ニトリ株が大バーゲンセール中！次の買い場は●●円か
はいどうもこんにちは今日も元気にやって いきましょう今回もタイトル内容冒頭でご 紹介していきます動画の内容が少しでも 参考になりましたら是非チャンネル登録 よろしくお願いしますとチャンネル メンバーシップやっておりますタイトル下 もしくは概要欄の方から是非ご確認 ください概要欄の方には無料のレポートも ありますんでそちらの方もチェックしてみ てくださいでは早速喋っていきましょう まずはこちらですねニトリ株が ダイバーゲンセール中こちら見ていき ましょうえ今回は皆さん大好きなニトリに ついてピックアップしていきますね自価 総額が1.5兆円現在PRが16.9倍で PBRは1.58倍まだいぶ割安感もに よってきました事業内容としましてはお 値段以上の価値を提供する製造物流IT 交理業こんな風に書いてありましたまあね いつもの消費者目線で考えるとお手頃価格 で何でも揃う家具インテリアチェーンの 大手とそういう印象ありますよね一方投資 家目線ですと企画開発生産物流販売と自前 で何でもこなしてしまう垂直統合型の独自 モデルこれを持った氷大手とそんな イメージに変わります公式ホームページの 方ではご覧のように原材料の開発商品の 開発コーディネート製造品質管理貿易から 物流販売eマンス販売システムの開発 そしてまた商品の企画とねまこんな感じで ぐるぐると自前で何でも行ってしまうこの 強みが書いてありました従来の氷業という のはいろんなものが合わさって1個の流れ ができていてそれぞれで手数料だったり 中間マージンが取られますよねところが ニトリは全て自前で行ってしまいますので それだけコストがかからず利益につがり やすいとそういう良さがありますまた生産 の特徴としましては商品の約9割を海外で 生産特にアジアを中心に定型向上で製造を 行っています具体的には中国ベトナム対 インドネシアなどまこういうねアジアを 中心とした定形向場を持っていますなので アジア県で作ったものを日本に輸入とそう いう流れがあるんですねこの海外生産って いうのは調達力の強化だったり生産拠点の 分散もありますただしその一方で一般的に は円高メリット銘柄として知られてしま うってところはあるんですよねま為せがね 円安に進んでいってしまうと株価も下がり やすいそういう特性は確かにあります実際 昨今では株価このように長らく下がってい ます一時は2万4000円の株価を持って いたんですけれどもすごいですよねドカッ と下がって戻ったかと思いきやまた ダラダラタラっとずっと下がってね今では 1万4000円を割っているそういう状況 になります2万4000円がね 1万3000円台なんで株価が1万円以上 削られるバーゲンセール状態ピークからは 43%も暴落となっています一方突き足は 2024年までは上昇基調をなんとか保っ ていましたところがまたこの数年で下がっ てきていてラインとしてはいつも通りま このラインですかね大体1万2000円 くらいのラインが意識されている印象が あります今現状冷やしても結構値動き弱い ので安易に手を出せませんが一旦この ラインで反発するそういったシナリオも 考えやすいんではないでしょうかでこの 1万2000円のラインというのをPRの 目線から考えてみましょう現在株価が 1万3370円 が大体16.8倍ですねそれが 1万2000円まで下がってくるとどう 変化するのかEPS796.99円 と仮定して1万2000円で考えるとPR は大体15.06倍割といい安倍まで 下がることが分かりますねなので長期的な 節目としてもPRとしてもま一旦いいかな とそんな印象がありますもちろんこれは EPSが変わらない前提それは言えますよ ねまたこの点において気になってくるのは 円安信によって実際に業績の重になるのか これではないでしょうか結論的には短期的 な目線で考えるとそこまで問題ではあり ませんと言いますのもニトは現在川せ予約 というものを行っていてあかじめ円安進行 に対しヘッジを行っています今期に関して は1ドル147.65円 で買わせを予約以前とは違いレート変動に よってのリスクというものは大きく減って います一応見通しとしては1ドル148円 