後關稅時期 掌握台股多空分水嶺?AI浩瀚無垠 台積電大聯盟誰續滾動錢潮?AR眼鏡與軍工股大掃描!｜20250801(周五)股市現場(完整版)*鄭明娟(丁兆宇×謝晨彥×呂漢威)
晚上8點到10點
您在非凡商業台【非凡 股市現場】 白宮早上開獎了 台灣暫時性的關稅20% 但是大家最關心的採購、投資
開放的大禮包 還沒有公佈 我們總統今天有回答
今天11點半的記者會說 他們還在談判當中 有保密的協定
到時候會跟國人跟立院來做說明 好 那是不是利空出盡了呢 那今天如果扣除台積電 其實今天沒有跌 那另外台指期今天一開盤
早上一開盤跌536點 但就收斂了 OTC到9點半就演出了黑翻紅 那台幣今天貶回了3字頭 最主要原因是美元怎麼也太強了
盤中一度來到100點 美元指數 我們稍後會跟大家來做個報告
昨天也都有跟大家提到 另外進入8月份
有業績的 才能夠來參加發表會 那這個櫃買中心將主辦有六大主題
16家好漢要登場 到底有哪一些好漢們有業績
才能夠發表會 我們透過鏡面當中來看
今天台股的走勢 早上一早開低 讓你好好去接股票的機會都沒有
因為有馬上的跌點的收斂 所以一度集中市場是跌374點
那跌點收斂就維持在平盤附近遊走 終場是跌108點 2萬3434點作收
成交量3923億元 如果你扣除台積電的話
其實今天指數是上漲的 那待會我們也會跳給大家
來做這樣的研究 今天台積電是跌158點
指數是跌108點 好 提供給您 那我們來看看 報告一下
今天的無人機概念 除了軍方要採購之外
行政院政府官員 也要加碼無人機採購 所以今天無人機表現得非常的亮眼 AI眼鏡的一個部分 我們來跟大家看看 今天的有幾檔也是亮燈漲停
AI眼鏡昨天也跟大家報告 BBU的一個部分 今天又輪動到加百裕
還有今天的台達電也都很強 另外資安軟體的部分
今天也是非常的抗跌 IC設計也跟大家一起來看看 所以今天其實上市跟上櫃
上漲家數也超過了1000多檔 今天跌家不多 那我們來看富喬的部分 有25萬9414張 台玻25萬8172張、南亞14萬6917張
尖點10萬3095張 都跟PCB還是有關聯 另外東元、台新金
東元今天還是繼續漲停版 金居、大成鋼、鴻海、定穎投控
多檔都還是跟PCB 有這樣子的連結 我們透過鏡面當中來看ETF當中 那以成交張數是
元大台灣50(0050)是9萬8151張 那這個高股息ETF的一個部分
還有主動型ETF的部分 提供給您 這是成交張數的一個榜單 另外我們來看成交金額的台積電
今天有470億元 因為它跌了20塊錢 然後富喬144億元 台達電140億元 鴻海114億元 台光電、金居、聯發科 大量、奇鋐、世芯-KY 這是成交金額的榜單 那今天的韓國 你是覺得我們台灣的關稅
太高了嗎 還是怎麼樣 韓國今天跌3.61% 韓國應該是這一波
甚至在昨天盤中都還在創高 今天跌幅最重 接著我們來看集中市場
櫃買市場就在9點半 演出黑翻紅的走勢 好 我們來看台幣的一個部分
今天竟然看到3字頭 貶回了30.044兌一美元 貶回了3字頭 那當然美元指數的部分
也再一度回到100點 美元指數的一個部分
一度來到100.145點 提供給您 我們趕緊來歡迎台股三鐵王
宇哥好 明娟、各位觀眾朋友晚安 誰來了 股怪教授謝晨彥 您好 明娟好 大家好 歡迎謝老闆 另外這個大數據專家
呂漢威先生您好 明娟好 大家好 8月漲誰 待會會跟您做個報告 那是不是也看看今天盤面的一個
主要的一個特色 尤其是今天台指期 在開盤的時候
哇 竟然一度跌了536點 台指期 我說在早盤的時候 你既然提到台指期 我就
這個應該讓股怪教授來談 比較合適一點點 一開盤跌500多點 你昨天的多單的怎麼辦
大家先想這個 你昨天進場的多單怎麼辦 第二個 你今天開盤之後
你去佈的空單 有沒有可能被軋了 今天外資台指期 期貨是空單是增加的 是的 我覺得這個是
今天看到在期貨的部分是殺戮戰場 你不要看這樣子
那是殺戮很兇 強震盪 那第二個就是資金方向
剛才明娟講過上漲的家數 大家看看 你看漲停板 跟上漲的家數比就知道了
這是內資主導盤 那內資主導盤 你看這個漲停板這麼多
整個市場上面 我跟大家講 它就是充斥資金 那這個資金從哪來 第一個
房地產有部分的資金轉過來 這個大家先有個sense
過去很多例子 我們就不浪費時間了 房地產部分的資金 那個錢是大錢轉進來 第二個 第三季的台幣很明顯
出現由升轉貶 不得了 之前第二季哀爸叫母的 海外投資的
海外部位的 我們壽險部位的資金 鬆一口氣 不是說好要到27、26、25兌一美元的嗎
3次頭又回來了 亂喊 所以你之前匯損的
第三季可能會不會有回沖 你之前毛利率不好的
第三季毛利率是不是回來了 大家想想看 所以今天這個盤
真的應該是要開心普天同慶 那至於說我們的關稅
我先跟大家講 你暫時就不要去想了 那櫃買市場反而是一吐怨氣
因為OTC是今年全球股市 跌幅第一名 我剛才講內資主導 意思就是櫃買市場 你看櫃買市場就好 那有人可能硬要跟我聊
那櫃買市場不代表權值 對不對 那重點的高價股 你看看台達電怎麼漲的
昨天一根創高黑K 今天直接過高 你看這個就好 你看台光電是怎麼上去的
這是特殊資金 這是大戶資金 所以台股不缺資金 缺什麼
缺進場時間點 跟信心的拿捏 好 那是不是跟晨彥 謝教授請問一下 當然你提到說 關稅的部分
已經整整困擾我們四個月 很累 那其實昨天包括融資 也已經回來了 不過還有重要的是 到底接續下來
包括採購 還有投資 還有開放 這個川普要禮物是不手軟的
這個大禮包還沒有拆呢 基本上20%這個數字 公布的時候
我覺得第一個時間 我想大部分的人都鬆口氣 我覺得是鬆口氣 為什麼 兩個重點 第一個公布了
對 我們不用再懸在那裡 到底多少 每天我都在講關稅 我講到快煩死了 有一次回家跟我太太說 那個關稅拿來 她說 不對 為什麼會講關稅拿來
我們要吃晚餐 對不對 這太煩了 所以我覺得第一個定下心來
我們可以好好分析產業的變化了 第二個其實剛才兆宇哥講
其實我覺得 不是20%嚴重嗎 我覺得這沒有什麼 你如果還是32%
我真的覺得我們浪費了時間 我的青春 可是20%有降12% 而且各位別忘了
最近台幣貶值 貶回來 關稅壓力是不是又小了 當然最後我們要去盤點的是
到底這20%關稅 對各個產業的影響 我跟各位講一句坦白話
真正的重頭戲 是有232條款 實際上 而且你要去思考 就算課關稅好了 我們的晶片做好以後 在哪裡組裝
又不是在台灣 又課不到我們 你們在緊張什麼 反而很多的傳統產業 是真正要傷腦筋
我講坦白話 但是這個部分 對股市的衝擊
我當然分兩個層面 對產業的衝擊是大的 對GDP的衝擊不見得大
但對股市的衝擊是小的 所以你看今天早上一開 殺500點期貨
其實我也嚇一跳 我想說這些人 我是說有這麼可怕嗎 可是後來我想一想500多點 %數也不多
就我被點數嚇到 可是%數並不多 而且實際上現貨開了以後 期貨就快速收斂 大家想一想 剛才兆宇哥講得很好
今天期貨就給你巴來巴去 你自己心不定 對不對 那你看整個拉了300點回來 所以真正回歸
我覺得還是要回歸到 產業回到基本面來看 也不要太被關稅這個議題
現在已經算是拍板定案 當然還有空間 因為到目前為止
所有的內容都是機密 如果你問我 我只能講兩個字 保密 所以記者 你可以不用再問我關稅
因為我會跟你講保密 那其實這代表什麼意思
只會更低 不會更高 因為如果會更高 就不用談
所以表示還有機會 所以我覺得只會更好 那就是大禮包的事情 因為還沒有公佈
要保密協定 那我們也回到了8月份
8月一開始就被台指期開盤 給震暈了一下 但是是不是可以跟漢威 一起來看看 尤其是8月份櫃買中心 要召開業績發表會
這不是隨便路上找 就能夠來參加的 一共有六個主題 而且一共18家的好漢 對 所以你看今天加權指數不好
櫃買指數是漲的 反正大盤不好就買上櫃
人家現在幫你挑了 18好漢出來了 對不對 我們看看 到底有哪18好漢
那18好漢的名字 我就不一個一個念 不過因為我有去幫大家細做一下研究
比較幾個特別 像第一個上櫃新星 銳澤實業它是高科技廠房
博弘它是做雲端服務 其實博弘跟三竹 我覺得有點異曲同工類似 三竹就是 你現在只要你早上看到那500點
你看到那個系統 大部分就是三竹 你看 宇哥都在笑了 你也不要害怕 那有時候我們不是在節目當中
漢威會截一些 我教你 其實這沒有什麼大不了的
資訊是透明的 我截的那些畫面也是三竹 三竹這個老闆很特別 其實是我自己看新聞 他好像做銀樓 然後銀樓不是都要報價嗎
後來慢慢的做到這個三竹系統 所以是生活當中 會比較看得到的 那高科技廠房銳澤跟弘塑
弘塑也是做半導體設備 那這個時間 這個季節點
剛好環球晶、中美晶都在動 所以等一下我們在8月份
現在有上櫃業績這個法說會 那我們等一下【股市現場】 也有8月份上漲機率較高的
這個說明會給大家做參考 剛好太陽能、綠能這一塊
這個時間點也在動 那還有一個比較特別的是奈米醫材
它是做什麼 人工水晶體 我岳母5月份才去開人工水晶體
