ココだけの話、いま株を買うならこの2銘柄を選びます
はい、どうもこんにちは。今日も元気に やっていきましょう。今回は今株を買う ならこの2銘柄を選ぶ。こういうで喋って いきます。1つの意見として参考にしてみ てください。内容が参考になったら是非 チャンネル登録よろしくお願いします。 またメンバーシップやっております。 タイトル下もしくは概要欄の方から是非ご ください。概要欄の方には無料のレポート もありますんで、そちらの方もチェックし てみてください。では早速喋っていき ましょう。というわけで、まず趣旨から 述べていきますね。え、今回のテーマは データセンターになっております。ま、 データセンター今更かよ、そんな風に言う 方も多いかもしれませんが、まだまだこっ からデータセンターの建設投資額伸びて いくという話があるんですね。IDC Japanによりますと、2028年には 1兆円超えの投資額になると、そういう話 もあります。この中には建物そのものや 電気設備、冷却システム、そして新設増設 にかかる投資額が含まれていて、2026 年には24年のおよそ倍、28年には およそ3倍なると、ま、そんな風にも言わ れているんですよね。グラフで見てあげる とこんな感じ。ま、個人的にはね、こんな もんじゃないかなと思っていて、もっと 増えてくんではないでしょうか。本当に 2030年頃には爆発的に増えそうだなと 感じています。背景になるのはやっぱりね 、AIサーバーの設置ニーズの拡大があり まして、今後より一層生成AIが普及し、 様々なサービスに活用されることによって データセンターの需要というのは増えて いくと考えられています。もちろんコスト そのものが上がっているので、それ自体も 投資額が増える理由になっています。ただ まあね、データセンターの需要も上がっ てくことを明白ですし、今現状は都審部に 密度が高いデータセンター、今後は政府も 地方の数を増やし、災害対策という意味で もより後半な構築を狙っています。 やっぱりね、イコールもっと爆発的に増え ていくんではないかというところで、ま、 今からでもね、データセンター関連狙って いくのは十分にありかなと、そういう考え で今回2銘柄選定しました。というわけで 1銘柄目から行くんですがこれですね。 BT材料の世界トップシア株。具体的な 銘柄名はこちらの三菱シーカス科学自価 総額5132億円 。PRが13.1倍でPBRは0.71倍 割安ですよね。利回りは4.12% ありましてこちらもお高め。事業内容は 基礎科学から応用科学まで扱う科学材料 メーカーでこの分野中に反動体パッケージ 用のBT石板世界トップシェアと書いて あります。ま、三菱ガス科学は非常に広い 範囲で世界トップシェアを持っていて、 トップシア製品の数の比率は約40%。 株主加減の方でも16期連続の類進配当。 使用製品としましてはBT材料を始め、超 潤化参加酸水素、高額自士ポリマー いろんなものを持っています。で、今回ね 、ピックアップしていきますのがBT材料 です。初めて聞いたという方も多いんでは ないでしょうか。なので今回ね、BT材料 って何やねんコらと、ま、そんな風に書い て軽くご説明していきます。DT材量と いうのは反動体チップを搭載する基盤 いわゆるサブストレートに使われてるもの で反動体を作っていくためには必要不可欠 な材料になっています。で、なぜこのね 材料が使われてるのかと言うと、やっぱり この耐熱性、電気絶縁性が高く評価されて います。例えばそれを防止したり、膨張を 防止したり、ま、そういうことですよね。 加えて高い絶縁性があり、必要な部分だけ に電気を流す誤作不良を引き起かさない ための重要な特性ですよね。ま、厳密に 言うとね、このBT材料市場では総称とし て使われているんですが、従来は三菱ガス 科学が作ったものだけがBT材料と呼ばれ ます。なので類似品というものはそもそも 質が悪く三菱ガス科学の製品には遠く及ば ないと言われているんですね。独自製品で 世界トップシアを築づき、ま、この分野で はね、圧倒的な力を誇っています。当然 三菱ガス科学の電子材料部門において大半 を占める主力製品になっています。電子 材料が含まれている機能科学のセグメント 。こちらも昨今伸びが一著しく、ま、中に はね、やっぱりBT材料の伸びがあるんで はないかとも言われています。現在この BTザリオデータセンター分野で足りない じゃないかとそんな風にも言われていて 三菱ガス科学今年の10月から生産能力を 2倍にすべく結構前から準備を進めてき ました。ま、それが今回ね10月から稼働 してくということでより一層売上高に貢献 するんではないでしょうか。タの方では 生産能力が2倍になりますのでこれは結構 楽しみではありますよね。なお同社の 見通しとしても2026年の計画で23年 から売上高は1.5倍になってくる。そう いう見通しも出ています。背景には生産 能力の倍増が効いているんですね。なお 電子材料の分野でサブストレートの市場 見通し、そしてBT材料の使用領域の変化 というものも割と変わってきていて、ま、 サブストレートは29年に向かって ぐんぐんと伸びとしましてもAIサーバー 向けの割合というのが上がっていく見通し です。需要の増加と用途の拡大、この辺も ポイントではないでしょうか。ま、そんな 今度で三菱ガス科学現在売上高は安定的。 