3か月で株価20％急落中のキヤノンは今すぐ売るべき？私の結論はコレ
はい、どうもこんにちは。今日も元気に やっていきましょう。今回もタイトル内容 冒頭でご紹介していきます。動画の内容が 少しでも参考になりましたら是非 チャンネル登録よろしくお願いします。と チャンネルメンバーシップやっております 。タイトル下もしくは概要欄の方から是非 ご確認ください。概要欄の方には無料の レポートもありますんで、そちらの方も チェックしてみてください。では早速喋っ ていきましょう。まずはこちらですね。 キノonの株価急落中。こういう内容で 喋っていきます。え、今回はまず電気 セクター直価総額5.5兆円のキノonの 下落について見ていきますね。現在PRが 11.7倍、PBRが1.2倍で利回りは 3.84% 。いつの間にか結構上がっています。 このキノンの株価急楽結論的にはね、ま、 焦って売る必要はないのかなとそんな風に 考えました。理由としては構造改革の効果 が現在出始めていて逆にそれを理由に買を 検討する。それも一境かなとむしろ思い ました。ただ足元の動きまだまだ弱いので そこは注意が必要ではあります。従って今 が底根だとかそういったなしはするつもり ございません。それでも直近状況考えると 焦って売る必要はなくどっかのタイミング で買を検討する。それもありかなと思い ました。では事業内容からざっくり見て いきましょう。知ってる方も多いかと思い ますが、キノonはプリンターやジム機、 こういった分野で業界トップクラスとなっ ております。またデジカメを中心にカメラ 、レンズ、映像機器でも世界的に有名です ね。昨今ではネットワークカメラにも注力 していて、今から見ていくようにこの分野 がかなり数字を押し上げています。さらに は産業機器も扱っており、独自の高額技術 、画像処理技術が幅広い製品を支えてい ますね。シェアとしてはデジカ目で世界 販売台数がトップ。国内ではカメラ複合機 で採用手と言われていますよね。売上の 割合としましてはプリンティングが主力。 こちらで下半数を占めています。また カメラを初めとするイメージ分野でも 20%売上を持っていて、残念ながら メディカル部門は赤字になっていますが、 ま、このプリンティングとイメージで全体 は支えています。インダストリアルも地味 に効いていて、この分野でもそれなりに 利益を持ってますね。業績の推移としまし ては売上は増加傾向。利益の方も一定水準 をキープしていましたが昨今ではだんだん と上がってきました。それに伴って配当金 も増廃傾向が続いており、ま、やっとです よね。利益もリーマンショック前には及ば ないものの2010年水準を抜き、配当金 も160円を回復しました。今後ここを 超えてさらに増廃が行われていくのかどう か非常に注目されています。なお今期の 配当成功は43%通常モードに戻ってい ます。前期は92.4%の配当成功で結構 上がっていましたがやっとこさ配当成功も 通常モードに。ま、キノonはねム面優秀 なことでも知られていてご覧のように キャッシュフロー非常に優秀ですね。長年 プラスを維持していて、自己資本の方も このようにじわじわ上がっています。借金 も少なく、多少何かあっても全く持って 同じぐらいの財務を持っています。ちなみ に還元方針としましては配当成功50%が 目度で自社株の方も余力に応じて検討をし ます。そんなキャノン足元では株価が だいぶ下がっています。直近のピークから は3ヶ月で20%の急落中。まだまだ足元 の動き言われてに注意が必要ですが、一応 4月には4000円割れで底をつけていて その節目まではあと162円。そこまで 距離はありません。なので一旦ここを節め と考えるんであればそんなに下落余地は ないかもしれませんね。割ってってしまう と話は別ですが、ま、あの3月4月の超 悪試合で4000円割と考えるとやはり 目先の底という印象はありますよね。 付け足はこんな感じでコロナショック以降 順調に上がってきました。今は多少崩れて いるもののまだまだ上がってく可能性も あるでしょう。ではどうして株価が下がっ てしまったのかその背景を見ていきますね 。まず1点目はアメリカの完税政策の影響 。