就是換白內障 我以前想說他們那個年代 他不太會用手機
他的手機還是那種老人機 我想應該眼睛不太會受影響 後來我發現不對
時間到了 白內障 就要該換了 我以前以為我比較會白內障
因為我每天都在看這些東西 可是我跟大家講 現在人幸也不幸
幸就是你可以很長壽 那不幸是萬一你沒有很健康
很痛苦 還好現在的科技醫療很發達
你像白內障這個人工水晶體 我想說 原來奈米醫材是做人工水晶體的
我想這個就是在生活當中 而且長期 我剛剛講的意思就是說 我也有可能會遇到
我以前沒有40歲 我不覺得會老花 現在40歲以後 我就是老花了
我現在看東西都還要這樣 就要這樣 還是多焦鏡片 我這個鏡片很貴 我剛戴的時候 那個地板會晃
因為是往下就是看什麼 往上就看什麼 這個沒有辦法 時間到了 那還有一個季節性的 像最後就是像揚秦
它是炸雞就是餐飲類的食品 振宇五金我不多講
但是真的是現在身邊都看得到 竣邦-KY是滿好玩的 紡織股 我剛好在等下8月份上漲機率高的時候
也有看到紡織族群 因為這個季節 剛好是換季的時間點
快要到了 那如果你又是搭配到
一些機能衣相關性的產品 反正跟內需也相關性一點的話
只要不要是出口的話 短期我覺得受到影響不大 所以最終我還是跟大家講 如果你真的很害怕
出口廠商影響很大 加權指數波動很大 不妨看看今天的櫃買 是相對比較強的 而且特色業績發表會
我們在【非凡 股市現場】搶先先告訴你 好 有業績的發表會 那我們跟大家來報告一下
三大法人今天進出動向 包括了外資賣70.6億元 那投信買7.88億元 自營商買9.61億元 我們來看外資單邊的部分 買進1291億元、賣出1362億元
賣超70.6億元 外資在期貨的空單 今天又一口氣增加了5893口
終結了連續五天的減少 而且這個量還不少 淨空單水位3萬9537口 那我們也透過鏡面當中
跟大家來看當沖佔比 昨天38.1% 當沖成交金額不低 1981億元
那這是當沖的佔比跟成交金額 今天有267檔
在所有均線之上 也站穩5日線 符合出量原則的有50檔
前10名包括了有台玻量增7萬9550張 富喬5萬4177張 尖點、世紀*、英濟、大量 第一金、達邁、台達電、鴻海 這是今天的強股條件 我們待會在第八階段《籌碼追追追》
向您報告 好 回到節目的現場 那有哪一些產業
可以不要理川普的關稅的產業 不可能不理川普的關稅
我們要從川普的關稅當中 找出我們自己的路 比如說 我們剛才有提到的
大家都共識就是美國製造 這個是大家比較安心的方向 所以我們這個專題 我們就來談一談 BBU 當然它是產業上面發展的趨勢
這個大家都很清楚 伺服器 那這個部分當然大家都很清楚 好 那我們從BBU這個地方 我們結合美國概念
我覺得這個是大家可以去注意的方向 而且今天的盤勢當中 熱門族群
BBU也算是熱門的族群 所以可以看到最近股票大概都
你可以看得出來 有多檔漲停板 比如說 你看台達電就好
連續昨天 今一度漲停 所以台股現在 我先跟大家講
台股現在就靠”三台電子” 台積電、台光電、台達電
對 它叫”三台電子” 那大家先去想一想 我們遇到這種狀況
是不是所有股票應該是要震盪 好 那大家先想
為什麼台達電今天還能夠創新高 先想想看 一定有它的道理在 我跟大家報告
這個是另外一波大戶的資金所簇擁的 所以我們剛剛講”三台電 ”
台達電跟台光電 這個就是在四月對等關稅之後
新的大戶進去的 錢很多 大家不要忘記一點 台幣第三季是貶值的
第二季從33元多 一路升到28.8元 然後今天台幣貶破30元 各位想想看一點
第二季是不是很多公司出現匯損 我再透露一個秘訣 告訴大家 很多公司它在公布匯損的時候
就是股價低點 各位信不信 你們不相信 我舉個例子
3008大立光 它在7月9號收完盤之後 它公布第二季的財報
法說會 大虧第二季因為什麼 匯損 7月9號 這是7月10號 7月10號 破低之後 直接上去
到今天它公布匯損之後 就是它的低點 為什麼 因為市場已經反應到第三季的台幣
開始出現止升轉貶之後 它們有可能 像大立光這種自然避險的
它有可能會回沖 匯損可能會回沖 有些公司的毛利 它會上來
會跟第二季比較 會上來 還有一點最重要 大家都忘記
海外壽險部位的匯損 那個才是大錢 大家有沒有想到這一點 我都還沒有講到國內房地產的資金 轉到股市這一塊
太多了 再講就離題了 所以這個代表說是大戶資金的進場 所以你看看為什麼
台達電這股票 能夠從200多元一路漲到500元以上 這不是散戶買的 這一定是重要大戶資金
也不是國安基金護盤 絕對不是 所以大家先想這一點 那我們現在就來講BBU
來 第一個 我們把它清掉 謝謝 OK 今天最強的系統電
5309系統電 這BBU產能全開
台灣廠沒有問題 德州的新廠 那當然有的時候我還是 題材出來的時候
我都希望拉大家一把 不要看它漲停 大家太高興
就是說 我偶爾會跟你講一下 這個新廠它是才剛剛買下來沒有多久
產線還沒有開出來 我先跟大家做報告 但是未來有德州美國新廠
那幾乎就是讓投資人吃下個定心丸 所以股價今天直接一馬當先就衝上去 這個股票我跟各位講
它有可能會成為 下一個階段的飆股 有可能 因為過去的股性其實都不好
你看到沒有 都非常不好 應該這樣講就是 它比較牛步 但是有沒有發現最近有很多股票就是 都大漲
最好的例子 1303南亞 還有金居 好大的量 南亞 這個太多人講 我們也不用講
我們看8358金居就好 8358 我們來看金居
對不對 這段期間是不是股性不好 這邊股性都很好 幾倍了 所以有的時候各位
真正的訣竅是在這個地方 出量 第一根 第二根 第三根之後
你怎麼去安排你的佈局 你怎麼去領先人家在這裡的時候
決定這個地方 就是一個很好的買點 你買在這裡會不會洗掉
會 可是你買在這裡怎麼樣
你抱住 你至少可以賺這一段 你不一定是買到這裡 各位同學 我們回到5309系統電 他也是剛剛出來 現在不會有人覺得說他會成為飆股
因為大家都是漲上來才知道 但是我提醒大家
因為今年會出現很多這種股票 過去漲太多
所以新的資金不會幫舊的資金抬轎 漲太多 人家新的資金不會進來
一定是買那些過去都沒有漲 籌碼已經沉澱很久 他就可能是一個候選人 5309系統電 所以今天第一根漲停
當然後續你要以波段操作角度來看 量也有出來 第二個AES-KY AES-KY因為他是指標股 千金股
直接出貨給美國CSP的 這個過去也是632元 你看看 感覺沒怎麼漲
一漲 一倍 差一點點 1280元就一倍 但是快了 對不對
一個月、兩個月、三個月、四個月 股災的低點在 從4月股災的低點
到今天漲了快一倍 千金股 所以有指標股帶動 有龍頭股帶動 題材面 當然也是直接出貨
給美國CSP跟伺服器大廠 已經公佈上半年的稅後 19.36元
所以也沒有什麼匯損的問題 說不定第三季台幣
如果照這樣態勢上去 不要說貶回33元 稍微貶一點回來之後
讓我們台廠的毛利率有一點點提升上來 那簡單講 如果他本業第二季跟第三季都一樣的話
加上匯兌的收益 是不是就季增 入列千金股票 第三個順達 順達當然
因為資料中心當中400V跟800V的高壓 它是趨勢 那BBU公司法說上面也講
BBU明年開始量產 上半年的EPS 4.96元 我們看一下順達K線 那順達K線其實就是在爬樓梯 樓梯這個地方
二樓天花板 就是三樓的地板 那二樓地板就是一樓的天花板 這個不是很難 但是要有點耐性 所以以前高這地方261元
當成是一個空間就是 一樓上完 上二樓 二樓上完 上三樓 那三樓上去 會不會下二樓
就用這種方式去做操作 很簡單 這三條線你把它畫著看就好了
不要急 那我們再往下看下去 新盛力
新盛力當然這個股票 我們剛剛提到AES-KY 它是屬於龍頭股
獲利最好 接近兩個股本 新盛力 它就是妖股的代表 因為可能有人對妖股這個字有點意見
但是它不是一個壞的名詞 代表說它漲得讓大家跟不上
是佩服它的名詞 它的股價已經超越它的基本面
你可以看到現在的基本面 也就是 說它反應的是一個未來的題材 那可能它的本益比在股價當中 被拉高
本益比被拉高 所以它股價上去 不要說它不好 它不是貶義詞
是現在你可能沒有發現它的好 上半年 第一季就賺1.39元
已經超越去年上半年的總和 所以妖股通常都會 我修改一下飆股
飆股通常都會有一些市場上面認同的點位 所以你看 其實坦白講 新盛力並不是很好做
尤其在這段過程當中 但是讓我想到其實今年很多股票
軋空就是因為這樣子來的 看它才賺一元多 股價炒到快一百元
這跌下去 跌下去又再上去 所以我奉勸大家
如果你害怕就不要做 那盡量不要去空 因為股價有的時候會超越你的想像
因為背後有人 好 來 加百裕今天漲停板
加百裕它有一個想像的空間 因為市場上面傳出說 它會跟我們剛剛提到的系統電
有機會在美國做合作 當然這市場傳聞
我們先來看看3323加百裕 所以股價也是屬於牛步前進的態勢 但是市場上傳出來這個消息之後
它今天股價是往上大漲 但是我個人看法 你先看這個地方好了