利益面ではね、横ばが続いているんです けど、ま、今後反動体関連の売上利益が 伸びていけば全体利益も上がっていくんで はないでしょうか。配当金の方では順調に 配当を伸ばしており、こちらの方も長く 持つ上でポイントになっています。ちなみ に言っておきますけれども、昨日科学の 売上営業利益は上がってきていて、 おそらく今後もこの傾向は続くんではない かと言われていますね。BT材料の王勢な 需要、こちらに期待がかかっています。で 、還元としましては、現在中継において累 配当を公言中、2009年度以降減敗を1 回もしておらず、新中継ではこれを総還元 成功50%及びDOE3%と共に明言し ました。16期連続の累配当を継続中。 利回りも4%を超えていて、ま、悪くは ありませんよね。なお、株価はこんな風に 動いていて、この1ヶ月、2ヶ月くらいで 順調に上がってきました。チャート形状的 にも上がり始めに見えまして、割安感と カタリストによってubeで面白いのかな 。そんな風に考えています。付け足は こんな感じで割とボラが大きいです。 うまくいけばまた今回も上がっていって くれるかもしれません。では一応ね、直近 決算の方でBT材料の様子見ていき ましょう。増減要用意を見ていきますと、 通量要因が大きくプラスに働いていました 。もちろんこの中にはBT材料が含まれて いまして、全体利益は減価償却や為せ用意 によって下がっていますけど、ま、ドル円 も140円想定で割と保守的、今後も数量 要因は続いていくと思われますので状況は 悪くないと感じました。また昨日科学の 見通しの方でもBT材料の成長に伴い数量 は増えていくと言われています。AI サーバー向けの用途も拡大が続く見通し、 やはりデータセンター関連需要が上がって います。ちなみにBT材料以外にも反動体 関連ではこちらもシェアが高いですね。 エレクトロニクスchemicズという 薬品で反動体の洗浄工程、エッチング工程 等で使用される薬液になっています。今後 反動体の需要が上がっていけばこういった 分野でも売上が伸びていく可能性があり ます。 では続いて2銘柄目いきましょう。2銘柄 目はガラスクロスのトップシア株。具体的 な銘柄名はこちらで日頭防石時価総額 2467億円 。現在PRが18.3倍でPBRは 1.84倍。事業内容はガラス誠意の大手 で昨コン今では特にガラスクロスと呼ば れるもので注目が集まっています。こちら のガラスクロスどんなものかと言いますと 、ガラス繊維を折って作られた布のこと ですね。こちらのガラスクロス様々な分野 で使われていて、自動車分野においては 交板の強化、そして精神用途で役立ってい ます。ま、昨今ではね、プリント配線基盤 用で注目が集まっていて、こちらもやはり データセンター関連で注目が集まってい ます。より具体的に言いますと、やはり AIサーバー向けの用途で使われていて、 データセンター市場の拡大に伴って、関連 分野売上が爆発的に伸びています。 2016年3月期から考えると5倍以上に 伸びていて、同社が手掛けているTガラス 3消壁は非常に高く、スペックインできて いる企業はほとんどないとも言われている んですね。日頭貿易はNDIA向けに供給 も行っていて、ま、現在NDIAを始め、 AMDや他の大手メーカーがこぞって 取り合っているそんな話もあります。 そんなこんなで日頭貿石の社長さんも 2027年まで需要は交代しないと言って いるんですね。現在こちらのガラスクロス 足りない問題が発生していて、ま、株価に もね、非常に大きく影響を及ぼしています 。なので企業は中継において設備投資を 続けるという風にも言っていました。 スペシャルガラスの需要拡大への対応、 そういった名目で国内外のさらなる増産 投資を推進する。具体的には設備投資4 年間の累計で約800億円を予算に設定。 ま、よほど今回の中継期間中自信があるん でしょうね。自信があるんでしょうね。 絶賛説明会の質疑応答の方でも前期から 能力の増強を進めており、さらに来以降も 大幅な能力増強を行っていく。そんな風に 言っていました。NEガラス、Tガラス どちらも今後生産能力は上がっていく 見通しです。現在業績の方も売上高利益 上がってますよね。利回りこそ高くはあり ませんが、配当金の方も前期から大増を 発表しています。株価はこんな形でVG 回復の途中。1番高いところですと 7500円を超えていて現在は7000円 割れ、まだもうちょっとそこまで距離は あります。ま、株価はね、結構4月の暴落 以降上がってしまっていますけど、ま、 個人的にはまだまだ変えそうかなと思い ました。ただ株価は大きいので怖い方は 下落局面を、怖い方は下落局面を狙って いくとか、単元未満株を使っていくのも 全然ありですね。足はこんな形で全開高値 が上場来の高値になっています。今後超え ていけばより面白いですよね。ガラス クロスの需要に乗って新高値を取るのか 注目しています。ではこちらの方も直近 決算で状況をさらっと把握していき ましょう。まずセグメント別に見ていき ますと電子材料の営業利益大きく増えてい ます。2024年から2024年は営業 利益が倍以上に上がっていました。やはり この裏にはAIサーバー向けのスペシャル ガラスの王勢な需要が影響していて、今後 もこの需要というのは変わらないと言われ ています。アメリカの完税政策によって不 透明感は漂っていますけど、データ センター向けの需要はとても強く、受給も なめ高い成長が見込まれていました。