米国株最高値更新・・・が、アメリカ大富豪が米国大量株売却！暴落の予兆？

米国株最高値更新・・・が、アメリカ大富豪が米国大量株売却！暴落の予兆？

こんにちは。ガコです。2025年7月、 S&Pグがついに市場発の6200 ポイントを突破するほど絶好調の米国株。しかし気になるニュースがそれはアメリカの大富豪が株を大量売却中ということです。特に投資の神様ウーレンバフェットの動きは話題ですよね。2024年からアle株を大量売却。実に2024年だけで2/3近く保有していたApple 株売却しています。バンコオブアメリカも 2割売却しております。そしてS&P 500のETFも全て売却。なんとバフェットの形用するバークハサウェ金が 50兆円超へと凄まじいことになっています。さらに今S&P500の株価を引っ張る巨大テックの創業者、例えば Amazon創業者のジェフペスや NDIA創業者のジェンソンファン、メタ創業者のマークザッカーバーグなど 2025年に相ついで自社株を売却。こうしてアメリカの大富豪が売却をするとそろそろアメリカ株暴落が来る終わりの始まりじゃないのと不安になる人も多いはず。結論大丈夫です。超大富豪には超大富豪の事情があり、さらに計画的な売却であるため高値で売り抜けるというイメージとは実はだいぶ違うんですよね。そこで本日は大富豪が株を売却する理由をいくつか考えた上で我々日本人投資家がどう行動すべきかご紹介します。それでは本日も最後までお付き合いくださいませ。本日のお品きはこちらの4つです。まず1つ目はバフェットがベイカブやS&P500を売却改めて振り返っていきましょう。そして2つ目はマグニフィセント7の創業者CEOも続々と自社株を売却中です。そして3つ目はなぜアメリカの大富号は株を売却する5つの理由をご紹介します。そして最後に事実と解釈は違うってことで我々が取るべきことをご紹介いたします。本日も目設定しております。気になるところだけでもチェックをしてみてください。本日の内容をまとめた電子書を公式LINEで無料でお配りします。 LINEにお友達登録の上キーワード 2025704 とコメントください。こちらの簡単な電子書籍をプレゼントします。それでは本日のお品き1つ目に参りましょう。バフェットベカブやS&P500売却しております。 2025年はジェットコースター相場ですよね。4月に大幅下落しましたけどもVジ回復で米国株。7月は絶好調です。トランプショックで4月に下落もそこから一気に突き抜けて市場され高値6250 ポイントを突破しております。2025年 7月4日時点ですけども今年は4月に大幅下落したけど一気にVジ回復を決めてきました。ガーファムなどビッグテックが絶好調だからNASDA100も絶好調です。2万2500ポイント市場最高値更新中です。特に強いのはNリアなんですよね。ディープシークショックやAI水論を跳ねて力強く吹き上げています。一時期加熱をしていた完税懸念が柔らぎ6月に勃発した中東懸念も柔らぐ。そしてAIの再表化や米国理下期待で最高値更新した後も上昇中です。株は絶好調。しかしそんな中気になるニュースがそれは投資の神様ウォーレンバフェット引きバークシャーフェストがですね多くのアメリカの株を売却しさらには現金比率が50兆円にも高まっているとこれが大きな話題なんですよね。24年非常に話題になりましたけども、バフェット引きバークはApple株を大量売却したんですよね。そして 2025年5月17日の記事なんですけども、バベットはですね、銀行株の保有も圧縮しておりまして、シティグループに関してはなんと売却をして0にしております。そしてバンコオブアメリカのも大量売却しているんですよね。ま、最近は銀行株もかなり絶好調ですので、そういった意味で高値県で売却をしてるのかもしれません。実はバフェット引き入るバークサベイは2024年に入り4月から6月の間に49%もApple株を売却しさらに 7月から9月の間に25%売却。実に 2024年だけで2/3近く保有していた Apple株を売却しています。さらに Appleについでポートフォリオの2番目に保有していたバンコオブアメリカの株まで2割売却です。これまでバンクオブアメリカの筆島株主でしたが、売却により筆頭株主ではなくなったんですよね。少し余談なんですけども、バフェット自身は 2025年5月の株主総会で自身はバークの会長になり公認としてグレッグアベル氏をCEOにすることを発表しています。バフェットはバークのCEOを2025年末で退任予定なんですよね。CNNの記事でバフェットが引退する理由を明かす記事があったんですけども、理由はシンプルに高齢であることです。94歳ですからね。ではあるらしいんですけども、体のバランスを崩すことがあったり、名前を思い出しづらくなることがあるそうなんですけども、ま、これ50代でも普通に起こり得ることなんですが、それでもオフィスで仕事する時間が1番好きということです。今後もバフェットは仕事を継続したいと語っていました。バークシャーは米国の自価総額で10位前後の超大企業です。1台で、しかも自身の投資の最岳で気づかげたバフェット帝国。ちょっと不安は残りますけども、Appleの前例もありますので、うまいカジ取りに期待をしたいですよね。なのでそんなバーク車なんですけども、2024年末にはS&P 500のETF100%売却をしております。SPYとVOOを持っていたんですけども、全て100%売却です。バフェットといえば妻への手紙でもしもの時は遺産の90%をS&P500に投資べしといったことが有名なんですよね。それほどS&P500を押していたバヘッドがなぜ地震の会社で保有していた S&P500を全部売却したのか。これだけ見るともうS&P500に未来がないと投資の神様が見切ったように見えなくもないため新認でS&P500に投資している人は不安に思う人いそうですよね。全部売却なんですけども、絶対理解した内容を本日の説明の流れ上第3章でご紹介いたします。重要な情報ですので必ずご確認ください。さらに注目されているのが保有している現金の金額です。なんと 50兆円にも登るのです。