如果請導播幫我們把它 就集中在 OK 好 沒有過高 數字38.45元在這裡
並沒有過高 今天鎖了單 我拍胸脯告訴你
一定有所謂的隔日沖的進去鎖 鎖了要幹什麼 過前高
因為現在很多人都用程式快速下單 就是賭它要過高 那過高怎麼樣 過高先賣一趟
下來不破 有守再進去買 那當然這部分來講的話 有題材加持
所以BBU今天來講算是相當熱門的族群 好 所以從BBU的部分 而且他們有一些 你看像加百裕算是比較後來的
今天就更為 我還沒有講到西勝 其實西勝因為坦白講
他有沒有伺服器的BBU 這個我不敢確認 我們看一下西勝 它漲停板 西勝也是相對低 也過前高
但是西勝的問題是說 不能當沖 你今天買的 你不能賣 你要明天才能賣
所以有點不太一樣 那整體而言 BBU是屬於有領頭羊帶動
但是整體基期來講 算不高的族群 提供給投資朋友 從BBU的一個角度
剛剛跟大家來從這幾檔標的 包括了系統電、AES-KY 還有順達、新盛力
以及加百裕 提供給你做個參考 非常謝謝宇哥
按讚 訂閱 分享 開啟小鈴鐺 台積電大追單 好 回到節目當中
那這AI的熱潮越演越烈 美國這些科技大佬們
都只有加碼AI的基礎建設 我覺得第一個就是說 我們從這一次關稅談判當中
台積電被拿出來當做非常重要的籌碼 不光只是台積電2奈米製程
就先進製程部分的技術領先 我覺得跟AI成長趨勢 就是需要這麼多晶片
有很大的關係 而且川普的星際大門 對不對 他要做的這件事情
他也發現要很多的晶片 所以你看連鴻海都很快的跟東元結盟
也是為了往這個方向來走 所以對台積電來講 現在不光只是說
輝達會不會有訂單、蘋果會不會有訂單 實際上我們從各個角度來看
為什麼突然馬斯克跑去找三星下單 我跟你講 原因很簡單 因為台積電的大客戶 服務都服務不完
怎麼去服務馬斯克這個小客戶 所以你看輝達的超級電腦
AMD為工作站打造的繪圖卡 還有包括聯發科
聯發科自己人當然要照顧 甚至後面我們還會看到Google、亞馬遜、Meta等等
大家在推新的這些AI晶片 不管是輝達的
還是未來大家走客製化的 ASIC的 甚至剛才明娟講到
安謀也要切入ASIC這一塊 大家都不會去用 過去那些成熟製程的晶片
我坦白講 你的高運算的效能要好、你的耗能要低的話
基本上一定是要用先進製程 甚至我跟你講 現在大家為了搶效能
3奈米 甚至未來的2奈米 所以對台積電來講 絕對是大進步 所以我覺得關稅的問題 你真的放一邊
不要一直去擔心這件事情 我們往下看 當然在這個情況下 我也想跟大家聊
因為台積電 我們講很多了 我相信你即便沒有台積電 也熟台積電了
你有台積電的人 更知道台積電的重要性 所以我今天想談的是說
那台灣真的只剩台積電嗎 講的好像我們台灣 只有台積電能投資嗎
當然不是 台積電所打造的這整個 我們叫生態圈
我們叫完善的供應鏈 實際上我今天也想跟大家聊一下
所以今天請允許我 把我們的焦點都放在台積電身上 當然就半導體製程來講 包含幾個部分
一個叫「IC設計」 也就是說在晶片製作的過程中
我必須把線路圖設計出來 它才帶有什麼樣的功能 另外一個就叫 「晶圓製造 」
這個當然也是台積電首創的概念 過去Intel來講
他們做的都是自己的設計晶片 但台積電沒有自己設計的晶片
都是幫人家製造 叫代工 晶圓代工 另外 當然晶片製作過程中 你要封裝
你晶片做出來叫裸晶 你要封裝 封裝完以後 你還要測試
所以就我們所謂的封測 這整個也要負責確認 晶片做好到底有沒有訊號輸出
跟要的目的是不是一樣的 好 我們來看一下
往下看三個 後面還有什麼 當然在晶圓製造的部分
就是把IC設計的圖樣刻印到矽晶圓上 這過程很重要 但是坦白講 我身為唯一到台積電演講過的分析師
是是是 掌聲鼓勵一下 其實我也有參觀過 無塵室
但是很不容易 因為你要進去的時候 它中間其實有一個空間
很像我們講太空艙有沒有 第一個你要先沐浴更衣 不用焚香
我還在想說吃齋唸佛 當然你要穿上無塵衣、褲 那很辛苦
然後你要經過中間一個殺菌的空間再進去 其實 它裡面是不可以有任何灰塵
所以才叫無塵室 它就是連灰塵這種東西 我們講灰塵 我們肉眼看不到
可是對他們講那個都不能允許 這過程當然還有光刻、蝕刻 整整的過程 所以你要知道一個晶圓製造的過程
它不是台積電一個人 我就可以完成 它必須有很多的 工藝品
而且這個工藝品 其實是你 我覺得應該把這個做好的晶片
拿到故宮 然後我們去的時候參觀 我們不是都會在
用放大鏡看那個米上面有什麼字 我覺得應該開放 然後它就一排
我們就這樣看 它放大鏡很大一個 顯微鏡
然後我們就看 你看裡面 有沒有 這真的是工藝品 當然這些也要臺灣有很多廠商來支援設備 所以我覺得台積電
不簡單的地方在哪裡 就是說它不只自己成就了這一個晶圓代工
它也成就了台灣很多的公司 當然早期必須要找日本、找美國、找歐洲、找飛利浦
大家來合作 但到後來這些我們都自給自足
他自己帶著它的羊群們 我真的覺得真的不簡單 但對它來講 我幹嘛培養你
我可以繼續跟日本進 設備、特化 我可以找歐洲公司進機台、找美國合作
為什麼要培養台灣自己 自給自足 我覺得這個真的很棒 造山者 再來奈米製程的部分
當然你就是7奈米、5奈米、3奈米 其實那天去看 我們互相都有提醒 不要睡著
我以為你不要掉眼淚 但是確實很感人 我們是開玩笑 跟隔壁講說
等一下我睡著要叫我 好丟臉 可是其實整個 我覺得大家要去看
每個行業其實都不容易 給自己加油 但是台積電把整個台灣的產業打造出來
現在這樣子 我真的覺得很感動 當然在這個奈米製程
當然你說越小 代表突破摩爾定律 那我在同樣面積當中 你看 越小表示晶片的單位面積
代表我可以容納更多電晶體 你這個是很不容易的事情
這打破了摩爾定律 當然在這個過程中 你要去思考良率
像現在Intel也好、三星也好 他們的良率跟不上 所以為什麼到最後 其實最近Intel也開始耍脾氣
我不玩了 我不做了 他說我做不出來 沒有用 你耍脾氣也沒有用
你做不出來就做不出來 你就交給台積電就好了 所以良率絕對是一個問題 你看台積電2奈米是65%
Intel 18A是55% 然後三星的只有40% 你看這些都是曾經一起匹敵的競爭者們 對 所以其實不容易是說 你要一直維持
讓你遠遠超越你的對手 這個真的不簡單
好 我們繼續往下看 我們看下一頁 當然在矽晶圓當中 上游材料的供應、晶圓的供應
環球晶、中美晶 光罩跟光阻劑的部分 就采鈺跟家登
好 我們繼續往下看 我們就很快的帶各位來認識一下 實際上根據SEMI的報告
今年全球矽晶圓出貨面積一定會增加的 明年還會增加 所以它其實是連續性的增長 先進製程 現在的庫存只剩0.8個月 不是8個月 不好意思
0.8個月的意思就不到一個月 這樣算下來到底多久 各位算一下知道 兩、三個禮拜
隨便一個大客戶單子一叫 就沒了 所以高階製程的需求很強勁
對於矽晶圓來講 價格會不會漲 肯定會的 我們往下看 好 那以中美晶來講 你看六月合併營收71.6億元
月增率12.72% 年增率也有上來 第二季合併營收也有成長上來 是不錯的
我們再往下看 當然另外一個就是 我先把這個看完
然後我們再回來看一下股票 台積電也攜手采鈺來做佈局
采鈺是光學元件廠 台積電其實就是小金雞 因為台積電持股多少
不好意思 各位麻煩看一下 67.39% 當然不管是手機的換機潮 車用也好 各方面
其實都有機會 營收維持穩定的成長 而且下半年還有機會持續的增溫
好 我們再繼續往下看 另外家登的部分 六月營收雖然年減18.3%
但是累計前六月營收是成長 而且重點是提前佈局CoWoS的部分 那其實CoWoS的部分
它最重要的關鍵在哪裡 很多人可能常常聽我們節目在講CoWoS 可是實際上 它其實真的是進入3奈米、2奈米當中
非常重要的技術 因為如果沒有CoWoS 今天你要進入2奈米
甚至我要讓我的晶體變那麼小 其實很難 所以等於台積電為了要讓它的奈米技術的製程
做到之外 它還把這個研發出來
就CoWoS的部分 所以為什麼它要養那麼多工程師
其實我真的不擔心 就是說 你說台積電 應該是講
我不希望台積電的技術流入到Intel手上 可是我說我不擔心的原因是
即便它拿到技術 你沒有對應的人才、研發腦
去持續的往前邁進 那個也沒有用 坦白講 這個我很有信心 因為不可否認 台積電也出去過很多人
去韓國、中國 曾經過 而且那些還是原始部隊去
就最後也是不行 何況我的人不給你 我就把這些技術告訴你
就這樣 你真的有辦法做到嗎 當然還是不要把技術流出去
可是我說即便 對 技術其實很重要 好 我們看完以後來看一下 股價的表現
好 我們來看一下采鈺 比如說家登的部份
先看哪一個 采鈺 我每次想到采鈺 就想到好像有一個詞、有一個唐詩
什麼”采玉” 算了 我想不到 就這個很好的好彩頭 你看它最近的股價 其實慢慢的逢回都有買盤
如果我們從K線看得出來 最後看一下家登 怎麼回事 當然家登 其實之前就是遇到匯損的問題
可是現在台幣貶了 還會有匯損嗎 值得思考 OK 今天台幣貶回三字頭 大家先前很煩惱
