【速報】日経平均4万1000円台回復！海外マネー“爆買い”で5日ぶり反発―半導体・米GDP＋3.0％が追い風【2025/07/31 東京市場】
皆さん、こんにちは。今日は 2025年7月31日の東京市場、この 5 日ぶり反発の背景。えっと、そのポイントを一緒に詳しく見ていきましょう。 はい。今日1 日の市場を読み解く上で、あの、非常に分かりやすい資料ですね。早速掘り下げていきましょうか。 まずは今日の終わりの数字、ヘッドラインからですね。日経平均 4万1069.82 円。A 前の日と比べてプラ415.12 円。これでご営日ぶりに上がったとトピックスも上昇ですね。 そうですね。売買代金も 5 兆円を超えてきて、ま、活期がありました。この反発ですけどやっぱりくつか理由が重なっていて、まずアメリカのあのハイテク株、これが決算を受けて調だったこと。それから GDP ですね。アメリカの経済性成長が予想より良かった。 なるほど。アメリカ初のいいニュースが、 ええ、それが1 つ大きな要因です。で、国内に目を向けると日銀ですね。金融政策現状維持。これで安心感が出たと。 ほう。 あとは買わせも、えっと、円安に触れたことも大きいですね。あ、ちなみに海外投資化で 17週連続の買い越しなんですよ。 えっと、17 週ですか?それはすごいですね。 ええ、ちょっとこの流れは注目ですね。 ではその1 日の中での動きタイムラインを見ていくとどんな感じだったんでしょうか? はい。寄りつきはやはり先ほどのアメリカの材料、 GDP とかハイテ決算、これを交換して高く始まりました。その後、ま、お昼前日銀の発表を控えて少し様子見ムードも出たんですが、午後の 1 時半過ぎですかね、政策維持が伝わると。 あ、そこで不透明感が1つ晴れたと。 そういうことです。 で、そこからさらに買わせが円安方向に 1ドル149 円台の半場くらいまで進みました。 149円台。 ええ、これで輸出関連を中心に買が広がって、あと月末特有のわゆるリバランス街買、これも入ったんじゃないかという見方で引けにかけてもう 1段こう上がった感じですね。 なるほど。全体的に強い中でセクター別、業種別ではどうでしたか?特に目立ったところは。 今日はですね、33業種のうち27 業種が上昇ということでかなり幅広く買われました。中でも秘鉄金属ですね。これがプラ 2.28%とかなり上げが目立ちました。 秘すか? はい。あとは保険、それからガラス土籍製品なんかも強かったです。一方ちょっと南兆だったのが水産農林食業品といったあたりですね。 個別の銘柄に目を向けるとどうでしょう?ランキングとか話題になった株とか。 えっと、日経平均の清用度で 1 番大きかったのはソフトバンクループでしたね。それから売買代金出来高で言うとジャパンディスプレイがトップでした。 ほう。 あと株価が大きく動いたところで言うと IPS。 これがストップ高になりました。大型の国際海底ケーブルの受中注があったということで。 ああ、それは大きなニュースですね。 Aあと決算関連和ホールディングス 赤字幅が縮小したのが交換されました。逆に JCRファーマーは第1 市販機が赤字全落ということでこれは売られましたね。 JCRファーマーは厳しかったと。 そうですね。あとちょっと残念なニュースとしては AI 関連で注目されていたオルツがあの不正会計の問題で上場廃止が決まってしまいました。 決算発表が本格化している時期ですけど、全体的な傾向みたいなものは見えますか? そうですね。まさに決算シーズンまっただ中です。セクターで見るとやはり反動体関連、これはアメリカの市場も強いですし、日本でも業績予想を情報修正する企業が目立ってますね。それから物流もさっきの大和みたいに回復の気差しが見えるところも出てきています。 ふむふむ。 まず個別の内容が問われますね。 市場取り巻くもう少し大きな環境マクロとか制作の動きはどうでしたか?アメリカの GDPの話がありましたが はい。アメリカの44月期のGDP 年立換算でプラ3.0% とこれは市場予想を上回る強さでした。それから FOMC アメリカの中央銀行の介合ですね。 ここでは政策金利は末置きだったんですが、 ええ、 ただあのメンバーのうち 2 人が利下げを主張して反対表を投じたんです。これは結構珍しくて 1993年以来だとか。 へえ。じゃあ FRBの中でも意見が割れてる可能性は? ええ、そういう見方も出てきていてちょっと注目されていますね。 