というものがあるんですけどま大体ね今 145円とかで推移してるんで何とも言え ないところではありますもちろん今後ね どんどんと円安が進んでいけば長い目線で コストはアップしていきます従ってそれは 問題ではあるんですけれども足元では替わ せ予約を行い一定程度円安リスクは軽減し ていますまあ企業としては円安が長期化し ていくんであれば値上げや商品構成によっ てコスト転を行うそういうこともできます 実際2022年から23年は段階的な 値上げを行い利益を維持していましたなお 商品構成としては1ドル160円でも利益 が出るそういった商品も投入し始めてい ます完税影響という意味では仕入れ先で ある中国の企業の製品がアメリカ向けで 売れなくなれば逆にニトリにとっては安く 購入できるチャンスでもあるとそのように 述べていましたで現在ねニトレの業績推移 こんな風に動いていますやっぱり思った ほど利益は落ちていませんよねま上がって いっていないという目線も確かにあるん ですけど円安によってどんどんと利益が 落ち込んでいくというわけではありません よね実際足元では過法修正の実績も少なく 自前で全てできる採用艇やっぱり強いって ことだにゃとそのように感じます個人的に 真の懸念点としましてはやっぱり国内の 需要低名及び海外の状況かなと思います 例えば2025年3月期の月売上高推移 これ見ていくと1月以降ですね既存点 売上高が前期を下回る状況が続いていまし た約数の方もだいぶ減ってきていてま単価 はねその分上がっているんですけど値上げ だったりそもそもの需要落ち込んでいる 可能性があります4月以降も既存点の客数 は減少傾向が続き客単価は上がっているん ですがちょっと需要面では心配な面はあり ます昨の物価上昇によってファミリー層の 消費減ってるんですかねタンクアップの 影響もありそうですけれども客数の減少 個人的には気になりましたでこういった 背景もあってか現在ニトは海外市場の拡大 を進めています行ってしまえば海外で作っ てそのまま海外で売っていく戦略これを 強めているわけですよねベトナム工場の方 も3月に新工場が稼働海外の供給体制を 整え利益につなげていきますまた海外の方 では出点加速そういう戦略もあります 2032年に向かって海外2000店舗 目標になっているんですねま同じ氷ですと 無印どんどんと店を増やしていくぞそんな 風に言って今では株価右肩に上がり続けて いますよねニトも今後出展加速し株価が 大きく反応するのか非常に気になってい ますなお現在は国内の消計835店舗海外 は213店舗で今後海外が10倍になって くっていうのはなかなかすごい話ではあり ます正直中国の景気が微妙なんでそこは何 とも言えませんが今後の状況次第で株価が 上がっていく可能性はありますよね直近 欲しいものは海外のモデルケースではない でしょうか1個でもそれが見つかればあと は横展開なんでまあまあニトりとしても 今後数年間勝負ではないでしょうか では直近状況見ていきますねえ前期に関し て売上高は3.7%の増収営業利益は残念 ながら6%ほど落ち込んでいました 経ち込ん でいて要因としてはやはり為せの影響及び 物流費の増加がありましたそれを売上高の 増加つまり値上げ効果だったりあらりの 改善でしっかりとカバーま人件費はカバー しきれておりませんので全体現役ではあっ たもののやはり円高であっても値上げ商品 構成によってある程度はカバーできる そんなことが分かりますねで今期は物流の 方も対策を進めていきます2025年度中 に6拠点が稼働予定物流戦略プロジェクト が進んでいてだんだんと経費率は下がって いく予定ですこの他既存点の状況としては 客数客単価まどちらもあまり伸びていって はいません約数も変わらず単価もうまく 上がっていってはいないんでこういった ところも課題ではあります続いて今後の 見通し見ていきましょう今期に関しては 売上高が6.4% 増収計上5.4%増益で準機も17.2% 増益を見込んでいます買わせも 147.65円 で予約済み今期はコストアップに対応す べく商品仕様の見直し減料の見直し生産 拠点の見直しサプライチェーンの見直し等 を行っていきますで国内においてはね 