも今日 はプラ4%。イーロンマスクがテスラは 現在アップグレード版のFSDを訓練中だ と明らかにした。テストが順調に進めば 来月末にも一般公開される可能性があると いうこと。FSDは完全自動運転ではなく 部分的な自動運転システムです。 ドライバーの最低限の操作補助で車が自立 的に走行判断できるように設計されてい ます。特に中国のEVメーカーが勢力を 拡大する中、テスラの自動運転開発は生存 戦略の中穫をなしている。今日Snゴシス に含まれる銘柄で最も動いた銘柄。まずは 急楽組から。スーパーマイクロ コンピューターは-1.3%。第4試販機 の売上EPSともに市場予想を下回った。 主な要因は完税コストの増加、大口顧客の 使用変更。基本制約による生産能力の制限 NRGエナジーは-13.6% 発電企業のNRGは決算後に急落した。 売上調整後利益は予想を超えたが、一時的 なホーム関連コストや経済ヘッ置に関する 含み損が響き、ギャップベースでは赤字 だった。モザイクは-13.3%。農業用 肥料メーカーモザイクも急落。第2試期の 売上利益は共に予想見立つでリ産炎の出荷 を減少が響いた。会社側は完税の影響も 業績を圧迫しているとコメントした。次に 上昇組ネットワークスはプラ17.5%。 第2試期の売上は全年費プラ30%。 EPSは+35%と予想を大きく上回り、 荒ら理率の改善も貢献。AIとクラウド 需要の追い風を受け通期ガイダンスも情報 修正した。アシュラントはプラ11.2% 。保険会社のアシュラントも2桁上昇。 住宅自動車電子機器などの消費剤をカバー する保険で知られ。グローバル ライフスタイル事業と住宅事業の好調が 収益に貢献した。マッチグループはプラ 10.5%。DPSは予想通りだったが 売上が予想を上回った。特に品時アプリの 成長が顕著で頻時の売上高は全年費+ 25%、マンスリーアクティブユーザーは プラ20%。AIアルゴリズム導入後 マッチング効率が大幅に向上したという こと。CEOのスペンサー氏はとにかく 品事がぶちかましているとコメント。これ でマッチングアプリはもう飽きられたと いう懸念は吹き飛んだと述べていた。その 他大きな動きのあった銘柄はAMD火曜日 の決算で売上ガイダンスともに市場予想を 上回ったにも関わらず株価が6%以上急楽 シティグループのアナリストはAIチップ のガイダンスは市場の想定とほぼ一致して おりポジティブサプライズがなかったため に売られたと分析している。 Shopifyの株価は一気に21%急闘 。Eマースソフトウェア企業としての業績 が好調で。第2試期の売上成長率はプラ 31%。しかもトランプ大統領の完税政策 による消費行動の変化は今のところ一切見 られないと明言した。マクドナルドは低 所得走の客足を取り戻す戦いやドル99戦 のスナックラップはまだ助賞に過ぎない。 マクドナルドのCEOクレス氏は水曜の 決算説明会で効果だった。狙いは価格に 敏感な所得者層の最獲得。第2期の米国内 売上は5ドルミールやスナックラップの 復活。1ドルで注文追加できる プロモーションなどが下ざえ。中間所得数 の来点数が回復した。しかし低書特からの 来店は2桁の減少となった。当社は現在 価格帯の見直しを進めているということ。 一方企業全体としては海外市場が好調で 売上利益ともに市場予想を上回った。この 決算発表にを受けの株価今日は3%近く 上昇しました。日本時間の今朝あった決算 発表を見ていきます。化粧品ブランドの エルフビューティの準利益は全年費で 30%減少。要因は中国からの輸入品に かかる最大55%の完税コスト。同社は 製品の約75%を中国に依存しており、 業績への打撃は避けられなかった。当社の 株価は時間外で12%急楽中。語学習 アプリドオリングは第2支半期で利益売上 に休増売上高成長率はプラ41%月刊 アクティブユーザー数はプラ24%の 1億2830万人と力強いユーザー成長。 