年々現金保有比率を増やしてるのですが、ここ最近は投出していますよね。2025年Q1終了時点で現金はなんと3477億ドルです。約50兆2800億円です。そもそもバフェットの経営するバークハサウェしてるの?バークは集中度の高いポートフォリオを運用していることで知られ、上位5銘柄で約7割、上位10 銘柄は90%以上と非常に集中度が高いんですよね。2024年3月末時点の保有銘柄がこちらです。1位はAppleで 25.76% ポートフォリオを占めております。2位はアメリカンエプレスで15.7%。そして 3位はコカコーラで11.07%。そして 4位にバンクオブアメリカで10.19% 。7.15% 比率を減らしたという風に記載がありますよね。ま、これでも上位4銘柄で61% です。バークは一時期Appleの大カ主 3位だったんですけども、今は6位までダウンしています。実は大量売却はバフェットだけじゃありません。マグニフィセント7と呼ばれる現在のアメリカ株をするビッグのCEOも自社株を売却しています。の賞で詳細をご紹介します。それでは本日のお品き2つ目に参りましょう。M7の創業者CEOも続々と自社株売却です。これからご紹介するアメリカ株を代表するビッグテック企業通称マグニフセント7と呼ばれておりますけどもその成長力凄まじいものがあります。この10年間はビテックがアメリカ株をしてきたと。Facebook、 Apple、Amazon, Netflix、Microsoft、 Google、そしてテスラーですよね。そんなビッグテックを創業したアメリカの大富豪も株式を売却してるってことで、その内容についてそれぞれご紹介します。まずは2025年5月に自身が保有する株の売却計画を発表し、実行しているNBA の創業者JensンファンCEOです。 NDIAの株価はこの1年間で24%上昇をしております。NDIAのジェンソンファンシーを1260億円相当を売却する。さらに直近1年では10億ドル兆の株式を売却したと言われているんですよね。続いてはメタ9FacebookのCEO マークザッカーバーグの株式売却です。メタの株価はこの1年間でなんと44%も上昇しています。マークザッカーバーグ CEOは2025年1月から3月に 1042億円相当と売却をしております。続いてはAmazonのCEOJF PペOSの株売却です。実は2024年最も株を売却した大富豪ランキング1位がこの人です。Amazonの株価はこの1 年間で13%上昇しています。2024年最も株を売却したハイテ号1位にランクインをしております。そんなジェフペト CEOは2025年も株式大量売却しておりますので一部をご紹介します。 2025年5月には6900億円相当の Amazon株売却です。このように大富豪が株式を売却してるのですが売却してるというのは事実のようです。なぜ売却してるのかは真実は直接ご本人に聞かないと分かりませんがこの後の賞で一般的な大富豪株式売却の理由ご紹介いたします。それでは本日の失明き3つ目に参りましょう。なぜアメリカの大富豪は株を売却する5つの理由をご紹介します。想定される理由一例がこちらとなっております。まず1つ目は創業者利益の確定です。ただし規制もあるんですよね。先ほどご紹介した通り米国のビッグテックこの10 年間の米国株式を牽引してきました。さらに近年の株価は絶好です。創業者利益として保有株を売却することは創業者に認められた特権と言えます。じゃあ経営者が高値で売り抜けるために自由に株を売買できるかというと、そうでもありません。経営者が好きなタイミングで売買できるとなれば、それはインサイダー規制に引っかかります。アメリカではSECが定めたルールに内部関係者が株を売却する際は何株をいついくらで売却するかという売却計画を事前に提出して証認を得てから売る仕組みです。途中でやっぱりやめたは基本的にできません。このルールのことを 10B51プランと言います。具体的な計画を決め、承認を受けられれば、あとは機械的に売却を進めなければいけません。例えばジェンソンファンCEOの売却も計画に基づいたものです。これブルンバーグの記事の引用なんですけども、ま、ファン氏が売却をしたとSECの規制X10B51に基づく新たな取引プランの一環とことで記載がありますよね。例えばジェフペOSスは数十兆円の含みがあると言われますけども、資産のほぼ全てがAmazon株となるとボラティリティが高すぎますよね。オーナー資産のリスク管理の観点で定期的に売却し、現金や債権など安全資産へ移動させることよくあります。もちろん創業者利益としてプライベートで使う場合もあります。例えばPZOCEOはイタリアでの結婚式に70億円使ったと最近話題でしたよね。またマークザッカーバーグCEOのように自らの財団を通じて社会貢献に使うことこれもあります。続きましては想定される理由の2つ目。そもそも全体の影響は実はかなり小さいです。第1章で解説をしたバークがS&P500のETF全額売却という話なんですけども、実はこれよくよく中身を確認すると全然印象が変わります。SPとVOOというですね、 ETFを100%売却したんですけども、実はこれバフェットのポートのうち 0.01%ずつしか持っていなかったんですよね。合わせて0.02%です。2つ合わせて0.02%。どうでしょう? ごくごくわずかではないでしょうか?そうなんです。この数字を見れば全部売却は事実だけどその事実に付け加えて確認しないと大きなミスリードになっちゃいますよね。バーク車ハサウェの2024年秋頃の株式の運用総額は40兆円。このクラスになると例え0.02%でも80億円になりインパクトはそれなりです。しかし売却したVOO、SPともに純資額は 80兆円なんですよね。仮にバーク車が売却をしてもインパクトはそれほど大きくない。あとはなぜこのタイミングなのか? それは私は絶好調な株式相場だからこそバフェット流で売却したんじゃないかと思われます。またそもそもバークがS&P 500というインデックスを保有しているのも多少違和感があります。バフェットは投資の素人の奥さんにはS&P500進めておりますけどもアクティブファンドとも言えるバークが市場平均であるS&P 500を保有する理由なさそうですよね。