是不是可以安心一下 八月份的開始 那我們把時間 待會跟大家一起來看看
有哪些上漲股 好 回到節目當中 的確從這兩天
融資餘額已經有開始進來了 大家也不再理關稅的干擾了 但是有一些新族群 也在這裡開始慢慢的
聚集人氣跟醞釀開來 對 因為關稅 其實我們看
我們就是一早就已經跟明娟、非凡在研究 發現關稅影響最大 出口美國最大
應該是其他自動資料處理機單元 其實就是AI 對 就佔了35% 整個出口35% 所以你會感覺到說
最近好像台積電 它是AI的心臟 NVIDIA當然是設計的
你會感覺好像動不了 動不了 很有趣 我們把出口的前30檔
這數據 早上 對 到6月底公佈 我有在川普那個公告下面留言
我4點說 I am in Taiwan. Now it’s 4 o’clock 結果他公告是 美國學校體適能恢復
我又跑去睡覺了 結果怎麼竟然7點是關稅
不過還好我們有宇哥鐵人在 我們跟在宇哥的後面 宇哥遮風擋雨
他已經大三鐵 我3000公尺 20分鐘還跑不完 為什麼這樣講 我就想說 好
我今天看看一開始 整個盤面上最強的 我去看一下 關稅公佈就照理講 就像宇哥講
我們今天應該是要大跌 跌得很慘 結果我把今天最強的 能夠從頭幾乎強到尾的
都跟電力有關 我把這個產業抓出來 有東元、致茂、定穎投控
系統電、中磊 東元是電源能源相關
因為等一下我們跟鴻海 可以稍微講一下 致茂 電源能源的設備相關
它是做電源能源的 就是電源相關的測試 那定穎投控就是高階HDI跟多層板
其實多層板 就跟PCB 台光電很相似的族群 那系統電我就不多講了 剛剛鐵人宇哥
BBU跟電源 那中磊就是網路網通 物聯網相關
其實我要講的就是BBU 就是跟宇哥一樣 我們來喊熱一下 為什麼漢威要喊熱
我還是要拿一下 我之前考的那個證照 我就是因為去考了一個
電力交易人員的證照 這是台電公司 那時候其實考的時候就是因為
台灣整個要去做儲能 我單純只是因為電力交易 我一直以為
我們分析師、交易員 我們一定要去考 當初考就是上這個
台灣電力企業聯合會去上課 結果我一去上課 我才發現 不是交易
它是整個電力系統 你要懂 我就不是這方面的專業
錢花了當然不能讓它白花 不能浪費光陰 不浪費光陰 一個很重要就是
我都覺得它能賺錢 所以我還是一次就過了 它是第二次考 它錄取率不到30%
但我還是一次就過 掌聲鼓勵 為什麼我拿這個出來
我要跟宇哥一起喊熱 我不敢說幫他讚聲 為什麼 因為相對我對這種產業
我就 什麼叫做儲能 它的發展性有多大 所以之前叫做強韌電網
也是我們在非凡第一個過年的節目就喊 我覺得今年我就把它
在宇哥後面 我就定調是儲能的元年 因為以前大家覺得 儲能賺不了什麼錢
真的 你就是幫台電儲電 然後在高峰的時間點 幫忙發電 削峰填谷 但是沒想到在AI發展之後 你看 鴻海跟東元
前幾天看到我們非凡的記者是直播 我就聽得很仔細 鴻海是做AI相關的
它可以單機櫃、多機櫃 東元是機電相關 所以你知道電力系統相關
因為真的它就是不能斷電 在AI這一塊 你簡單想 我們不要講別的
證交所如果斷電了 那是多大多恐怖的事 有可能嗎 絕對不可能發生的事情
尤其是在股價盤中交易的時間點 交易所是絕對不可能出現斷電 你這個電力穩定的系統要多大 過去我就舉一個例子 以我自己為例 我們光是要買一個2M的儲能電池
可能就要3000、4000萬元 再加上一個EMMS控制系統
那塊土地至少要100坪 而且要工業區有管理局的土地
才可以去做運用 所以現在這些大企業都看到 為什麼東元的股價一出來
今天還是漲停板 所以我想這個就是
你有資金引進的動能 相對性是比較重要 那當然我們還是呼應一下
剛剛宇哥講到的這個系統電 過去系統電 我覺得它好像
比較在車用這一塊 它不是跟BBU 但是近幾年來 整個都不太一樣 剛剛有講到 在美國德州的工廠
有在這個法說會的資料 大概5月份的法說會 這個是我從系統電的法說會資料抓的 我跟大家講 這一塊就是電池的儲能
你看 今年是2025年 好 我講2025年是儲能的元年 可能早了一點 因為以前大家都覺得
儲能這一塊 真的很難賺 我跟你講 因為電池它只有8年
所以我考了電力交易證照 我本來想要去投資 我發現我買一顆2M
2M是最低等級 最低單元 我打去任何一家公司 大部分都不想理我
因為人家至少來個20M 2M才3千、4千萬元 而且它的效益 電池只能8年的大概壽命
了不起10年 所以這8年到這10年當中
光把投入成本賺回來 它是很固定收益的東西 所以後來大集團發現說 其實它固定收益 而且它可以運用在AI相關
或者是很多系統性的相關產業裡面之後 整個態勢就相對的就不太一樣 所以我覺得 今天我在盤面上看到了就是說 關稅終究會讓我們之前 出口占比較大宗的
我們一早就研究 對 全部都是AI AI是最相關 所以你說 AI不會受到衝擊
當然我們不知道 後面會有怎麼樣的討論 我們也沒有一個答案
因為這不是我們可以決定的 但是我知道就是 賣這麼多顆心臟出去
台積電做的晶片就是心臟 你現在周邊的配備 你顧不起來 而且很多廠商 它很早就去美國做建置
去做布局的動作 為什麼 我剛才在聊 如果我們在台灣生產的人力成本
然後再出口到美國 增加了關稅 跟在美國生產直接銷售內地的成本 是一樣的
何必要這麼的大費周章 這麼的辛苦 乾脆就直接在客戶端
就可以做到客戶的需求 所以我覺得這個是滿重要 當然BBU不是只有 我們剛剛看到今天盤面
漲停板拿出來跟你講 也沒有什麼太大的意思 我大概整理一下盤面上
BBU比較大的幾個集團 像台泥 大家一定知道 因為前一陣子有新聞
就是類似有一點狀況 但是它也特別去提到說
台灣在電池 在儲能這個產業 其實台泥是很早就跨入到
相關性的一個發展 所以它算是大集團 股價淨值比相對也不高
當然大家還是把它歸類在傳產 水泥 可是我想這一次鴻海跟東元 非凡直播的時候
我就看到下面很多的記者 或者是財經媒體在問 我就有聽到說 其實你建置BBU 就像台泥講的|
你建置AI 你建置資料Data中心 都不用鋼筋水泥 就像我建置一塊儲能設備
一定要工業用地 100坪以上 2M最少100坪 20尺的貨櫃
你就擺上去就好了 沒有 我跟大家講 光是電力的那個衝擊測試
1M就是50萬元 我做2M就要100萬元 然後你還要硬體的建置
這些全部都要搭配進去 所以它並不是 為什麼這一陣子
台塑、南亞、台泥這些個股都在動 因為如果所有的廠商
都要去美國做這些建置 就好像2008年
中國大陸在蓋那個體育場的時候 那時候奧運的時候
你知道那個鋼鐵原物料 漲得多兇猛嗎 所以我是很認同這句話就是說
AI到最終端不會只有晶片 現在已經開始了 前面的心臟賣得太好了 所以現在面臨到一些大家可能 路隊長
火車頭已經先衝了 後面也開始在跟上去 台達電 我想我就不多講
剛剛我們宇哥有講過 鴻海是跟東元開始 那像樺漢 其實它也是泛鴻海集團的
我就是因為當初我想賺這個錢 我不怕大家講 我不虛度光陰的原因
是因為我想賺這個錢 我也真的去找了好幾家廠商說
有沒有機會合作 我就考上這個證照 我可以用 但太小了 人家都叫我一個蟑螂
個人戶 人家都覺得你只是要來賺錢 但是我後來發現 樺漢它是一個非常積極
在這個產業布局的一個公司 雖然股價看起來是相對比較牛步
但是第一個它本來就是工業用電腦 其實AI 我們也可以把它看作是工業用電腦 所以在鴻海集團 或者在樺漢集團來講
本來就是集團的強項 所以你看這一陣子
鴻海跟東元的合作的消息出來之後 你會發現 鴻海是強調
我可以單機櫃 也可以多機櫃 我可以一體成型 但機電機構這一部分 我們還是要有會的人來
因為我不需要自己再去培養 像東元這樣的一個集團
我們直接策略合作就好 就很方便 很快 所以樺漢也是 它本身就是工業用電腦
在這一塊本來就是很強項 所以它搭配的到什麼 樺康智雲
做所謂的數位智慧的策略 因為你在AI這邊 你要有系統的控制
然後還有什麼 就是樺旭能源 我特別有帶它們參展的這個資料
它就是在做電池儲能管理的 這個就是樺旭能源 樺漢集團 這是副總
你看它在影片當中 我是截取它的介紹 就是做Data Center的Backup應用
其實BBU就是這樣 Backup Battery Unit就是BBU 所以其實在這一塊很多的大集團
以前我就常講 我們看到的是只有說
我只能買一顆很大的電池 然後找一塊土地 然後幫著政府做
因為太陽能跟風能 都有時間的限制 白天才會有太陽能
無風的時候 風能發電就沒這麼多 可是我們用電高峰期是在晚上
所以在這個時間點 我們先儲起來 然後晚上高峰的時候 我們再釋出來
好像只看到供的這一塊 可是在AI之後 尤其是這個火車頭啟動之後
大家發現不行 你AI你斷電 你開什麼玩笑 整個集團的資源 開始往BBU去做靠近 當然今天盤面中漲的
可能都是一些相對性的零組件 就像宇哥講的
這些股票它的波動性真的非常大 如果你真的有點害怕 不妨留意看看
我們剛剛講的台泥 它是三元電池 那台達電我就不多講
鴻海跟東元合作 我想這股票也夠大了 樺漢挾著鴻海 泛鴻海集團 還有它自己本身在AI 在工業電腦這一塊
長久以來深耕的實力 然後透過轉投資 或者是策略合作的方式 其實慢慢的也會達到
整個集團更加的茁壯跟成長 所以我覺得關稅不可怕
重點是有沒有找到對的股票、對的產業 OK 這個AI是這個吃電怪獸
所以今天 昨天也有稍微帶給投資朋友
這個怪獸電力公司的相關股 但是剛剛也特別提到了
有一些需要很高的一個門檻 尤其是在完全做這個整合
應該算是比較相對的下游 上游有時候就熱鬧非凡 所以特別跟大家從這些角度 來做一些研究 按讚 訂閱 分享 開啟小鈴鐺 台股的熱門股追蹤
下個階段回來 宇哥告訴我們 好 回到節目當中
那熱門族群股 來進行追蹤 那最近 應該說今天這個AI眼鏡
昨天已經有一點點那種趨勢 今天AI眼鏡漲停板的家數比較多 好 那熱門族群 其實PCB我都不講
因為每天都PCB 我們就不講 我們講講別的好了
雖然PCB還是很熱門 但是我們看一下
今天有新的一些股票出來 第一個就是所謂的AI眼鏡
那這個眼鏡 其實它就是一個題材 不管是AI還是AR眼鏡
我們來看第一檔 達邁 題材面 它的主要是透明的PI
PI薄膜 打入了這個AR眼鏡的供應鏈 那這個題材
其實在市場上面已經一段時間了 可是股價 可以看到從股災之後
大概都沒有漲到 很低 股價這低點在這裡 我們看前面 好 時間再拉長一點 所以在今天這根漲停板之前
股價在這個位階 相對的低檔區在這裡 高檔區在這裡 所以看起來大概
我們用肉眼看 大概中間偏下的部分 所以基期算蠻低的 那達邁呢 本身來講的話呢 過去在漲AR眼鏡的時候
它都是領頭羊 漲得很兇 所以這次有沒有可能藉著
資金的重新洗牌之後 再輪回到這個族群 這是我們要觀察的 今天是它率先漲停 我們來看它的
今天的盤中的分時走勢圖好了 來看看它是什麼時候漲停的 好 來
什麼時候 還不到11點 這個早餐吃下去
還沒有消化的時候 就漲停板鎖住了 所以大家記得一下
這檔股票算是 我不知道是不是第一 我們待會可以看一下 它在11點之前
10點多就攻上漲停板鎖住 那我們來看短線上的股價的一個
好 就拉起來 OK 好 非常好 所以最近大家注意到 你就抓股票就是抓
從股災 也不要看太久 就從股災到現在 如果沒有漲到的 眼睛要稍微放亮一點 那訣竅就是第一根 你如果沒有抓到
比如說像達邁 你11點才看到它已經漲停了 你也不要覺得可惜 通常這種股票要成氣候
要看第二根跟第三根 那型態 大概上來講就是這種型態
都是這種型態 不是那種高在天上的 就是在這種型態的 我們一般投資人可能漲多了不敢追 那這個你看 一根剛剛好突破
哇 這個算蠻厲害的 因為很多股票 在突破前高之後 都會壓回 那今天其實 它利用這個大盤震盪的時候
過去到很快鎖住 所以我覺得這個股票來講的話
可以去注意禮拜一 那禮拜一 如果開上去 不要急著去追價 你要注意那個開盤價
就是說禮拜一的時候 它開在哪裡 我們其中一個 我順便教大家一下 來 這個就在這一個月的時間
我們用很短的這個區間 跟大家來介紹一下 它如果在開上去的情況之下
往上開上去的情況之下 對不對 如果再跳空 OK 那最好說不要跳太高
那直接漲8%那算了 那個就再看看 因為萬一不小心破開盤價 但是它如果這樣上去之後 對不對
如果開盤價沒有破 你大概差不多9點半的時候
試著再去觀察 看要不要去重新介入 因為很多股票都是這樣子 但是如果開盤價破了 那可能就會有一個
當沖或是隔日沖的賣單會丟出來 那那個時候你再重新再看
因為現在股票其實蠻多的 那大概就抓 不要急
不要一開盤的時候就去追 但是要記得 它是今天最強的
起碼是最強的前三名 達邁 我們再看第二檔 好 英濟 英濟的題材 這個掃描模組
一樣打入了穿戴式裝置 就是我們講的 所謂的AR眼鏡 那題材面來講的話 當然 股價
你看 都相對的這個低 來 我們來看一下 來 是不是也是突破
是不是跟剛剛那個達邁是一模一樣的 就是一根上去 它就不回頭
它也不給你有考慮的時間 那你們要的人 就禮拜一再一起來 所以它很快 我們來看一下英濟的
今天盤中的時間 看到底誰快 同一個時間 同燈同分 所以英濟、達邁兩個都是11點之前
大概差不多10點50幾分的時候 被鎖上去的 那這個應該是有一個資金
就這樣直接進去了 應該是隔日沖資金進去了 那隔日沖資金進去 大家也不要覺得說
好像隔日沖資金下去 就一定不好 你要看禮拜一 所以操作方式 跟剛才那個是一模一樣
好 一模一樣 好 來 澤米 那這個地方可能有誤植
不好意思 所以我們稍微修改一下 澤米 這個澤 這個澤米 沒關係
我們待會直接進K線就好 好 OK 澤米的部分 好 來 我們看一下 6742的澤米 這一檔股票 我們來看這個型態
也是跟剛才達邁 跟剛才的英濟 在過去這三個月的K線當中來講的話 都一樣
這三檔股票都一樣 來 它並沒有突破 理由 據我觀察
它是在這個地方 其實出了相對上的大量 大家看一下 這地方出了一個相對大的大量
我們把它拿掉好了 這個量 所以它需要時間
應該是今天去消化這個地方的一個賣壓 可是我覺得 一個題材的上漲
它不會只有一檔或兩檔股票 因為過去在漲AR眼鏡的時候
大概都是同步大漲 我們要看一下澤米的 我們時間把它拉長 好 這已經長到我不知道多少錢了 100元多少
字拿掉一下 沒關係 156塊錢 澤米 你看這基期夠不夠低 這個以前也曾經是
也曾經是三位數的 150幾塊錢的股票 那因為它過去做的 跟現在要轉型的東西 可能它當時在156塊錢的時候
是它原來的主力產品 那AR眼鏡本來就是新的產品 那所謂的不管是透明膜的應用
或是其他的一些應用 或甚至有電池
因為其實這個眼鏡需要電池 這類型的應用 大概都是屬於 最近 就是說 不是全新的公司
就是說舊有的公司 它們切入到這個題材 所以我認為 澤米這間公司
它具備一個相對基期低 而且大家有沒有發現 最近有一個趨勢
年線以下的股票 飆得特別兇 這條紅色年線 那我們時間就把它拉回 你看這個真的是低到 這低到哭出來 那澤米本身來講的話
我印象中好像有實施庫藏股 回到我的字卡上面 我看一下好了 好 來 所以過去來講的話 它是在光學鍍膜
我們知道光學鍍膜 它也應用在半導體上面 那當然AR的眼鏡出來之後 原先的這個產品它的應用
就可以從半導體到車用 甚至到最新的AR眼鏡 所以是這樣子來的 來 剛剛才實施庫藏股
什麼時候實施的 4月到6月 就是股災之後 4月到6月剛實施庫藏股 這個長線非常低檔 我們就不用再介紹
我們再回頭再看一次它K線 所以你4月份到6月份這段期間
你公司實施庫藏股 大概都落在這個區間 那你公司實施庫藏股在這個區間
我們把它清掉好了 謝謝 我們抓個平均 就拉著一刀切這個地方 好 那股價現在在這個地方
其實除了在年線之下 而且是長線超低基期之外 另外還有什麼 庫藏股的成本
大概也在這個地方了 所以你像今天的英濟漲停、達邁漲停
我也跟大家講 其實你不用追 反而你禮拜一的時候
你要注意像這種股票 澤米這種股票 就跟大家講 它有這個庫藏股
而且年線低 長線非常低檔 要注意這個 好 我們再看下一個字卡 那軍工其實蠻多的 我舉幾檔來做代表 第一個 你一定看雷虎 什麼都不要想
最強就是看雷虎就對了 8033的雷虎 它絕對是指標 這個背後有人
我們只講到這個地方 你從量的角度可以看就慢慢慢慢上來 一個股票在發動 記不記得我上一段有講過
我舉金居的例子 我說當它在長期盤整之後
第一根你可以放過它 不要理它 第二根你可以稍微眼睛張大
第三根再出量 追下去 追錯再停損就好 有什麼關係呢 對不對 它能夠第一根給你出量突破
這個就代表說它有企圖心了 第二根來講換手 隔日沖的換手 第三根還能過去 那你不買
你要在這邊買嗎 好 所以記得一點 你不會買到第一根 但是你可以買到怎麼樣
你可以買到第二根或是第三根 這是在抓剛剛起漲的飆股的時候的原則 你不要想說 我沒有買到最低
你不會買到最低 你最低你也買不多 買個一張、兩張 賺個幾千塊錢
搞不好被洗掉了 但是雷虎它是指標
我們來看一下雷虎的基本面 來快速看一下 所以這個國防部採購甲乙丙丁型的
它就說它都有 具國產競爭優勢 那再來就是中光電 子公司的部分
這兩個都是強勢股 這就無庸置疑了 我現在跟你講 第三檔股票 我們回到我字卡 對 這檔股票
事欣科也漲停板了 這個我們就稍微大概
你看 就帶上去 它也上去 我給你看邑錡 來 我們回到我字卡
邑錡那檔股票 我跟各位講 它已經打入到了
美國的軍用瞄準鏡的商機 而且正式量產 它已經是美國客戶 已經單子已經出貨了 跟雷虎合作 剛剛看領頭羊是雷虎
那邑錡又跟雷虎合作 因為雷虎是做載具 邑錡是做眼睛 你眼睛要放在載具上面
所以它跟載具的雷虎合作 雷虎加邑錡 雷虎加邑錡
你沒有雷虎就沒有邑錡 沒有邑錡就沒有雷虎 所以雷虎往上飆 你不見得要追它 但是你要想想看 雷虎的無人機上面
它搭配的就可能就是邑錡的眼睛 那我講到這個應該OK了 對不對 那我剛剛講過 它也是 它跟雷虎合作