この懸念はあったかもしれません。同社 は前提として4から12月まで追加完税率 10%、中国145%を継続中。 コストアップに対しては原則値上げで対応 。通期の方にも販売数量の減少及び一定 程度の投資マインドの低下を折り込んでい ました。4月には税引き前10%の過法 修正を行い、ま、これはネガティブでは ありましたが株価に対してはそこまで 大きな影響はありませんでした。と言い ますのも、営業利益66.6% の増は十分な増益率でもありますし、ま、 準利益も倍増ということなんで、一旦そこ までの影響はなかったと印象ですかね。 決算説明会の質疑応答の方では完税影響を セグメント別に詳しく教えてほしい。そう いった質問もありました。これに対し プリンティングが米国比率60% メディカル10%イメージ25%でこの 売上構成費に応じて影響があるかもしれ ないという風に答えていました。で、中国 の追加完税に関してはそもそも中国市場 向けが中国国内で作られているんであまり 大きな影響はないという風にも言ってい ます。在庫水準に関しても計画に折り込ん でおり、やはりこう考えるとそんなに 大きな影響はないのかもしれません。なの で個人的には株式報酬型ストック オプションの新株予約券、この影響が 大きいのかなと思いました。新株予約券の 1個あたりの発行株価。これが3704円 で現状の株価よりもだいぶ下に設定されて おりました。従がって受給要因が足元を 影響していた可能性はありますよね。と、 ま、こんな感じで現在、キノonも色々と あるんですが、第1クォーターの方では 売上高が7.1%の増収、営業利益 20.5%の増益、準利益も20.5% 増いてしっかりとした増益を見せてくれ ました。残念ながら完税影響は折り込ま ざれを得なかったんですけれども、 まあまあ授業面としてはしっかりと構造 改革の効果も出始めています。現在大きく 引っ張ってくれているのは主力の プリンティング及びイメージですね。 メディカル部門もエリベース30億円の プラス。第1クォーターにおいては増益 要因になっていました。また製品別に見て いきますとやっぱりねカメラが現在伸びて います。増収率は30%ぐんぐんと伸びて います。レーザープリンターやカメラに 関しても2桁の成長。反動体路行装置は 販売台数を10%伸ばしてくれました。 やはりこの裏には販売構造の見直しが 大きく関わってるようで、見直し効果の出 始めで売ってしまうというのはもったい ないなという気はします。具体的に セグメント別で見ていきますとイメージの 営業利益約2.2倍像目立ってますね。今 言ったようにネットワークカメラの伸びが すごいんじゃということでカメラと合わせ てセグメントを押し上げています。なお プリンティングの方でも割と全体的に増集 効果が見られていました。昨度では オフィスのリニューアル需要がすごいと いう話も聞きますし、ま、こういう流れの 中で会用を検討する悪くないんではない でしょうか。なお企業の見通しとしまして はネットワークカメラ引き続き安定した 成長が見込まれています。その他の製品軍 も概需要の増加や健な推移が見込まれてい て事業環境は悪くないようです。さらには 構造改革は25年で一端の区切り。改革 費用も、ま、今後はね、一旦区切られて いく可能性はあります。2024年の改革 費用は225億円のマイナス影響でしたが 、25年これが310億円に増え、効果で 見ていくと前年の80億円から320億円 に大きく増えていることも分かります。 今後費用が減って効果が大きくなっていく んであれば面白いんじゃないかなと思って います。今後の5年間はさらなる基礎みに も取り組んでいくという風に言っていて、 次のステージにターゲットを合わせている ようですよね。2026年以降どういった ステージに進んでいくのか個人的には注目 しています。で、ここまで良いことばかり 述べてきたんですが、懸念点がないわけで はありません。やはりね、メディカル事業 の不審というのは無視できません。前期は メディカル事業で原損も計上唯一の現役 セグメントになっていました。ただ メディカル事業においては長い目で考えて 成長も期待されているようです。