さらにビッグテックの大富豪たちの持ち株数と売却数確認していきましょう。実は売却をしてるのは超一部ということが分かります。例えばNVDIAのCEOが売却した株の比率はですね、たったの 1.5%なんですよ。ブルームバーグのビリオンネラなし数によればですよ、ジェンソンファンCEOは世界12位の超大富豪なんです。この人がですね、 1260億ドルのほぼ全てがNVDR株で資産を占めてるんですよね。その指数の算定によると彼はこれまで19億ドル強の NVD株を売却してるんですけども、これ比率で言うとたったの1.5%です。そしてAmazonのCEOジェフペスさんもですね、7000億円弱売却をしているんですけども、これ彼が持ってるですね、9億株のうちの2500万株を売却したに過ぎないんですよ。保有株のたったの 2.7%です。1000億円売却、 7000億円売却などと聞くとんでもない金額に聞こえますが、実は彼ら超大富豪からするとそれでも持ち株の1から2%と次元が違うんですよね。続いては想定される理由の3つ目。市場への影響を最小化するためです。株価か下落中に株を売却するとバフェットショックなどと言われかれないので、ある程度株が上昇してる時かつ他のセルブも売却中に売却することで自分への影響を薄くしたいという狙いがあるかもしれません。続いては今の株価水準が割高です。これは特にバフェットに頭られそうですけどもバフェットは VALリュー株投資家として割安な銘柄に投資をして値上がりした利益で大きく稼ぐこれがバフェット流です。例えば Apple株を大量に売却したとありましたけども、Appleのことは2024年 5月の株主総会でも非常に評価をしております。2025年5月の株主総会には CookックCEOも参加していたようなんですよね。バヘッド氏は決して Appleの評価が低いわけではないんですよね。宝として賞賛をしています。ではなぜ売却をしたのか。バフェットは株主総会で良い玉が来た時しかバットは振らないと明言してることがヒントになりそうです。バフェットの先定で割安のタイミングで購入したいためと考えられます。続いては5つ目の理由に参りましょう。他事業などに使う。例えば 2022年にテスラ株を1兆円規模で売却をしたイーロンマスク氏は旧 Twitterの売却を狙ったものでした。またジェフペドス氏はブルーオリジンなど宇宙事業に使うためとも言われています。続いては本日の品き最後に参りましょう。事実と解釈は違う我々が取るべき行動です。さて、ここまでの内容をご視聴いただき、様々な可能性をご紹介してきました。個人と違い、大富豪には大富豪ならではのお金の悩みがある。これはご理解いただけたのではないでしょうか。しかし大前提として彼らは大富豪です。生活に必要だからと売却する。これは考えづらいです。例えばジェフゾはなんと30兆円もの資産を持っています。そのペゾが7000億円の株式を売却しても30兆円に対してわずか2.3%です。7000億円売却しても2.3%ってと庶民とは次元が違いすぎるんですよね。やや無理がありますけども、我々で例えると1000万円の資産を保有してる人が 2.3%の資産を売却しても23万円です。この程度の影響ということです。さらにアメリカの不号が売却をしているのは投資会社のバーク者ハサウェの売却です。極端に言うと個別株の内容でありアメリカ全体の経済の状況を加して売却してるわけではない。この可能性が高そうです。こうした大富豪が売却をしたという情報を見て、もうアメリカ株は終了。2位差も終わり。大富豪と同じように売却しようというですね、自分の判断でタイミングを図り売買することがいかにリスキーか最後にご紹介します。他の大好きな名長チャールズエリスが書いた歯医者のゲームという本の中に出てくる稲妻の輝く瞬間に市場に嫌合わせなければならないという超明言の元になったデータをご紹介します。過去 72年間のうちベストな5日間を逃すと配当採当した場合の福利で50%も利益が吹き飛びます。さらに期間を伸ばし過去 112年でベストな10日間を逃すと利益の2/3が吹っ飛んでしまうというのです。72年間のうちの5日間の割合ってたったの0.019%です。宝くじを当てるような難しさがある日を当てることはどんなプロにも難しいと言えるでしょう。一般投資家である我々はなおさら難しいと言えます。そこで我々が取る戦略はシンプルに市場に続けること。多くは暴落後に稲妻が輝きます。ただシンプルに相場に続けることこそ唯一にして最大の武器と言えます。我々個人投資家は投資の世界という大原の中では機関投資家という巨大なクジラに比べて小魚のような存在です。生体系にそれぞれが生き延びるための適切な生き方があることは我々にも当てはまりそうです。高値で買いたくない。暴落中に安値で買ってもっと下がりたくない。こうした大衆の心理に巻き込まれると長期での資産形成は困難なものになります。投資という大原で生きるための謙虚さが必要です。大富豪の株売却に限らず多くの誘惑が襲ってくるのが長期投資の難しいところ。しかしそんな時こそこのような了承を手に取り自分なりのポリシーを忘れずに淡々と投資を継続していきましょう。の内容は以上です。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ガーコチャンネルからのお知らせです。公式 LINE始めました。お友達になっていただける方は是非よろしくお願いいたします。力を込めて作った豪華の得典無料でお配りをしております。なんとこの度本を出版することになりました。普通の会社員ガ子が実践中の資産運用から税金社会保険副業まで36ものテーマを解説します。資産運用に役立つ購入者得典もプレゼント予定です。是非概要欄からご予約ください。ガコチャンネルでは投資節約お得に関する情報を日々配信しております。チャンネル登録まだの方は是非よろしくお願いいたします。最後にお願い事項です。本日ご紹介したサービス利用や投資決定、キャンペーンの参加などは最終的にはご自身の判断でなさるようお願いいたします。 [音楽]