打入無人機三光相機與雲台載具 重點在這裡
美國的新客戶單子已經正式量產了 還有一點記得 這個籌碼面 可轉債
記得這點就好 所以軍工股部分來講 這四檔股票當中
我覺得我最看好邑錡 有後面補漲的實力 OK 好 所以這些熱門族群的操作
一檔一檔 手把手的跟我們來做指導 非常棒 那我們留在下一階段回來
還是台積電之光 馬上回來 好 那我們來看看
整個巨擘們 搶買AI晶片的人的輪廓是如何 其實我覺得蠻有意思的 就是說之前
應該說今年大家應該很有印象 在年初的時候大家認為說 CSP四大業者對於AI的擴張
已經出現泡沫化 不會再成長 對他們認為說反饋很難 可是你看 現在卻又出現了新一輪的軍備競賽
大追單 包含了祖克柏對於Meta的投資 他最近也講 因為AI 讓他們的廣告的收益的效率
各方面都有明顯的提升 但是我藉由我們非凡講幾句話 祖克柏你要聽
臉書還是有很多詐騙廣告 麻煩處理一下 連你自己都不認得自己的 真的要處理
有比以前少 我坦白講 但是還是很多 就是處理一下 我跟祖克柏講
你有看我們節目 你一定要提醒一下 想辦法 那你看 他說採購AI晶片的軍備競賽
現在從百萬顆變成數千萬顆 那連戴爾也要來衝 你看 他說將密集交付GB200訂單的需求
主力供應商台廠 緯創受惠最大 你看馬斯克 為什麼突然之間
大家會覺得說馬斯克也跳出來搶 因為以前我們講四大CSP業者
其實是沒有馬斯克的 原因很簡單 他的xAI
而且你去想一下 robotaxi一定要AI 我問你 基地台運算的建置中心
依附在別人身上 絕對不是馬斯克的個性 你看他要電子 電子廠 他自己蓋
他要幹嘛 他都自己來 連要去太空 他也要自己發射火箭 所以這又是一個新的競爭進來了 包含OpenAI 其實過去對我們來講
OpenAI不是一直依賴別人的資料中心嗎 現在連他自己也要 自己的 對 所以大家後來發現說 我都自己來就好了
反正我們都是跟輝達拿晶片 那我找鴻海、東元的團隊來幫我們蓋
我幹嘛還仰賴四大CSP業者 所以我覺得 這是一個蠻有趣的趨勢 所以未來 大的人他會有自己的 那你說四大CSP業者不就完了 沒有 他現在提供叫訂閱 給企業
企業就不可能搞這些了 所以趨勢很明確 我們再往下看 當然現在台積電
先進封裝的部分持續在進展 我剛才就講到了
為什麼先進封裝那麼重要 那承包的業者現在CoWoS這一塊
很明顯不斷的在走 其中輝達、AMD、AWS 包括蘋果
對於先進製程的需求不斷的在進展 好 那我們繼續往下走
那這裡我們就來聊一下 就是說實際上我們剛才前面講了
IC設計、晶圓代工 然後還有這封裝測試 剛才因為前一段時間的關係 我們來不及看
我們先帶各位看 這也是台積電聯盟的
可以 我們先看一下台積電 然後我們等一下 看一下日月光跟京元電子
因為封裝測試 等一下我們再回來看 我們等一下要講的 那基本上 我覺得台積電現階段來講
可能很多人 現在最後悔的事情是什麼 就是在中間任何一個時間下車 所以現在又產生另外一個問題
就是什麼時候要上車 就會產生困擾 所以我覺得如果你對於台積電的
長期的展望是有信心的 因為我們看好台積電 都不是一年兩年的事情
兩年、三年 甚至更長的時間 那如果是這樣 我覺得你可以在現階段
短線上 叫量縮找買點 長線有國際利空 國際利空跟我們沒關
可是台積電會不會跌 也會 有國際利空的時候找買點
好不好 我只能告訴你這樣 因為沒辦法 好股票 誰叫你要下車 對不對 誰叫你要下車
下車 我們車還在開 你在後面追 不好意思 紅燈的時候
你要趕快跳上來 只能這樣 我們看一下 剛才講封測
實際上我們應該可以談一下日月光 你看日月光 其實日月光 我覺得沉寂比較長的時間
我覺得滿可惜 可是我最近在看它的 這個股價的走勢
其實進入一個大的三角形收斂 而且我請導播幫我稍微放大一下
你就會發現說 你有沒有發現
它一直逢回 就有買盤在支撐 不過它今天的走勢圖應該很特別
很特別 開低 我們來看一下江波圖 我跟你講看一下江波圖 這種是很悍
這個只有在 它有開低 早上就應該選這個 這個叫做村姑 很悍 就你看一個弱女子 她兩手拿起來
沙包就往身上扛就跑了 所以這很漂亮 所以我剛才在講日月光
這個你要去關注 另外一檔 我們看一下
2449的京元電子 京元電子其實 大家都太關注前面的人 就是太關注在前線的晶圓代工
都忽略了後援部隊 你看京元電子的股價走勢 其實很漂亮
而且你看站上年線 然後上來以後 你看今天這種表態的方式
我覺得其實是相當漂亮的 那當然我覺得下個禮拜 可能有壓回的機會
我們就來 大家可以試看看 找個買點 好 我們再回來看 剛才的資料
你準備的資料 在上游的部分 我們剛才講材料
精測、帆宣 這以前都要找日本
現在有我們自己的團隊 我覺得很好 再來特化的部分 氣體供應 以前也是這部分
都要找日本 不然就是在陶氏化學 以前都這樣 跟日本說一說
可是現在不用 我們都靠自己 那當然這裡面 我們針對台股的部分
我們特別來看一下 我們先看一下精測
那我們往下看 那精測的部分
你看營收其實都有穩定的增長 那客戶現在對AI高效能運算晶片測試的需求
其實是非常的強勁 甚至訂單的能見度已經到2026年
好 那我們再往下看 好 帆宣其實過去有一段時間 在講設備的時候
大家才開始慢慢的注意到 因為它就是廠務跟製程系統規劃整合的服務商 5、6月的接單就已經激增了
目前在手訂單高達800億元台幣 最近台積電也有釋出無人機的標案 那未來美國的這個部分
接單的機會也相當的大 我們再往下看 當然我剛才在講說這個特化 長興這個股票其實真的很有趣
等一下我再帶你看股票 現在它自結稅前獲利 月增85% 所以真的 我覺得最近這幾個月
那種訂單激增的狀況 真的那個效果有出來 長興6月稅前EPS 0.12元
上半年累計稅前獲利10.43億元 稅前EPS是0.89元 那6月新台幣升值幅度有和緩
匯兌損失稍微減少 衝擊有減少 那我覺得其實現階段 台幣已經轉貶了 其實之前我們來節目 我也有講 我一直說台幣其實沒有
長期升值的能力的環境還有條件 所以現在台幣走貶
就是回到一個 原本正常要走的路 剛才我們看到了很多的公司 他們可能
像剛才我們講長興 其實這一波 當然就會有匯損的問題
對不對 它的財報 同樣的這裡 不是就有匯兌收益了嗎
對不對 所以我覺得當台幣轉弱的這個當下 其實對原本我們就看好的個股來講
它的機會就更高了 好 既然導播都切了長興
我們就順便來看一下 先給我週K線 我來聊一下很有趣的
不好意思 我再切一下 其實你會發現這個股票
它基本面真的很好 也很穩定 可是你就會發現 過去一段時間以來
它就是很穩定的下跌 它也很穩定的下跌 最主要 這是週K
對 這是週K 一年多以來 那主要的原因是什麼
它其實跟台積電的合作非常穩定 獲利也非常穩定 所以你從它的營收的 就是說財報上面
看不到驚人的上下變化 那營收也不會有突然之間暴衝 可是這種股票 在過去一段時間就不受到青睞
因為大家要找成長型的股票 可是實際上 最近這個股票
我們可以把K線放大 不好意思 你看 為什麼突然之間
最近的買盤進來了 因為大家發現說 現在股市的變化很多
關稅等等的問題 那如果它能夠長期的供應給這個台積電
我們把它切成日K好了 它能夠長期供應給台積電
自然而然這種穩定的股票 我為什麼不買呢 所以你有沒有一口氣 它就 說實在 過去我們在操作這個股票
真的有時候會很氣 人家都漲成這樣 你也不差
你為什麼你漲不動 這很像看著自己的女兒 人家那麼
你也很漂亮 為什麼嫁不出去那種感覺 舉例 那所以這個股票是真的體質很好
你不要看它最近好像漲很多 其實我們剛才K線看 週K你就發現它基期還是低
還是低 對不對 說真的 還是低 好 那我們趕快再回來
我們剛才字卡當中 先進製程當中光阻的需求
其實規模是持續在增長的 那光阻劑本身周邊的材料也很重要
包含表面改質劑、洗邊劑這些 這些東西過去其實都是要靠海外的合作廠商
但現在台灣自己也有了 我們看一下下一張 那你看新應材 其實它就是提供Rinse
現在是晶圓廠 3奈米獨家供應商 各位有沒有看到獨家兩個字 它不是分大家 我拿一點點
那以後 我的營收佔比會成長 不是這個邏輯 它就是獨家
獨家這個是很厲害的 那2奈米量產以後 還是獨家 哎呀 當然2奈米製程
未來這些產品的營收動能的貢獻都會不錯 那我們也來看一下 新應材股價的表現 那實際上最近今天稍微有一點點上影線 可是如果我們從他站上年線 壓回重新站上
實際上重新站上就是新的一個機會了 最近股價整理的型態算強勢
我覺得還滿不錯的 剛才前面我們還有提到的 這個兩檔股票
精測跟帆宣 我們最後的時間也帶各位看一下
那我們先來看一下精測 其實精測這一檔 一般大家比較少碰
是因為一方面股價高 一方面它的本益比也比較高 但是如果我們仔細看
它近期的整理型態也滿強的 也還不錯 最後帆宣 我們幫各位做一個ending 實際上這個設備股 整體的表現都相當的強勁
所以你看帆宣算是滿早領頭一路上來的 所以從這當中 我當然今天特別整理
