日本株が異常に強いなか、依然株価が割安過ぎる5つの高配当株
はい、どうも40代のけマです。今週の 株式市場は先週末に発表されたアメリカの 雇用統計が市場層を下回ったことで大きく 下落する場面がありましたが、ブラック マンでの再来も懸念されていた月曜日の 相場は思ったほど下げず、その後も健長に 推移しています。実際今日もトピックスは 市場最高値を更新していますので、今の 日本株の強さはある意味以上ですが、個別 銘柄に目を映すと以前割水準で放置されて いる銘柄や。現在は決算シーズンという ことで決算発表を受けて過剰に下げている 銘柄などもあります。ただ日本企業の株主 還元出演の高まりを見ていると個人的に 日経平均はいずれ5万円10万円を目指し ていくと思っていますのでまだ割水準で 放置されてる銘柄にとっては絶好の購入 チャンスとなる可能性があります。そこで 今回は様々な状況を踏まえさすがに直近の 株価が割りやすすぎに見える5つの高配当 株を検証していきます。このチャンネルで はサイドファイアを達成した40代の持つ マが最終ゴールのファイアを目指し後配当 株へ投する様子を投稿しています。また メンバー限定の動画では私が実際に購入し た銘柄のリアルに近い購入報告を行って おり、直近では最近の相場状況を踏まえた 上で9月の権利取りまでに購入を検定し てる5銘柄とさらにその中から優先して 購入を検定してる2銘柄の最新情報を メンバー限定動画で報告しています。 そんなメンバー限定の動画は月490円の サイドファイアプランで全て視聴できます ので興味のある方は是非メンバーシップも よろしくお願いします。私のファイアの ゴールとしては年間配当180万円を目標 にしています。現在の年間配当は 111万円です69万円必要です。 まだまだゴールは遠いですが2028年 までに夫婦2人分の成長投資枠上限を投資 して年間配当180枚にすることを目標に しています。本題に入る前に今回は50代 から始められ60代でも遅くなり人生を 変える資産運用が学べる無料のオンライン セミナー、高速資産形成セミナーの紹介を 行います。このセミナーではプロの期間 投資家も活用している資産運用の方法が 初心者でも同じルールで実践できる手法で 学べ、リスクを抑えた資産形成の考え方や 老合、教育費など目的別の設計で資産運用 を行うことができるようになり、また1回 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は2023年1月の1007円を底に急 反発し、去年1月には1648円まで上昇 しました。しかしその後は国内金利の先間 が高まった影響を待ってか低名が続き直近 は1500円前後で推移しています。最近 の株価は低明している中、増廃は継続して いますので配当り回りは3%後半となって います。今期も過去最高の見込みですので PRは市場平均と比較して終わりやすで 配当成功は40%付近と方針通りの水準 です。今で同じ内容からヒューリックの 投資団ですが、上場来16期連続の増易 増廃を継続しており、今期も第2期の通期 進捗率は例年の平均に都いていませんが、 年度計画達成に向けた各段階利益の進捗は 計画通りとしていますので、今後の 巻き返しが期待できそうです。また資金 調達の部分で今後の利上げ観測は懸念事項 ですが、本格的にインフレが進んでいる 状況では保有してる不動産価格の上昇も 期待できますので以前利回りが4%付近で 推移してる現在の株価には割安感を感じ ます。2番目の銘柄はAGCで建築や自動 車向けのガラスを中心に電子材料や科学 素材も製造しており九号後の朝日ガラス から2018年に斜面を変更しています。 ちなみに変更はAGCを社会的な統一 ブランドとして定着させることも目標とし ており、実際アジアやヨーロッパなどを 中心に直期の海外売上比率も7割近い水準 となっています。そんなAGCの直近決算 ですがAGCは12月決算ですので8月1 日に第2期決算を発表しており利益は 139億円と前年の赤字から黒字転換して いる中期最終利益の予測を230億円過法 修正していますが年間配当予測に変更は ありません。業績過法修正の要因はバイオ 医泊院事業における生産不具合による住宅 売上の大幅見たや科学品セグメントにおけ る円価ビネル樹脂の販売価格下落などに 加え医薬品事業の米国2拠点からの撤退を 決定し原損損失を計上することにしたため とのことです。