なお 、今期の方でも増益は継続見通し、前年 からさらに20%弱上がってくる見通し ですね。では、2銘柄 喋り終わりましたんでまとめに移っていき ましょう。今回はデータセンター関連で2 銘柄ピックアップ。1銘柄目はBT材料の 三菱ガス価格、2銘柄目はガラスクロスの 日頭貿石をご紹介しました。どちらも世界 トップシェアデータセンター関連AI サーバー向けの需要が突ぶ強く増産投資を 強めています。両者とも今後の需要変わら ないと言っていて、ま、しばらくはね、 面白い展開が続いていきそうですね。続い ていきそうですね。内容が参考になったら 是非高評価、チャンネル登録をよろしくお 願いします。最後にご紹介です。え、今回 はね、伝説のファンドマネージャーのノ波 を述べた無料動画についてです。完全無料 0円の動画で個人情報も一切不要となって おります。また動画に出演しているはさん という方実は結構すごい方です。あの有名 な世界最大級の政府系ファンドアブダビ 投手長に日本株の総責任者としてヘッド ハンティングされ遺跡ジムロジャーズ ピーターリンチラリーウィリアムズと進行 を深めながら活躍した経歴があります。で 、林さんの得意分野としましては天場狙い のゲームチェンジ株の発掘これがあるよう で実際にいくつもの銘柄を適中させた実績 があります。今回の動画の方では署名投資 家から教わったというゲームチェンジ株を 見つけ出す法則、ま、そういうものも紹介 してくれていました。伝説とも呼ばれる 都合で投資家さんのノウハウ今だけ無料で 公開されております。なお林さんファンド マネージャーを引退後はダイヤモンドや 日経BP社など日本を代表する出版社から ベストセラーを連発。代表作としましては 株の絶対法則、株の公式ま、こういうもの がありますね。実は私もこの2つ実際に 自分で買って読んだことがありまして、 なかなか面白いなと思っていました。今で こそめちゃくちゃ上がっているゴールドも 2015年の著所でこれから2倍になると そんなことも言っていたんですね。動画内 では予想を当てた裏側こちらも話してくれ ています。とまこのように今回の動画投資 を始めたばかりの方から上級者の方まで 幅広いそうにおすめとなっております。 署名投資家さんとの進行があった証拠写真 及び翻訳の実績こういったものもリンク先 で掲載がされており、ま、個人的には安心 できたかなと思っています。無料動画の リンク先は概要欄の方に載せてありますの で、見てみたい方是非そちらの方から チェックしてみてください。なお動画は 予告なく終了となる可能性があります。 興味がある方は是非お早めに見てみては いかがでしょうか。
PR
▼伝説のファンドマネージャーのノウハウ動画
https://h-toushibu.com/lps/star2_dev_w/ie007/?lid=23o2&aid=890k&im=i7u2ce
▼【無料メルマガ】Oxfordクラブ
https://ac-secure.oxfordclub.jp/link?_vl=md_7a376a366973746463654c2f7243427455695a4e5a513d3d
▼無料動画「バフェッサ」超NISA講座編
https://toushi-up.com/cfm/bfs_hit.html?argument=XJhet6w1&dmai=a65c4aaf85f192&im=8ru2ce
▼【無料書籍】板読み初級本（Bコミさん 著）
https://linkskk.com/lp/59034/1118954
▼【無料書籍】家族の資産形成術（40~50代におすすめ）
https://linkskk.com/lp/75828/1117429
▼当チャンネルおすすめ動画
▼銘柄分析はマネックス証券の銘柄スカウターを使用しています
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=010072vk00l7ar
▼マーケットスピードⅡは楽天証券で口座開設すると使えるPCツールです
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100pe1a00l7ar
▼松井証券のアプリは機関の売買動向がチェックできますhttps://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100ptwk00l7ar
▼サブチャンネル登録もよろしくお願いします
https://www.youtube.com/channel/UCGxAEitbMY0MzVxYVXZOjBw
▼おすすめ株本まとめ
⇒ https://bit.ly/3jj9t4z （ブログリンク）
◇メンバーシップに加入してサポート特典を受け取ってください！◇
https://www.youtube.com/channel/UCfx9nY1DIwd3p0zbtdG4FOQ/join
▼楽曲提供：株式会社 光サプライズ様
▼動画の内容
0:00 いま株を買うなら
今回の選定趣旨
2:04 1銘柄目
7:51 2銘柄目
＃ひげづら株ちゃんねる #株 #投資 #株式投資 #日本株 #日経平均株価 #株初心者 #高配当株
▼ご連絡はTwitterのDMから
Tweets by higedura24