例えば季節にあった商品の素給が戦略とし て上がっていました市販期ごと重点販売 商品を決めそれをテレビCMと連動EC サイトの方でも期間限定価格として素給を 行っていきます見たことある方 いらっしゃるかもしれませんがニトリの サイト行くと通販番組やってるんですよね こう画面のね左端の方に小さく窓が出てい てそれを押すと通販が流れる仕組みになっ ていますまそういう方法でね市販機ごと 重点戦略製品を素給していくようですあと は店舗数どんどんと増やしていくぞそんな 風に言っていますが海外の方では259 店舗まで増える見込みですねま中国が ちょっと微妙なんで今期は台湾の純像数 10店舗という風になっています中国は2 店舗のみの増加台湾でモデルケースが出る のか注目していきましょうとまあこんな 感じで今回はニトリをピックアップしたん ですが独断と偏見で最近買ったお値段以上 の商品最後にご紹介しておきましょう一応 言っときますけれどもニトさんの方から 何かを頼まれてるわけではありません 回し物ではなく本当に独断と偏見で1個 だけ商品ご紹介しますそれがこれですね IHガスどちらも対応している深型 スレット15cmのサイズこれ結構いいん ですよねでもお高いんでしょっと思います よねいえいえ奥さんこちらなんと499円 ワンコインで買えるのに直ビオーブン 両方オッケーチーズもカリカリに焼けます またサイズ感的にもお皿のように使えるん で洗い物も少なくできます程よく負荷型で パンケーキからワンプートご飯アヒージョ までいけます朝から晩酌まで大活躍間違い なし個人的にこれはお値段以上と思いまし た皆さんも是非ニトりの商品でお値段以上 なもの知ってましたらコメント欄で教えて くださいでは次行きますね続いてが黒崎 張間情報修正こちら見ていきましょうま ちょっと前にもご紹介した黒崎ハリマ時価 総額1200億円前後現在PRが7.1倍 でPBRは1.16倍リマリ3.51% あります事業内容は日鉄系の体物メーカー 国内採用艇世界中のメーカーに製品を供給 していて今回は固定資産の売却によって 情報修正を行っていました売上高経場駅の 予想は変わっていませんけど準利益が 155億円に増額本日PRの低さから資金 が集まっていました昨日時点ではPRが6 倍台ということで割安感が強まっています 本日株価はこのようにギャップアップの 大陰線に一時高値を大きく超えていました 6月16日ご紹介からは5%ほど値上がり 今後USスチールの買収によって恩恵を 受けるのか中長期目線でも注目ですよね 付け足はこんな感じでだんだんと戻ってき ました高値を超えているのか注目していき ましょうなお売上利益配当金も足元では 伸びていますで続いてがこちらですね旧 村上ファンド系が買を行っている株具体的 な銘柄名はこちらでアルプスアルパイン 自価総額3200億円現在PRが67倍で PBRは0.73倍利回りは4%あります 事業内容は大手総合電子部品メーカーで 自動車分野を中心に情報機器の製造販売を 行っていますそんなアルプスアルパイン 今回は旧村上ファンド系のアクティビスト がさらに買いまし共同保有分が 17.21% から18.23% まで上がっていました先日は比率 9.73%の自己株も発表したんですけど 未だに買増しは続いているようです通期の 見通しは経場41% 現の見込み株価は本日このように ギャップアップの大予選を引いていました ま長らく株価水準は一定程度をキープして いて付き足もこのように大底からあまり 大きくは上がっていません行績付の推移と しては売上利益も一定水準をキープ配当金 は上がっていますけれどもいまい株価は 上がっていってくれません今後旧村上 ファンド系がさらに圧力をかけるのか注目 ではないでしょうかここまでが参考になっ たら是非高評価チャンネル登録をよろしく お願いしますでは続いて米行株の状況を見 ていきましょう昨場のニューヨークダウの 方ではプラ507ドルこういった結果に なっていました中東の低戦合によって リスク交代に原因を大幅やすアメリカの方 では内樹から金融配テ大手幅広く買われて いましたニューヨークダウも ギャップアップの大線で高値を突破例えば 反動体関連のAMDなど大きく株価上がっ ていますAMDはアナリストが目標株価を 165ドルに引き上げ投資判断も大きく 引き上がり買が集まっていました一方 NBIAの方ではファンCEOがモチー株 の売却を開始ちょっと微妙な材料ではあっ たものの株価としては上がっていましたで 最後のテスラですねこちらはロボタクシー の交通違反事案これがけされ売りが入って いました続いてS&P500行きましょう 昨晩配テの方でも買が入っていてSP 500はギャップアップの要線で高値を 突破ほぼ全戻しになっていました Nスタックの方でもこのように ギャップアップの要選で高値を更新こちら もほぼ全戻しハンドの方でも ギャップアップの大線で全戻しになってい ました国内の方にも影響を与えています アメリカ10年祭利に関しましては 4.296% やはり下がってきていますFRB理事の 早期利下げ発言聞いているようですね一方 国内の方では1.415% 流れ的には下がっていますが昨晩はやや 上がっていましたドル円に関しましても 145.16円 水準をキープ現在は145円前後で動いて いますねそして原油こちらの方は昨晩また も大陰線が発生一気に65ドル付近まで 押し戻されていましたセクター別の状況は 上がってるセクターが多く内重消費金融 配テ大手銘柄幅広く上がっていました最後 にビックスこちらの方では 17.48フィア &ンドグリード56で水準変わっていませ んでは続いて日経平均見ていきましょう 本日経平均株価はプラ151円という結果 です3万9000円の節目に押し戻される かどうかというタイミングでまとりあえず 強い流れ続いていました日本株の方では 反動体関連など願さ中心に買が続いてい ますザラバ中上げ幅を縮める場面もあった んですけどだんだんと戻り最終的には 151円プラスで終わっています足元では トピックスよりも日経平均型の上昇ですよ ね今回の中東懸念も振り返ってみればほぼ 無風今後アメリカ株が上がっていくことに よってさらに上がれるのか注目が集まって います一方トピックスの方では本日下げ 陰線にあまり強くはありませんでした グロースの方では同じく下ひ陰線に水準を キープしています週のイベントとしまして は残すところ週末のインフレ関連指標これ ですね到落列車の方では25日の設定値で 110.00今日は値下がりが多く821 出来高の水準は変わっていませんでしたで カラーの方では36.2長らく40割って 動いています売り方が減っている印象投資 体買状況も変わっていません最後に大引の 暗ゴ資産状況今日もビットコイン反発が 続いていて1547万で動いていました 続いてセクター別の状況に移っていき ましょうえ今日のランキングはこんな 被ぶれトップがその他製品電気科学金属 工業繊維ガラス機械秘鉄空運下がり ワーストが電気ガス精密パルプ紙氷売り おろし売りその他金融情報通信不動産倉庫 石油石炭こんな順番でした意外に原因 セクターは上がっていて一応上位に入って いました本日は反動体関連強く電気 セクターは2位となっています個別の方で は清度上位トップがアドバンテスト東京 エレクニ天堂 新越科学TDKコナミソニーディスコ レーザーテック太陽遊電カイワーストは ソフトバンクグループ オリンパスファストリ KDDIセコムトヨタ自動車イオン伊東中 商事ゾぞ三菱商事こんな順番でした上位の 方には反動体装置関連が目立っていてまあ 一時期は銀行株倉庫株1個は持っておけ みたいな相場でしたが足元では反動体関連 1個は持っておきたいそういう流れが来て いますボラが大きいんでね怖いですけれど も私もちょっと前から持つようにしてい ますでは指数の方見ていきましょう1 ページ目は上げ下げ待ちまち今日はあまり パッとするものはなく何とも言えない状況 でしたこの一方で2ページ目の方では反動 体の電気セクターじわじわ上がっています 高値突破してくるようですと結構面白いん ですけれどもねどうなっていくのか注目し ていきますあとは防衛関連の機械そして 任天堂が引っ張っているその他製品また 上がっていました強かった倉庫は足元弱っ ていて陰線4連続あまり強くありません3 ページ目の方では金融関連下がっていて 銀行に保険など弱さが続いていました情報 