4月の暴落からV字回復で米国株が最高値を更新！S&P500が6,250Pの史上最高値更新と絶好調！しかし、アメリカの大富豪が米国株を大量売却中・・。これって、暴落の予兆ってこと・・？5つの理由を推測し、新NISAで長期投資中の我々がやるべきことを解説します。

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◉参照したサイト◉
バフェット氏、Apple株25%追加売却　手元資金50兆円に
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN022SB0S4A101C2000000/

バフェット氏、バークシャーＣＥＯを年末に退任　後任にアベル副会長
https://jp.reuters.com/markets/world-indices/GNI6ITAUCZKUBITF74NF3KBP5M-2025-05-03/

バークシャー第1四半期、現金保有は過去最高　山火事で営業利益減
https://jp.reuters.com/markets/japan/5H2XJ37TVNPTRLNMQEQCY7RN6E-2025-05-04/

Dataroma
https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=BRK#google_vignette

エヌビディアＣＥＯ、持ち株の売却開始－8.65億ドル株取引計画の一環
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-24/SYC8VNT1UM0W00

エヌビディア関係者、過去1年に10億ドル超の株式売却＝ＦＴ
https://jp.reuters.com/economy/industry/KQ3TRPDMURLMHJYURB4RGYVG64-2025-06-29/

内部関係者の株売却、１－３月ザッカーバーグ氏ら上位－米株大荒れ前
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-04-20/SV0S1AT1UM0W00

ベゾス氏、Amazon株6900億円分を売却　関税逆風下で
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN02CY60S5A500C2000000/

アマゾン株７０００億円分、創業者ベゾス氏が売却方針…９億株のうち最大２５００万株
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250503-OYT1T50100/

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