2020年からの通期最終 利益を見ていきますが、増減が大きくなっ ており、2020年はコロナショックの 影響で大きく業績を落としましたが、 2021年は変化ビル樹脂や建地ガラスの 販売価格上昇などにより過去最高の水準へ Vジ回復しています。しかし2022年は ディスプレイの大幅な重要源や現在高に 加え大規模な幻損失計上のため再び赤字に 転落し2023年は自動車用ガラスを始め とする他のコア事業や戦略事業の身長で 黒字転換しています。そして前期は建築 ガラスの販売価格下落やライフサイエンス にかかる原損損失の影響なので再度赤字に なっていますが、今期は前期の反動も考慮 して基礎から増易をしている中、先ほど 伝えしたように第2試決算で過法修正は 発表されましたが依前大きく増易の予測に なっています。続いて2015年からの 配当推移について数年前までは120円 前後の水準でしたが2021年は業績好調 により一気に増幅が大きくなっています。 しかし2021年の配当には北米県地 ガラスの事業譲渡による一時的な収益に 対応する還元として特別配当50円が含ま れており、その後は業績が赤字に転落する 場面もありましたが、普通配当のみで年間 210円の配当が続いている状況です。 AGCの配当方針は財務健全性の維持や 成長事業への投資会を確保しつつ株主還元 を着実に実施する方針で具体的な目安は 資本配当率3%程度としています。23年 以降の株価は上昇傾向で、去年4月には 5928円まで値を上げました。しかし その後は低名が続いており4月の暴落では 3870円まで売られましたが直近は 4500円前後で推移しています。最近の 株価は直近安値から反発している中、配当 も年間210円で安定していますが、配当 利回りは4%半ばと高水準です。本気業績 は増易見込みですが、PRは市場平均より 割り高で配当成功は78%付近となってい ます。今でからAGCの投資判断について 、最近の業績は商品や世界景気の同に加え 、原損勝利など一時的要因の影響もあって 増減が激しいですが、配当の安定感は 際立っています。特に前期からは株分を 配当の目安にしていますので、今後も業績 推移とは関係なく高水準な配当が期待でき そうです。非常点を踏まえると最近の株価 は4月の安値から反発していますが、以前 去年の高値からは1400円ぐらい安い 水準で利回りも4%を超えていますので 使用面だけではない割安感があります。3 番目の銘柄はジャックスで三菱UFJ銀行 系列の大手クレジット会社です。 オートローンなどのクレジット事業や一括 分割ショッピングのクレジットカード ペイメント事業に加えファイナンス事業 なども手かけています。また東南アジアを 中心に2輪者の販売金を通じて海外でも 事業を展開しています。そんなジャックス の直近決算ですが8月7日に第1社決算を 発表しており最終利益は44億円と前年 同期16億円の原となっていますが通期 最終利益年間配当予測に変更はありません 。前期費現役の要因は調達金利の上昇に 伴う金融費用や営業債権残高の拡大を主院 とした貸ち倒る関連費用などが増加した ためとのことです。年からの通期最終利益 を見ていきますが、コロナショックでも 現役には陥っておらず、2024年までは 順調に増益が続いていました。業績校長の 要因はコロナからの経済回復により オートローンやカードショッピングの 取り合いつ高が増加したことに加え海外 市場も徐々に回復した影響としており、 2024年は過去最高を記録しています。 しかし前期は調達金利の上昇やコロナ禍 以降に取り扱い高が急拡大したベトナムと インドネシアで債権内容が悪化して貸倒り 関連費用が増加したことに加え反管費の 増加などにより大きく現役となり今期も 国内の調達金利上昇を主院にさらに現役の 見込みで発表しています。続いて2016 年からの配当推移について、たまに水欲の 年はありますが、減敗はなく順調に増廃が 続いていた中、2024年も総立70周年 の記念配当10円を含めて30円の増廃と なりましたが、前期は記念配当の反動に 業績低面も加わったことで30円の減敗と なりました。そんな中、今期も業績は現役 見込みですが、配当方針を変更したことで 基書から10円の増廃をそこで発表されて います。ジャックスの配当方針は配当成功 40%またはDOE3%を目安にいずれか 高い方としり200円以上の安定的な利益 還元を実施する方針です。コロナショック 以降の株価は順調に上昇が続き、去年1月 には5840円まで値を上げました。 