一本、日本、日銀はと言うと、こちらも政策金には 0.25%のまま維持、 日銀は現状維持。 はい。上田総裁も会見で今後の追加利上げはデータ次第という、ま、従来通りの姿勢を強調しました。この日米の金融政策の方向性の違い。これもあって川はドル高円安が進んだ後、 149円台でしたね。 その給つまり誰が買ってるか売ってるかという点ではどうでしょう?先ほどの海外投資化の話がありましたが はい。 やはりそこが1 番大きいですね。海外投資家これで 17 週連続の買。この流れは本当に強いです。 17 周連続。 ええ、一方で個人投資家は、ま、利益確定売りなのか、これで 7 週連続の売り越しになっています。肝心に海外税主導の相場という状況ですね。 市場の雰囲気、センチメントを示すような指標。例えばテクニカルな面では あの恐怖指数とも呼ばれる日経平均 BI。これは低下していて19.27 まで下がっています。 お下がってるんですね。 え、これは市場参加者の警戒感が笑いでいる、ま、安心感が出ているサインと見られます。なので目先のレジスタンス抵抗線としては 4万5000 円あたりが意識される水準かなというところですね。 テーマ株の動きはどうでしたか?反動体とか AIとか。 そうですね。反動体観念の指数とか AI関炎のETF は上昇しました。反動体は一部 TSMC の熊本工場の生産開始遅延なんて報道もありましたけど、やはり AI 向けの需要が強いということで手応え動きでしたね。成観念もアメリカのメタの決算で AI 投資の拡大が示されたことが追い風になったようです。 なるほど。 では今日の市場の動きポイントをまとめるとどういうことになりますか? はい。本月の東京市場はまず冷国の良好な経済表、それからハイテ企業の高決算、これに加えて日銀の金融政策維持という安心感。これらが重なりました。さらに円安の進行や月末のリバランス外なども後押しして日経平均は 5日ぶれに反発したということですね。 はい。 受給面では海外投資家の買越しが続く一方で個人は売り越し。テーマとしては反動体や AI が引き続き。そして市場の関心はこれから本格化する企業決算の中身。これに移っていくでしょう。 なるほど。今後の決算がますますと。 まさに来週は日銀の擬似の公表があったり決算発表もピークを向かいます。 週末にはアメリカの雇用統計、中国の PMI もありますし、重要なイベントが続きますね。 ええ、 これらの結果次第でまた相場の雰囲気も変わってくる可能性があります。 今日も非常によくわかりました。ありがとうございます。えっと、最後に今日の話を踏まえて何か 1 つこう考えておくと面白そうな視点ってありますか? そうですね。やはりこの 17 周にも及ぶ海外投資家の日本株、これが日本経済とか日本企業の構造的な変化を評価したものなのか。 それとも単に世界的なリスクマネーの流れの中での一時的なアロケーションなのか、その本質がどっちなのかを見極めていくっていうのがあの今後の相場を見ていく上ですごく大事なポイントになるんじゃないでしょうかね。 深いですね。その視点は持ち続けたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 よろしければいいねチャンネル登録お願いします。
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2025年7月31日
日経平均は 41,069円（＋415円／＋1.02％） と5日ぶりに反発し4万1千円台を奪還！📈
背景には
米GDP速報値＋3.0％ のサプライズ成長とハイテク好決算（Meta／Microsoft）✨
円安149円台進行、日銀現状維持で輸出株に追い風 💴
海外投資家17週連続買い越し の“爆買い”フロー 💡 を解説します。
本動画で「なぜ買われたのか」「8月相場の注目ポイント」まで一気に把握しましょう！
⏰タイムスタンプ
00:00 オープニング・今日の見どころ
00:19 ヘッドライン＆指数サマリー
01:20 時系列タイムライン
02:06 セクター別ヒートマップ（東証33業種）
02:37 個別銘柄ランキング＆話題株
03:27 決算ハイライト
03:53 マクロ‧政策ドライバー
05:02 需給フロー＆テクニカル
05:56 テーマ株指数＆ETF
06:25 FAQ‧次のチェックポイント
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