台積電戰隊給大家 也是希望讓大家理解 其實不是只有台積電
其實很多好股票 好 台積電的戰隊 真的是群而一起的攻之
才能夠把別人都甩到 看不到車尾燈 過去也曾經是敵手的
現在人家已經看不到台積電的車尾燈 好 按讚 訂閱 分享 開啟小鈴鐺 我們待會回來 8月份漲什麼樣標的
繼續跟大家來做討論 好 今天是8月1號 8月份到底誰的漲相佳 不過呢 我們看到了 有些數字似乎都還不錯 不錯之中帶有一點毛毛、溫溫小雨這種感覺
不太確定性 為什麼 其實給大家看一下景氣對策燈號 就會解釋
等一下我們再來看一下台股的大盤 你看景氣對策燈號本來都好好
在今年以前都好好的 就偏偏遇到了一個 我大川普
說實在話我是蠻欣賞他的 因為喊水會結凍 在我們這個行業能夠像他這樣子 公開喊
然後又不會有問題 大概只有他 而且他只要講話 就絕對能影響 因為台灣第二季的GDP 因為是第二季
對 這個成長率非常驚人 對 那其實到現在 最近這兩次公布
就已經開始亮綠燈 這是景氣對策燈號 對 那所以我們當然在這邊 我今天這一段
我就定調說 後關稅時代的多空 這邊其實已經進入到白熱化的最後一站
因為 指數也是這樣 你看從去年7月 我們看加權指數的話
去年7月日本調升它的公債利率之前 到現在 其實幾乎都在這個高點 2萬3000點左右 你如果仔細把它畫起來 它就是一條線
那下面你做比較一個收斂三角形 我現在也是在觀察 到底是要往上衝上去
還是真的就出現太大的狀況 直接回檔修正 所以在這個時間點 我們為什麼前面第一段
跟著宇哥 我們就在談這個BPU 因為我抓盤面上比較不影響
至少短線比較不會受到影響 這個我比較安心 然後第二個就是
我們剛剛有看到 前面有談到 櫃買中心有辦特色業績法說會
我說我在【股市現場】我們也搶先辦 8月份 我也先辦一下這個 很久沒講了
上漲機率比較高 通常我拿這個出來就是
我不知道後面會漲還是會跌 我們來看看 因為我跟你講
我統計過去10年 我不要去看金融風暴 8月份是漲還是跌
只有60%會上漲 其實它不算很高的上漲機率 我有把那個大盤的指數
來看下一張表 藉這個機會給大家看一下
我們資料怎麼做 6成 我就是把每一年的8月份抓出來 那你看紅色 製作團隊很棒
紅色就是漲了 綠色就只有4個 過去10年 所以大概只有6成
說實在話也不是很高的上漲機率 漲率還好 然後我剛剛又看到 景氣對策燈號是亮綠燈
綠燈也沒有說不好 綠燈可以再變紅燈 但綠燈也有可能往黃藍燈或藍燈去
然後現在又卡在關稅 我沒辦法給大家一個答案 我能說什麼 我說15% 你會信嗎
而且搞不好馬上被打臉 我說10% 我也覺得很開心 可是能夠達到嗎
這個都不是我們馬上可以給答案 但是我至少可以給你 8月份上漲機率6成
那如果過去10年有沒有9成 我們來看一下 8月份上漲機率達到9成的
有 有三檔 大數據撈出來 一檔是信錦 一檔是岱稜 都是電子
新門就比較特別 綠能環保 我想說好特別 結果一看它是跟
替代能源、節能相關 當然本益比是比較高 可是這個我就跟剛剛
宇哥剛才講的那個BBU 那檔有點呼應 其實你不要去看它現在的獲利很低
你就會覺得 現在很奇怪
本益比真的是50、100倍的大有人在 那為什麼這樣子
因為它可能看的是未來的展望性 當然我也不是說 那你就買下去
因為今天8月1號 大盤又是相對比較弱勢的一天 如果下禮拜一開始 剛好你進場
那我們是看8月的月漲幅 如果還是能正 而且我沒有用還原權值的原因是因為
如果它8月份剛好除權息 然後月漲幅還是正的
表示它填權息了 還能賺一點 所以我們現在這個時間點去找出
上漲機率比較高 主要看的是季節性 你看以前到了夏天 或者到了某些季節
可能能源用比比較高 石油就會漲價 那可能相對性的一些成本就會增加 所以為什麼這個時間點 這些相對性的個股
它有機會會出現上漲的走勢 所以我覺得可以參考一下 當然因為股價來看 它也不是像信錦來看
它也不是很強勢的股票 所以短線其實獲利了結的賣壓 也都不是很重
那我還是強調 我們看的是單一個月 你不要跟我說 漢威 我下半年全部都買這個
沒有 我現在是看8月上漲 如果有機會我們也可以來看9月、10月上漲
但我們慢慢看 先不要急 那當然漲90%只有三檔
我整段時間只講這三檔 好像也有點怪怪的 因為我也沒有辦法保證 我還是跟大家講
雖然它上漲機率9成 但是它曾經在某一年度
還是過去十年有單月是下跌的 所以我們如果可以
我們是用分散方式 分散風險就是這樣 然後第二個我們來看 上漲機率80%
其實這些股票 本來有20幾檔 但是我想說 既然我要挑8月上漲機率比較高
我當然本益比還是一個參考條件 並不是說自打嘴巴說 本益比高就一定不行
那剛剛那一檔 我就把它踢掉就好了 我是覺得 我還是先幫大家篩選一下
因為它沒有9成這麼高 我選本益比相對比較低 像今天的潤弘、潤泰全、潤泰新
我覺得今天的潤泰集團 就還不錯 雖然它是貿易百貨
跟營建建材 可能比較沒有相關 可是我們有感受到就是說 這一陣子以來
在關稅的影響下 內需股已經開始慢慢抬頭 你看台塑、南亞
這些說實在話之前都爹不疼 娘不愛 我都講說 以前我們10000點就是台塑100元
那20000點 台塑應該200元 那你說20元怎麼不能買 30元怎麼不能買
40元怎麼不能買 這些相關集團類股 可是它就是你說 我想其實7月份
尤其是下半月是最難做的 因為你看好的 不一定漲 之前大家不看好的
它反而在動了 那你到底要換還是不換 所以與其這樣 我乾脆8月份來跟大家講
我們來觀察一下 有哪些是季節性的效益 它比較有題材性 那潤泰集團 當然是一個可以今天去考慮的
因為我剛好抓到這一檔 我今天看了一下 好像都還不錯
今天大盤是跌的 今天是有關稅影響 那我們再來看 新美齊、皇普
其實我都把它當作就是營建建材這一塊 那當然營建類股 之前台幣強 照理來講
像這種營建相關股應該是強 資產類股 可是並沒有反應出來
因為可能某些政策面因素 遲遲不降息 那銀行現在都是以基準利率再去加碼多少
所以你沒有降息 它也不可能出現降息的動作 所以相對來講 對營建股它本來是利多的
台幣升值結果反而沒有反應出來 但是現在關稅確定了 我不知道後面
反正只會降不會再增了 原則上是這樣 那看起來台幣好像也沒有像之前來講的
這麼樣的強勢 雖然說感覺會不會資產類股就比較不好
可是資金搞不好就開始做一些移轉 群益期跟剛我們前面櫃買中心談到的元大期
就有一點類似 大家可以參考 在期貨市場過去因為 第一個沒有夜盤
我們都是以新加坡的商品 來做一些避險動作 現在直接在台灣就可以做了
不只大盤有夜盤 個股期也有 像台積電就有台積電期貨
所以一旦有什麼ADR什麼很大的變動的時候 其實馬上 不用等到第二天開盤
搞得我們覺也睡不好 還是有點這樣的原因 就開始晚上就可以去做一些動作了 那漢平 這是其他電子 前面這個大家注意看一下
這些都是低於本益比10倍以下 而且各個產業都有
營建、電子、金融、百貨 我都幫你選好了 你可以自己去選擇一下 我們再看下一頁 新產 我發現這個 這是怎樣
是因為換車的關係嗎 還是保險的 上半年跟下半年
上半年有旺季是不是 最近車市也很好玩 那志超 富邦金出現了
如果你喜歡金融類股的 瀚宇博跟茂訊
這邊大概就是本益比在10倍以上的這些公司 那當然還是電子跟金融是占比較大宗 所以如果你是對電、金比較喜好的話 不妨來可以挑挑看
有沒有你喜歡的一些產業 或者是個股 那我們再看下一個表格
那志豐 全國電 通路 我發現可能暑假到了 可能剛剛看到的
潤泰全、全國電 還有換季的季節 你看綠能環保又出現了 對 季節性的時間點
就有8成 還有剛剛提到的
其實台光電 我本來是不想放 但是因為一個表格 就是一個畫框
剛好五檔比較漂亮 人家這個就是8月漲率高
這個還需要我講嗎 會不會繼續漲的 對 我就講台光電 人家也只是說
你就是看圖說故事 哪一檔比較強的出來講 其實我覺得這樣子 8成的機率
對 這些就有8成 所以你看 我這些個股把它整合起來
當然電子零組件 因為下半年本來就是旺季 而且我們今天看到的大部分都不是直接做AI
不是半導體 不是晶片 已經是開始做周邊的大軍先動
大軍動了 糧草當然已經到了 然後這些還是要拼命的
去做一些補給的動作 然後第二個 你看到百貨貿易
因為現在是暑假的期間 其實確實真的 我自己去幾家商場 去做觀察 而且現在大家 那個戰國時代 拼命在併購
真的 人真的很多 我都想說上班時間 我有時候趁可能沒有錄影
或者沒有工作的時候 帶個小孩子去 哪裡吃個東西 車位還沒有
以前沒有放暑假的時候好停 然後第三個就是紡織族群 其實我們剛剛前面的櫃買中心
也有介紹到紡織 特色的那個題材股 我就覺得季節性效應 就是剛好 換季 因為再來就是 準備9月份就要中秋
可能這個季節性的效應也開始 就像剛剛這個 最後這一檔的竣邦-KY
就是紡織股 這個就是紡織股 其實像中美晶、環球晶
這個就跟綠色環保都有關係 這都是上櫃 剛剛元大期 我們剛剛看到群益期
群益期 對不對 所以我就是相互比較