注力して いく方針に変わりはなく構造価格を通じて 成長路線に載せていきます。実際今期は 営業利益6.5% の増益が見込まれていて第1クォーターも 4.9% 増益になっていました。これを変化と 捉えるのかなかなか難しいところではあり ます。産説明会の質疑応答の方では第1 クォーターのメディカル部門においてどの ように評価すべきかその質問もあったよう です。これに対し企業は重点市場である 米国について販売強化を行ってきた結果 受中が確実に増えており第2項にも高い 成長を見込んでるという風に言っていまし た。下期はさらに大きく効果が出てくる。 ま、そういうこともね、期待しているよう です。メディカル事業においても改革の 効果が出始めていて、ま、やっぱりね、 結構面白い局面ではありそうなんですよね 。完税影響も懸念される中、諸々ろの セグメントで変化が出始めており、それを 理由に会を検討するそういった方が いらっしゃってもおかしくはありません。 足元では過法修正受給要因もあります けれども、ま、各々数年先を考えて投資 判断を行ってみてはいかがでしょうか。 少なくとも今インカム目的で持ってる方は 慌てて売る必要はないのかなとそんな風に は思っています。 では次行きますね。続いてがトライアル ホールディングス声優買収を完了。こちら 見ていきましょう。公外大型の ディスカウント店が主力のトライアル。実 は今月声優の買収を完了するという風に 言っていました。それが今回やっとこさ 終わったということで本日株価も反応して います。アルはディスカウントストアを 全国展開していて、今回声優とのシナジー 効果を期待されてもいますよね。で、この 声優の買収によって首都県でも小型点の 展開が進むんではないかと言われています 。福岡を中心に展開しているトライアル5 を年内にも首都圏に展開、関東に本格的に 縄張りを広げていきます。店舗数は合わせ て585.2 。年間の売上高も単純計算で約1.2兆円 に増えると言われていました。ま、声優の 縄張りとは重複が少ないということで さらなる全国展開に期待がかかっていると いうわけですよね。で、この組入れに関し ては26年6月期の第1クォーターから 連結という風に言われています。予想に ついては今後開示予定ということでこちら も注目していきましょう。本日株価は こんな形で動いていました。ま、この1 週間くらい結構上がってきていて、本日 2500円に到達買が強まっていました。 陽の水は売上高利益一応上がってきていて わずかながら増廃も行われました。では次 行きますね。続いてが大規社株買。こちら 見ていきましょう。マヨラー御用たしの QPさん。自価総額は5000億円弱で 現在Pが16.6倍、PBR1.55倍と なっています。本日決算発表が行われてい たんですが、この中で青の完全子会社化 これが開示されました。またこれに伴って 自己株式の取得も発表されています。株式 効果の対価として比率6.91%の自社株 を発表。決算発表の方では今後の展開が 匂わされてもいました。現在9軽や野菜の 高等を受け迅速な価格決定で打ち返すと ともにポートフォリオの変革を進めてい ます。海外の方でも生産増強を完了。今後 プロモーションを強化し需要を広げていき ます。ま、値上げもね、結構進んでますよ ね。ま、スーパーに行ってマヨネーズ高っ て言った人結構いらっしゃるんではない でしょうか。何を隠そう私もその1人です 。Qとしましてはそれでもあまり利益に つがっていってはいないんですけれども、 足元ではやっと打ち返しが始まる。そんな 風にも言っているわけですね。今回売上高 の方では好調なアジアパシフィックを中心 に海外が成長6%の増収となっています。 営業利益の方では海外の販売拡大が進んだ ものの国内の原料高等が効いてしまいまし た。残念ながら営業利益は14%の元、 今後の値上げ効果期待されています。で、 株価の方は現在割と上がってきてはいまし て、現役が折り込まれ、今後の回復にも 期待がかかっていそうです。付け足は こんな感じで長いスパンでは横倍か、まあ 一応の切り上げという印象ですかね。業績 の水位としましては売上高安定。利益は 一定水準をキープしていて、配当金は だんだんと増加傾向にあります。