しかしその後は全体の暴落や業績薬化に よって右肩下がりで4月の暴落では 3095円まで売られましたが直近は 4200円前後で推移しています。最近の 株価は直近安値から反発していますが、 今期配当は増廃見込みとなりましたので 配当利回りは4%後半と高水準です。今期 も業績は現役見込みですが、PBRは市場 平均と比較して終わりやす配当成功は 45%付近となっています。今度の内容 からジャックスの投資判断について直近の 業績は調達金利の上昇や海外市場の低名で 現役がついており、前期は配当も減敗と なりました。しかし、今期も業績は現役 見込みですが、配当は目安に新しくDOE を採用したことで増廃見込みになっており 、また現状の水準を加減とする方針も示し ています。異常点を踏まえると株価が依前 低明していることによって現在の利回りは 5%付近まで上昇していますので、今の 水準は将来振り返った時に絶好の会話だっ たと思えそうな気もします。4番目の銘柄 は小松で岩圧シベルやブルドーザーなど 製造する総合建設機会メーカーです。海外 の売上比率は9割近くを占めるほど国際的 な企業で建設機関の世界は第2位となって います。そんな小末の直近決算ですが7月 29日に第1案期決算を発表しており最終 利益は911億円と前年同期費186億円 の現役になっていますが通期最終利益年間 配当予測に変更はありません。前期費現役 の要因は物流減コスト像を販売価格改善で 一部吸収できましたが、前年同期費で 10円程度円高になった為せが大きな要因 としています。2021年からの通期最終 利益を見ていきますが、コロナからの経済 回復に加え建設機会車両部門の販売像や 販売価格改善、円安の追い風があった影響 で順調に増易が続いており、前期は過去 最高を記録しています。しかし、今期は 販売価格改善のプラス影響があるものの 円高と米国の完税コスト像のマイナス影響 などを考慮して基礎から3割近い現役 見込みで発表しており、今回の完税交渉 合意を受けて影響は当初より圧縮されると していますが、完税政策による需要源を 見込み、今回の決算でも通期予測は修正し ていないとのことです。続いて2016年 からの配当推移を見ていきますが、業績が 大きく落ち込んだ2021年にかけては 減敗となっている年もありますが、概順調 に増廃がついています。そうな、2022 年以降は好調な業績を背景に増廃幅も 大きくなっており、2024年は28円、 前期も23円の大幅増廃となりましたが、 今期は現役見込みの業績と連動して水泳 予測で発表されています。小松の配当方針 は成長への投資を主体としながら株主還元 とのバランスを取るとしており、具体的な 目安を連結配当成功40%以上としてい ます。株価は2023年頃から上昇傾向で 去年7月には5131円まで値を上げまし た。そこからは低名する場面も多く4月の 暴落で3566円まで売られた後は 5474円まで反発しましたが今回の決算 後は4800円前後まで反落しています。 再建の株価は乱工撃していますので今期 配当は水置き見込みですが配当りは4% 前後と高水準です。今期業績は現役見込み ですが市場平均並みで配当成功は56% 付近と目安の水準を大きく上回っています 。 今でよから松の資談について、今期は税影響や高懸念して書から 3 割近い役見込みで発表していますが、完税 交の意を受けより圧縮して、定のわせ 1ドル 135円にしていますので、かなり保守的にしている 印象です。実際第1金時点の通気進捗率は 29%程度で推移しており、完税政策に よる需要元は懸念事項ですが、為せについ ては今の水準が続けば今後はポジティブ 要因になりそうですので、さすがに決算 発表後の株価は売られすぎに感じます。 最後の銘柄は野村不動産ホールディングス です。野村不動産ホルディングスは野村不 動産を中核に持つ持ち株会社でクラウド ブランドなどのマンション開発や文場が 収録事業です。そんな中3月末に株式のご 分割を行っています。そんな野村不動産 ホールデンクの直近決算ですが7月30日 に第1決決算を発表しており利益は 231億円と前年同期13億円の現役に なっていますが、通期最終利益年間配当 不足に変更はありません。前期費減の要因 は文場住宅の計上個数が減少したことや 前年同期にベトナムの大型住宅分 プロジェクトを計上した反動があったため とのことです。19年からの通最終利益を 見ていきますが、順調に増易が続いており 、特に2022年以降は増益幅も大きく なっています。