櫃買中心有特色業績發表會 我們【股市現場】也有8月份
上漲機率較高的發表會 提供給大家做參考 OK 好 所以呢
剛剛在第一階段也秀過了這一張 這個一共有18家 主題業績發表會
很多的 沒有業績 你敢來嗎 是不是 那還有過去漲率高的 我們再看一眼
9成的 9成的有三檔 漲率高的 那提供給大家 那另外8成的部分 也跟大家篩選出有15檔
而且我挑過本益比的 好 那個漲率高的相關股
在迎接8月份的到來 好 回到【非凡 股市現場】
進行《籌碼追追追》 那今天站上所有均線之上的一個標的
剛剛有提到 有差不多200多檔 那出量原則的50幾檔 前10名 其實前10名其實簡單講 有夠熱
都是熱門股 除了像這個 你看 世紀 好
但是我們看一下世紀 我印象中世紀應該是
被解除分盤交易 前面1、2、3、4、5、6、7、8
9、10、11、12天 12天嗎 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12天
對 今天第13天恢復正常交易 所以出量 那這個股票 它今天出量有一個好處 第一個就是它在利用大盤 大家在擔心的時候
它出量 而且是帶一個實體紅K 所以這個股票可以稍微注意一下 那當然 我建議不要過度追價啦
因為有可能主力來不及出 有可能主力來不及出
因為前面都沒有量 這12天都沒有量 那今天可能啦 我以小人之心啦 它拉上去之後 然後禮拜一 對不對
下禮拜一 之後再拉上去 可能它會走 我不曉得 那就是看禮拜一 一樣 操作就跟剛剛我們看到
AR眼鏡 達邁、澤米的一些操作是一樣的 就看禮拜一 不要過度追價
那如果強的話 市場上還幫它拱 但是如果市場上 沒有幫它拱呢
那主力就可能利用拉高之後對不對 用震盪出貨 特別是它前面 已經分盤交易12天
有流動性的問題 所以我們來回到那個字卡 大量今天漲停板啦 那我也蠻訝異的
因為大量它休息的蠻久的 但是它今天能漲停的話
我覺得可能會是 另外一段的籌碼再往上走 因為畢竟PCB的部分來講 還是很熱
那大量6月份的營收 很棒 還是持續走高 所以我覺得當它修正下來之後
再往上走之後 不排除會再走一段 不排除 但雖然這邊修正時間 稍微多了個兩天 可是你看它整理完之後 能夠再上去
那重點是 它不要馬上轉弱 它突破之後 你看它突破這裡
它不能再去回跌這個地方 不能跌破了 各位懂我意思嗎 它過了前高之後
你不能再跌回前高之下 跌回前高之下 那就叫弱
弱就不要理它 所以禮拜一 這個前高 這裡
注意看這個地方前高 它如果再上去 未來你不能再跌破
再跌破 走人 股票很多 就抓這個 來 我們再看下去 那剩下台達電就不用講了
強到沒朋友了 尖點其實也很強 富喬這個熱門、台玻好
PCB是這一塊 來我們看外資 買超
台玻你看在這裡對不對 定穎投控也是PCB 所以今天都是有外資的影子
那當然從籌碼面還是持續看好 那在來南亞科的部分
我們看南亞科好了 我覺得南亞科從20幾塊錢開始起漲 台塑集團 開始漲到61.5塊
就又回檔修正到40塊錢 我在其他節目 訪談節目當中 我講過
我說40塊這個地方 不要再賣了 為什麼 它40塊錢 它只要漲到 假設漲到50塊錢
明娟 這是漲10塊錢 40塊漲到50塊是漲10塊
10塊是漲25% 可是50塊錢 假設50塊在這裡 50塊離這個61塊5 還有多少
還有10塊錢的空間 各位上面還有套牢賣壓 到61塊5
還有11.5元的空間 所以這裡基本上來講 我覺得會有一個反彈
那至於彈到哪裡 我只是舉例而已 所以那個外資今天買回來了
如果沒有意外 今天投信應該是賣的 我是不曉得 我覺得應該投信是賣的
外資買回來 好 來我們持續再追蹤 投信賣超 欸 我有沒有講錯 賣南亞科 長榮航 我跟你講
我跟大家報告 很多都是對作的 那對作沒有關係
你要看基期在高還是低 就我拿南亞科做例子
你從61塊5回到40塊錢了 那在這裡相對上面來講
以這邊來講的話 它算是基期算低的 那你就應該要遵從在低檔買的
而不是在低檔賣的 所以我會認同外資的買超
我不認同投信的賣超 我們看一眼鴻海好不好
因為他也在強股條件當中 外資今天也買 我們看一眼 大家都買 投信小賣 鴻海
投信小賣 但是我告訴你這就是趨勢 我最近的操作 時間關係 我跟大家講
我現在在想一個方向 大家參考參考 從2萬3000點 上次有一次 上上禮拜
也是跌破2萬3000點 後來拉上去那一次 我現在想一個問題 從2萬3000點一直到24XXX點
這一段空間會漲什麼股票 這個有機會我再跟大家講
不是每一段區間都漲一樣的股票 所以你要去想從2萬3000 點
未來如果到2萬4千點 那這個XXX我就不講了 有可能到2萬4999點
有可能2萬4001點 但是你要想從2萬3千點到這個位置
會漲什麼股票 鴻海就是其中一個 我認為 那當然已經有人跑到前面了
像台達電 這我們就不用講了 好 來所以 我們來趕緊來看賣超的部分 外資的賣超部分 賣元大台灣50(0050)
這個兩個就對作 不管他了 那我們來看投信買超上市的部分 投信買超上市的部分來講的話
我覺得大家可以注意到鴻海
我們剛剛提到鴻海了 那另外PCB的健鼎 這相對基期比較低的
可以稍微留意一下 這個部分 投信賣超前10名 好 賣南亞科被外資撿走
華航好像也是對作 長榮、億光 長榮航 這好像也是對作
我們剛剛好像都看到 那中砂的部分 稍微注意一下 因為最近
其實投信在過去 事實上是有認購 你看 投信之前有買 然後最近在賣
所以稍微注意一下 因為破線了 這地方破線了 所以稍微留意一下 因為
有時候籌碼也真是很特別 對 所以大概稍微注意一下
因為中砂其實他相對的位階 不是非常低 所以你要注意投信 這個地方要調節
有可能是獲利入袋的一個調節 好 來 那接續下來我們來看 OTC的部分 OTC的部分 我直接跟你講
你稍微注意一下 這加百裕可以留意一下 這我們剛剛在BBU部分也提到了
來下一頁 這是扣除這個債券ETF 我覺得華景電可以注意一下 我們可以看一下華景電
這股票稍微注意一下 華景電283元前高 禮拜一會不會過去 好 所以很多股票是這樣子 記得很多股票是這樣
就打算要準備想要去挑戰這個高點了 好 來 你看今天外資都買了 好 那賣超的部分來講 你看調節PCB漲多了
這應該內資 金居調節了 台燿PCB 前波漲多 調節 華星光這部分來講 這也稍微下去 世紀這個部分 你看世紀
外資開始在調節了 有沒有看到 我們剛剛講世紀有沒有 他拉高 所以拉高的時候有沒有人在出貨
要看禮拜一 我們剛剛有舉世紀
在強股條件當中 有這檔股票 所以大概來講的話就是 賣超的部分
尤其OTC外資賣超的部分 大概有的時候是一紅一黑
就是今天買明天賣 那他強勢的時候他就賣 賣掉的時候下來
然後下來之後他再接 其中就像金居 我覺得這個都來回做
金居、台燿 特別是這兩檔股票
大概用這種操作邏輯會比較準確一點 OK 那我們來看
這個投信買超上櫃的部分 投信買超上櫃的話 我們來看一下
富喬 熱門 他也去湊熱度了 那高技的話 他相對強
那這應該是投信 有持續在做一個認養的情形 那我們來看投信賣超上櫃的部分
提供給你們 投信賣了順達、賣了旺矽
這高價的部分 謝謝你的鎖定 按讚 訂閱 分享 開啟小鈴鐺
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◎來賓◎
大來國際投顧 丁兆宇
股怪教授 謝晨彥
翰林資產 呂漢威
●00:00:00 台灣關稅暫定20%
(丁兆宇×謝晨彥×呂漢威)
白宮掀牌 台灣暫時性20%關稅!台指期開盤挫近536點即收斂!由內資主導 OTC吐悶氣?櫃買業績秀!
●00:16:13 BBU族群成護身符
(丁兆宇)
美國製造最好護身符 BBU躍升市場新寵兒?千金股AES領頭 誰能迎頭趕上?公布匯損洩漏股價低點?
●00:29:10 台積電戰隊聯盟
(謝晨彥)
晶圓製造有多難 看出台積電到底有多強?盤點”積上”戰略夥伴 兩大產業不容小覷?小金雞們有戲?
●00:41:12 集團拚場BBU商機
(呂漢威)
發展AI沒”電”萬萬不能?全球儲能大戰火熱開打!集團不缺席BBU商機 由兩大指標蒐羅出投資黑馬?
●00:54:07 熱門題材股操作
(丁兆宇)
祖克伯看好AR眼鏡成主流 台廠”戴”起新高峰?國防部斥500億組無人機國家隊 台廠誰能搶標成功?
●01:07:48 台積電赴美製造
(謝晨彥)
百萬不夠看,千萬搶上膛 美大咖上演輝達晶片爭奪戰!台積電在美布局啟動 衍生相關台廠新商機?
●01:20:59 八月高漲率黑馬
(呂漢威)
歷年8月漲率達6成 今年台股由誰出來帶隊?手握這3檔王牌,8月安啦?漲率逾8成的強棒選手,出列!
●01:33:34 強股與法人籌碼
(丁兆宇)
世紀出關有量,還能追進嗎?鴻海最高181 站穩趨勢浪尖?華景電戰前高!外資賣OTC 一紅一黑居多?
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