優体も 実施中、保有株数に応じグループの商品が もらえます。内容が参考になったら是非高 評価、チャンネル登録をよろしくお願いし ます。では続いて米国株の状況を見ていき ましょう。昨晩ADP雇用統計があったん ですけれども、ま、残念ながらこちら予想 をしたぶれ、ニューヨークダウもマイナス 10ドルになっていました。番の雇用統計 ちょっとリスクが上がったなんていう風に は言われていましたね。その一方で ベトナムは完税交渉合意赤沢さ見てるかと いう風に思ってしまいました。では ハイライト見ていきましょう。昨晩は ベトナムの完税合意によって内気が上がっ ていました。生産拠点の関係で会が入った ようです。この他Intelは下落タ CEOがファウンドリー事業における戦略 転換を検討とそんな風に報道されています 。続いてSP500を見ていきましょう。 昨日は配テの方も上がっていてSP500 また高値を更新。NASAもこのように 大線で切り返していました。反動体も昨晩 は調子が良く大線で高値を突破しています 。アメリカ10年祭利は流れあまり変わっ ていませんでした。4.285% 国内の方でも状況はあまり変わらず 1.425%で揉み合っています。ドル円 も水準は変わらず143.85円 で水準変わっていません。一方原油の方は 大線が発生していました。一応関連銘柄も 本日反応が見られています。セクター物の 状況は上がってるセクターが多く内重消費 金融配テ全般的に上がってるものが多く なっていました。最後にビックスでこちら の方では16.64&グリード63で あまり変わっていませんでした。では続い て日経平均見ていきましょう。本日平均 株価はプラ23円という結果ですね。過字 でプラスになっていまして、例えば反動体 装置関連や自動車関連などを上がってい ました。今晩の雇用統計を前に様子みも あったもののごにかけてプラテン。流れは 悪くありませんでした。ADP雇用統計の 方では予想したブレが見られています けれども、本ちゃんの雇用統計と違う結果 、そういったケースも少なくありません。 今晩の結果注目していきましょう。続い てトピックス見ていきますね。トピックス も一応小幅要選でプラス2。グロースは 今日もあまり強くはなく陰戦で安値を更新 しました。週のイベントとしましては今晩 の雇用統計ISM非製造業経数が注目され ています。明日金曜日は米国株球場なので 注意しましょう。到落列車の方では25日 の設定値で106.27値上がり銘柄数が 多く828出来高はあまり変わっていませ ん。空売り率の方では43.4結構上がっ ていました。雇用統計前売り方が動いた ようです。受給情報の方も新しいものが出 ていました。6月第4週海外税は11週 連続の買越し3683億円 。現物株一気に買していて個人の方は現物 株がっつり売っています。5900億円の 売り越しですね。最後に大の暗ゴ資産状況 。今日はリスクオンの展開でビットコイン 一気に上がり1570万を超えていました 。では続いてセクター別の状況に移って いきましょう。今日のランキングはこんな カブレトップが鉄輸送器工業科学ガラス 金属おろし売り海運ゴム値下がりワースト が情報通信倉行建設氷医薬品その他金融 サービス食料品不動産陸運動ま会の方には 内関連が多く並んでいます。上位の方には 自動車鉄候秘鉄工業などしリカル系が多く 並んでいました。個別の方ではトップが 東京エレクアドバンテストTDK新越科学 トヨタ自動車ファナックホ野ホンダフジフ フィルムスクリーンカワーストがコナミ ソフトバンクグループテルモKDDI バンナムNTTデータ両品計画中制約第1 産業リクルートとこんな順番ですね。久し ぶりに両品計画3.7%も下がっていまし た。では指数見ていきましょう。1ページ 目は上げ下げ待ちまち内重関連が弱くその 中鉄候に久しぶりの大線が発生ゴムや ガラスも上がっていました。2ページ目の 方では反動体の電気や自動車の輸送機が 強く鉄金属なんかもじわじわ上がってい ます。3ページ目の方では金融関連の銀行 がじわっプラス。直近強かったその他金融 は陰線で下がっていました。