【トランプ2.0相場の投資戦略は│木野内栄治氏】日本株は7月以降様変わり、押し目買いはダメ／制裁関税での好景気は脆い／日経平均株価とテック出荷在庫／SBGやオープンAIの巨額投資「スターゲート」計画は

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【画面に表示される株価や指数等の数値は2025年月1月23日放送時点のものです】

「トランプ関税の好影響と悪影響」
解説：木野内栄治氏（大和証券チーフテクニカルアナリスト）
進行：守田正樹氏（日本経済新聞）

〈目次〉
00:00　第2次トランプ政権がスタート
・テレ東「モーサテ」と同タイトルで違う内容？
・メキシコ・カナダ・中国への関税、影響は
01:19　トランプ1.0の”貿易戦争”を振り返る
・鉄鋼、アルミ輸入制限発表後の株価推移
・対中関税リスト公表後の株価推移
・2000億ドル25%指示後の株価推移
02:57　制裁関税をするから景気が良くなる？
・ISM製造業指数もサービス業指数も上昇
04:13　関税の好影響①引き上げ前の駆け込み消費
・大型家庭用耐久消費財の買い時と思う人の割合は
06:14　関税が順次引きあがるため消費は高止まり
07:44　関税の好影響②意図的な在庫増で株価上げる
・日経平均株価はテック分野の出荷在庫で上下
09:08　いま米国に在庫積む人は”ホクホク”、なぜ？
10:28　意図した在庫積み上げは7月まで続く
・10月Windows10、Office2016、2019サポート切れ
11:16　SOX指数と世界半導体販売額のサイクル
・販売額がプラス転換するとSOXは上っ放れ
・10月のPC買い替え終了の1Q前にSOXピークアウト
12:41　SBG、78兆円「スターゲート」計画の影響
・イーロン・マスク氏は懐疑的も「焦りの証」
・SBGだけでも33兆円の英アーム株保有
14:35　関税の悪影響、景気が折れると戻らない
・前回、日経平均は2018年10月から大きく崩れた
・ペンス演説→株価下落→米中首脳会談→やはり下落
　→G20の政策総動員期待でようやく反転
15:33　いい話は前半まで、後半は様変わりの可能性
16:10　今年は下がったら押し目買いはダメ！
・上がっているときは順張り、折れたら警戒
17:09　タイトルの意味をおさらい
・好影響は半年ぐらい、悪影響がその後に

【相場展望】
・岡崎良介氏（日経CNBC コメンテーター）

・阪上亮太氏(シティグループ証券)

・武者陵司氏(武者リサーチ)

・木野内栄治氏(大和証券)

・井出真吾氏(ニッセイ基礎研究所)

▼金融・経済解説▼
・志村暢彦氏（ファーストパートナーズ）

・永濱利廣氏(第一生命経済研究所)

▼新NISA関連▼
・瀬下哲雄氏（セゾン投信ポートフォリオマネージャー）

・頼藤太希氏（Money&You 代表）

▼暗号資産・ビットコイン▼
・松本大氏（マネックスグループ会長）

・長谷川友哉氏(ビットバンク)

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