CEOのルイス氏は自社の高い目標すら 超える結果だったとコメント。同社の壁化 は高決算を受け時間外で20%近くしてい ます。フードデリバリーのドアダッシュも 予想を上回る高決算を出した。今支半期の 注文ボリューム見通しも市場予想を上回っ た。米国内のレストラン注文が特に好調 だったと経営人はコメント。定額会員 サービスダッシュパスの利用拡大も注文度 の上昇に起与したということ。当社の壁か 時間外で9%近く上昇しています。AB& Bは北米の弱さを跳ね返し売上成長が加速 第2試販期の売上を全年費13%増と発表 した。これは第1試期の成長率の2倍以上 で昨年以降で最も早い成長ペースとなった 。しかし経営人はスイスやインドなどに 対するトランプ大統領の新たな関税が第3 市販期から適用される上、新サービスや 新たな顧客体験への2億ドル規模の投資も 重なることで利益率は圧迫される見通しだ と警告した。この警告を受けの株価時間外 で6%以上落してます。ラスベガスで映画 ×AIの大論争が勃発。ラスベガスのザ スフィアという超巨大な旧体型の コンサートホール。このスフィアでオズの 魔法使いが上映されるのだが普通の上映で はない。AIを使って映像を左右に 引き延ばし、元の映画に新たな映像を追加 するアウトペインティングという手法で スフィア全体を覆う超ワイド映像に 作り替えている。まさに見たことのない オズが体験できるってわけだ。でもこれ ハリウッドの映画関係者から大反発を受け ている。クラシック映画をAIで勝手に 作り替えるのはもはや芸術への冒涜だ。 しかも映画業界は今AIによって脚本や 映像政策の仕事が奪われるという不安の まった中にある。そのタイミングで象徴的 な名作を改造上映したことに業界全体が ざついている。ただしこういうAI改変 作品、ブロードウェイの再編やオペラの 演出変更のように再解釈として受け入れる べきじゃないかという声もある。ソフィア のオズの魔法使いはある意味映画と テクノロジーの融合が産んだ。全く新しい 体験なのかもしれない。絶対に採用したく ない人材とはウォールト人事トップが ばっさり。CNNBCのインタビューで ウォールのチーフピーポオフィサードナ モリスが語った絶対に採用したくない人材 。それがいわゆるデビーダウナー。これは アメリカでよく使われる表現で常に否定的 な人。何をしても文句ばっかり問題定期は するけど解決策は出さない。そんな社員を 指す。モリス曰誰もそんな人は採用したく ないとばっさり。ウォールマートは全世界 で210万人を雇用する超巨大組織。 モリスはパンデミック直後の2020年 からこの人事トップに就任し、もたビの リーダーとしても17年間の経験がある獣 だ。彼女がこれまで見てきた中でデビー ダウナータイプの社員は次のような特徴を 持つ。常にチームやプロジェクトに ネガティブな影響を与える。他人の アイデアを否定し、自分は何も提案しない 。自分に直接関係ないことは興味を示さ ない。新しい挑戦に対してブレーキを かける存在。こういう人は車内の人脈も 気づきにくいし、上司から新しい仕事を 任されることもないとモリスは言う。で、 じゃあどうすれば出世するのかについても 具体的なヒントがある。ポイントは主に4 つ。期待された成果を時間通りもしくは それ以上に出すこと。誰も頼んでなくても 手を上げて新しいチャレンジに望む姿勢。 問題を持ってくるだけでなくどう解決す べきかの提案もセットで。自分で新しい ことを調べて上司にシェアできるような 探求心。さらに同僚を支援できる人は圧倒 的に好感度が高いとモリスは述べている。 例えばインターンに自主的にメンタリング を申してたり、他人の成功を手助けする 行為はまさにこの人は信頼できるという ポジティブなサイン、いわゆるグリーン フラッグだとモリスは語っている。 ありがとう。
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