現在トースト トップが電気ガス鉄光ゴム工業パルプカ 値下がりワーストの方がその他製品電気 サービス医薬品証券こんな順番になってい ます。 では順番に見ていきましょう。まずは金融 関連株今日は上がってるものが多くメガ バンクの三井住友や三菱Hなどをじわじわ 上がっていました。強かったオリックスは 要線ながら一応マイナス。円高関連の方で は強かった両品計画大きめ陰線でリグイが 入っていました。出来高も急増月状況がさ れたようです。一方自動車関連の方では 上がってるものが多くトヨタや ホondダブプリジストンが上がってき ました。原油ガス関連の方では先物の動き を受け上がってるものもチラホラありまし た。インペックスエネオスがプラス。 電力会社関連の方では下がってるものも あったんですが、全般的にはプラスが多く なっていました。そして秘鉄ですね。今日 は住友鉱山などを含めて全般的に上がって います。住友鉱山高値を更新。三井金属 三菱も上がっています。金属鉄の方でも 陸シルや鉄候の大手がグイっと上がりまし た。JFE大きく高値を突破。日本性鉄も 規迫化リスク交代と受け止められて買が 入っています。ま、増止があるんじゃない かという風に言われていましたが、銀行と の契約を締結しリスクが交代しました。 続いてが食料品。こちらは下がってるもの が多くに関して株式の売り出しが発表され ております。6.1%の自己株も同時に 発表。ま、2/3くらいはこちらで吸収し ます。医薬品の大手の方でも下がってる ものが多く、今日はあまりパッとしません でした。その一方で決勝品科学の大手の方 で私道が上がっています。大線で高値を 突破。流れが変わっています。アパレル 大手の方では下がってる銘柄が多い中、 ハニーズが上がってきています。じわじわ 上がり間もなく高値を更新。建設不動産の 大手の方でも小松也や久保田、野村不動産 が上がってきていました。走行海の方では 倉庫銘柄に売りが入ったおか一応火油納手 は要線で上がっていました。で、個人的に ちょっと気になっておりますのが総合照者 ですね。三菱商事を始めだんだんと上がっ てきている気がしています。ま、抜けたら 買ってもいいかもしれません。また本日 装置関連が上がっていて昨日から1点強さ が見られました。電子部品精密の方でも 一応上がってるものが多くなっていて、 だんだんと新越価格も上がっています。 本日防衛関連は下がってるものが多く あまりパッとしません。ゲーム、 キャラクター、IP関連の方でもリグが見 られ、バンナムやカプコンなど大きく 下がっていました。その他の使用銘柄も ソフトバンクグループ売りが入っていて、 小幅陰線ながら一応を下がっていました。 最後にご紹介です。え、今回はね、伝説の ファンドマネージャーのノ波を述べた無料 動画についてです。完全無料0円の動画で 個人情報も一切不要となっております。 また動画に出演しているはさんという方実 は結構すごい方です。あの有名な世界最大 級の政府系ファンドアブダビ投市長に日本 株の総責任者としてヘッドハンティングさ れ遺跡ジムロジャス、ピーターリンチ、 ラリーウィリアムズと進仰を深めながら 活躍した経歴があります。で、はさんの 得意分野としましては天場狙いのゲーム チェンジ株の発掘。これがあるようで実際 にいくつもの銘柄を適中させた実績があり ます。今回の動画の方では著名投資家から 教わったというゲームチェンジ株を 見つけ出す法則、ま、そういうものも紹介 してくれていました。伝説とも呼ばれる 都合で投資家さんのノウハウ今だけ無料で 公開されております。なお林さん、 ファンドマネージャーを引退後は ダイヤモンドや日経BP社など日本を代表 する出版社からベストセラーを連発。代表 作としましては株の絶対法則、株の公式、 ま、こういうものがありますね。実は私も この2つ実際に自分で買って読んだことが ありまして、なかなか面白いなと思ってい ました。今でこそめちゃくちゃ上がって いるゴールドも2015年の著所でこれ から2倍になるとそんなことも言っていた んですね。動画内では予想を当てた裏側、 こちらも話してくれています。と、ま、 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