最近の業績が好調な要因は 文場住宅の平均価格、荒ら利益率の上昇や ホテル事業の慎重に加え、国内の機関投資 家向けファンドの運用資産残高が着実に 増加した影響などとしており、前期も過去 再攻益を記録しています。そして今期も 住宅文場が引き続きに推移しそうなことや 住宅都市開発部門での収益不動産売却の 増加により向上な流れは継続する見込みと してさらに増益の予測にしている中第1期 時点の通気進捗率も31%と例年の水準 付近でスタートしています。続いて 2016年からの配当推移について水置き の年らなく順調に増廃が続いており前期 までで13年連続の増廃を継続中です。 そんな中2022年以降は向上な業績を 背景に増やも大きく2024年は4円前期 も6円の増廃となり今期も秘書から2円の 増廃見込みで発表されています。野村不 動産ホールディングスの配当方針は不透明 な事業化での回答の安定性を高めるため DOE4%を加減とした上で具体的な目安 を総関成功40%から50%としています 。株価は去年4月に918円の高値をつけ た後は下落が続き、8月の暴落時には 658円まで値を下げました。その後は 反発に展じて今年3月には908円まで 上昇しましたが4月の暴落で780円まで 下落し、直近は850円前後で推移してい ます。再建の株価は停滞している中、今期 も増廃見込みとなりましたので配当り回り は4%前半と高水準です。今期も過去最高 の見込みですので、PRは市場平均より 割安で配当成功は41%付近と方針通りの 水準です。今内容から野村保道産 ホールディングの投資判断について最近の 業績は順調に推移しており、今期も過去 最高行き見込みの中配当も2円の増廃予測 で発表していますが、第1案期が前期費 減役だったことや今後の利上げによる調達 コスト上昇に加え、株式5分割による受給 悪化の影響もあってか、直近の株価全体と 比べて動きが鈍いです。ただ今後の不動産 銘柄にはさらなる不動産価格上昇による プラス要因も期待できるかと思いますので 、いずれ本格的な上昇トレンドに入って いきそうな雰囲気も感じます。今回は最近 の日本株の強さは本物だと感じる中、以前 割安水準で放置されている銘柄や現在は 決算シーズンということで決算アップを 受けて過剰に下げている5銘柄を検証し ました。ここ1年近く日経平均は2度の 暴落を挟みながら4万円前後で公着化の 強い動きがついており、先日もアメリカの 雇用統計ショックを受けてブラックマンデ の再来を警戒する声もありましたが、実際 はほとんど影響がありませんでした。この ような動きを見ていても今後の日本株は 再度上昇トレンドに入っていきそうな 雰囲気を感じますので、割安で放置され てる銘柄は資金や枠に余裕があれば狙い たいところです。それでは最後に投資にお すすめ情報を紹介します。今回はメール アドレスなどを登録するだけで投資に 関するPDF版の書籍が無料で読める2冊 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今週の日本株は異常な強さですが、個別銘柄に目を移すと、依然割安な水準で放置されている銘柄や現在は決算シーズンという事で、決算発表を受けて過剰に下げている銘柄などもありますので、今回はさすがに現在の水準が割安過ぎる5銘柄を検証しています。
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・妻(40代)、子供(中学生)1人の3人家族
・2000年代に約5年間証券会社で勤務
・2020年約10年ぶりに株式市場へ復活
・2021年ブログ、X、YouTubeデビュー
・2024年サイドFIRE達成
■このチャンネルについて
40代の元証券マンがFIREを目指し高配当株へ投資する様子を投稿しています。
主に資産状況、今後の相場展望、おすすめ銘柄についてまとめていきますので現在FIREを目指している方や高配当株投資に興味がある方の参考になれば幸いです。
また、動画内で個別銘柄の投資判断を行っていますが、全て主語は私自身ですので、誰かに何かを推奨している訳ではありません。
■現在のFIRE達成状況(2025年7月末時点)
・投資総額 約1960万円
・年間配当 約111万円
・FIRE目標 180万円
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