通信も今日は陰線で下落不動産もだんだん と下がってきました現在使用とストップが その他製品医薬品鉄空運電気熱下がり ワーストが工業石油石炭電気ガス不動産 パルプカこんな順番になっています では順番に見ていきましょう本日は時間の 関係上強かったものや動いたもののみを 行っていきますまずは金融関連ですねま 最近あんまり金融関連は強くなく銀行株 保険株など微妙な展開が続いています やはりこの辺は金利関連利上げ大マークが 影響してるんではないかなとそんな印象 ですねまた自動車関連の方でも横が続いて いて完税折り込みが進んでいるようにも 見えますが親玉のトヨタこちらはじわじわ と下がってきていますまどっかでね買った 方がいいんじゃないかなとは思います けれども足元は弱く様子みが続いています 一方原油ガス関連の方ではインペックスが 下がるかと思いきや要線で耐えていました 金属鉄の方では電線の3者藤倉などを 上がっていますね反動関連上がっています し藤倉もまた高値を突破しました食料品の 大手の方でも多くが下がる中味の元のみ 上がっています味の元はABFという反動 体関連の素材がありますんで影響している 可能性があります続いて建設不動産の大手 アメリカの方では理差が高まっています けど本日住友林魚は要線ながら下落石水 ハウスは陰線でだんだんと上がってきてい ました情報通信サービスの方では変わらず 沖縄セルラーが高値を更新中倉庫海の方で は渋沢倉庫が強く高値をキープしていまし たそして本日経平均を支えてくれており ましたのが反動体装置関連ですよね東京 エレクアドバンテストレーザーテックに ディスコローゼ和野村マイクロも高値を 突破しましたアドバンテストは1万円の 横台を回復先動株として頑張ってくれてい ますまたガラスの方でも丸輪が高値を更新 中4万円を超えてきました電子部品精密の 方では意外にサムコが上がってきています 新越価格は上がってきていませんがサムコ がだんだんと上がってきました太陽遊電は 大王線で反発が見られ一方オリンパスは ダン線で下落FAの輸入警告発表がけされ ました子会社であるオリンパスメディカル システムズにより製造された特定の医療 機器に対し規制に適合していない可能性が あるそんな風に言われていました続いて 防衛関連行きましょう本日三菱重行IHI は下がっていましたけど変わらずNEC など上がっていますゲームキャラクター IP関連の方でもNint天堂ンナム カプコンに机になどを上がっていましたね その他の使様銘柄は2デックがじわじわ 上がっています強かったソフトバンク グループ今日は陰線で下がっていました 最後にご紹介ですえ今回はね伝説の ファンドマネージャーのノ波を述べた無料 動画についてです完全無料0円の動画で 個人情報も一切不要となっておりますまた 動画に出演しているは林さんという方実は 結構すごい方ですあの有名な世界最大級の 政府系ファンドアブダビ投市長に日本株の 総責任者としてヘッドハンティングされ 遺跡ジムロジャスピーターリンチラリー ウィリアムズと進行を深めながら活躍した 経歴がありますで林さんの得意分野とし ましては天場狙いのゲームチェンジ株の 発掘これがあるようで実際にいくつもの 銘柄を適中させた実績があります今回の 動画の方では著名投資家から教わったと いうゲームチェンジ株を見つけ出す法則ま そういうものも紹介してくれていました 伝説とも呼ばれる都合で投資家さんの ノウハウ今だけ無料で公開されております なお林さんファンドマネージャーを引退後 はダイヤモンドや日経BP社など日本を 代表する出版社からベストセラーを連発 代表作としましては株の絶対法則株の公式 まこういうものがありますね実は私もこの 2つ実際に自分で買って読んだことがあり ましてなかなか面白いなと思っていました 今でこそめちゃくちゃ上がっている ゴールドも2015年の著所でこれから2 倍になるとそんなことも言っていたんです ね動画内では予想を当てた裏側こちらも 話してくれていますとまこのように今回の 動画投資を始めたばかりの方から上級者の 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